男孩简直无法相信，自己竟然变成了小精灵。“哼，这一定是一场梦，要不就是胡思乱想，”他想，“再过一会儿，我保管还会变成人的。”
他站在镜子前，紧闭双眼。过了几分钟，他睁开眼睛，期待自己变回原来的模样。可是事与愿违，他还是那么小。他不想再干等下去了，他想找到小精灵，同他讲和。
于是他跳到地板上开始找。他把椅子和柜子背后、沙发床底和炉灶里统统都看过，甚至还钻进了两三个老鼠洞里去看，都没有找到小精灵。
他一边找一边哭，苦苦地恳求，还许愿只要他能够重新变成人，一定痛改前非，做一个惹人喜欢、善良又听话的孩子。可惜一点也不奏效。
他忽然想起曾经听妈妈讲过，那些小人儿常常是住在牛棚里的。于是，他决定到那里去看看。
他穿上一双很小的木鞋就出去了。门廊外面的一只麻雀见到男孩就高声叫道：“叽叽，叽叽，快来看放鹅倌()尼尔斯！快来看拇指大的小人儿！”院子里的鸡和鹅纷纷转过头来盯着他看，乱哄哄地闹成一片。“喔喔喔喔，”公鸡鸣叫着说，“活该，他曾经扯过我的鸡冠！”“咕咕咕，活该！”母鸡们齐声呼应。大鹅也围成一团，把头伸到一起相互问道：“是谁把他变了样？”
奇怪的是男孩竟然能够听懂它们在说些什么，“这大概是因为我变成了小精灵的缘故吧。”他自言自语道。
他烦透了那些母鸡无休止的谈论，拣起一块石子朝她们扔过去，还骂道：“闭上你们的臭嘴，你们这些混蛋！”他完全忘记了自己已经是个小人儿了。鸡们冲到他的身边，把他团团围住，齐声高叫：“咕咕咕，你活该！”
这时，男孩家的猫出现了，鸡们顿时安静下来，装作在地上啄()虫子吃，男孩才终于冲出了她们的包围圈。
男孩跑到猫儿跟前，说：“亲爱的猫咪，请你行行好，告诉我在哪儿可以找到小精灵？”
猫儿没有立刻回答。他优雅地坐了下来，看起来非常温和却目光炯炯地盯住男孩。“我当然知道，”他低声地说道，“但是，这并不意味着我愿意告诉你。”
“亲爱的猫咪，你千万要帮我，”男孩说，“你难道没看出来他用妖法把我变成了什么模样？”
猫儿幸灾乐祸地欢呼了老半天。“难道我非得帮你忙不可，就因为你常常揪我的尾巴？”他终于说道。
男孩愤怒了：“哼，我还要揪你的尾巴！”他叫嚷着向猫儿猛扑过去。
顿时，猫儿变得像个邪恶凶狠的猛兽，龇()牙咧嘴地伸出锋利的爪子把男孩扑倒在地上，最后看在女主人的分上放过了他，转身走开。
尼尔斯羞愧难当，自己跑到牛棚里去寻找小精灵。
牛棚里顿时沸沸扬扬。“哞、哞、哞，”那头名叫五月玫瑰的奶牛吼叫道，“真是好极了，世界上还真有公道！”
“哞、哞、哞，”奶牛们吵闹得天翻地覆，怒气冲冲，谁也忘不了以前男孩是怎么对待她们的。
五月玫瑰年纪最大、最聪明，火气也最大。“你过来，”她喝道，“你干了那么多坏事，我要让你受到惩罚。有多少次你从妈妈身下抽走她挤奶时坐的小板凳？有多少次你妈妈提着牛奶桶走过的时候你伸出腿来绊她跌跤？又有多少次你气得她站在这儿为你直流眼泪？”
男孩告诉她们，他后悔了，只要告诉他小精灵在哪里，他一定洗心革面做个好孩子。然而没有一个人听他说，他垂头丧气地走了出来。尼尔斯明白，没人会帮他去找小精灵的。就算他找到了小精灵，也不见得会有多大用处。
