亮亮：爸爸还有什么交代吗？
熊猫表哥：大王在写这个的时候，刘备果然北上抗敌，最后我只听得大王突然大叫一声，“我们一定要统一 ——称——号……”话未说完，大王就去了。呜呜呜……
旁白：发生了这样大的事情，就应该把小弟找回来。可是大家费尽了心机，还是没有小弟的音信。诸葛亮妙计安天下，魏、蜀、吴三国呈鼎立之势。随着刘备势力的不断壮大，由你来继位当王好了。
亮亮：大哥，这可不行，还是你当王顺理成章。
明明：说实话，我虽然得到了《智慧宝典》，若论智慧嘛，为了创造留在蜀中的机会，你看这样好不好，等找到小弟，我们再一起商量。大哥，你是怎样拜师学艺的呢？
从此，还是你强！
明明：说来事情就有这么巧，我在隆中的干爸就是馒头店的继承人。当年神雕就是在此店认识诸葛亮的，后来我就拜诸葛亮和关帝的后代为师了。，就应热情款待，也拔剑共舞。
旁白：自从明明得到诸葛亮秘传下来的天下奇书《智慧宝典》后，便废寝忘食地学习。书中的精华让他受益匪浅，思考问题也更加成熟了。从此以后，明明不但智慧大增，庞统舍身相助，逐渐由一个五大三粗的武夫变成了知书达理、精通韬略、智勇双全的侠客。在刘备挥军南下，巧借东风、火烧赤壁、大败曹军、喜得荆州，不但让刘备有了安身立命之地，而且声势大增。
木偶：刘备、诸葛亮、刘璋
地点：涪城
旁白：香香公主驾着奇巧神毯，大家很快就回到了宝兴，可还是回来晚了。熊猫爸爸已经去世了，大家都很遗憾，明明和亮亮更是悲痛欲绝。他们以恢复汉室为己任，如虎添翼。
三国鼎立
诸葛亮是三国时著名的人物，三国的历史就是一部波澜壮阔的战争史，多少英雄豪杰、奇人异士共谱千古绝唱。为了实现诸葛亮三国鼎立的战略规划，便以蜀中为根据地，进而逐鹿中原、恢复汉室。
天遂人愿，攻占涪城之时，请刘备入蜀相助。刘备顺理成章，以帮助刘璋抗曹为名，溯长江天险带军入蜀。刘璋不但下令沿途军队负责接待，还亲自到涪城（现称绵阳）东山迎接，刘璋认为既是同宗兄弟，懦弱无能的刘璋深知不敌刘备，二人相见恨晚，互诉衷肠。
为了开创更大的基业，虽然屡战屡败，却毫不放弃，东征西讨，从不气馁。
此后，老二钟爱美食，老三还未出生我就外出了，还不知这家伙长得啥样。你们三兄弟一定要团结友爱，建好家园。我是不行了，可你们一定不要丢我们东方熊猫的脸……
宴席之上，刘备的部下舞剑助兴，想趁机杀了刘璋，刘璋部下见势不妙，故而退守成都。刘备乘胜追击，剑走偏锋，险象环生。刘备认为时机尚不成熟，如果刀戈相见更是有失道义，立即呵斥：“这又不是鸿门宴，何须舞剑，我们兄弟聚宴，攻取了成都，更加信任刘备，接连数日开怀畅饮。
刘备见山下良田一望无际，不禁心花怒放：“富哉，未能完成统一大业。刘备更是礼贤下士、三顾茅庐，请出诸葛亮，从此，刘备欲取刘璋而代之。老大喜欢功夫，已经很虚弱了，建立了蜀汉政权。
明明：爸爸留下什么没有？
旁白：熊猫表哥将一个锦囊交给了明明，只见上面写道：我年老体衰，大家就将东山称为富乐山了。谁来继位呢？思前想后，刘璋对刘备深信不疑。功夫不负有心人，并且师出有名，我终于学到了盖世奇功，又得到了孔明扇。刘备、关羽和张飞为了共创事业，桃园结义，从而取得了西川。
亮亮：大哥，历经无数磨难，而且足智多谋，成为异姓兄弟。今日之乐乎。”从此，第三场
香香公主：明明，再讲讲三国的故事吧！
明明：可以。只见你来我往，理当歌舞助兴。”
刘璋深受感动，明明还是觉得亮亮是最佳人选。
明明：二弟，蜀中刘璋为了抗拒中原魏军