一晃十多年过去了，毛格利和小狼们一起成长，狼爸爸教给了他各种各样的本领，他对丛林里的一切都非常熟悉。在不学习本领的时候，他就晒晒太阳。当他觉得热了或者脏了的时候，他就去水塘里游泳。想吃蜂蜜了，他就爬到树上。刚开始他很害怕，紧紧地抱着树枝不放。到后来，他能很熟练地在树枝间攀缘跳跃。当狼群集会的时候，他发现，如果他盯着一匹狼看上一会儿，那匹狼就会不自觉地低下头。有时候，他还帮那些狼们拔掉脚掌心的长刺。他最喜欢干的事情就是跟着巴赫拉去温暖昏暗的森林，美美地睡上一天，到了晚上看巴赫拉捕猎。他有时候也捕猎，但是，巴赫拉告诉他：
“你可以捕杀任何猎物，但是，你绝对不能捕杀公牛，因为公牛赎过你的命。记住了，这是丛林法则。”毛格利点头表示知道了。
毛格利经常在丛林里碰到谢尔可汗。谢尔可汗一直对阿克拉怀恨在心，他和那些年轻的狼成了好朋友，他对他们说：
“我真觉得好奇怪，你们年富力强，为什么要听从一个垂死的老狼的领导。据说，你们在大会上还不敢正眼看那个人类的孩子呢。”
那些年轻的狼听了非常生气，都大叫起来。
这些事情巴赫拉都知道，他经常对毛格利说，谢尔可汗总有一天会杀了你。但是，毛格利根本不把这件事情放在心上，他笑着说：“我有你，有巴鲁，还有狼群，有什么好害怕的？”
一天，天气非常暖和，毛格利跟着巴赫拉来到了丛林深处，这时，巴赫拉问毛格利：
“毛格利，谢尔可汗是你的敌人，这话我说过多少次了？”
“怎么了，巴赫拉？谢尔可汗有什么好害怕的。我现在困了，想睡一觉。”毛格利说着就要躺在巴赫拉身边睡觉。
“现在可不是睡觉的时候。这点巴鲁知道，我知道，整个狼群都知道，甚至连塔巴克也告诉过你了。”巴赫拉严肃地说。
“噢，塔巴克的话不算话，他前一阵子还说我是一个光着身子的人的孩子，我拉住他的尾巴朝棕榈树上狠狠地摔了两下，让他长点记性。”毛格利说。
“这么做是不对的，”巴赫拉说，“尽管塔巴克喜欢多嘴多舌，但是他有些话你还是应该听的。毛格利，现在谢尔可汗还不敢公开杀死你。但是，阿克拉已经老了，如果有一天他不能再杀死公鹿，他就不能再当首领了。那些年轻的狼听从了谢尔可汗的教唆，都认为人类的孩子不应该在狼群里有位置。过不了多长时间，你就会成为一个人了。”
“可是，我服从丛林法则，而且，我给所有的狼都拔过长刺，他们都是我的兄弟。”毛格利说。
巴赫拉叹了口气，说：“来，你摸摸我的下巴。”
毛格利在巴赫拉的下巴上摸了摸，发现那里有一块地方光秃秃的。
“丛林里没有人知道我的下巴上有一个记号，这是戴过颈圈的记号。记住了，我是在人间出生的，人把我关在笼子里，直到有一天，我突然觉得自己是一只黑豹，而不是人类的玩物，于是，我用爪子砸开了笼子上的锁，跑了出来。你是人的孩子，所以，你最终也会回到人类的兄弟中间去。”巴赫拉说。
“可是，他们为什么要杀死我？”毛格利问。
“因为你聪明，你是一个人。如果下一次阿克拉没有捕杀到公鹿，那么，狼群就会反对他，同时也会反对你。他们会举行丛林大会，到时就来不及了。”巴赫拉说着，突然跳了起来，“你马上下山，从人那边拿一些红花回来，快去！”
巴赫拉所说的红花，指的是火，丛林里的动物都非常怕它。
“好的，我马上就去。”毛格利说，“可是，巴赫拉，你肯定这一切都是谢尔可汗干的吗？”
“没错，毛格利。”
“那好，我可得找谢尔可汗算账，他要为此而付出代价。”毛格利说着，就跳跃着跑开了。
毛格利穿过森林，跑得飞快，他的心就像火一样在燃烧。来到山谷下面的河边时，他停住了脚步，因为他听到了狼群打猎的叫喊声，还听到了一只公鹿被追逐而发出的沉重的鼻息声。这时，狼群不怀好意地叫起来：“阿克拉！跳啊！阿克拉！跳啊！”
阿克拉跳了，但是，他没有捕到公鹿，毛格利听到了公鹿把他踢翻在地时他发出的痛苦的叫声。毛格利没有再停留，他又向前奔跑。
“巴赫拉说的是对的，”毛格利一边想一边飞快地奔跑，“对于阿克拉和我来说，明天都将是非常重要的一天。”
毛格利来到了村里，他看见一个孩子往火盆里加了烧得通红的木块，于是，他一把夺过了那个火盆，那个孩子吓得大哭起来，而毛格利已经消失得无影无踪。
当毛格利再次见到巴赫拉时，已经是第二天早晨。
巴赫拉说：“阿克拉没有捕到公鹿，本来昨天晚上他们就想杀死他，但是，他们想连同你一块儿杀死，现在正到处找你呢。”
“让他们来吧，我已经准备好了。”毛格利举起了火盆。
“太好了，你可以把一根干树枝插到这里面，待会儿树枝上也会有红花。”巴赫拉说。
