南阳：郡名，郡治在宛城（今河南省南阳市）。公元197年（建安二年），曹操在宛城与张绣交战，兵败，被流矢射中，长子曹昂等在此战死。“困于南阳”即指这件事。
乌巢：地名，在今河南省延津东南。公元200年（建安五年），袁绍在官渡与曹操作战，把大量军粮聚积在乌巢，准备与曹操相持。曹军粮少，曹操曾打算退兵许都（今河南省许昌市）。荀彧得知后，力劝曹操坚持下去，因此没有撤军。
祁连：当为祁山。公元204年（建安九年），曹操围攻袁尚于祁山，几乎被袁尚守将审配的伏兵射中。“危于祁连”应指这件事。
黎阳：地名，在今河南省浚县境内。偪：同“逼”，胁迫。公元202年（建安七年），袁绍病死，其子袁谭、袁尚屯兵黎阳。曹操出兵攻伐，袁谭、袁尚领兵固守，相持半年未能攻下。
几败北山：公元219年（建安二十四年），曹操从长安出斜谷，与刘备争夺汉中，运粮于北山下。刘备凭险拒守，曹操久攻不下，军士逃亡，于是退兵长安，汉中遂为刘备所据。“几败北山”，就是指这件事。
殆：几乎。这里意思是险些。公元211年（建安十六年），曹操在潼关征讨马超、韩遂，部队将过河时，马超军突然杀到，曹领军慌忙上船。河水湍急，刚走不远，马超率骑兵追来，向河中放箭，箭如雨下。殆死潼关：意思是在潼关险些战死。
伪定一时：僭称国号于一时。因诸葛亮以蜀为正统，故称曹魏之国“伪”。
五攻昌霸不下：公元199年（建安四年），东海郡昌霸背弃曹操，归附刘备，曹操屡攻不下，后来派于禁把昌霸歼灭了。
四越巢湖不成：合肥是曹魏的军事重镇，巢湖则处于合肥东南。当时孙权常常派兵围攻合肥，魏军则屡次从巢湖进击孙权的军队，经过四次大战，曹军都没能越过巢湖。
李服：当为王服。《三国志·先主传》作王子服。公元199年，汉献帝派亲信车骑将军董承带着密诏，与将军吴子兰、王服和刘备等计划谋杀曹操。次年春计划泄露，曹操捕杀董承、王服等人。
夏侯败亡：曹操委派去守汉中的夏侯渊，在公元219年（建安二十四年）被刘备的部将黄忠杀于阳平定军山（今陕西省沔县东南）。败亡：战败身亡。
期年（jī－）：一周年。诸葛亮在公元227年（建兴五年）率军北驻汉中，到写这篇奏表时已一年多。
赵云、阳群等：都是蜀汉名将。《三国志·蜀志·赵云传》述“云于建兴七年卒”。而诸葛亮上《后出师表》在建兴六年秋。据此，有人认为《后出师表》系伪作。曲长：曲的长官。屯将：屯兵的将领。
突将：冲锋的将士。无前：先锋将士。賨叟（cóng－）、青羌：当时在蜀军中的西南少数民族将士。散骑、武骑：均为骑兵分部名称。
纠合：集合，聚合。纠：集结，收集。精锐：精练勇锐。这里指将领。
何以图敌：即“以何图敌”，拿什么去对付敌人。图：图谋。这里意思是对付。
事不可息：指战事不能停止。
住与行：这里指防守与出征。劳费正等：劳力和费用正好相等。
及今：趁现在（的有利时机）。
平：评定判断。意思是预测。
先帝败军于楚：指刘备在当阳长坂被曹操击败的事。当阳长坂一带古代属楚。
拊手：拍手。极言曹操得意之态。
东连吴、越：指刘备在公元208年（建安十三年）联合孙吴在赤壁大破曹军的事。
西取巴、蜀：指刘备在公元211年（建安十六年）率军进入益州，并于公元214年围攻成都，益州牧刘璋投降一事。巴、蜀古属益州。
夏侯授首：指公元219年（建安二十四年）刘备部将黄忠斩杀曹魏汉中守将夏侯渊的事。授首：被杀。
关羽毁败：公元219年，孙权采纳吕蒙的计策，袭取荆州，擒杀关羽父子。
秭归：地名，在今湖北省宜昌北。关羽被害后，刘备震怒，兴师伐吴，至秭归为吴军所败。蹉跌：失坠，这里指失败。
