花开花落，十年过去了，当年的小韩干已成为誉满京华的画马大师啦！他画的御马图——《照夜白图》，获得了唐玄宗的赞赏。他在画马技法上不断改革创新，成就超出了他的老师。韩干常说他有两个老师：“一是曹霸，二是御马厩里的数千匹骏马。”“以马为师”，成为中国美术史上的一段佳话。韩干虽然功成名就，但始终尊敬他的启蒙老师——曹霸，这不，他又把皇帝所赐的御制美酒去送给老师分享。“一日为师，终身为父”，韩干一直铭记着这个美德古训。
李白金殿斗权奸
唐朝的长安城(今陕西西安市)闹市上，李白酒后诗兴大发，正高吟“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月！”就在这时，一副豪华的官轿从不远处抬来，行人纷纷让道，而李白却还躺在路中间，大声吟诗。轿夫狗仗人势，喝令李白让道，李白不从，轿内一声“谁人敢挡我的路！”只见衣着华丽的太师杨国忠钻了出来，但李白非但不买账，反而指着杨国忠大骂：“仗着自己有个漂亮的贵妃妹妹，就可以到处欺压百姓，横行霸道？！”杨国忠气得发抖，命令轿夫们大打出手……
面带淤伤的李白参加京试，得知主考官是杨国忠和太监高力士，两人批卷定名都是以所送银两为依据的。李白对此嗤之以鼻，并在考场廊柱上题写了一句话：“十万雪花银，换得状元名！”结果自然名落孙山。张榜时，李白遇见杨国忠、高力士，两人竭尽嘲讽之能事，大骂李白徒有虚名。抑郁不得志的李白无处发泄，只好到酒楼去买醉，不想竟巧遇大臣贺知章，两人谈兴盎然，甚是投机。李白感叹自己怀才不遇，怒骂官场黑暗，贺知章也有同感。
一日，唐玄宗和杨贵妃在御花园倚栏赏牡丹，杨国忠、高力士和贺知章等陪同左右。玄宗看着园内争奇斗妍的牡丹和身旁貌似天仙的杨贵妃，不禁感叹：如此美景佳人，怎可没有诗词助兴？贺知章趁机推荐李白，玄宗大喜，立即吩咐高力士去寻找，高力士虽然万般不情愿，但皇命难违。李白果然不孚所望，当众作出传诵后世的《清平调》：“一支红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆！”“名花倾国两相欢，常得君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。”唐玄宗非常赞赏，当下就要封李白为翰林学士(文学侍从官)。这时，杨国忠和高力士有意诬陷：这两首诗有暗示皇上沉溺美色、不理朝政之嫌，且将贵妃与荒淫的赵飞燕(西汉成帝皇后)相比，这分明就是污辱贵妃。杨贵妃一听，大哭而去，玄宗龙颜大怒，将李白赶出宫去。
时隔不久，西南边境告急，蕃国意图犯边，并派一使者携带蕃王的国书而来。唐玄宗一打开国书，信上都是些形状像鸟兽的图画，朝廷上下无人能识。使者趁机嘲笑：堂堂大国，竟找不到一个认识蕃文的！唐玄宗非常难堪。这时，贺知章走上前来，再次推荐李白。唐玄宗将信将疑，急忙召见李白。谁知李白确实认识蕃文，并一字一句地读出国书的内容：……大唐必须割让一百七十城，否则，就起兵伐唐！……信剐念完，朝廷上下一片惊慌，有人主战，有人主和，一时之间争论不休。正当唐玄宗六神无主之时，李白慢悠悠地说：“我有一计，不动一兵一卒便可让蕃国自动罢兵！”杨国忠和高力士一听，不禁哈哈大笑：李白一向狂妄自大，自吹自擂，小心又被他戏弄！唐玄宗也觉得不可能。李白解释说：“我只要照样用蕃文写封回信，严加驳斥，保管蕃国慑我大唐雄威，自动退兵。”唐玄宗见他所言在理，便让他一试，并问及事成之后有何要求。李白说：我一不要官职，二不要黄金白银，只须皇上降旨，命杨太师代我磨墨，高力士为我脱靴，我才能文思泉涌，代君下言，不辱皇命！唐玄宗一口应允。杨国忠和高力士虽然心怀怨恨，也只好忍气吞声，一个给李白磨墨，一个为李白脱靴。李白哈哈大笑，挥笔疾书，一气呵成。使者接过书信一看，立即跪倒在地：大唐竟有如此才华之人！我立即回去告诉我主，收兵边疆，与大唐修成百年之好！
