宫中的这场屠杀，为董卓顺利进京铺平了道路。外戚宦官两败俱伤，董卓进京渔翁得利。他进京后，废掉少帝，另立献帝，掌握了朝中大权。董卓性情粗暴，为人残忍，他手下的士兵也劫掠成性，毫无军纪。据史书记载，董卓进入洛阳后，“纵放兵士，突其庐舍，淫略妇女，剽虏资物，谓之‘搜牢’”。有一次，董卓派军到阳城（治今河南登封东南），当时正逢社日，阳城百姓纷纷举行祭社活动。董卓军来到社下，将百姓们围住，男子全部杀死，割下人头回去请功，女子全部带走，作为战利品享受。残暴的董卓，把洛阳地区变成了宰割百姓的屠场。
董卓进京的第二年春天，关东州郡纷纷起兵，组成了反对董卓的联盟，袁绍为联盟盟主。董卓敌不住联军的进攻，便一把火将洛阳宫阙烧毁，挟持汉献帝，带着所有珍宝退到关中长安（今陕西西安）。董卓退到长安的第三年，司徒王允联合董卓的义子吕布杀死董卓，董卓的部将李催、郭汜又兴兵讨伐王允、吕布，关中地区又燃起战火。
董卓退回长安后，关东联军并未乘胜追击，他们当中许多人本来就是以讨董卓为旗号而心怀鬼胎的。所以，董卓刚一退走，联军内部也为争夺地盘而厮杀起来。袁绍先从冀州刺史韩馥手中夺得冀州，接着又与屯兵幽州的公孙瓒展开了斗争。双方胜负未分之时，兖州刺史刘岱却陷入了左右为难的难堪境地。袁绍的妻子住在兖州，袁绍与刘岱结好，意欲他保护妻子的平安。公孙瓒取得小胜后，便派部下范方至刘岱处，向他索要袁绍的妻子，并对范方说：“刘岱若不交出袁绍的妻子，你就带兵回来。等我打败袁绍，立刻出兵攻兖州。”刘岱听到公孙瓒的要求，不知道怎么办好。他听说东郡（治今河南濮阳西南）人程昱是个有识有谋之士，便把他请来，问他怎么办。程昱说：“袁绍离您近而公孙瓒离您远，如果绝交于近而结好于远，就像一个人的孩子落在水里，他不在近处呼人救援，而跑到千里之外请善于游泳的越人打捞一样。再说，公孙瓒绝非袁绍的对手，他虽小胜，最终必被袁绍打败。”咧岱这才没与袁绍绝交。
这件事说明刘岱本人的懦弱无能，也说明在诸割据势力中，兖州力量的薄弱。正因为如此，在献帝初平三年（192）夏，青州黄巾军攻打兖州，一战便杀死了刘岱。刘岱被杀后，兖州一时无主，这给了曹操一个千载难逢的好时机。
曹操字孟德，沛国谯县（治今安徽亳县）人。他的父亲曹嵩，是大宦官曹腾的养子，担任过司隶校尉、大司农、大鸿胪、太尉等职。曹操是曹嵩的长子，他自幼机警，有权术，博览群书，喜好兵法，行为放荡不羁。他自幼交游士林，在士人中口碑颇佳。黄巾起义后，曹操被任命为骑都尉，因讨伐黄巾有功，被提为济南国相。在关东联军讨董卓时，众人畏敌如虎，各自保存实力，只有曹操力排众议，向董卓发起进攻，虽然兵败受挫，却显示了他超人的胆略。在兖州牧刘岱被杀之前，曹操已任东郡太守。刘岱死后，兖州人士便把目光投向了曹操。经过部将陈宫与兖州士人的联络，曹操被推举领兖州牧。曹操领兖州牧后的第一件事，就是进击青州黄巾军。在寿张（治今山东东平西南）一战，曹军受挫，部将鲍信战死。后曹操屡设计谋，终于战败黄巾军。曹操又乘胜追击，在济北（治今山东长清）迫降青州黄巾军，收得降兵三十余万。他选拔其中的强壮精锐，组成了一支“青州兵”，从此曹操的势力逐渐强大起来。
外界烽烟弥漫，徐州保境安民。鲜明的对比，巨大的反差，使得它像一块磁石一样，吸引着四面八方躲避战乱的人群。
然而，正是这种战乱中的安宁，孕育着一场给徐州地区带来巨大灾难的祸患。
曹操的父亲曹嵩，离任去官后，回到家乡谯县。董卓之乱后，战火屡起，谯县也不得安宁。曹嵩见徐州地区安宁，便到徐州的属郡琅邪避难。曹操领兖州牧后，便打算将父亲接到兖州，他命令泰山（治今山东泰安东南）太守应劭前去迎接。徐州刺史陶谦见曹嵩离去，也不敢怠慢，派都尉张闽率二百骑兵护送。曹嵩巨富，此次迁移，仅装珍宝辎重的车就一百多辆。护送曹嵩的张闽早已看得眼睛发红了，他一路上都在琢磨怎样把这些财宝搞到手。出了华县（治今山东费县东北），眼看就要进入费县（治今山东费县西北），张闿感到，如果再不动手，等到接应的人马一到，就只能眼巴巴地看着这块肥肉从嘴边溜走了。他决定动手了。
