这是踏上旅途以来第一个下雨天。男孩骑在鹅背上，浑身湿透了，冻得瑟瑟发抖。
他咬紧牙关硬撑着。下午很晚的时候，雁群终于在一块大沼泽地中央的一棵矮小松树下降落，尼尔斯满心欢喜地下地去找蔓越橘和冻僵了的野红莓。但是夜幕降临了，荒野变得异常可怕。他害怕极了，于是向着有火和灯光的地方走去。他内心充满了恐惧，寻思着自己到底能不能再变成一个人。
他爬上一座房屋的台阶，坐下来思考这个问题，却无意中听到一只大猫头鹰和一只小猫头鹰有关自己的对话，原来小精灵说只要自己能很好地照顾那只雄家鹅，让他平安无事地回到家，自己就可以重新变成人了。
听到这话他激动不已，心想一定要好好照顾那只雄家鹅，等回家就可以变成人了。
可是谁也没想到，狐狸斯密尔和雁群还会在这里狭路相逢。斯密尔在森林中行走的时候猛然发现了那只白家鹅，便知道雁群来到了这里，就一路跟了上来。他此刻饥肠辘()辘，心头积郁的满腔怒火更是不言而喻的。
大雁们找到了一块陡峭的山崖作为栖息地后就立即睡着了，而男孩却一刻也不敢合眼。他是要保护雄鹅的，他要时刻保持警惕，万一有什么危险才好马上通知大家。此刻到处都是的响声，他愈发心神不宁起来，便一骨碌从雄鹅翅膀底下钻了出来，在大雁们旁边席地而坐。
斯密尔站在山峦上放眼眺望，眼巴巴地看着追逐已久的猎物，只可惜可望而不可即。他于是用花言巧语说服了一只正在追逐松鼠的紫貂()去袭击雁群。紫貂爬上树枝还在打量的时候就被尼尔斯发现了，他捡了一块石头向紫貂扔去，紫貂扑通一声就掉进了河里。雁群被惊醒了，又辗转到瀑布中间的几块大岩石上睡觉。狐狸跟了过去，又用同样的伎俩说服了水獭()，让他去袭击大雁。但就在水獭的爪子就要够到大雁的时候，又被男孩用小刀刺中了爪子，掉进了漩涡里。雁群又被惊醒了，这次他们找到了一个避暑旅馆的阳台休息。
不一会儿，花园传来了狐狸声嘶力竭的嚎哭，阿卡被惊醒了。
狐狸说只要阿卡把那个小人儿扔下来就保证以后不再追赶他们了，但这不仅遭到了阿卡的拒绝，阿卡还说会为了男孩献出自己的生命。
男孩无意中听到阿卡的话，感动万分，他终于赢得了大雁的心。