藤原基经三思之后，拥立了和自己关系比较好的时康亲王，即日本第五十八代天皇——光孝天皇。此时，光孝天皇已五十五岁，性格“谦恭宽厚”，和谁的关系都处得不错，论起亲戚来还和藤原基经是表兄弟，两人还挺亲热。瞧，好人缘多重要。光孝天皇没想到自己这把年纪还能捞到一个天皇当当，要知道比他身份尊贵的皇子皇孙可有的是，这都是藤原基经的功劳啊。受人滴水之恩，当涌泉相报。光孝天皇一上任就回送了藤原基经一份大礼：除了朝廷的仪礼之外，一概国政由藤原基经全权处理。也就是说，天皇不再插手政治，大权全孝敬给藤原基经了。不过，光孝天皇身体不争气，才当了两年多天皇就挂了，内定由光孝天皇的儿子定善亲王源定省继位，即日本第五十九代天皇——宇多天皇。光孝天皇临终时嘱咐儿子，要牢记藤原基经的恩情，不要和藤原基经作对，宇多天皇也明白自己的一切皆是藤原基经所赐，所以，也是竭尽全力地讨好藤原基经。他命人写了一道诏令：万机巨细，皆关白太政大臣，而后奏下。意思就是说，一切事宜都由藤原基经做主。这倒没什么新意，倒是“关白”一词值得特写。“关白”本来是陈述、禀告的意思，出自《汉书 ·霍光金传》：“诸事皆先关白光（霍光），然后奏天子”。
后来，“关白”一词经遣唐使引入日本，再经宇多天皇这么一演绎，“关白”就变成一个专门的官职，位高权重，相当于中国古代的丞相。摄政与关白，合称摄关，这一官职基本上为藤原家族所垄断。宇多天皇给了藤原基经一个“关白”，藤原基经当然欣然接受，不过，为了显示风度，总要三推四让地谦逊一番。不过，没想到这一谦逊却出了问题。宇多天皇的诏令都是由橘广相一手经办的，在给藤原基经的一道诏令中，橘广相写了这样一句话：宜以阿衡之任，为卿之任。“阿衡”是谁？阿衡就是指中国商朝建国的功臣伊尹，是诸葛亮的偶像。说藤原基经是阿衡，其实就是在拍马屁，谁知却有人对藤原基经解释，说阿衡只是一个虚职，没有实权。藤原基经信以为真，以为宇多天皇是想夺他的权，他立刻作出了反应，说“既然天皇想收回我的权力，那我以后就不管事了”，然后就闭门不出，啥事也不管了。
宇多天皇一看马屁拍到了马粪上，慌忙下令召集所有的博士，研究这个“阿衡”的职掌问题，可吵了半年多还是没个定论，最后还是宇多天皇修改了原本的诏书，去掉了“阿衡”两字，再由大学者菅原道真从中说和，撤了橘广相的职，这事才算平息下来。藤原基经作风如此霸道，宇多天皇的日子过得战战兢兢。所幸的是，没过两年，藤原基经就生病去世了，他的接班人藤原时平还年轻，宇多天皇收回了天皇的大权。但是，藤原氏的势力早已根深蒂固，宇多天皇不敢妄动，还要对藤原一族封官许愿，以安定人心。汉字与假名——菅原道真VS藤原时平藤原基经死时，他的长子藤原时平资历尚浅，虽说已任藏人头之职，但还没有进入权力决策中心。然而，年轻的他还是继承了藤原家的优秀基因，搞政治也是一把好手，能量绝不可小觑。
为了稳定政局，宇多天皇作了一系列人事调动，升藤原时平为参议，起用平夷有功的藤原保则入朝为官，半年后又任命菅原道真为藏人头。能当上藏人头的都不是简单人物，菅原道真也非常人。菅原道真出身书香世家，父亲做过参议，母亲出身豪门，就是曾经辉煌一时的大伴氏。家族以发展文化事业为己任，文章、和歌非常有名，是名噪一时的名门望族。菅原道真从小就展露出了惊人的文学天赋。据说他五岁就能作诗，十一岁时，他父亲请当时有名的岛田忠臣出题考他，他张口就吟诗一首：月耀如晴雪，梅花似照星。可怜金镜转，庭上玉房馨。小小年纪就能作出这样的诗来，说他是神童一点儿也不为过。