这天，赶了一天路的曹嵩等人正要休息，就听见外面人声嘈杂，并有人咚咚地砸门不止。曹嵩的儿子曹德想看看发生什么事，刚一开门，就被冲进来的张闽的士兵围住。曹德一面拼死搏斗，一面大喊有贼，结果寡不敌众，被乱兵杀死。曹嵩知道不妙，赶紧拉起身边的妾向后院逃去。正巧，后院的墙有个破洞，曹嵩体瘦，钻了过去。他的妾体胖，怎么也钻不过去，被追上来的士兵砍了数刀，当时毙命。藏在厕所里的曹嵩也被搜出来，作了张闽的刀下之鬼。可怜曹嵩一家数人，除了将一百多车辎重留在这个世界上之外，其余的全都从这个世界上消失了。张闿等人拿着财物，星夜奔往淮南。
应劭等人赶到后，见到的只是一片狼藉的尸体和血污。他深知曹操的性格，便放弃了泰山太守之职，投奔袁绍去了。
曹操闻讯，悲愤交加。他发誓一定要兴兵徐州，为父亲报仇。
初平四年，也就是曹嵩被杀当年的秋天，曹操开始攻打徐州。在攻下十余城后，打到彭城（治今江苏徐州）。陶谦率军试图阻止曹军，双方大战。结果陶谦不敌，退保郯县（治今山东郯城）。曹操在泗水边，杀害徐州男女数十万人，泗水拥塞，为之不流。接着，曹军又攻打郯县。郯县为当时徐州治所，防御坚固。曹操久攻不下，便转攻虑、睢陵、夏丘等地，所过之处，见人就杀，造成了一片鸡犬殆尽、墟邑无人的恐怖世界。徐州安定的日子一去不复返了。徐州的百姓人心惶惶，开始逃离这刀兵四起的战乱之地。
徐州局势突变，也给诸葛玄一家带来不小的震动。诸葛玄一直关注着徐州局势的变化。他很器重诸葛亮，认为他天姿聪颖，如果加以精雕细琢，必成大器。他要利用徐州的安定局势，让诸葛亮多学些知识。他为诸葛亮制定了学习计划，对他的学习进行了严格的督促和指导。徐州战火突起，打乱了诸葛玄的所有安排。他知道，曹操是不会善罢甘休的，说不定哪一天家乡就会遭殃。为了侄儿后辈的安全，也为了他所喜爱的诸葛亮的发展，他想到了离开阳都。
到哪里去呢？正当诸葛玄考虑到何处合适时，接到了袁术的邀请，让他到豫章郡（治今江西南昌）去任太守。
袁术让诸葛玄任豫章太守，自有他自己的打算。袁术与他的堂兄袁绍不和，就在他请诸葛玄的前一年（192），扬州（治今安徽寿县）刺史陈温病死，袁绍派袁遗兼任扬州刺史，不料遭到袁术的截杀。袁遗败走，被乱兵所杀。袁术任陈瑀为扬州刺史。第二年春天，袁术被曹操、袁绍打败，向九江郡（治今安徽寿县）方向败退。而扬州刺史陈瑀竟派兵拒不让袁术人境。袁术便在淮北大集兵力，攻打九江郡治寿春（今安徽寿县）。陈璃敌不住，弃城而逃。袁术攻下寿春，占据扬州。袁术占领淮南后，急需扩充地盘，扩大实力，邀请诸葛玄任豫章太守，便出于这种需要。
一来诸葛玄正想带领侄儿们离开战乱不已的徐州，二来诸葛玄也想借此机会干一番事业，所以他决定接受袁术的邀请，带领侄儿们前去赴任。
汉献帝初平四年，瑟瑟秋风扫动着地上的黄叶，发出哗哗的响声，好像是黄叶在诉说着离开树枝的悲伤。诸葛玄带着诸葛亮、诸葛均及两个未出嫁的侄女踏上了远道赴任的路途。十三岁的诸葛亮第一次远离故乡。虽然他早就知道大丈夫当志在四方这句话，虽然他从小就羡慕那些在他乡建功立业的好男儿，然而，这次毕竟是要离开生于斯长于斯的故乡，故乡情最浓，少年诸葛亮要离乡背井，远去他乡，不知何时再回故土，心中难免泛起一股难以名状的怅惘。
从阳都到豫章，由北到南，从今山东南部出发，经江苏、安徽到江西，沿途过淮水，渡长江，从鄱阳湖沿赣水上溯至南昌，行程约今八百公里。沿途步行、乘车、坐船，即使一切顺利，行程也需一月左右。古人云：“行万里路胜过读万卷书。”诸葛亮在途中亲眼领略了祖国山川的辽阔壮丽，南北风土人情的差异，增长了许多见识。同时，沿途战火烽烟遗留下来的痕迹，兵荒马乱中人民逃难的情景，也使他少小的心灵朦胧地感受到了人世的艰辛。
诸葛玄一行先来到寿春见过袁术，然后去豫章任上。豫章地处江南，远离北方战乱中心，诸葛玄一上任，一面整顿政务，一面安顿家人，准备以此为基地，以图日后的发展。
然而，江南也有战争。
此时的江东地区，孙坚已在同刘表部将黄祖的交战中阵亡。他十七岁的儿子孙策将父亲埋葬后，结纳豪杰，积蓄力量，准备复仇。但此时孙策的力量尚不强，不得不依靠占据淮南的袁术。