且说西岐，在西伯候姬昌的治理下日渐兴盛，百姓安居乐业。这日，忽然一道霞光从天而降，落在岐山之上，一声清脆的叫声自岐山传遍整个西岐，却是一只凤凰，在围绕西岐城翩翩起舞，飞了数圈之后，化为一道金光没入城内，一时间，整个西岐沸腾了。
西伯候姬昌，夜观天象，发现帝星移位，帝辛的本名元星却是日渐黯淡，周围拱卫的诸将星也黯淡起来，而西岐则星光大振，一颗帝星正冉冉升起，看到那颗帝星，姬昌皱眉不已，不知道想到了什么，抑或是在担心什么。姬昌广结贤良，收纳贤臣武将，西岐已成大兴之兆。在他的带领下，西岐众人众志成城，愈见兴盛，可是，在这繁华的背后，西伯侯却是叹了口气，“凤鸣岐山，帝星移位，将星暗淡，也不知是祸是福。唉……”第二天，姬昌便颁下求贤令，求访闲人，终于在渭水之畔，找到了一位贤能之人，正是那姜尚，也就有了“姜太公钓鱼——愿者上钩”这一千古佳话。
这姜尚，身居飞熊之象，乃是天定封神之人，注定不能成仙得道。他矢志求仙，一路从东拜到西，只为成为高人门下，期待有朝一日修成正果。他路遇申公豹，二人一起被玉清元始天尊收入门庭。申公豹很有修道天赋，入门十余年，便已修至太乙金仙之境，奈何其为人贪利好益，不为元始天尊和众师兄所喜。姜尚兢兢业业，一步一步的努力修行，却在到了天仙之境后再难寸进，愁苦不已。元始天尊在姜尚上山的时候便已知晓他是那天命封神之人，要承担大因果，此生注定再难寸进，是以向他许诺，此一世可享一世富贵，待他转世之后，再命人将他带回昆仑山。姜尚也知自己的情况，连连拜谢。元始天尊从道德天尊处讨来封神榜与打神鞭，命他下山封神。申公豹不服，骗走了封神榜，被南极仙翁制服后，出了昆仑山，往人间去了。
且说那姜尚，自出了昆仑山后，霉运连连，卖伞天燥不下雨，卖货老是亏本，便在朋友的帮助下，在朝歌城内开了家算命馆，却也十分灵验，名气大振。引来了在宫中迷惑纣王的轩辕坟三妖之中的琵琶精，被姜尚识破杀死现出原形，却也遭到了通缉，无奈之下告别朋友逃到西岐，隐居在渭水之畔，却是看到西岐有大兴之象，静待有缘人，最终被西伯候姬昌寻得，做了西岐的丞相，他与姬昌君臣二人相互配合，共同治理西岐，几年后，西岐便已兵强马壮。这时，纣王召集四大诸侯进京，却囚禁了西伯侯，姬伯邑考进朝歌救父，却被剁为肉泥，做成肉丸给姬昌吃。被姬昌识得，却不得不吃下。待出了朝歌后，所食肉丸尽数吐出，却是化作一只玉兔，被嫦娥仙子带回了月宫，也就有了“玉兔捣药”的传说。
姬昌回到西岐不久，便重病在床，旋即病逝。姬发即位，以姜尚为相父，举起反叛大旗，公布纣王六大罪状，出兵讨伐，封神大战正式爆发！
且说那纣王，自平定东夷叛乱后，天下太平，自觉武功盖过诸位先王，却是有些骄横，日渐露出本性，日夜笙歌，饮酒作乐，美人相陪。一日早朝，有丞相商容出列：“明日便是历代君王祭祀圣母女娲娘娘之日，大王应率群臣前往女娲庙祭拜。”纣王却是明白，便答应了下来。这时，殿外进来一名传令兵：“启奏大王，天伯侯遣使入朝，说有要事求见大王。”“天伯侯？”纣王吃了一惊，“快请！”“诺。”不多时，之间三位英武青年步入殿内：“天伯侯门下张荣（李进、徐明）参见大王！”“爱卿平身，不知天伯侯遣你们前来所为何事？”纣王道。张荣答道：“启奏大王，家师夜观天象，发现帝星晦暗，将星移位，乃大凶之兆，不久之后将有大事发生，家师派我等三人前来保护大王。”言毕，却是拿出一物：“此乃‘天星佩’，家师命我们将它交予大王，大王可将之佩戴在身上。”纣王大喜，历代商王都知道天伯侯的可怕，纣王自然也不例外，就在此时，只见那玉佩发出万丈光芒，却是化作一玉龙没入纣王体内，纣王只觉身心清爽，浑身上下莫不舒坦，大喜不已。“不知天伯侯还有何吩咐？”纣王道。“老师却是命我等留下来为大王效力。”“好，好，好。传旨，封张荣为禁军左营统领，李进为右营统领，徐明为威远将军，镇守牧野关，统领牧野二十五万大军，护卫朝歌！”“谢大王！”张荣三人领命而退。纣王见群臣心中疑惑，也不解释，只有首相商容、微子启等人猜到了什么，当下心中大定，不再言语。
翌日，纣王道女娲庙上香，准提圣人出手欲将之迷惑，这时，纣王心中响起天极的声音：“大王，你且如此，如此。”却是天极通过天星佩传音，圣人也难以察觉。纣王听了天极吩咐，心中震惊，没想到堂堂圣人竟会出手暗算自己，更震惊的是天伯侯居然能够瞒过圣人。却是按天极所说一步一步来，最终还是题了诗，只是不同的是纣王并未被迷惑。女娲大怒，派下轩辕坟三妖迷惑纣王，纣王按照计划假装被迷惑，也就有了后来之事。其实那些‘死去’的大臣们只是被纣王给藏了起来，武成王黄飞虎也是在听的具体计划后才‘反叛’而出的，天极已经布下了一个大网，就等着某人往里面钻呢。
西岐反叛，姬发率军出征的消息很快便传到了朝歌，纣王下令平叛，一时间，战云密布，天下的目光都看向了西岐，看向了纣王……