现在，我们回到第一个故事往下讲。毛格利离开了丛林，来到了山下面的村庄外，他不知道该去哪里，就在村口坐了下来。这时，一个男人经过他身边，毛格利就站了起来，指了指自己的嘴巴，意思要吃东西。那个男人吓了一跳，连忙跑回村子去叫祭司。祭司来了，后面还跟着好几百人，他们对毛格利指指点点。
“这些人太没有礼貌了，只有猴子才会像他们这么干。”毛格利想。
“他不过是个狼孩，你们看，他身上都是被狼咬伤的疤痕。”祭司说。
“哎哟！真是个可怜的孩子。米苏阿，他长得和你那个被老虎叼走的儿子很像呢。”一个女人喊了起来。
这时，一个女人走了过来，仔细地打量着毛格利。
“确实很像，”这个叫米苏阿的女人说，“只是他瘦一点儿。”
祭司说：“好了，米苏阿，他就是你那个被老虎叼走的孩子，现在把他带回去吧。”
于是，米苏阿把毛格利带回了家，她给他喝牛奶，还给他吃面包。然后，她把手放在他的头上，盯着他看。她觉得他就是自己的儿子纳索。
“噢，纳索！你终于又回来了！”米苏阿叫道。
可是，毛格利根本听不懂她在说些什么。
“如果听不懂人的话，那做一个人又有什么意思呢？我必须尽快学会他们的话。”毛格利想。
于是，毛格利就跟在米苏阿后面，只要米苏阿说出一个词，他马上就能学会，到天黑之前，他已经学了不少人的语言。
到了该睡觉的时候，米苏阿让他去床上睡，毛格利很不习惯，于是，他从窗子里跳了出去，在耕地的边上找了一个有草的地方躺下了。可是，他的眼睛还没有闭上，就发现有一个东西在拱他的下巴。
“嗨，醒醒，小兄弟，我有事情对你说。”说话的是灰兄弟，他是狼妈妈最大的孩子。
“丛林里都还好吧？”毛格利坐了起来，抱着灰兄弟。
“都还好。谢尔可汗跑了，但是他说以后一有机会就要杀死你。”灰兄弟说。
“现在还不知道谁杀了谁呢。谢谢你，灰兄弟，以后一定要经常来看我。”毛格利说。
“你不会忘记我们吧？”灰兄弟问。
“永远不会。我永远记得狼爸爸狼妈妈，还有四个狼兄弟。但是，我也会记得我是被赶出狼群的。”毛格利说。
“但是，你也可能会被人赶出去。记住，人总归是人，他们喜怒无常。下次我来的时候，就在草地旁边的竹林里等你。”灰兄弟说。
在接下来的三个月时间里，毛格利非常忙，他要学习人的生活方式和生活习惯。首先，他得穿衣服，这让他感到很不舒服；另外，他还要学会算账，这个对他来说很难；他还要学会种地，他看不出学会了这个到底有什么用。
每天晚上，村子里的人就聚到一棵无花果树的下面，他们在那里聊天、讲故事，一直到深夜才各自回家。老猎人布尔迪经常讲丛林里的故事，但是，他那些故事都是自己编出来的，非常荒唐，毛格利听了觉得很好笑。
过了一阵子，毛格利被派去放牛。毛格利把牛赶到水草丰美的地方，然后，他自己就去竹林里找灰兄弟。
“嗨，我在这里等了你好多天了，你怎么放起牛来了？”灰兄弟问。
“这是村里的安排。”毛格利说，“谢尔可汗有消息吗？”
“他已经回来了，他还在这里等了你好久，因为他一直想杀死你。”灰兄弟说。
“很好。”毛格利说，“今后，如果谢尔可汗不在这里，你就坐在那块岩石上，这样我一出村子就能看见你；如果他在这里，你就在那棵树下面等我。咱们还是得留个心眼。”
在接下来的日子，毛格利每天出村子之前，都得先看看那块岩石上有没有灰兄弟，如果有，就说明谢尔可汗还没来。终于有一天，灰兄弟没有站在那块岩石上，毛格利笑了，他赶着牛群来到了那棵树下面，灰兄弟果然在那里等着他。
“他回来了，昨天晚上和塔巴克一起回来的。”灰兄弟说。
毛格利皱了皱眉头，说：“谢尔可汗我倒不怕，只是塔巴克很狡猾。”
“不用担心，”灰兄弟说，“我早上已经干掉塔巴克了，在死之前，他告诉我说谢尔可汗今天晚上在村口等你，现在他躺在大河谷里。”
“他今天吃过东西了吗？”毛格利问，这个问题非常重要。
“他早上吃了一头猪，还喝了不少水。”
“这个笨蛋！”毛格利说，“大河谷……我可以带着牛群绕到河谷的头上，从那里猛扑下去，但是，这样他会从另一头溜掉，我们应该两面夹击。灰兄弟，你能帮我把牛群分成两部分吗？”
“我一个人恐怕不行，但是，这里还有一个聪明的帮手。”灰兄弟说着就跑开了。过了一会儿，他带着阿克拉来到了。
“阿克拉，我就知道你不会忘记我。”毛格利高兴地大叫起来，“好了，现在你帮我把牛群分成两部分，让母牛和小牛在一块儿，让公牛和水牛在一块儿。”
于是，灰兄弟和阿克拉在牛群里跑来跑去，不一会儿，牛群就被分成了两队。
“还有什么吩咐？”阿克拉气喘吁吁地说，“他们又要合到一块儿去了。”
“把公牛赶到左边，阿克拉。”毛格利迅速地跳到公牛首领拉玛的背上，“灰兄弟，你把母牛和小牛赶到河谷的另一头，让他们守在那里，直到我们下来。”
