自康熙朝从郑氏家族手里收回台湾之后，台湾的地位越来越显重要，其行政单位也由府西道而建省。台湾在列强环窥的险恶环境里，已经从一个防止海外抗清势力聚集的岛屿，变成了关乎国家安危的东南门户。日本指名要清政府割让辽东和台湾，无非是打算日后凭借这两块基地，吞掉整个中国。从地形上看，如果这两块地方属于日本，那就像一条蛇张开的上下颌，明白是将中国看成了日本口中的肉。
自1840年鸦片战争以来，中国人在西方列强的步步进迫面前节节败退，吃了太多的亏，但对于亡国之虞，却从没有多深的感受。虽然第二次鸦片战争期间，沙俄趁火打劫，掠去了中国黑龙江以北和乌苏里江以东的大片领土，但那些地方毕竟是人烟不多的荒蛮之地，而今天被近邻日本吞下的，却一块是满族的龙兴之地，一块是国家东南的门户。由于辽东因三国干涉暂时得以保住，台湾之割就成为中国人真正意义上的亡国预警。正是这种追在眉睫的亡国之威胁，才真正唤起了尚在梦里的中国士大夫，使他们从科举考试的高头讲章之中抬起头来，环顾世界，探求自救之途，从此开始了一波又一波救亡的探索与前赴后继的牺牲。
而正因为如此，日本以为是煮熟了的鸭子的台湾，接收起来却困难重重，实际上等于是一场武力征服。日本人没有想到，一个不大的岛屿，接收所遇到的抵抗竟然超过了整个甲午战争的激烈程度。在整个中日甲午战争中，日军共战死413人、伤1712人，而据日方明显缩小了的估计，在台湾战死和病死的日军官兵，包括山根少将和北白川能久亲王在内，共4800余人，重伤500余人。时人称道：“自和约换，敌军来，台湾沉沉无声；天下皆以蕞尔一岛俯首帖耳屈服外国淫威之下矣。而乌知民主唐景崧一去，散军、民军血战者六日。提督刘永福再去，民众、土匪血战者五年。”从某种意义上说，台湾军民抵抗比自己强大到不知多少倍的日本占领者的英勇事迹，堪称自鸦片战争以来中国人最为可歌可泣的战史，是台湾人永远值得骄傲的历史记忆。
【伏阙上书】
台湾是中国面对南洋的门户，自李鸿章和日本议和同意把台湾割让给日本以后，台湾居民群情汹汹，称愿意自备粮饷为国驱赶倭寇。当时在北京参加会试的台湾籍士子会同京官、群众，集体上书，继而全国各省士大夫集体向都察院陈情，清政府既不敢镇压，又不能制止。画家称，国家受辱到这个份上真是无以复加了，中国士大夫秉守“文死谏”的传统，那些未能“武死战”的人（和他们相比）不是卑鄙到了极点吗？不知倭寇是否也了解我国士大夫如此团结坚定的心志？
画面上记载了清代第一场“学生运动”的场景。“公车”之所以会如此激愤，原因只有一个，就是画家所谓：国家受辱到这个份上真是无以复加了！
【抗倭新旗帜】
台湾被迫割让给日本以后，台湾官民屡次请求清政府收回成命没有回音，于是，台湾人民拥戴巡抚唐景崧成立台湾民主国，作为抗击日本的自救方案。台湾民主国称，决不臣服于日本，愿意永远作为中国的属藩。画家评论说，台湾民主国的成败尚难逆料，不过这种忠君爱国的精神足以振奋人心，这和那些甘心媚敌、俯首事仇的人恰成鲜明对比。
作为当时的台湾巡抚，唐景崧的表现还算差强人意，毕竟，他表示了抵抗。我们不能用现在的标准强求这位朝廷大员，要求他全然置自己的身家性命于不顾，对朝命一抗到底。
【扣饷养妓】
台湾被迫割让、国运艰难的时刻，驻台官兵和当地义兵浴血奋战，然而与此同时，军队的一些重要官员还在继续干着克扣军饷的丑恶勾当，以致军心动摇。最为恶劣的是，统领基隆和沪尾的大批营哨官聚敛财富多则三五万两白银，少的也有几千两银子，而且把这些财富用来供养妓女。画家痛心地说，国家不惜资财爵位让这些统领去训练士卒抗击敌人，而这些人竟然克扣军饷养妓，时局不济还用问吗？
台湾巡抚唐景崧的无所作为，跟当时台湾大部分清军将领的贪生畏死不无关系。毕竟，这些军官将领与他们在大陆的同僚一样，对于妓院内的肉阵比对战场上的肉搏更熟悉些。
【刘永福巧击倭寇】
