饥饿的老虎在茂密的森林里转悠了半天也没发现能吃的东西。正当它失望之时，前面突然冒出了一只狐狸。老虎高兴不已，迅猛地扑上去，一把摁住了它：“哈哈，多么丰盛的午餐啊！”
狐狸心知不妙，眼珠骨碌碌一转，想出了一条妙计。它清清嗓子，一本正经地训斥道：“什么！午餐？你知道我是谁吗？我是天帝派来统管百兽的！你要是吃了我，天帝一定不会饶恕你的。”
老虎将信将疑：“天帝派你来当百兽之王？你有何证据？”狐狸赶紧说：“这样吧，我在前面走，你在后面跟着，我们在森林里溜达一圈，我要让你看看百兽多么敬畏我。”
老虎很想知道答案，便尾随狐狸，一同向森林深处走去。
小猪、小兔、山羊、梅花鹿、黑熊……森林里大大小小的动物们看见大摇大摆走过来的狐狸身后居然跟着一只猛虎，吓得纷纷夺路而逃。
这时，狐狸扭头对老虎说：“现在你该相信了吧，看看森林中的百兽，谁不怕我？”
老虎目瞪口呆地看着这一幕，忙不迭地点头。它并不知道动物们害怕的其实是它自己，还真的认为狐狸是天帝派来的百兽之王，对狐狸愈加恭敬起来。