接着，毛格利和阿克拉带着公牛和水牛奔向了河谷的头上，他们从那里冲了下来，和在另一头的母牛们把吃得脑满肠肥的谢尔可汗夹在了中间。谢尔可汗听见了牛群雷鸣一样的蹄声，他想起来逃走，但是已经来不及了，不一会儿，他就被牛群的乱蹄踩死了。
“兄弟们，他死得象条野狗！”毛格利说着，就动手剥谢尔可汗的皮，他要把这张皮铺在狼群大会的岩石上。
正当毛格利在剥谢尔可汗的皮的时候，布尔迪来了。
“你在干什么，笨蛋？”布尔迪问，“就凭你能剥下老虎的皮吗？天啊，还是那只瘸腿的老虎呢！政府正在悬赏一百卢比要他的脑袋呢。来，把老虎皮给我，等我领了赏之后奖你一卢比。”
布尔迪说着，就动手去拿虎皮。
“不要动，这张虎皮我有用，来，把手拿开！”毛格利说着，推开了布尔迪的手。
“你怎么可以对村子里最厉害的猎人这么说话？要知道，并不是你有多厉害，而是因为你运气好才杀死了老虎。你看，就连怎么剥老虎皮你都不会。好了，快点给我滚开，毛格利，现在连那一卢比我也不会给你了，弄不好的话，还要把你揍一顿！”布尔迪说。
“阿克拉，这个人让我觉得很烦。”毛格利说。
布尔迪回头一看，发现一匹大灰狼就蹲在他身后，正虎视眈眈地看着他，布尔迪吓了一跳。他没有想到这匹狼竟然能听懂毛格利的话，而且会听从他的命令。这肯定是魔法，布尔迪想，他想尽快离开这里。
“我只是一个老人，毛格利，现在我可以回去吗？你的仆人不会把我撕成碎片吧？”布尔迪小心翼翼地说。
“你走吧，只是下次不要再管我的猎物。让他走吧，阿克拉。”毛格利说。
布尔迪跌跌撞撞地向村子跑去，还时不时地回过头来看看，他觉得毛格利随时会变成一个妖怪。当他回到村里时，就把这事告诉了祭司，还添油加醋，把毛格利说成了一个妖怪。
布尔迪走后不久，毛格利、阿克拉和灰兄弟就赶着牛群回村了。当他们走近村子时，发现那里灯火通明，村民都聚集在村口，好像在等着他。
“他们是在欢迎我回来，因为我杀死了谢尔可汗。”毛格利心想。
可是，村民们看见他们后，就开始向他们砸石头，并喊着：“狼崽子！丛林的魔鬼！快点回到丛林里去！开枪，布尔迪，开枪！”
只听见“砰”的一声，一头水牛痛苦地怒吼起来。
“噢，真的是一个魔鬼！他能让子弹拐弯！布尔迪，那是你的水牛！”村民们喊道。
“这到底是怎么了？”毛格利觉得很奇怪。
“噢，这些人和你的狼兄弟没有什么区别，他们是要让你离开这里。”阿克拉说。
“滚！狼崽子！滚！”祭司大声叫着。
“又叫我滚开？上次因为我是人，这次却因为我是狼。那咱们走吧，阿克拉。”毛格利说。
这时，米苏阿跑了出来，大声喊着：“噢，儿子，我的儿子，他们说你是魔鬼，我不相信。但是，你还是走吧，要不他们会杀了你。”
“回来，米苏阿，要不我们就要向你扔石头了。”村民又一次喊了起来。
毛格利苦笑了一下，说：“回去吧，米苏阿，但我不是魔鬼，再见！”
说着，毛格利就转过身，带着阿克拉和灰兄弟走了。他抬头看了看星空，故作轻松地说：“这下好了，我又恢复自由了。但是，我们不能危害这个村子，因为米苏阿对我很好。”
当毛格利和两匹狼到达西奥尼山上时，月亮快要落下去了，他们在狼妈妈的山洞前停了下来。
“他们把我赶出来了，妈妈。”毛格利大声喊道，“但是，我实现了诺言，带回了谢尔可汗的皮。”
狼妈妈从山洞里走了出来，当她看到谢尔可汗的皮时，眼睛顿时亮了一下。
“我知道你会这么干的，好孩子。”狼妈妈高兴地说。
“干得很好，小青蛙。”一个低沉的声音在旁边响起，“没有了你，我们都觉得很孤单。”
毛格利回头一看，原来是巴赫拉。于是，他们一起去了山顶，把谢尔可汗的皮铺在了岩石上，阿克拉躺在虎皮上面，喊道：“好好看看吧，好好看看吧，狼们。”那喊声和毛格利第一次被带到这里的时候一模一样。
狼从四面八方过来了。自从阿克拉从狼王的位置上下来之后，狼群就没有了头领，打猎和战斗都没有了纪律。他们有的掉进了人布下的陷阱，成了瘸子；有的中了子弹，走起路来一拐一拐；有的因为乱吃东西而长了疥疮；还有的就失踪了，大家再也没有看见他们的影子。
“再来领导我们吧，阿克拉，”一匹皮毛乱糟糟的狼叫道，“再来领导我们吧，人的孩子。我们不想再过这种没有法则的生活。”
“这恐怕不行，”阿克拉轻轻地说，“等你们吃饱了之后，你们又会想出办法反对我的。你们是自由的狼，好好享受你们的自由吧，狼们。”
“现在，狼也不要我，人也不要我，我只能一个人打猎了。”毛格利说。
“我们和你一起打猎。”毛格利的四匹狼兄弟说。
从那天开始，毛格利就离开了人群，和四个狼兄弟一起在丛林里打猎。