沙僧驾云走了一天一夜，来到落伽山普陀崖前拜了观音，抬头正要说明来意，忽然看见悟空站在观音身边，他大喝一声，举着降魔杖朝悟空脸上打去。悟空竟然不还手，侧身躲过。观音喝住沙僧，让他把事情的经过详细地说一遍。
观音听完，告诉沙僧悟空在这住了四天，没有离开过一步。沙僧不信，非要让悟空跟他去花果山走一趟。师兄弟拜别了菩萨，驾云而去。
来到花果山，悟空往水帘洞里一看，果然发现一个悟空坐在石台上，和猴子们喝酒玩乐，长相和自己一模一样。悟空大吼一声，拿出金箍棒上前骂道：“哪里来的妖怪，竟敢变成我的样子！”那个悟空也不回答，也拿出一根金箍棒，跟悟空打了起来。沙僧在旁一时辨不出真假，想要举杖相助，又怕伤了真的。那两个悟空斗了有半个时辰，不分胜负。
悟空见沙僧插不上手，就让他回去告诉师父，自己和假的悟空来到南海，请观音分辨真假。观音和神仙们看了很久也分辨不出来，于是把木叉和善财童子叫到身边，悄悄告诉他们：“你们各自拉住一个，等我偷偷地念紧箍咒。”
菩萨偷偷念咒语，谁知两个悟空一齐喊头痛，都抱着头在地上打滚，求观音菩萨不要念了。观音菩萨不念了，他们两个又揪在一起打了起来。菩萨没有办法，只好说：“当年你大闹天宫，神将都认得你，你就到天上去分辨吧！”两个悟空一齐叩头谢恩。
两个悟空来到天上，神仙们看了很久，也不能分辨，于是来见玉帝。玉帝传令让托塔李天王把照妖镜拿来，把他们照住，再来分辨。谁知镜中竟然有两个孙悟空的影子，头上的金箍、身上的衣服一分一毫都不差。玉帝没办法，只好把他们赶出殿外。
两个悟空打着出了西门，嚷着去见师父。这时沙僧早已返回，把所见所闻向唐僧详细说了一遍，唐僧这才明白，是自己错怪了悟空。这时候，两个悟空已经打着来到面前。唐僧师徒也不能分辨真假，于是他们又打了起来，说要到阎王面前分辨真假。他们来到森罗殿，把事情的经过说了一遍，请十殿阎王分辨真假，阴君就让判官把生死簿查了一遍，仍然分辨不出。这时地藏王菩萨说：“让我叫谛听来分辨真假。”
谛听是地藏王菩萨经案下卧着的一个小兽，知道世间发生的一切事情。谛听奉地藏王的命令，趴在森罗殿院子里的地上听了一会儿，告诉地藏王，这个妖怪的本领和悟空一样，如果当面讲出来，妖怪一定会骚扰宝殿，让地府不安。地藏王听了就对悟空说：“想要分辨真假，还得到雷音寺。”于是两个悟空离开了阴间，腾云驾雾，边走边打，来到西天雷音寺。
如来笑说：“我看假悟空是一只六耳猕猴。”假悟空见如来佛祖说出了他的来历，胆战心惊，转身想跑，被如来压在了钵盂下面。
大家上前揭开钵盂，真的是一只六耳猕猴。悟空忍不住，抡棒一棒将它打死。如来觉得可惜，连声说：“善哉！善哉！”接着，又让观音陪悟空去见唐僧。
观音菩萨叮嘱说：“你们师徒要同心合意，求取真经，别再互生怨恨。”唐僧拜谢了观音，八戒也从花果山将包袱取了回来，四人欢欢喜喜，又踏上了取经的道路。
“以假乱真”就是指用假的东西去冒充真的东西。
四面楚歌
一场鸿门宴，让刘邦和项羽的矛盾暂时得到了缓和。
随后，项羽进入咸阳，杀了秦王子婴和秦国贵族八百多人，还下令火烧阿房宫。大火一烧三个月，三百里阿房宫变成一堆瓦砾。
由于项羽原是楚国的贵族，他是趁着农民起义的机会参加抗秦斗争的，所以，灭秦以后，他不能站在农民的立场上思考问题。一旦他觉得可以控制整个局面的时候，就想由自己来统治天下。