父亲很骄傲，出题人岛田忠臣也是眼前一亮，好小子，我女婿就是你了，后来就把女儿嫁给了他。老婆有了，菅原道真的事业也逐渐走上了正轨。那年因为“阿衡事件”，藤原基经和宇多天皇相持不下，朝政乱成一团，是菅原道真主动写的一封信，洋洋数千言，合情入理，让藤原基经看后颇为感动，随后与宇多天皇达成和解。因为调解有功，菅原道真受到朝野上下的一致好评，宇多天皇更是将他视为心腹，想培养他成为自己的左膀右臂，与藤原氏相抗衡。藤原基经死后，宇多天皇趁机收回了天皇的权力，但藤原氏势力庞大，尤其是藤原时平，实在教人放心不下。正好，藤原时平升为参议，他原先的职位藏人头空了出来，宇多天皇就趁机把菅原道真安插到了这个重要位置。
不过，这只是刚开始，藏人头之后，菅原道真官运亨通，真应了那句话：有人脉坐电梯，没人脉爬楼梯。不过短短数年时间，菅原道真已经成为正三位大纳言兼右近卫大将，能和藤原时平平起平坐了。看着朝中风调雨顺的，宇多天皇好了疮疤忘了疼，把政务丢给大臣们，自己吃喝玩乐、花天酒地去了。享了好几年的清福，宇多天皇才咂出天皇的味来：当天皇就是爽啊！幸福总是短暂的。当宇多天皇猛然从安乐窝里看向朝中时，不由惊出一身冷汗，大和朝廷何时又成藤原氏的天下了！
人气最旺的藤原保则死了，老资格左大臣源融也去世了，接任的藤原良世干了一年就回老家了，右大臣能源有才干了一年就殉职了，如今朝中官位最高的人就数大纳言藤原时平了，大权自然落到了他的手中。宇多天皇仿佛又感受到了藤原基经的阴影，他没心思，也没勇气和藤原时平一决高下，他只想好好享受，其余的让别人去操心吧。才三十一岁的宇多天皇决定退位，而且说退就退，先给皇太子举行了成年典礼，然后又匆忙把皇位禅让给了皇太子敦仁亲王，即日本第六十代天皇——醍醐天皇。醍醐天皇也是藤原家的外甥，是由藤原时平的堂姐胤子所生，才十三岁，宇多天皇此举也是在向藤原时平示好，希望藤原时平看在一家人的情分上，不要做得太过分。在宇多上皇的授意下，醍醐天皇任命菅原道真为右大臣，藤原时平为左大臣，共理朝政。
菅原道真饱读诗书，是个实诚君子，根本不屑于阴谋诡计那一套，只是安心做好本职工作，对藤原时平的小动作则视而不见。再说，菅原道真一心想在文学上做出点成就，流芳百世。所以，在政务之余，菅原道真忙于出书，将父亲和自己的作品收集整理起来，汇编成书，名曰《菅家文章》。而藤原时平在忙些什么呢？他暗中和大纳言源光密谋，企图将菅原道真赶出朝堂，由源光接任右大臣一职，源光当然满口答应。藤原时平对醍醐天皇说：菅原道真心怀不满，为了独揽大权，想废了你，另立斋世亲王为天皇，并且宇多上皇也同意这样做了，为了保住皇位，你必须先下手为强，将菅原道真贬出朝堂。醍醐天皇半信半疑，可没办法求证。因为宇多上皇又玩出了新花样，学人家当和尚去了，搞了个闭关修炼。这下可好，不但菅原道真见不到他的面，连醍醐天皇都看不到他的影子。醍醐天皇心理承受能力不比宇多天皇强多少，藤原时平一番恐吓威逼，他也就软了，把事情交由藤原时平全权处理。藤原时平毫不客气，一道旨下来就将菅原道真贬到了九州，性质跟中国把官员流放到边远之地差不多。菅原道真一夜间从右大臣成了太宰府权帅，其心境可想而知。