他爬上了农庄周围厚厚的石头围墙，坐下来想着万一他变不回去，日子该怎么过呀？愈想愈是心惊胆战。他真想从世界上消失。他坐在那里，打量着自己的家，尽管这个地方很小，也不够富裕，但对他来说却已经足够了。而他现在有个洞穴就可以容身了。
外面天气好极了，河水欢快地流淌、枝头上绿意萌发、小鸟轻快地歌唱，一切都如此美好。而他却快乐不起来。
湛蓝的天空下候鸟成群结队地飞翔。他们横越过波罗的海，绕过斯密格霍克，正在朝北行进。空中飞满了各种候鸟，可是他只认出了几只大雁。大雁们看到那些在院子里懒洋洋的、踱着方步的家鹅，朝地面俯冲下来，齐声呼唤道：“跟我们一起来吧！一起飞向高山！”
家鹅们回答说：“我们的日子过得很好！”
一群又一群大雁飞过，他们无休止地怂恿家鹅加入他们的队伍。又一群大雁飞过来了，终于有一只年轻的白雄鹅心动了，他张开两只翅膀，想要加入他们，最后还是摔了下来。
这群大雁又飞回来，看看他是不是真的想加入。
“等一下。”雄鹅叫道，又试了一次。
“如果这只大雄鹅飞走的话，”尼尔斯想道，“爸爸妈妈从教堂里回来一定会非常伤心的。”
他忘记了自己是个小人儿，一下子从墙上跳了下来，用双臂紧紧抱住了雄鹅的脖颈。“你可千万别飞走啊。”他央求着喊道。
就在这一瞬间，雄鹅刚好明白了应该怎样才能飞翔。他来不及把小男孩从身上抖掉，就很快飞上了天。男孩头晕目眩，等他反应过来，已经没机会再下去了。他费了九牛二虎之力爬在鹅背上，两只手牢牢地抓住雄鹅的翎()羽毛，免得掉下去。
方格子布
一阵阵气流强劲地朝他扑面吹来，男孩觉得天旋地转，好长一段时间头脑晕乎乎的。大雁扇动着翅膀，翎羽毛里发出骇人的呜呜巨响。过了一会儿，他终于清醒了些，想弄明白大雁究竟要把他带到哪里去。他鼓足勇气朝地面上瞄了一眼，看到自己的身下仿佛铺着一块硕大的布，布满大小不一、形状各异的方格子。
正纳闷的时候，大雁齐声告诉他：“这是耕地和牧场。”
男孩立刻明白过来，原来下面就是斯康耐的广袤()大地。那些五彩斑斓()的方格子就是农庄的各种耕地。从这么高的地方看下去，树林和房屋，花园和草坪都显出别样的姿态，一切都是那么奇怪的四四方方，男孩忍不住笑了起来。
他渐渐适应了在空中飞行。他注意到天空中密密麻麻全是北迁的鸟群，他们互相打着招呼，谈论着今年的收成和天气，还有脚下掠过的村舍和农庄。大雁们一路前行，在每个自己熟悉的地域上空轻快地盘旋和歌唱，似乎在用这种独特的方式来和斯康耐道别。
男孩看着脚下熟悉而又陌生的故土，开始怀念起自己的童年和伙伴来。
他们飞过了约德伯亚，飞到了斯威达拉和斯卡伯湖，然后又折回到布里恩格修道院和海克伯亚的上空。这一天的经历让男孩大开眼界，
大雁看到别的家鹅的时候，又开始煽动他们加入这支北迁的队伍，惹得家鹅骂骂咧咧地诅咒()大雁挨枪子儿。男孩被逗笑了，可是想起自己现在悲惨的命运又哭了起来。不过只是一小会儿工夫，他又笑了起来。他开始觉得这种高空的体验能带给自己快乐和满足，这就是他一直喜欢的既刺激又惊险的感觉。他似乎忘了一切的烦恼和忧愁，安心地享受这种飞翔于大地之上的愉悦。