从前，有三个姐妹，她们都长得很漂亮。
一天，三姐妹在山脚下放牛，遇到国王带着他的大臣们出来打猎。国王回宫时，就让人把姐妹三人接进了王宫。国王娶了姐姐做王后，两个妹妹嫁给了两个大臣。
不久，王后怀孕了。一天，国王要出远门，就请王后的两个妹妹来陪她。后来，王后生了一个男孩，两个妹妹经过密谋之后，把那个男孩扔进了河里。男孩后来被住在河边的一个渔夫救了起来。渔夫和妻子没有孩子，就收养了这个男孩。
国王回到王宫后，两个妹妹说王后生了一只狗。国王认为这是神的旨意，所以没有再追究，与王后仍然很恩爱。
一年后，国王又出远门，王后恰巧在这时又生下了一个男孩，却又被那两个凶狠的妹妹扔到了河里。这个男孩也被那个渔夫救了起来，并带回家抚养。国王回来后，两个妹妹又说王后生了一只狗。国王还是没有追究。
过了一年，国王再次出门，王后生下了一个女儿，但她也没逃脱厄运，两个狠心的姨妈把她也扔进了河里。国王回到宫中，两个妹妹对国王说王后生了一只猫。国王忍无可忍，将无辜的王后关进了监狱。
三个孩子渐渐长大了。一天，老大想跟几个男孩一起去捕鱼，那些男孩说他是捡来的孩子，不让他一起去。他十分伤心，便向老渔夫询问自己的身世。老渔夫认为不该再隐瞒了，所以讲了收养三个孩子的经过。于是，三个孩子开始寻找自己的亲生父母，但他们找了很久，也没有找到，只好又回到了老渔夫的家中。
二儿子待在家中，感到很烦闷，便到山上去打猎。他在休息时，吹起了笛子，正好碰到前来打猎的国王。国王听见笛声，走到他的身边，问他是谁家的孩子。当国王得知他是老渔夫的孩子时，感到很奇怪，因为国王知道老渔夫没有孩子。于是，他们一同回到了老渔夫家，老渔夫便向国王讲明了所有的事。
很快，国王带着老渔夫和三个孩子回到了王宫，将王后从监狱中接出来，然后将两个狠毒的妹妹处死了。
两个妹妹虽然长得漂亮，却有狠毒的心肠，连自己的亲姐姐都要毒害。可见人只有拥有美丽的心灵，才会赢得别人的尊重。