在西方，一个爵士统治着格里诺克国。他有三个女儿，她们既美丽又善良，举国上下无人能比，所有人都喜爱她们。一天，这三姐妹正坐在海边的岩石上玩水，突然，从海浪底下冒出个巨大的怪物，把她们三个一起卷入了海底。人们为此放声痛哭，大家都不知道她们是不是死了，也不知道怎样才能找到她们。
离海边几英里远的镇上有一个士兵，他有三个年轻力壮的儿子，他们是格里诺克国里曲棍球打得最棒的人。那年的圣诞节，在他们家的聚餐上，兄弟三人中最年轻的伊恩说：
“我们到爵士的草坪上去打一场曲棍球赛吧，因为他的草坪比我们的大，草也长得比我们的平整。”
但他的两个哥哥却说：
“不行，他正伤心呢，而且那样会让他想起过去的情景——上次我们在那儿打球的时候，他的三个女儿都在旁边看呢。”
伊恩坚持：“管他高不高兴，反正今天我们就到他的草坪去打球吧。”
于是他们就去了，伊恩赢了哥哥三场球。但是，爵士看到窗外这一切非常生气，于是派手下把这三个年轻人带到他面前。他站在大厅里，看着他们的时候有点心软，但还是生气地问道：
“你们为什么偏要在我的城堡前打曲棍球？你们明知道这样会勾起我对女儿的想念，让我难过。你们让我这么痛苦，我也要让你们尝尝痛苦的滋味。”
弟弟伊恩回答说：“既然我们对不起您，那就给我们一个将功补过的机会，让我们去找回您的女儿吧。请给我们建一艘船，不管是顺风而航还是逆风而行，也无论去到天涯或是海角，我们一定会在一年零一天之内找到她们，并把她们带回格里诺克国。”
七天之后，船造好了，船上准备了很多食物和酒。三兄弟将船拉到海上起航了。船在海上漂了七天之后到达了一片白色的沙滩，于是他们上了岸。他们三个都没到过这里，他们环顾四周，看见不远处有一块大岩石，许多人在上面干活儿，还有一个监工。
大哥问道：“这是什么地方？”
那监工回答说：“这里住着格里诺克国爵士的三个女儿，她们明天就要嫁给三个巨人。”
大哥又问：“我们怎样才能找到她们呢？”
监工回答说：“要想找到她们，就必须到这个篮子里，让人用绳子拉到岩石上去。”
“哦，那好办。”大哥说着就跳进了篮子，篮子马上就被一点一点地往上拉。但拉到一半的时候，突然有只大乌鸦飞来啄他，差点就把他的眼睛啄瞎了，逼得他不得不落回原地。
然后，二哥进了篮子，但也同样遭遇了大乌鸦的袭击，所以只好和大哥一样落回原地。
接着，伊恩说：“该轮到我了。”但他也遭到了大乌鸦的袭击。
“快！快！”伊恩对拉绳子的人喊道，“快！快！不然我就要被啄瞎了！”于是拉绳的人使尽全力把篮子往上拉，片刻之后伊恩就到了岩石顶上。
这时，大乌鸦倒很平静了，他问：“给我一点烟草怎么样？”
伊恩答道：“你这个混蛋！刚才你想把我眼睛啄掉，现在我还要给你烟草？”
大乌鸦回答说：“那是我职责所在，我也是迫不得已的。不过，要是你给我一点烟草的话，我会帮助你。”于是伊恩给了他一点烟草。大乌鸦把烟草藏到翅膀下，接着说：“现在我就带你去大巨人的城堡，爵士的大女儿就在里面缝衣服，她不停地缝，眼泪也不停地流，把顶针都滴湿了。”大乌鸦说完就把伊恩领到一座城堡前。大门是敞开的，他们进去后穿过一个又一个的大厅，最后找到了爵士的大女儿，情况果然像大乌鸦之前所说的那样。
她问伊恩：“你怎么会来到这里？”
伊恩说：“你能来，我怎么来不了呢？”
她答道：“我是被一个巨人抓到这里来的。”
伊恩说：“这我知道，告诉我巨人在哪里，我要找他。”
她回答说：“他在狩猎山上，要想他回来，唯一的办法就是把挂在大门外的铁链拉断。不过，在这个世界上，无论顺风而航还是逆风而行，或是去到天涯海角，都找不到能打败他的人，除了士兵的儿子伊恩，但是伊恩现在只有十六岁，怎么能打赢那个巨人呢？”
伊恩答道：“在我家乡，很多人都有伊恩的力量。”说完他就出去拉那条铁链，可是拉不动，反倒让他跪倒在地上，但他立刻站起来，并使尽全力再次一拉，这次他终于把铁链拉断了。巨人在狩猎山上听到了声响，他抬起头，心想——
“这个声响听起来像是士兵的儿子伊恩弄出来的，可他现在只有十六岁啊。不管怎么样，我最好还是回去看看吧。”于是巨人就回家了。
他一踏进城堡就问：“你是士兵的儿子伊恩吗？”
“不，当然不是。”伊恩这样回答，因为他可不想让巨人知道自己是谁。
“那你是谁，是顺风而来还是逆风而来，或是来自天涯海角，你怎么能拉断我的铁链？”
“和我摔跤后你就会明白了。以前我和妈妈玩摔跤，第一次妈妈赢了我，但后两次我却赢了她。”
于是他们就开始摔跤，两人扭打在一起，巨人几下就把伊恩摔得跪倒在地。
伊恩说：“你的力气比我大。”