曹丕称帝：公元220年（汉献帝延康元年），曹操之子曹丕废去汉献帝，称帝为王，即为魏文帝。
逆见：预料。
成败利钝：成功，失败，顺利，困难。钝：迟钝，迟滞。这里意思是困难。
逆覩：预见。覩（dǔ）：同“睹”，见。
（正议）
【题解】
建兴三年（公元223年），当刘备病逝、刘禅即位之际，在魏国为官的司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群等汉朝元老旧臣，先后给诸葛亮写信，要他审时度势，顺从天命，“举国称藩”。为表明自己的态度，诸葛亮写了《正议》一文，痛斥了华歆、王朗等人助纣为虐的行径，表达了自己忠于汉室的思想，对激励蜀汉群臣忠勤王事，增强抗击曹魏的信心，起到了重要的作用。
昔在项羽，起不由德，虽处华夏，秉帝者之势，卒就汤镬，为后永戒。魏不审鉴，今次之矣；免身为幸，戒在子孙。而二三子各以耆艾之齿，承伪指而进书，有若崇、竦称莽之功，亦将逼于元祸苟免者耶！
昔世祖之创迹旧基，奋羸卒数千，摧莽强旅四十余万于昆阳之郊。夫据道讨淫，不在众寡。及至孟德，以其谲胜之力，举数十万之师，救张郃于阳平，势穷虑悔，仅能自脱，辱其锋锐之众，遂丧汉中之地，深知神器不可妄获。旋还未至，感毒而死。子桓淫逸，继之以簒。纵使二三子多逞苏、张诡靡之说，奉进驩兜滔天之辞，欲以诬毁唐帝，讽解禹、稷，所谓徒丧文藻烦劳翰墨者矣！夫大人君子之所不为也。
又《军诫》曰：“万人必死，横行天下。”昔轩辕氏整卒数万，制四方，定海内，况以数十万之众，据正道而临有罪，可得干拟者哉！○《三国志》卷三十五《蜀志·诸葛亮传》裴注引《诸葛亮集》。
【译文】
从前项羽起兵，不是靠自己的仁德，即使占据了中原，握有帝王的权势，但最终还是惨败身亡，为后人所永远警戒。而曹魏不以此为借鉴，结局比项羽好不了多少，即使自身能逃脱杀身之祸，也应该告诫子孙。可是你们几位都依恃自己年届高龄，竟秉承叛贼曹丕的意图给我写信，就像陈崇、张竦称颂王莽代汉的“功绩”一样，也是为大祸所迫企图苟且偷生罢了！从前光武帝刘秀为了复兴先帝奠定的基业，振奋数千老弱士兵，在昆阳郊外击败了王莽四十余万精锐部队。可见用正义去讨伐邪恶，不在军队人数的多少。到了曹孟德，竟然靠诡诈手段窃取权力，率领几十万大军，在阳平关援救张郃，结果力尽智穷，内心悔恨，仅仅能够自己逃脱，却使他的精锐部队被歼，并且丢掉了汉中，这使他深知帝位不是能随意篡夺的，因此后来还未回到许都，他就感伤发病而死。他的儿子曹丕邪恶荒淫，步其父后尘篡夺了帝位。即使你们几个人极力炫耀苏秦、张仪那种诡诈虚夸的主张，奉命兜售驩兜那种罪恶滔天的言论，妄图诬蔑诽谤唐尧，讽喻曲解夏禹、后稷，也是白费文采徒劳笔墨的。这是大人君子不屑于作的事。《军诫》上说：“有一万人下决心拼死作战，就能够无敌于天下”。过去轩辕氏率领几万军队，就征服了四方，平定了天下，何况我蜀汉是以几十万大军，依据正义去讨伐罪人，是可以干预和怀疑的吗？
【注释】
处：居住。这里意思是占据。
汤镬（－huò）：古代用来烹人的酷刑。就汤镬：指项羽惨败身亡。
次之：在项羽之后。意思是不如项羽。
免身：本指妇女生孩子。这里指逃脱杀身之祸。
二三子：诸位，几个人。指魏劝蜀称臣的华歆、王朗等人。耆艾（qí－）：古代称六十岁为耆，五十岁为艾。喻年寿久长。
伪：僭伪者，指曹丕。指：通“恉”，意思，意图。
崇：陈崇。竦（sǒng）：张竦。均为王莽簒汉时的侫臣。
偪：同“逼”，迫。元祸：大祸。