他背叛了前约，首先改称楚怀王为义帝，彻底剥夺了他的权力。紧接着，又把六国旧贵族和有功的将领分封为王，这一封，一共封了十八个王，他自己称西楚霸王，其他各王都归他管。
在十八个诸侯王中，项羽最忌讳的就是刘邦。为了削弱他的势力，项羽把他封在偏远的巴蜀和汉中，称为汉王；又把关中地区封给秦国的降将章邯等人，让他们成为刘邦回到关中的一道屏障。
汉王刘邦前往封地，为了迷惑项羽，他命人把东去的栈道都焚烧了。由汉中进入关中，山高水险，栈道是必经之路，烧了栈道，就意味着他再没有向东进攻的意思了。
其实，踞守封地的刘邦一直在作着积极的准备，准备东征。
公元前206年八月，刘邦和韩信率领汉军攻打关中，不到三个月的工夫，就占领了关中和河内的大片土地。由此，楚汉之争开始了。
到了公元前202年，经过几年的战争，由于刘邦用人得当，项羽过于刚愎自用，刘邦的优势越来越明显了。成皋一战，汉军大胜，刘邦与项羽彼此讲和，划定了楚汉边界，它就是鸿沟。鸿沟以西归刘邦，鸿沟以东归项羽。其实，这次讲和，不过是刘邦的缓兵之计。仅一个多月的时间，刘邦便约了韩信、彭越、英布三路人马会合一处，把项羽围困在垓下，也就是今天安徽省灵璧县境内。
楚汉双方的大决战开始了！
刘邦兵多，项羽兵少，而且粮食也快吃完了。面对十面埋伏，他几次想杀出重围，都被一批又一批的汉军挡了回来。
突围无望，项羽只好退回垓下大营，吩咐左右小心防守，伺机再战。
这天夜里，项羽在营帐之中愁眉不展，他宠爱的美人虞姬见他忧心忡忡，便陪他饮酒解闷。到了深夜的时候，只听营外传来呜呜咽咽的箫声，伴随着箫声，还有哀伤的江南小调。项羽走到帐外，仔细一听，那箫声来自半空，而歌声传自汉营，从断断续续的歌声中可以听出，唱歌的人还不少呢。
这些江南的小调正是将士们所熟悉的楚国的民歌呀！
难道刘邦已经打下西楚了吗？要不然，汉营当中怎么会有这么多的楚人呢？
项羽失魂落魄地站在那里，半天也说不出话来。
突然，项羽也唱起了一首悲壮的歌
“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？”
意思是：力气拔得起一座山啊，气魄能压倒世上的好汉，时运不济啊，乌骓马不肯离去。乌骓马不肯离去啊，有什么办法，虞姬啊虞姬，你可怎么办？
项羽把这歌一连唱了几遍，唱着唱着，眼泪落了下来。
他旁边的将士也哭了，谁都不愿抬起头来。
在这悲凉的歌声中，虞姬为了不连累项羽，趁项羽不备，拔剑自刎了。
当夜，项羽带领八百子弟兵再次突围，这一次，他们冲出了汉营，一路向南奔去。
天亮了，汉军才发现项羽已经突围走了，刘邦赶紧派大将灌婴带五千骑兵追赶。
项羽一路奔跑，顾不上清点人数，等他渡过了淮河，再看看左右，只剩下一百多人了。他们又跑了一程，来到一个三岔路口，看见路边的老农，便向他问路。那老农知道他是项羽，不愿意指路给他，骗他说：“往这边走吧。”
其实，那是一条通往沼泽地的死路。
待项羽拨马回来，汉军已经追上来了。项羽且战且退，退到东城，也就是今天安徽省的定远县东南，再点点身边的人，只有二十八个骑兵了。
面对密密麻麻的汉军，项羽仰天长叹，对左右的人说：“我起兵到现在已经八年了，大大小小经过七十多次战斗，攻无不克，战无不胜，所以，有了霸王的称号。今天被围困在这里，是天亡我，并不是我打不过他们啊。”