日本占据了澎湖和台北，然而在进一步试图彻底侵占台湾之时，遭到了刘永福领导的中国军队的沉重打击，刘永福的英名传诵海内。图中画的是最能体现刘永福的计谋的一幕。日本自占领台北后，满以为他们可以轻松征服台湾，先是遭到了瘟疫的袭击，然后当他们以残部向台中进犯时，路过一片沃野良田，见到许多农夫怡然耕田，以为到了桃花源，不以为意。正当倭寇丧失警惕并陶醉其中时，这些农夫瞅准时机，突然变成了一支训练有素的军队，向日军发动了突然袭击，日军狼狈溃退。原来这是刘永福策划的败敌之计。
刘永福本是天地会中人，于太平天国战争期间参加天地会起义，后加入清朝所谓的广西悍匪吴亚忠部，长年在中越边境一带活动，号称黑旗军。19世纪70年代，被越南政府收编，用以抵抗入侵的法军，屡建奇功。在随后到来的中法战争中，黑旗军由于战功卓著，被清军收编。甲午战争期间，率部驻扎台南，为台湾军务帮办。
刘永福本是绿林好汉，只因通晓民族大义，加之骁勇善战，所以在民族战争中脱颖而出。这样的战将，本是清廷所要防范的对象，轻易不可能委以重任的。当年被收编，旧部之中，只准他留下千把人，所以在台湾时的刘永福部队，已不如当年抗法时的雄壮。但刘永福毕竟不是文官唐景崧，虽然朝廷已令撤退，手中实力也有限，但他还是坚持抵抗了几十天，给日军以沉重的打击。
关于此幅图画，有段日军的日记可以佐证：“当我军困顿路上，正在徘徊踌躇时，忽然枪声四起，响彻山中。眼看假装农民的人们，三三五五，不知从何而来，拿起预先藏好的步枪，四面齐向我军乱射。我军开枪应战，时达数刻。迟到的三骑赶到距邻人四百公尺地点时，已经是八方受敌，两方都陷入重围，无可措手了。刚才浓雾淡烟中杳然含笑的山河，现在变成充满杀气，四面草木皆成敌人了。”
【焚尸灭迹】
画家说，自来西方人作战，除了处理俘虏之外，就是抢回阵亡者的尸体。然而残暴的日本不这样，在侵略台湾时，日兵死伤万余人。大量尸体不仅没有运回日本，而且就地焚烧。画家感叹说，台湾是一片净土，本来就不是日本人的葬身之地，日本人这样对待他们的同伴，应该是冥冥之中天意注定的。
作为失败一方的国民，心有不甘是自然的。发泄的方式之一，就是说日本人也不是文明人，言下之意，连中国人都不如，因为中国还讲究入土为安。
【疑兵败倭】
日本军队6000人欲抄近路进犯台中，以出其不意地进攻刘永福黑旗军。谁知刚下山，迎面就看见大批手持黑旗的中国兵士列阵而立。大惊之下，日军慌忙命令集体射击，发枪半日，抬头一看，发现这些黑旗军仍然屹立不倒。日军惊疑不定，又攻击半天，并呐喊冲锋，直到近前，才发现是稻草人。日本人知道中计，忙令后撤，只听一阵巨响，血肉横飞，日军得以狼狈退走者仅余2400多人。画家评论说，刘永福将军真是神机妙算！
诸葛亮有草船借箭，刘永福有草兵破敌。当时的中国人几乎将所有挣回面子的希望都押在刘永福身上了，所以，大量的传说不胫而走，各种巧计层出不尽，此说就是这种传说之一部分。
【高深莫测】
刘永福在中法战争和捍卫台湾的抗日战争中表现神勇，名扬中外。当他在台南抗日的时候，一个英国人慕名拜访他。刘永福同意会面，但当英国人走进刘永福的营帐时，却发现有5个人长得面孔相近，都戴着红顶子，问他们的姓名，都说自己叫刘永福。英国人顿时惊疑万分，张口结舌，狼狈退出。据说回到台北。该英国人还是逢人便讲刘永福的神奇。
刘永福英勇抗日的事迹，的确得到了包括英国人在内的各国人士的同情，但刘永福为自己找出几个替身来，似乎不可能。显然，这又是刘永福诸传说中的一个。
【倭兵中计】
刘永福发现倭寇的舰艇在台湾风山县一带游弋，预料到敌人将要买通奸民偷袭，于是将计就计，把一批棺木装上火药，浇上洋油等易燃物品，假装是为当地受疫感染的居民准备的，暗中在敌人必经的路上挖下大坑，把棺木放在里面，同时派二百名军人伪装成渔民侦察。果然，倭寇八九百人在一帮奸民的带领下实施偷袭，结果跌入陷坑中，埋伏的中国军队点燃火药，最后倭寇全军覆没，通敌引路的奸民也被炸死二三十人，倭寇被迫放弃偷袭计划。画家盛赞刘永福的指挥艺术不亚于和法国人作战之时。
