一个傍晚，卡尔斯克鲁纳万籁()俱静，阿卡率领雁群飞过威姆岛和庞塔尔屿来到了这里，准备在这里过夜。
男孩子骑在鹅背上，俯视着大海和繁星般散落在沿海的礁石、屿群。他觉得，所有的景色似乎都变得光怪陆离，天不再蓝了，大海也是乳白色的，海面上泛起阵阵白浪，波光潋滟。黑色的礁石岛屿罗布，就连教堂和磨房也显露出黑色的轮廓，他觉得自己好像到了另外一个星球。
这时一座陡然耸立的石头岛屿凸现了出来，岛上鳞次栉()比地布满了大块的方石头，还有许多明晃晃的金色斑点在闪烁。岛屿四周的水面上浮动着许多张牙舞爪的怪物，石岛之巅还站着一个硕大无朋的巨人。当男孩发现阿卡准备栖息在这里的时候，简直吓坏了。
男孩到了地面上才发现，整个岛屿就是一座城市。那些大块的方石就是房屋，而那些发亮的金色斑点就是路灯和点着灯火的窗户，那个“巨人”原来是一座教堂，那些在空中看起来像水妖海怪的东西，其实是停泊在岛屿周围水面上的船只。在浅水里，停泊着小艇、帆船和小汽轮。朝向大海的开阔水域远处，停泊着装甲战舰。
男孩看到这么多军舰，突然想起这就是外祖父常提到的卡尔斯克鲁纳，顿时充满了亲切感。由于担心狐狸的偷袭，他只睡了几分钟，但终于还是按捺不住内心的好奇，爬出家鹅的翅膀溜了出去。
他很快就来到了广阔的铺着鹅卵石地面的卡尔斯克鲁纳广场。两旁高楼林立，街道笔直宽阔。想想这里行人熙熙攘攘的情景，他心里开始不安起来。幸亏广场上这时候一个人也没有，只有一座塑像。塑像是一个身材高大魁梧的汉子，头戴三角毡帽，身穿长长的大氅()和齐膝紧身裤，脚上穿着笨重的鞋子，手握一根很长的手杖，满脸凶相。
“这个厚嘴唇、大嘴巴的家伙站在这里干啥呢？”男孩实在想不出这个人是谁，最后无可奈何地自言自语道，说着走开了。刚走了几步就听见身后传来巨大的脚步声，果然不出他所料，那个青铜大汉跟过来了。男孩害怕极了，又找不到藏身的地方，慌乱中就向一个旧的圆木教堂跑去。他看见一个男人站在沙砾道上向他招手，想着这个人一定会帮他，便飞快地跑了过去。
但是他走近了才发现这是一个木头人，是用来收集慈善捐款用的。这时青铜大汉已经追过来了，木头人就把他塞到帽子底下。青铜大汉过来盘问木头人，木头人瞒过了这个真实身份其实是国王的大汉，骗他说小人儿去了造船厂。国王于是命令木头人和自己一起去找男孩。
他们从模型陈列室里找起，男孩在帽子里看到了以前为瑞典海军制造的军舰模型，各种古老的战舰、划桨小艇、没有甲板的炮艇，还有国王用的巡洋舰、鱼雷艇。他躲在帽子里，在这些模型间穿梭，不禁对这些伟大作品的创造者心生敬佩。
青铜大汉逐个地看着模型，一边向木头人询问它们的情况，完全忘了是来找人的。接着他们又去了工厂厂房参观。男孩静静地待在木头人的帽子底下，听他们讲到为了建造和装备一艘船只，人们是如何辛苦劳动和顽强奋斗的，眼泪一次次夺眶而出，觉得他们太伟大了。
最后他们又来到了一个开阔的院落，那里陈列着装饰在古老的战舰船首的船头像。青铜大汉吩咐木头人脱下帽子向留在这里的英雄们致敬！木头人罗森博姆这时也忘记了头顶上的男孩，他脱下帽子致敬的时候国王就发现了尼尔斯，气得把手杖往地上猛戳，这时太阳升起来了，周围的一切都消失了。男孩站在那里，呆呆地凝视着，大雁们看到了他，派那只大白鹅从空中飞下来把他接走了。