他把仅有的二十八个人分为四队，向四个方向突围，相约在东山脚下会合。
项羽大喝一声向汉军冲去，汉兵抵挡不住，纷纷散开。
项羽一枪挑了一名汉将。
这时，刘邦手下的大将赤泉侯杨喜赶到，项羽瞪圆了眼睛盯着他，然后一声断喝，杨喜和他的马吓得转身就跑，跑了几十里才停下来。
项羽赶到东山下，那四队人马也到了，二十八个人仅仅损失了两人，他们一起向南退去，一直退到了乌江边上。恰巧，乌江的亭长有一条小船，他劝项羽上船过江，到了江东再图他日。
项羽却说：“我在会稽起兵，带吴中八千子弟渡江，到如今，只有我一个人回去，你让我如何去见江东父老乡亲？”
他把自己的乌骓马交给亭长，自己则带着二十六人步战。他们又杀死了几百名汉兵，才一个个倒下。
汉军包围了项羽，想活捉他，项羽冷笑一声，在乌江边拔剑自刎了。
从此，后人就用“四面楚歌”来形容形势的危急。
图穷匕首见
荆轲是卫国人，喜欢读书和剑术。他在卫国未能得到重用，便独自一个人来到了燕国。
这时，秦国的国君正是秦王政，他一心统一中原，不断地向各国进攻。燕国的太子丹原来被押在秦国做人质，他见秦王政决心兼并列国，又夺去了燕国的城池和大片土地，就寻找机会逃回了燕国，冥思苦想要为燕国报仇。然而，燕国弱小，根本不可能敌过秦国，在与手下反复商量之后，太子丹把燕国的命运寄托在刺客的身上。
荆轲来到燕国之后，结识了燕国的隐士田光。听说太子丹愿以全部家产为代价，搜罗一个能刺杀秦王的人，田光便把荆轲推荐给了太子丹。
太子丹和荆轲一见如故，便把他留在门下待为上宾，把自己的饭食酒菜给他吃，把自己华丽的衣服给他穿，就连自己的马车也给他坐，希望他可以帮助自己。
荆轲十分感动。
不久，秦国的军队攻破了赵国的都城，俘虏了赵国的国君，然后再挥师北上，直逼燕国。
太子丹十分焦急，他找到荆轲说：“是出发的时候了。现在唯一的计策就是让您扮成燕国的使者，去咸阳拜见秦王，设法接近他，然后刺死他。”
荆轲说：“我早就等着这一天了！只是我去秦国，手里没有让秦王感兴趣的东西，怎么能接近他呢？我已经打听好了，秦王早想得到燕国最肥沃的土地督亢，我要是把督亢地图献给他，他一定会亲自接见我。”
太子丹说：“好！我这就叫人把地图送来。”
荆轲沉吟了一下，又说：“为了保险起见，我还需要一样东西。”
太子丹问：“什么东西？”
荆轲说：“樊于期的人头。”
太子丹有些为难，他说：“樊将军在最困难的时候来投靠我，我怎么能为了报仇而杀他呢？”
樊于期是秦国的大将，因得罪了秦王而逃到燕国，被太子丹留下来。秦王政杀了他的全家并以千斤金、万户侯的重赏，征他的头颅。
荆轲知道太子丹不忍心杀樊于期，就自己去找樊于期，对他说：“我有一个主意，既可以帮助将军报仇，又可以使燕国免去灭国之祸。”
樊于期问：“什么主意？”
荆轲说：“我决定去刺杀秦王，可是缺少一份见面礼。我知道秦王正在悬赏捉拿你，如果我可以带着你的人头去见他，他一定会接见我。”
樊于期说：“我日夜痛苦难以解脱的心事，今天终于可以托付给先生了！”说完，竟拔剑自杀了！
太子丹花重金为荆轲准备了一把锋利无比的匕首，并且叫工匠在匕首上涂上剧毒，谁要是被这把匕首划破一个小小的伤口，马上就会气绝身亡。太子丹还为荆轲找了一个叫秦舞阳的勇士，充当他的助手，希望他们二人合作成功，一举刺死秦王。