离家三四月，泪落百千行。万事皆如梦，时时仰彼苍。无辜受辱，菅原道真心中冤愤难平，不到两年，他就郁郁而终。日本一代文豪就这样玉碎了，死不瞑目。但菅原道真在民间粉丝众多，老百姓对菅原道真的死充满了同情，都自发地悼念他。可能老天也看不下去了吧，菅原道真死后，日本天灾不断。今年旱明年涝，庄稼歉收，饥荒连年。老百姓都传说是菅原道真的冤魂在报复，并且越传越神，说菅原道真在平安京府邸种植的梅花树，一夜之间飞到了九州，因为菅原道真生前酷爱梅花。传言难以取信，不过，菅原道真在九州太宰府住处的确种了几株梅花，如今已长成一片梅花林，来此凭吊的后人络绎不绝。更恐怖的是，传言越传越玄乎，说菅原道真死后被封为雷神，哪里不平他往哪儿劈。每逢雷电交加，老百姓就说：“看啊，菅原道真先生又发怒了，不知道要劈哪个坏人了。”
由此可见，老百姓对菅原道真的同情，认为他的死是被人迫害的，而那些迫害菅原道真的人都会被雷劈的。这事还真灵了。这天，朝廷在清凉殿开会，醍醐天皇、藤原时平及一干大臣都在场，大家正在热烈地讨论时，“砰”的一声响雷就轰到了清凉殿上，霎时间瓦片齐飞，侍从、大臣四散奔逃，不知哪个没眼色还在那喊：“菅原道真显灵了！快跑啊！”醍醐天皇吓得差点钻进桌子底下去，藤原时平倒是个狠角色，霍地站起，“当啷”一声抽出自己的佩刀，两眼暴睁大喝一声：“哼！你生前就斗不过我，死了更不是我对手！还不快给我滚！”藤原时平这么一吼，说来也怪，雷声不一会儿确实消失了。雷神可能拿藤原时平没办法，但死神谁也吓不跑。两年后，正值壮年的菅原道真铜塑坐像藤原时平没能挡住死神的诱惑，一病而亡了。藤原时平死了，灾祸还是一件接着一件，醍醐天皇简直要崩溃了。先是皇太子保明亲王忽然生病死了，接着醍醐天皇立的皇太孙（保明亲王与藤原时平的女儿所生）也死了。更让醍醐天皇崩溃的还在后面。这年日本大旱，醍醐天皇召集大臣在清凉殿开会商讨对策。
会开到半截，天阴了，起风了，下雨了！而且是倾盆大雨！众人欢呼雀跃，醍醐天皇也倍感欣慰，老天爷太给面子了。谁知说时迟那时快，当年那雷又故地重游，“轰隆”一声又劈到了清凉殿上，登时引发了火灾。大纳言藤原清贯衣服被点着，成了火人，被活活烧死；右中弁平希世被烧得面目全非。知道藤原清贯是谁吗？他就是被那个被派到大宰府去监视菅原道真的人。邪乎？醍醐天皇倒没事，一点儿皮毛没伤着。但是受到强烈惊吓的他一病不起，三个月后驾崩了。
因为两次雷劈仇人，菅原道真更是名声大振，日本上下皆尊其为雷神，每当国家有灾了，朝廷就派人到“太宰府天满宫”先祭祀一番。同时，因为菅原道真在文化上的成就，有孩子的父母或是想求学的学子，也都去拜菅原道真，所以，菅原道真又被尊为“学问之神”。挥刀子说话——承平、天庆之乱醍醐天皇死前将皇位传给了皇太子宽明亲王，即日本第六十一代天皇——朱雀天皇。朱雀天皇才八岁，也是藤原家的外甥，他的母亲是藤原基经的女儿稳子。天皇幼小，自然要有人摄政，出任摄政的就是藤原时平的弟弟，时任右大臣的藤原忠平。藤原忠平性格温和，待人宽厚，连那些对藤原北家不满的人，对他也有很高的评价，菅原道真生前跟他的关系也不错。所以，朝廷内部倒是一派和睦团结、歌舞升平的景象。
然而，此时的日本已是危机重重，统治危机如箭在弦。由于灾荒不断，再加上官府的苛捐重税，生活难以为继，百姓怨声载道。而上层阶级却是安于享乐，奢侈成风，完全不顾老百姓的死活。在这样的情况下，不少人铤而走险，干起了盗窃的勾当。当时全国的治安都相当差，天皇脚下都不太平，到处是流窜犯，一到晚上就得宣布全城戒严。这还算好的，出了京城，到处可见武打场面，再偏远点，抢劫简直就是日常劳动。量变总会引起质变的。黑云压城，一场风暴正在悄然形成。当时，在日本关东地区有一个豪门，平氏家族。说起来平氏也是天皇贵胄，是桓武天皇的后裔。桓武天皇的一个曾孙高望王被降格为臣，赐姓平，并被任命为从五位下上总介，也就是上总国的实际地方长官，位于关东地区，从此，平氏就在关东地区扎下根来。