巨人回答说：“那还用说！”接着他们又扭打在一起，最后伊恩把巨人摔倒在地。这时，他多么想大乌鸦能来帮助他，他正这么想着，大乌鸦果然就来了。
大乌鸦说：“把手伸到我右边的翅膀下，那里有把刀，非常锋利，可以砍下他的头。”那把刀果真非常锋利，伊恩一刀就砍下了巨人的头。
“快去告诉格里诺克国爵士的大女儿吧，但是，她会设法挽留你的，你千万别答应她留下来，你要继续去找爵士的二女儿，找到她后，你要给我一些烟草作为报答。”
伊恩答应了，于是大乌鸦说：
“记住，你要用清水沐浴，然后从门上的罐子里取香膏涂抹全身，这样到明天你就会成为一个强壮的人，我会带你去找爵士的二女儿。”
伊恩按照大乌鸦说的去做了，而且，无论爵士的大女儿怎么恳求，他还是坚持要去找爵士的二女儿。当伊恩找到她时，她正坐在那儿一边缝衣服一边哭，眼泪把她的顶针滴湿了。
她问伊恩说：“你怎么会来到这里？”
伊恩回答说：“你能来，我怎么来不了呢？你为什么要哭？”
“因为明天我就要嫁给狩猎山上的巨人。”
伊恩问：“我怎么样才能让他回来？”
“要想他回来，唯一的办法就是把挂在大门外的铁链拉断。但是，在这个世界上，无论顺风而航还是逆风而行，或是去到天涯海角，都找不到能打败他的人，除了士兵的儿子伊恩，可伊恩现在只有十六岁。”
伊恩说：“在我家乡，很多人都有伊恩的力量。”说完他就出去拉那条铁链，但是就像上次一样，他非但拉不动，还一下子跪倒在地上。但他立刻站起来，并使尽全力再次一拉，这次他把铁链的三个链环拉断了。第二个巨人在狩猎山上听到了声响，他抬起头，心想——
“这个声响听起来像是士兵的儿子伊恩弄出来的，可他现在只有十六岁啊。不管怎么样，我最好还是回去看看吧。”于是他就回家了。
他一踏进城堡就问道：“你是士兵的儿子伊恩吗？”
伊恩也不想让这个巨人知道自己是谁，于是回答说：“不，当然不是，但我要和你摔跤，你就当我是伊恩吧。”
于是，他们抓住彼此的肩膀，巨人一下就把伊恩摔得双膝跪地。伊恩说：“你的力气是比我大，但我还没被你打败。”说完就站起来，抱住了巨人。
他们扭打来扭打去，有时巨人占上风，有时伊恩占上风。最后，伊恩用腿将巨人绊倒在地，然后呼喊大乌鸦，这位朋友果然就飞过来了，大乌鸦对伊恩说：“把手伸到我右边的翅膀下，那里有把非常锋利的刀，能砍下巨人的头。”这刀果然锋利，伊恩只用一刀，巨人的头就滚落下来了。
“现在，你要用温水沐浴，并用香膏涂抹全身，这样你明天就会变得很强壮。但要小心爵士的二女儿对你说的话，因为她很有心计，想把你留在她身边。再见，不过先给我些烟草吧。”
“好的，我非常乐意。”伊恩说着取了一大块烟草给大乌鸦。
那天晚上，他按照大乌鸦的叮嘱，沐浴之后涂抹了香膏。第二天早上，他去见爵士的二女儿，她正坐在房间里。
她说：“留下来当我的丈夫吧，这个城堡里面有许多黄金白银。”但是伊恩不为所动，继续去找爵士的小女儿。当伊恩到达她所住的城堡时，她正坐在大厅里缝衣服，眼泪一滴滴落在顶针上。
她问伊恩：“你怎么会来到这里？”
伊恩回答说：“你能来，我怎么来不了呢？”
“我是被一个巨人抓到这里来的。”
伊恩说：“我知道。”
她又问：“你是士兵的儿子伊恩吗？”
伊恩答道：“是的，我就是伊恩。你为什么哭？能告诉我吗？”
她哭着说：“明天巨人就会从狩猎山回来，那时我必须要嫁给他。”伊恩接着问：“我怎么样才能让他回来呢？”
“把挂在门外的铁链拉断。”
于是伊恩走出去，用力地拉了一下那条铁链，结果自己却跌了个四脚朝天。但他马上就站了起来，再次用尽全力去拉铁链，把四个链环拉断了。这时候，狩猎山上的巨人正在把捕杀的猎物装进袋子里，他听见了伊恩拉断铁链的声响。
“在这个世界上，无论顺风而航还是逆风而行，或是去到天涯海角，都找不到能打败我的人，除了士兵的儿子伊恩。如果他能来到我的城堡，那他肯定已经杀了我的两个哥哥。”他边想着边大步走回他的城堡，大地也随着他的脚步颤动。
他问：“你是伊恩吗？”
伊恩答道：“不，当然不是。”
“那你是谁，是顺风而来还是逆风而来，或是来自天涯海角，怎么能拉断我的铁链？只有伊恩能做得到，但他现在只有十六岁。”
伊恩说：“和我摔跤吧，到时你就会知道我是谁。”于是他们就开始抱住对方，巨人几下就让伊恩跪倒在地，但伊恩马上就站了起来，抬腿绕过巨人的肩膀，把巨人重重地摔倒在地。这时，伊恩大喊：“大乌鸦，快来！”这位朋友闻声赶到，用翅膀拍打巨人的头，使得巨人没办法重新站起来，紧接着，他让伊恩从他的羽毛下拿出那把刀，伊恩就用它去砍巨人的头。这刀其实是大乌鸦随身带着切浆果用的，由于非常锋利，只用一刀，巨人的头就滚落到地上了。