“今天晚上好好休息，”大乌鸦说，“明天你要把爵士的三个女儿带到大岩石边上，从那里回到下面的世界去。要注意的是，你自己要先下去，让她们跟在你后面。还有，在我离开之前，你要再给我一些烟草。”
伊恩说：“全部拿去吧，那是你应得的。”
“不，给我一点就行了。你只知道过去，却不知道将来。”大乌鸦说完就用嘴衔了些烟草，飞走了。
第二天早上，爵士的小女儿用驴驮着城堡里所有的金银，和伊恩一起去爵士二女儿的城堡。爵士的二女儿正在等着他们，她也用驴驮着许多要带走的宝贝。当他们来到关禁爵士大女儿的城堡时，发现她也是这样。他们一起到了大岩石的边缘，伊恩停下来对下面大声呼喊，那个篮子就被拉上来了。本来伊恩应该先下去，让三姐妹跟在他后面的，但是他忘记了大乌鸦的忠告，让她们先下去，以防她们发生什么意外。虽然三姐妹的头上都戴着金冠，但他只请求爵士的小女儿把金冠留给了他，然后才帮助她们一个接一个地坐进篮子里，并随着篮子降到了下面。
他在上面等了很久，可篮子没再上来，因为三姐妹已经完全沉浸在重获自由的喜悦中，完全忘记了伊恩。她们踏上那艘把伊恩三兄弟带来的船，开回格里诺克国了。
最后，伊恩明白发生了什么事。就在他琢磨着应该怎么办时，大乌鸦来到他面前，严肃地说：
“你忘了我说的话。”
“是的，所以我才会被留在这儿。”伊恩低下头说。
“木已成舟，后悔也无济于事，”大乌鸦继续说，“不听劝告就只能自食其果。今晚，你就睡在巨人的城堡里。现在，你还要给我一些烟草。”
“好吧。但我想请你陪我留在城堡里。”
“这可不行，但我明天还会来的。”
第二天大乌鸦来了，他让伊恩去巨人的马厩。那里有一匹马，既可以在陆地上跑也可以在海上跑。
大乌鸦说：“你进马厩的时候要特别小心，要注意方法，因为马厩的门会不停地来回扇动，要是让它碰到的话，你会疼得大叫。我先来，给你示范一下。”
伊恩说：“去吧。”
大乌鸦拍拍翅膀跳了进去，但门打到了它尾巴上的一根羽毛，它疼得大叫起来。
于是，伊恩先是后退几步，然后往前跑几步，接着一跳——可惜还是让门打到一只脚，他疼得立刻晕倒在地。大乌鸦立刻上前去，用嘴和爪子把他带回了城堡，还给他的脚敷上膏药，直到完全恢复。
大乌鸦说：“现在出去走走吧，但是要小心，无论看见什么东西都不要好奇，也不要碰任何东西。还有，再给我一些烟草。”
在岛上，伊恩见到了许多奇怪的东西，完全出乎他的意料。在一个峡谷中，躺着三位英雄的尸体，三支矛枪分别插在他们的胸口上。他记起大乌鸦的忠告，没有作声，但是他却把那三支矛枪拔了出来。这时，那三个人坐了起来，对他说：
“你是士兵的儿子伊恩吧，你被施了魔咒，要和我们一起去黑渔夫的山洞。”
于是他们就一起出发了。到了山洞后，他们中有个人先进去看看里面的情况。那人看见一个面目狰狞的女巫坐在石头上，但他还没来得及说话就被女巫的魔棒击中，变成了一块石头。女巫用同样的方法将其余两个人也变成了石头。最后，伊恩进去了。
女巫说：“这几个人都被施了魔咒，他们永远不可能复活，除非你去女巨人岛，把那里的水带回来给他们清洗，但你在那里待的时间不能太长，不然就回不来了。”伊恩心情沉重地离开了。
大乌鸦向他跳过来，说道：“你没有听我的劝告，所以遇到麻烦了吧。现在你先睡一觉，明天你要骑着巨人马厩里的那匹马去女巨人岛。到了那个岛上，会有十六个男孩迎接你，他们会主动给马提供食物，并想拿走那匹马的马鞍和缰绳。你要注意，别让他们碰那匹马，你要亲自喂马并把马牵进马厩，关上门。另外，那十六个小马夫会试图拧开马厩的门锁，你要记得每次都必须重新锁好。现在，你该给我一些烟草了。”
第二天早上，伊恩起来后就去马厩牵马，这次他巧妙地避开了来回扇动的门，骑着马过海到了女巨人岛。十六个小马夫来迎接他，而且每个人都主动要求帮他牵马、喂马并带马进马厩，但是伊恩只是说：
“我自己会把它牵进马厩和照顾它的。”伊恩确实是这么做的。他给马擦背时，马对他说：
“他们会给你各种各样的酒水，但是除了水和奶之外你什么都不要喝。”
事情果然如此，但伊恩谨记马的忠告。
十六个小马夫见伊恩什么都不喝，他们就自己喝光了，然后，他们就一个接一个倒在桌子旁睡着了。
这次，伊恩因为抵挡住了小马夫的盛情诱惑，心里感到很得意，但他忘了马还对他说过：
“千万别睡着了，否则你会再次失去回家的机会。”
因为那些小马夫睡着时，有一种美妙的音乐传入伊恩的耳朵，于是他也睡着了。
他睡着后，那匹马冲破马厩的门出来将他踢醒。
“你没有听我的忠告，”它说，“不知道现在还能不能过海回去了。要想回去的话，你只能取下墙上的剑，杀掉那十六个诱惑你的小马夫。”
