毛毛虫看到爱丽丝在看它，便把水烟筒从嘴上拿开，然后慢悠悠地问爱丽丝。
“你是谁？”
这样的开场白，爱丽丝并不喜欢。她羞涩地答道：“我，我自己也不太清楚，今天早晨起床时，我还知道，可是从那以后，我就不知道了，我已经变过了好几次了。
“我不明白你在说什么？”毛毛虫冷漠地说。
“我的意思我也表达不明白，先生。”爱丽丝说，“这样给你说吧，我不是我，你明白吗？”
“我更不明白了，”毛毛虫生气地说，“你就是你自己嘛。你可真会说谎，把自己说成别人。”
“我真的不是我自己，唉，我也解释不清。”爱丽丝耐心地说，“这确实很迷惑人，开始我也不明白，一天里变了好多次，一会大，一会小。”
“不可能吧。”毛毛虫说。
“是真的，不过你是想象不到的。”爱丽丝说，“但你经历过这种事以后，就会明白了。当你变成一只蛹——你会变的，然后再变成一只蝴蝶，到那时你也会感到奇怪的，不是吗？”
“一点也不奇怪。”毛毛虫平静地答道。
“也许吧，你和我们的情感不一样，”爱丽丝接着说，“但这件事对我来说，是非常奇怪的。”
“你怎么能和我比？你！你是谁？”毛毛虫轻蔑地说。
现在他们又回到了原来的话题上。毛毛虫的口气是那样尖刻，使爱丽丝非常恼怒，她挺了挺身子，喘了口气，严肃地问道：“我想你应该先告诉我，你是谁？”
“我为什么要回答你？”毛毛虫傲慢地说。
“这……”这丽丝找不到理由，她看到毛毛虫有点不高兴了，自己再呆下去也是只会把事情弄得更糟，于是，她转过身离开了。
“别走！”毛毛虫喊道，“我还有重要的话要对你说。”
这句话对爱丽丝来说，还有点希望，于是，她转过身又走了回来。希望能听到一些对她有用东西。
爱丽丝回到原地耐心地等毛毛虫发言，毛毛虫深深地吸了一口水烟，慢悠悠地说道：“别生气嘛。我觉得你不应该这么容易激动。”
“就这些话吗？”爱丽丝控制着自己说。
“不是的。”毛毛虫说。
爱丽丝想，自己也没有别的事，就在这儿多呆一会吧，看到底它有什么重要的话。几分钟后，毛毛虫把胳膊松开，把烟嘴从嘴上拿开，吐着烟圈说：“你觉得你已经变了，是不是？”
“好像是的，先生。”爱丽丝说，“而且我把以前学过的知识都忘了。”
“你忘了什么东西？”毛毛虫问。
“唉，像《忙碌的小蜜蜂》，我背的和以前学的都不一样了。”爱丽丝伤心地答道。
“是吗？那你背一下《你老了，威廉爸爸》。”毛毛虫建议道。
爱丽丝叉起双手，背了起来：
“你老了，威廉爸爸，”年轻人说。
“你的头发开始变白，可你还常常拿拿大顶，你这一把年纪，能行吗？”
“我年轻的时候，”
爸爸回答他的儿子，“还有点怕它对脑子有害；现在脑子已经没用了，玩一玩又怕什么。”
“你老了，”儿子说，“刚才就说过，你身子变得胖又肥，还要一个筋头翻进门。
这样又是为什么？”
“我年轻的时候，”
威廉爸爸摇着白发说，“四肢敏捷身体轻，用的油膏一盒只需一先令。
我卖给你两盒你可愿意？”
“你老了，”儿子说，“你的下巴松又松，只能咬动大板油。
可是你却吃了一只鹅，一点皮骨都没剩。
请问你是怎样保持的？”
“我年轻的时候，爸爸说，法律学得不简单，每个案子都与夫人来辩论。
下巴肌肉练得好。
直到现在都强健。”
“你老了，”儿子说，“但是你的眼神却稳当如从前。
鳗鱼顶在鼻尖上，这样又是因为什么？”
“回答三个问题就行了。”
爸爸说：“你别贪多不知足，我不会天天听你瞎唠叨。
再不出去我就一脚把你踢下楼。”
“你背错了。”毛毛虫说。
“好像是不太对，”爱丽丝有点害羞，“我是不是把有些词也给改了？”
“整篇都不对。”毛毛虫非常肯定。
几分钟后，毛毛虫问道：“你是不是不喜欢现在的大小？”
“一点都不喜欢！”爱丽丝噘着嘴答道。
“那你想变成多大呢？”毛毛虫问道。
“变成多大我倒无所谓，”爱丽丝急忙回答，“关键是我不喜欢变来变去的，你明白吗？”
“我不明白。”毛毛虫说。
爱丽丝沉默下来，她可从来没遇到这样愚蠢的听众，她觉得自己再也忍受不住了。
“你觉得你现在大小合适吗？”毛毛虫问。
“我不太满意，先生，我想稍微变大一些，”爱丽丝说，“我觉得三英寸这个高度有点小。”
“我觉得正合适！”毛毛虫站起来大声说（它刚好三英寸）。
“我不习惯这个高度，”爱丽丝伤心地辩解道。她心想：“这些小动物们的脾气可真大呀。”
“你慢慢就会习惯了。”毛毛虫说完，又把水烟筒放到嘴里吸了起来。
