牧场主人伊诺这几日茶不思饭不想，一想起那两头被偷的牛犊，气就不打一处来，他发誓一定要抓住那个盗牛贼。
一天晚上，盗牛贼又出现了。但这一次，伊诺早有准备，盗牛贼见形迹败露，只得落荒而逃。伊诺骑快马追赶，没想到还是让贼逃脱了。倔强的牧场主人仍不死心，找来灯笼寻找踪迹，结果发现地上净是牛蹄印。
伊诺就顺着牛蹄印寻找下去，终于发现了牛蹄印止于一所老房子前。令伊诺感到奇怪的是，这里除了一匹马，再也没有其它牲口，哪有牛的影踪？伊诺围着这匹马转了几圈，觉得这匹马的蹄子有问题。正在这时，他的仆人也跟了上来，告诉主人说，他在路上牛蹄印旁看到很多马粪。
究竟是怎么回事呢？
原来那个盗牛贼把马蹄伪装成牛蹄状，险些把伊诺蒙骗过去。