世祖：指东汉光武帝刘秀。见《论光武》注。旧基：先帝奠定的基业。
赢卒：老弱士兵。
强旅：指精锐部队。昆阳：地名，战国时属魏地。汉置昆阳县，属颖川郡。在今河南省叶县
谲胜（jué－）：靠欺诈取胜。
阳平：即阳平关，地名。在今陕西省勉县西。
势穷：处境窘迫。势：形势。这里意思是处境。
神器：帝位，指国家政权。妄获：随意篡夺。
感毒：伤感悔恨。毒：病，恨。这里意思是悔恨。公元220年，曹操在洛阳旧病复发去世。
子桓：曹丕的字，为曹操次子。淫逸：邪恶放纵。
逞：炫耀。苏、张：指战国时的纵横家苏秦、张仪，见《与蒋琬董允书》注。诡靡之说：诡诈虚夸的主张。
奉进：奉命兜售。驩兜（huān－）：传说中的恶人。唐尧时，驩兜与共工一起为非作恶，被舜放逐到崇山。滔天：漫天。这里形容罪恶、灾祸巨大。
诬毁：诬蔑诽谤。唐帝：即唐尧，古帝名。初封于陶，又封于唐，号陶唐氏。因其子丹朱不肖，传位于舜。
讽解：讽喻曲解。禹：即夏禹，夏后氏部落领袖，鲧的儿子。古史相传他继承鲧的治水事业，采用疏导之法，历十三年而水患悉平。舜死，禹继任部落联盟领袖。稷：后稷，周王朝的始祖。
必死：意思是下决心拼死作战。
轩辕氏：即黄帝。古史传说姓公孙。因居于轩辕之丘，故名曰轩辕。他战胜炎帝于阪泉，战胜蚩尤于涿鹿，诸侯尊为天子。整：整治。这里指率领。
正道：指正义。临：治理。这里意思是讨伐。
干：干预。拟：仿效。通“疑”，怀疑。《汉书·扬雄传》：“枳棘之榛榛兮，蝯貁拟而不敢下”。颜师古注：“拟，疑也”。可从。
（上事表）
【题解】
这是诸葛亮写的一篇汇报北伐战况的奏表，反映蜀军走出褒斜谷后，先头部队抢占了武功水以东地带。因河水上涨，司马懿派骑兵冲击蜀将孟琰军营，在诸葛亮的援兵即将出发时领兵退去。
臣先遣虎步监孟玉据武功水东，司马懿因水涨，以二十日出骑万人，来攻玉营。臣作车桥，越水射之，贼见桥垂成，便引兵退。○《太平御览》卷七十三。
【译文】
我先派虎步监孟琰占据武功水以东地带，司马懿趁河水暴涨，就在二十日派出一万骑兵，来进攻孟琰的军营。我马上派人搭建竹桥，准备渡河攻击敌军，司马懿见竹桥快要建成，就领兵退走了。
【注释】
虎步：本指举步，形容威武。虎步监：三国时官名，位次尚书，掌管国家的军事机密。孟玉：据《水经·渭水注》，应作孟琰。武功：县名，在今陕西省。秦孝公置武功县，以山水为名。武功水：渭水支流，在武功县北。
司马懿（公元179－251年）：字仲达，三国魏温（今河南省温县西）人，足智多谋，长于权变，为曹氏父子重用，曹丕时任大将军。曹芳即位后，他以太傅与丞相曹爽同辅政。嘉平元年，杀曹爽，自任丞相，独揽国政。其孙司马炎代魏称帝，建立晋朝，追谥为宣帝。
车桥：指战时修造的供军用的竹桥。
越水射之：原无此句，据《水经注》卷十八《渭水注》补。越水：渡河。
贼：指司马懿。垂成：将成。
（祁山表）
【题解】
这封写于公元228年的简短的奏表，向后主刘禅介绍了祁山的地理位置、人口状况和优越的自然条件。可见诸葛亮后来在渭水之滨分兵屯田，以为“久驻之基”的决定，是经过深思熟虑提出的重大决策，决非一时的权宜之计。
祁山去沮县五百里，有民万户。瞩其丘墟，信为殷矣。○《水经注》卷二十《漾水》注。
【译文】
祁山离沮县五百余里，住着万余户人家。远望那一带错落有致的村落，就知道确实是一个富裕的地方。
【注释】
祁山：山名，在甘肃省西和县西北。三国时，诸葛亮伐魏，出祁山，即此山。沮县：地名，故城在今陕西省略阳县东一百一十里。
丘墟：指村落。
信：实在，确实。殷：富裕。