民国初年，深秋，茅山。
"大山，你在磨叽什么，准备好了没有，一会天都黑了"。毛道长在吆喝着徒弟，一边背手走过大门口，回看茅山道观这四个大字…想想作为茅山第100代掌门，如今就要离开这里。民间疾苦，百姓苦不堪言，还有谁来道观给香油钱，富豪门第大都去了和尚庙。
此时大山背了许多行李，锅碗瓢盆的一大把。毛道长气不打一出来，"请问你这是要旅行？"大山尴尬的摸摸头。："带这么多东西做什么，难道为师去要饭？还不都放回去，把该带的带上，"说完毛师傅捋一捋胡须，若有所思…
大山边往回放东西边暗说，"一会饿的时候看你吃什么"…不过自己留了心眼把值钱的都装上了…
一条小道，径直通向山下。毛道长徒手而行甩大山很远的路程，忽然听见大山喊一声，忙回头去看，只见大山滑倒在山沟.大山跌的一屁股灰，赶忙捡东西，忽然摸到什么，仔细一看是骨头，吓的大叫起来，师傅死人啊…此时毛道长顺藤一跃而下，见到一副完整的人骨。
于是毛道长蹲下去摸了摸骨头以后说道：“”去埋了，这也是和你有缘分”…大山急不情愿的说我宁愿不要.给你吧…毛道长冷哼一声说你不埋晚上她就去找你，有你好受的。啊，大山吓的赶紧把她埋了。
走在路上大山好奇的问这个了人怎么死的，要不要报官。毛道长凝重的说到，"此骨生前是个女子，两腿骨有断裂迹象，应该是从山上掉下来的，以骨知道她乃戊戌年，丁亥日，丁酉时出生，此乃阴年阴日阴时出生，命里短命难过二十三。碰到你也是她的福气，可以转世投胎了"。大山这么一听反而有点同情这个女子了。想想自己也是做了一件好事。
陈家寨人不少，这里是个热闹的集市。为了不引起别人注意，毛道长一身便装打扮，但眉宇中却透露一骨正气。一般凡夫俗子是看不出来的。
此时前面有一人冒冒失失的撞个过来，慌忙跑走。抓小偷啊，后面一屠夫拿了把刀就追了过来。"大山，"毛道长大喊一声。大山被这些行行色色所吸引，一下恍过神，看到有人拿刀冲向师傅。情急下拖下鞋子砸了过去。屠夫被冷不丁的靴子砸了，摔了一跤，大山顺势按了过去。笑着对师傅说，"还好我反映快，护师有功啊…："毛道长说：“让你抓小偷，你倒好把被偷的打了”…屠夫起身大骂："你是瞎眼还是同伙，故意的吧，妈的，不把肉还回来，老子要报官。"大山一听报官吓的说我帮你在找回来。屠夫说："想跑啊，留下行李。"众人分分指责，无奈大山看了师傅一眼，毛道长转过头对大家说我不认识他，转身走了。
大山自知闯祸了，说好吧，东西我留下。屠夫势力的说到，给你两天时间，不然东西没有，还要报官通缉你…大山灰溜溜的走了。走到墙角看到师傅，差点哭起来，这下什么都没个…毛道长倒没责怪，叹了口气："早知道让你守道观了，不成器。"说完便起身：“还是先找个地方休息吧”…
身无分文只能就近找了个无人的房子…毛道长拿起一根长发卷起来（这根便是下午那个贼的），迅速的放进一张符里，然后用一根棍子在地上画起五行八卦方位图，点燃符纸，放进水里让大山一口喝下，大山瞬间昏迷。只听到毛道长口念到，"汝心彼目，汝目指路。太上老君急急如律令，走"…忽然，大山睁开眼睛在毛道长地上画的五行八卦方位图上走起来。毛道长根据大山走的脚印的距离和方向计算出那个小偷的位置。
在东南方向，5里路。醒，毛道长手指一化，大山恍然清醒，问“师傅找到没？”毛道长说：“还不去找点吃的，晚上带你去捉贼。”