郭子仪不计私忿
唐朝中期。唐玄宗正在大殿上召集大臣商议对策，以期平定安史之乱。众大臣面面相觑，束手无策，只有一老臣斗胆献上退兵之策，并建议让朔方节度使(总揽一区军、民、财政)郭子仪统兵征讨。唐玄宗接见郭子仪并听取了他的平叛之策，对郭子仪的文韬武略甚为满意，还请他推荐一位能干的将军统兵去河北平定叛军。郭子仪想到自己在朔方镇(治今宁夏灵武市西南)当将军时的同仁李光弼，不过两人脾气不和，关系一直比较紧张。郭子仪为大唐社稷的安危和朝廷急需人才着想，还是向唐玄宗推荐了李光弼。
朝廷的任命下来了，李光弼向家人作最后的交代。家人很敬佩李光弼这种“国家危难，将士当先”的勇气，同时也为李光弼是郭子仪推荐的所担心，害怕这是郭子仪借刀杀人之计。
出征那天，李光弼陪同郭子仪检阅队伍。李光弼当面就问：“末将多次冒犯大人，请问为何推荐末将担此重任，该不是把末将推向前线当盾牌吧！”郭子仪一听就知道李光弼心存芥蒂，误会自己了，他眼含热泪说：“眼下叛军猖獗，百姓遭殃，社会安定受到破坏，朝廷特别需要有能力的将领去统军讨伐。你我同在朔方镇当差时，虽关系不和，很少来往，但我赏识将军的为人和才华，所以竭力推荐给朝廷，想给将军一个报国立功的机会，即使退一万步讲，我也不会为意见不同而加害于你吧！”郭子仪的肺腑之言，使李光弼顿感自己矮了一截，他忙向郭子仪行礼赔罪。郭子仪拉住李光弼的手，希望他率军多收复失地，早传捷报。
常山战役，郭子仪和李光弼协同作战，大获全胜。郭子仪不但为李光弼向朝廷请功，而且调拨自己的一万人马归李光弼指挥，帮助他扩大战果，并教育自己的部将要有全局观念。
叛将史思明率领五军人马与郭子仪所部狭路相逢，郭子仪采用避实就虚的战术，占领有利地形，筑垒挖沟建营，白天闭营不出，夜里出来偷袭，搞得叛军疲惫不堪。史思明的主力不但没能围困、消灭郭子仪的唐军，反而被郭子仪所部牵制住了。正在史思明束手无策之时，副将来报丢失战马千匹，史思明暴跳如雷，他杀鸡给猴看，下令把副将推出去砍了，声嘶力竭地命令部将明天一定要攻下唐军大营。
第二天，太阳刚刚冒头，叛军就向唐军大营发起猛烈的进攻。他们用长梯跨过了唐军挖的深沟，人多势众的叛军像潮水一般向唐军防守的旧城冲去。郭子仪率部利用城墙进行顽强抵抗，唐军将士和攻城叛军展开了殊死搏斗，一直坚守到天黑。
后来郭子仪和李光弼的军队同时出击，叛军被打得丢盔卸甲，伤亡无数。史思明自己慌乱之中从战马上跌了下来，要不是他儿子赶到，差点就当了唐军的俘虏。郭子仪和李光弼求同存异，相互配合，为粉碎安史之乱作出了巨大的贡献，人们合称他俩为“郭李”。
颜真卿宁死不屈
唐朝，长安城(今陕西西安市)。黑云盖顶，电闪雷鸣，唐德宗与宰相卢杞正在皇宫商议军机大事。唐德宗问卢杞：对李希烈的拥兵叛乱如何对策？卢杞建议派使臣前去劝降，若不成再派兵镇压。唐德宗点头同意，但派谁合适呢？卢杞说太子的老师颜真卿最合适，不但是四朝元老，德高望重，而且在文臣武将中很有影响。唐德宗想不出其他人选，只好同意了。
古代书法颜真卿带着唐德宗的圣旨，一路颠簸来到许州(治今河南许昌市)叛军大院，李希烈一听是朝廷元老颜真卿前来劝降，急忙出面相迎。颜真卿还没宣读皇上圣旨，叛军乱叫着不要听，有的甚至把刀架在颜真卿的脖子上。李希烈假意呵退部下，亲自陪颜真卿到驿馆休息。
几天以后，五镇叛将聚会李希烈大院。李希烈大摆筵席，想借机策反颜真卿。众叛将劝李希烈择日称帝，君临天下，颜真卿听后好生劝导：“朝廷稳定，民心思合，百姓不希望战乱，只要各位重归朝廷，过去的一切可不加追究。”叛军嘲讽朝廷黑暗，民不聊生，自己起兵是替天行道。有的还劝颜真卿留下做他们的宰相，有享不尽的荣华富贵。颜真卿拍案而起：“我已是七十多岁的人了，会受你们的诱惑吗？”叛将又以死威胁他，颜真卿冷笑一声：“我既敢来到乱军之中，早把生死置之度外。”李希烈一脸无奈，忙叫人把颜真卿押下去，关进大院。