于是，这一天毛格利都坐在山洞里，他不停地往火盆里添干树枝。晚上，塔巴克来到山洞里，通知毛格利参加狼群大会。
毛格利来到了山顶上，他看见阿克拉躺在岩石边上，这表示他已经不再是狼群的首领。谢尔可汗和那些年轻的狼们在那里走来走去，非常猖狂。当所有的狼都到齐了的时候，谢尔可汗开始讲话了，这可是从来没有过的事情。
“他没有权利这么做，你就这样说。”巴赫拉悄悄地对毛格利说。
于是，毛格利跳了起来。
“自由的狼群们，一只老虎和我们有什么关系呢？”毛格利大声说道。
“难道你没看见首领的位置空着，而大家又要求我讲几句……”谢尔可汗说。
“谁要求你讲话了？难道我们是豺狗，要吃你的残羹冷炙？”毛格利说。
这时，狼群开始蠢蠢欲动。
“闭嘴，你这个人类的孩子。”一些狼说。
“让他说，他一直遵循丛林的法则。”另一些狼说。
后来，几匹年纪大一点儿的狼说：“让死狼讲几句吧。”
按照丛林法则，如果狼群的首领没有捕到猎物，那么他即使活着，也被叫做死狼，因为他也活不了几天了。
阿克拉慢慢地抬起了头，在月光下，他显得非常疲惫：
“我知道，你们是给我设下了圈套，故意让我去捕猎一只勇猛的公鹿。现在，你们有权利处置我。但是，按照丛林法则，你们应该一个一个上来跟我搏斗。”
大家都不说话了，四周像死一样寂静。突然，谢尔可汗打破了这安静，他叫嚣道：
“呸！谁稀罕这个老骨头！他马上就要死了。倒是那个人崽子，他活的时间还长着呢。他本来就应该是我的猎物，现在把他还给我吧。他是人，我从骨子里恨他！”
“他是人！让他回到他该待的地方去吧！”一些狼大叫起来。
“不，把他交给我。他回去的话会引来人类的。”谢尔可汗说。
这时，阿克拉开口了：
“虽然他不是狼，但是，他是我们的兄弟，可你们却想杀了他。如果你们让这个人类的孩子回到他自己的地方，那么，我愿意不和你们搏斗就死去，这样至少可以让狼群少损失三条性命。如果你们不肯放过他，那么，我会为他献出自己的生命。”
“他是一个人——人——人！”狼群大叫起来，很多狼开始聚集到谢尔可汗身边。
“现在就看你的了，孩子，除了搏斗之外，没有别的办法了。”巴赫拉对毛格利说。
毛格利捧起了火盆，他冲那些狼群打了个呵欠，其实，他的心中充满了愤怒和悲哀，因为他一直把这些狼当成兄弟来对待，但没想到他们现在竟然要杀死他。
“你们都给我听着，”毛格利说，“你们不停地说我是人，没错，我就是人，从现在开始，你们不再是我的兄弟。你看看，我给你们带来了什么东西。”
说着，毛格利就把火盆扔到了地上，烧得通红的木炭点着了干苔藓，一时间山顶就着了火。所有的狼都吓坏了，连忙往后退。
接着，毛格利拿出随身带着的干树枝，把它点燃了，然后，举过头顶，周围的狼吓得浑身发抖。
“好，现在我就要回到人那里去了，回到我该去的地方。但是，当我成为一个人之后，我不会像你们出卖我那样，出卖你们。”
说着，毛格利走到吓得瑟瑟发抖的谢尔可汗前面，一把抓住他的胡子，大喝道：
“人在说话的时候你必须站起来，否则就烧掉你的皮毛。”
谢尔可汗耷拉着耳朵，双眼闭得紧紧的，因为火把离他太近了。
“这个猎杀耕牛的东西竟然说要杀了我。来，我们人就是这样打狗的。你要是敢动一下胡子，我就把红花塞到你的嘴巴里。”毛格利一边说，一边用树枝敲打着谢尔可汗的脑袋，谢尔可汗吓得直叫。
“好了，你马上给我滚！下次如果我来参加大会的时候，我会披着谢尔可汗的皮来。还有，你们不能处死阿克拉，他可以去他想去的地方。你们还坐这里干什么？还不快点给我滚？滚！”毛格利挥舞着手中的树枝，火星烧到了狼的皮毛，他们嗷嗷叫着，纷纷逃走了。最后，山顶上只剩下阿克拉、巴赫拉、毛格利和另外十几只狼。
突然，毛格利觉得很伤心，他抽泣着，眼泪从脸上滚了下来。
“这是什么东西，巴赫拉？我是不是马上就要死了？”毛格利问道。
“不是，毛格利，这是眼泪，人经常要流眼泪，让它尽情地流吧。现在你已经不再是个孩子了，确实应该回到人类中间去了。”巴赫拉说。
毛格利一屁股坐到了地上，放声痛哭起来。在这之前，他还从来没有哭过呢。
“好了，我要到人那里去了。”毛格利说，“在回去之前，我得先和我爸爸妈妈道别。”
毛格利来到狼爸爸和狼妈妈居住的山洞里，和他们抱头痛哭。
“你快点回来，聪明的小青蛙！”狼爸爸和狼妈妈说。
“我肯定会再回来的，到时候，我会把谢尔可汗的皮铺在山顶的岩石上。不要忘记我，也告诉丛林里的伙伴们不要忘了我！”毛格利说。
天快亮了的时候，毛格利独自一人下山了，他要去见那些被叫做人的动物。