三天后鸟界将举办选美大赛，获胜者可以获得天神赐予的有魔力的金冠。鸟儿们都兴奋地准备着。
住在森林边大树杈上的小乌鸦也想参加选美比赛，可它长得一点也不好看：黑黢黢的羽毛稀稀拉拉地披在瘦弱的小身板上，就连同类们都嫌弃地叫它“小秃鸦”。这样的形象去参加选美比赛怎么能赢呢？不过别担心，聪明的它早就有了主意。
“咚——咚——咚”，小秃鸦敲开孔雀家的门，礼貌地问道：“美丽的孔雀小姐，你可以送我一片漂亮的羽毛吗？”孔雀骄傲地说：“给你一片最漂亮的羽毛你还不是丑八怪！喏，拿去吧。”小秃鸦又马不停蹄地赶到天鹅家：“高贵的天鹅小姐，你可以送我一片美丽的羽毛吗？”善良的天鹅毫不吝惜地给了它一片最洁白的羽毛。
就这样，四处奔波的小秃鸦得到了许多漂亮的羽毛。小秃鸦连夜将这些羽毛织成了一件五彩缤纷的披风——呀，它漂亮得就像一件艺术品！
选美大赛开始了，鸟儿们纷纷上台展示自己最美的仪态、最甜的笑容。可比赛结果却出人意料：披着披风的小秃鸦获得了冠军！其他的鸟儿很不服气，吵着要收回自己的羽毛。这时，天神微笑着对大家说道：“小秃鸦的确没你们好看，可聪明的它懂得用他人所长来补自己所短，这才是最美丽、最聪明的鸟儿啊！”