冬天正式来临了。雪已经凝结成冰，树木在寒风中啪啪地摇晃着。夜里躲在羽毛被子下虽然仍感到舒适温暖，可到了白天就得靠不停的运动来取暖。天气越来越冷，要叫大熊起床也变得越来越困难了，一般到了冬天他就会躲进洞里开始冬眠，就算查尔斯叫破了嗓子，他仍然酣然大睡，如果把他的被子掀开，他就会紧紧地蜷起身体，继续呼呼大睡。大家试着摇他，可他实在太大太沉了，大家得铆足劲摇上很久才行，这之后往往累得要休息一个钟头才能开始这一天的行程。后来有一天早晨，威金斯太太在摇大熊时，不小心用牛角顶到了他的肋骨。大熊立刻睁开眼睛，一边扭动一边傻笑着大叫道：“哎哟！别挠我痒痒了！”
威金斯太太蹲坐下来，跟着他笑了起来。“嘿，朋友们！”她笑得上气不接下气，“他怕痒！你们能想象吗——一只怕痒的熊？”但她还没笑完，大熊又睡着了。于是她又开始挠他痒痒，直到他双眼圆睁，一边狂笑一边举起熊掌向她求饶。这一次他彻底清醒了。从此以后，每天早上把大熊叫醒就成了威金斯太太的必修课。
夜里大家都睡得很好，连耳朵也被羽毛被子盖住，森林里的一切动静他们统统都听不到。有一天大清早，睡在威廉大叔旁边的杰克和查尔斯被冻醒了，然后他们发现威廉大叔把被子都裹走了。
杰克用牙咬住被角，使劲儿往回扯，可威廉大叔死不放手。
“得把他叫醒。”查尔斯说。
“这样会把大家都吵醒的，”杰克回答，“你知道他醒过来的时候是多么能哼唧。”
“好吧，那就没办法了，”查尔斯说，“大概要再过两小时才到起床时间，我可不想躺在这儿被冻僵，那个傻大个儿……”
“你听！”杰克说。
幽暗的森林深处传来一声长长的嗥叫。
“好像是狗，”查尔斯说，“可狗不是和人住在一起的吗？这里方圆几英里内都无人居住啊。”
“也许他是迷路了，”杰克说，“我有个主意。你现在已经不困了吧？”
“折腾了这么久，当然不困了。”查尔斯气恼地说。
“那么，我们走过去看看能不能找到他吧。如果他迷路了，也许我们还能帮他呢。”
查尔斯叽叽咕咕地埋怨了一番，可他也像杰克一样十分好奇，于是他们便离开了还在温暖被窝里呼呼大睡的朋友们，出发了。地上的积雪已经很结实了，就连查尔斯也能够轻而易举地行走，不会陷下去，但雪地很冻脚，于是他还是骑在了杰克背上。他们离开营地一段距离后，杰克便吠叫了几声，告诉那只迷路的狗他们来了。很快，那只狗用一声尖锐的叫喊回应了他们。
“也许他掉进陷阱里了，”查尔斯说，“不管怎样，听起来就在附近。不过，灌木丛里那些诡异的声音是什么？”
“不知道，”杰克答道，“左右两边都有。就好像有看不见的动物在我们旁边一起向前走一样。这不可能。一定是雪的声音。还有一股奇怪的味道，你闻到了吗？”
“嗯，我也在想那是什么呢。”查尔斯说。其实他撒了谎，公鸡是没有嗅觉的，最好的香水用在他们身上也是浪费。但他们太狂妄了，从来就不承认有什么事情是自己做不到的，这就是查尔斯撒谎的原因。
“有点儿像熊的味道，也有点儿像狗，”杰克若有所思地说，“也许都不是。我想知道——嘿！他在那儿呢！”他们来到一条林中通道上，一只体形非常大的粗毛狗躺在雪地里。
“你好！”杰克有礼貌地说，“我们听见嗥叫声，不知道有没有什么可以帮你的。你是不是迷路了？虽然这一片我们也不太熟，但也许我们可以帮你找到回家的路。”
“谢谢，谢谢，真是太好了。”粗毛狗站了起来，抖掉身上的雪花。他的毛很厚很粗，十分蓬松，颜色是灰色的。他嘴巴在笑，可他的眼睛里流露出一丝凶光。他的牙齿又白又长。站在杰克背上的查尔斯换了换脚，低声说道：“我不喜欢这个家伙。我不喜欢他看我的眼神，让我感觉浑身赤裸裸的。”
“不错，不错，”那只大灰狗一边靠近他们，一边说道，“你们真的太好了。我猜你是农场里的狗，是吗？”
“是的，”杰克说，“我们和朋友一起出来——要前往北极点。我和我这位朋友都想知道你是什么品种的狗。你这个品种很罕见啊，我们以前从来没见过你这样的狗。”
“从没见过——当然，我也相信你们没见过，”大灰狗心不在焉地说道，“北极点！好，好！真是有趣极了！”他突然凑过去，抬起鼻子把查尔斯狠狠地嗅了个遍，查尔斯全身的鸡皮疙瘩都起来了。“你这位朋友是公鸡？是的，是的，这种味道我很熟。”——他舔了舔嘴唇——“尽管上一次已经是很久之前——”他话锋一转，“啊，那么，我们待会儿再说。我由衷地感谢你们来救我，我多么希望……”他再次把嘴边的话咽了回去，然后仿佛非常得意似的笑了起来。
“呃，”杰克坦率地说，“既然你并没有遇到危险，显然也不是迷了路，所以我们没什么可帮你的，我们得走了。如果你愿意和我们一起回去吃个早餐的话，我们倒是非常欢迎。”
“非常感谢，”大灰狗说道，“你太好了。我一定会报答你们的。恭敬不如从命，我很愿意和我的朋友一起跟你们回去吃早餐。我想，他们见到我一定会比你的朋友见到我更高兴。”他放肆地笑了起来。
“你的朋友？”杰克惊讶地叫道，“我以为你……”
“抱歉，”大灰狗说，“我沉浸在遇见你们的喜悦之中，忘记把他们介绍给你们认识了。”他仰起头长啸一声，一阵沙沙的响声立即从周围的树林里传了出来，然后杰克和查尔斯发现自己已经被一群巨大的粗毛灰狗包围了，他们围坐在四周，邪恶地笑着。
杰克终于明白自己落入了一个陷阱，可为时已晚。但是，这究竟是一个怎样的圈套，他们究竟是什么动物，他还是一点儿也不知道。他感觉到查尔斯已经浑身颤抖了，可他努力地保持着镇静。
“好吧，”他说，“很高兴见到他们。不过好像他们都没参加过我们的分享会啊，是吗？”
大灰狗笑了，这次没那么礼貌了。“当然没有，”他说，“他们肯定没去过，以后也不会去。事实上，如果你不老老实实地听我们的话，你以后就再没机会去参加什么分享会了。对不对，兄弟们？”他环视他的朋友们。他们正兴奋地笑着，饥渴地舔着嘴唇。