爱丽丝极有耐心地等着它说话。过了一会，只见毛毛虫把烟嘴拿开，困倦地打了一两个呵欠，晃了晃身子。然后从蘑菇上爬下来，最后爬向草丛，边爬边说：“这边使你长高，那边使你缩短。”
“它说得什么呀？什么东西呀？”爱丽丝问自己。
“蘑菇。”毛毛虫大声说，它以为爱丽丝在问它，它说完后就在草丛里消失得无影无踪了。
爱丽丝边想边观察蘑菇，不知道哪儿是“这边”，哪儿是“那边”。这个圆圆的蘑菇把她给难住了，最后，她伸开双手环抱住它，然后每只手从上面掰下来一小块。
“就把这两块当作‘这边’和‘那边’吧。”她对自己说。
“那么，哪个变大，哪个变小呀？”爱丽丝问自己，她试着啃了一点右手中的那一小块，并且注意着自己的变化，突然，她的下巴撞在了自己的脚背上！
她被这突然的变化吓坏了。她又急忙去吃左手的蘑菇，她的下巴被脚抵得紧紧的，几乎张不开嘴，她费了好大的劲才把蘑菇送进嘴里。
“哇，我的头能活动了！”爱丽丝高兴地跳起来，但是转眼之间她又开始害怕自己的变化了，因为她发现自己的肩膀和腿都找不到了，她只能看到一条长长的脖子，就像在绿色海洋中伸出来的一根高树干。
爱丽丝惊恐地大叫道：“我的肩膀和双手到哪儿去了？我去哪里找你们呀？”她试着挥了挥双手，但只看到远处的绿叶有点晃动以外，其余的什么也没看见。
“那些绿叶是什么呢？”她说着又摇动了一下胳膊。
但不 管怎样晃动，她的手始终抬不到绿叶上面来。为了看到手，她试着把头低下去，很幸运，她的头居然能够自由地转动，她把它弯成了一个优美的“Z”字形姿式，像条蛇。她把头钻进绿叶，更奇怪的是，那片绿色海洋竟是在地面上看到过的大树的树梢。
她正要去找她的手，突然头顶上响起了一阵尖厉的嚎叫，接着她的头被一只动物的翅膀狠狠地拍了一下。
她抬起头，发现那是一只大鸽子，那只鸽子朝她大叫着：“蛇！蛇！”
爱丽丝气愤了，她大喊道：“你凭什么打我！我不是蛇！你给我走开！”
“你就是蛇，”鸽子又说道，但声调却低了好多，最后，它又嘟噜了一句：“我想尽了办法，但为什么总摆脱不了它们呢？”
“你在说些什么呀？”爱丽丝问。
“我曾想到树根、堤岸、篱笆。”鸽子自顾说道，“但是那些可恶的蛇，仍然能够发现。”
爱丽丝更不明白了，但她知道，在鸽子的话说完之前她说的再多也无计无事。
“它们以为我孵蛋挺容易的。”鸽子说，“你知道，我必须时时刻刻提防着那些蛇，不管黑夜还是白天，到此为止我一连熬了三个星期了！”
“真为你打抱不平，那些蛇真是太可恶了！”爱丽丝有点明白鸽子的意思了。
“今天，我刚搬家到这棵最高的树上，”鸽子的声音越来越高，几乎成了尖叫，“我以为我找到一个最安全的家，没想到还是被你找到了！你这恶魔！”
“我不是蛇！我清楚地告诉你，”爱丽丝一字一顿地说道，“我是一个——一个——”
“你是一个什么？”鸽子穷追不舍地问道。
“我是一个小姑娘。”爱丽丝说，但她不知道她说的是否正确，因为这一天，她变来变去的，不知道现在她变成了什么了。
“你可真会编！”鸽子轻视地说道，“世界上这么多小姑娘，可没有一个长得像你一样的，那么长的脖子，分别就是一条蛇嘛，你还狡辩？其实，蛇就是蛇，你再否认也是没有用的。
你不会说你连一个蛋都没吃过吧？”
“不，我吃过蛋，”爱丽丝可是个诚实的孩子，“小姑娘也是吃蛋的。你不知道吗？”
“我不知道，但我相信，只要吃蛋的都是蛇。”鸽子诡辩道。
在爱丽丝看来，这个说法还是第一次听到，她沉默了几分钟。这时鸽子又说道：“现在你一定是在找蛋，是不是？这样你与蛇又有什么不同呢？”
“有很大的区别，况且，我现在并没有找蛋，就算是在找蛋，我也不会找你的，我从来不吃生蛋。”
“既然你不吃，那你呆在这儿干什么？”鸽子一边叫着一边钻到窝里去了。
爱丽丝才不想再呆在这儿呢，他想快点离开这儿，但她不但走不快，而且还只能蹲着走，并不时地拨着缠住她脖子的树枝。突然，她看到手里还拿着蘑菇片，于是，她吃了起来，一会变大，一会变小，反复几次之后，她终于变回了她平常的大小。
开始，她还感到有些不习惯，但几分钟后，她就习以为常了。她又自言自语道：“值得庆贺，我完成了一个计划了，所有的变化真令人不可思议，但我最终还是成功地变回了原来的我。
接下来，该实现第二个计划了，“怎样才能到那个花园里去呢？”她边说边走，在一个空阔的草地上，一座约四英尺高的小房子挡住了她。“这是谁的房子呢？我真应该去看一看，但我要变成合适的大小，以免吓着他们。”爱丽丝想着。
于是爱丽丝开始吃右手里的那块蘑菇，直到身体缩小到大约九英寸时，她才走到那座小房前。