因为这次又没听劝告，伊恩感到非常羞愧，他只能起来按照马说的去做。然后，他跑到水井边，用一个皮袋装了些水，跳上了马背。他们顺利过海回到了岛上，大乌鸦正在等着他。
“把马牵进马厩，”大乌鸦说，“然后就睡觉吧。明天你必须要去把那三位英雄救活，并杀了女巫。但是，你要小心，别再像今天这么糊涂了。”
伊恩恳求大乌鸦说：“留下来陪我吧。”但是大乌鸦摇摇头飞走了。
第二天早上，伊恩醒来之后就匆匆赶到了老女巫的山洞。女巫还没来得及对他施咒语，就被他打死了。然后他把水洒到三位英雄的身上，他们复活了，并和伊恩一起离开了山洞，去见大乌鸦。
大乌鸦对伊恩说：“你终于能牢记忠告做事了，你已经拥有了智慧，现在，你可以重新回到格里诺克国。到时你会发现爵士的大女儿和二女儿将分别嫁给你的两个哥哥，而小女儿将嫁给大岩石的酋长。你要把她的金冠交给我，当你需要它的时候，只要想到我，我就会把它带给你的。最后再提醒你一件事：如果有人问你从哪里来，你要回答说从后面来，如果有人问你到哪里去，你要回答说到前面去。”
于是，伊恩骑上马，马儿面向大海，背向沙滩，然后朝着格里诺克国的方向奔跑而去。最后，他们到达了格里诺克国的教堂，在水井边的草地上停下，伊恩从马鞍上跳了下来。
马对他说：“现在，拔出你的剑砍下我的头吧。”但是伊恩回答说：
“你帮了我大忙，这么做太对不起你了。”
“其实，我本来是个姑娘，而大乌鸦本来是追求我的小伙儿，因为巨人的咒语，我们才变成这样的。你只有按我说的去做才能把我和大乌鸦从咒语中解救出来。所以不用怕，就照我说的做吧。”
于是伊恩按它的吩咐拔出剑砍了它的头，然后头也不回地继续向前走。在路上，他看见一个妇人站在自家门前，她问伊恩从哪里来，伊恩就按照大乌鸦的叮嘱回答说从后面来，接着，她又问伊恩要到哪里去，伊恩回答说到前面去。回答了妇人的问题后，伊恩说他觉得口渴，想喝点水。
妇人说：“你真是没有礼貌，但我还是会给你一点喝的东西。”说完，她就给了伊恩一点牛奶，在她丈夫回家前她也就只有这些牛奶了。
伊恩问道：“你的丈夫去哪儿了？”
女人回答说：“他在爵士的城堡里，他要给爵士的小女儿用金和银铸一顶头冠，就像她两个姐姐戴的头冠那样，必须是独一无二的造型。看，他回来了，现在我们可以问问他的进展情况。”
说话间，男人进了门。一看见这个陌生的年轻人，他就问：“小伙子，你是干什么的？”
伊恩回答说：“我是个铁匠。”男人听了高兴地说：
“那我真是太幸运了，因为你可以帮我为爵士的小女儿铸一顶头冠。”
伊恩说：“看来你知道自己无能为力吧。”
男人说：“是的，但我总要尽力啊，不然我会被吊死在树上的，所以，你要是肯帮我的话就是做了一件善事。”
伊恩说：“我尽力吧，希望能帮你。你把金子和银子留着，今晚把我锁进铸造间里，我要施点魔法。”于是男人把伊恩锁进了铸造间，心里感到很疑惑。
门一被锁上，伊恩就祈祷大乌鸦的到来。果然，大乌鸦来到他跟前，嘴里衔着那顶头冠。
他对伊恩说：“现在把我的头砍下来吧。”但是伊恩答道：
“这样做等于是让我恩将仇报。”
大乌鸦说：“不，这是你能给我的唯一报答，因为要不是被施了咒语，我和你一样是个年轻的小伙子。”
于是伊恩拔剑砍下了大乌鸦的头，并且闭上眼睛什么都不看，然后就躺下睡觉了。第二天天一亮，男人就开锁进来，摇醒了伊恩。
伊恩从枕头下拿出了头冠，懒洋洋地说：“头冠在这儿。”然后他又睡着了。
他再次醒来时，已经是日上三竿了。这时，他看见旁边站着一个身材高大的棕发小伙子。
这个小伙子说：“我就是那只大乌鸦，咒语已经被解除了。起来吧，跟我走。”
然后他们一起来到伊恩离开那匹马的地方。现在，那里没有马，只有一个漂亮的姑娘。
她说：“我就是那匹马，咒语已经被解除了。”说完她就和那小伙子一起离开了。
这时，铁匠拿着头冠去了城堡，让侍女把头冠交给爵士的小女儿。但是，爵士的小女儿一看见这顶头冠就大声喊道：
“他说谎，如果他不把真正造出这顶头冠的人带来，我就要把他吊死在我窗边的那棵树上。”
侍女听了她的话非常害怕，匆忙去告诉铁匠，于是他就飞快地跑去找伊恩，然后把伊恩带到了爵士的小女儿面前。那一刻，她先是惊喜得说不出话来，然后宣布除了伊恩她谁也不嫁。这时，有人去把爵士请来了，爵士听伊恩讲完他的故事后，宣布小女儿的选择是对的，而另外两个女儿不能嫁给伊恩的两个哥哥，因为他们不仅将别人的功劳揽到自己身上，还让真正有功劳的人独自去面对灾难。
在婚礼上，宾客们都认为爵士说得对，没有人愿意理睬伊恩的两个哥哥，所以他们不得不离开了格里诺克国。