刘永福本是绿林出身，战法百变而且不合规范，本不奇怪。在台湾老百姓的支持下，刘永福这支弱旅，的确创造了许多令淮军大部队汗颜的战绩，挖陷坑、埋炸药这样的事情，应该实有其事。
【计沉倭舰】
倭寇攻占了台北，又想占据台南，然而忌惮刘永福，先是以利诱劝降，被刘将军拒绝。后来，日军许诺台南仍归刘永福镇守，又来劝降。刘永福见时机成熟，假装答应，同时密令中军设好埋伏，待日军前来受降之时聚歼倭寇。日军没有防备，就开着18艘军舰前来受降。10艘军舰进入伏击圈以后，发令官担心不能聚歼，于是发令开炮，结果全歼10艘敌舰，另8艘败逃。刘永福得信大为震怒，痛惜丢失了聚歼敌舰的时机，下令将发令官军法处置。然而，这个胜利消息已使国内人心大快了。
刘永福的任何一场胜利，都会被夸大十倍，因为他是人们惟一的希望。毕竟刘的每一场战斗，对他和他的士兵来说都十分的不容易。
【狗阵破倭】
日军占据台北以后，进犯台南。刘永福岿然不动，令军队佯败，连丢五六座城池。日军以为自己势如破竹，于是轻兵冒进。突然中国伏兵数万从山上一起冲出，同时放出数百只狗，狗头上缠满炸药。日军大乱，向狗群开炮，结果，炸药爆炸，群狗乱窜，日本军阵顿成火海，全军被歼。画家说。大概是天心厌乱，借刘永福之手惩罚祸害中国的倭寇。
昔日田单有火牛阵，而眼下刘永福有炸狗阵。人们在传诵刘永福事迹的时候，总忘不了从古人那里寻找灵感。当然，真实的战场上，成百只的狗是派不上用场的，如果真的这么用了，最大的可能是大家一起吃狗肉。但是这种传说却说明，人们知道刘永福在兵力、武器装备上的劣势，希图想些绝招来弥补这方面的缺陷。
【倭兵受挫】
刘永福镇守台南，屡挫倭寇锋锐。他知道日军必来报复，于是派人把水雷绑在木头上，和用桐油浸透的松柏和稻草扎在一起。与此同时，又将鸡毛编成大扇子，以粗糠浸透洋油放在扇上，绑上重物埋藏在海底。准备完毕以后，日军战舰就开到了。刘永福派潜水员把布置好武器的重物除掉，同时把准备攻击的日军军舰的涡轮用麻绳、铁丝缠住。当倭寇传令攻击开始，感觉事情有异的时候，却没有发现台军，只是发现异物漂满海面，忙放舢板去捞。这时，台军号炮一响，水雷被引爆，而且岸上枪炮齐发，大扇子和树枝等物把日舰烧成一片火海。敌人24艘铁甲舰连同2万敌军全军覆没。画家称这比火烧赤壁更壮观的胜利，是天要灭亡倭寇。
画面上展示的刘永福抗日所取得的海上大捷，在中国其他地方也有流传，那是一份“军情报单”，说得是刘永福设计将日军舰队并二万日军悉数全歼，并生俘“倭国大太子”，同时覆灭的还有一只巨大的英国战舰。据说经此一战，不仅日本尽还夺去的土地和赔款，连英国也屈膝向中国称臣了。可惜，这种天字号的“大捷”，只存在于人们的想像之中。
【名将风流】
刘永福驻守台南，日本起初并不在意，然而接战数次以后，对刘永福敬畏不已，台南暂时安定。据说，刘永福在作战闲暇，喜欢备足酒食，泛舟湖上，探友访隐，极有魏晋名士风采。画家说，台湾谷物一年三熟，粮草足备，而刘永福指挥若定，军民对抗击倭寇同心协力，因此台湾一定可以与日本人打持久战。日本人虽然狡诈凶狠，但对刘永福驻守的台南又有什么办法呢？
刘永福本是一介武夫，不可能有画上的名士风流。历史对他而言，不知有汉，无论魏晋，竹林七贤这样的人物，想来刘永福是不会喜欢的。可是为了夸赞人们心目中的英雄，觉得光说他如何英勇、如何足智多谋已不够劲，所以画家才硬要刘老将军做一回儒将，当一次垂钓湖上的名士。
【日军败因】
倭寇自进犯台湾以来，死伤达数万人。据说送回日本或朝鲜疗伤的伤兵反映，他们在台湾受的伤都特别严重，难以治愈。这是因为，台湾军民训练有素，而且特别勇猛善战，当日军以火炮开路的时候，他们就佯装败退，直到日军前进到离伏击圈很近的时候才出击，而且他们作风勇猛，致使日军死者极多，而受的伤普遍严重。画家说，倭寇经常隐瞒他们战败的实情，然而这些情况又怎么能掩饰得了他们的失败呢？
画者并不在意日军伤兵医院该是什么样子，他们只是要画出日军伤兵的可怜相，反衬出台湾军民的英勇。
【倭寇又败】