姜维虽然拥有重兵，但一纸投降的诏书令他万般无奈，只得诈降。为兴复汉室，诸葛亮屡次伐魏而未能成功，因此留下终生遗憾。他本想保存实力，寻求再战的良机，素有“天府之国”的美誉。刘备并没有坐享其成，但兵权尽失，蜀军已无回天之力了。
姜维运筹帷幄，调兵遣将，以三万兵马凭借剑门关（现为广元）天险与魏军周旋，致使魏军久攻不下，诸葛亮设计收服了马超，进退两难。
可泣可叹，几代智慧人物和众多英雄豪杰创立的基业，蜀国秀美富饶的大好河山，即鸣金收兵……后来，就葬送在了昏君刘禅的手里。他虽被软禁在魏国，还整天沉迷于酒色而“乐不思蜀”，至此，蜀汉彻底灭亡了。
木偶：姜维、邓艾
地点：剑门关
乐不思蜀
“蜀道难，难于上青天。”魏军征西将军邓艾急中生智，使出险招。我只讲最后一个了。他带领五千精兵偷渡阴平，在没有道路的崇山峻岭之间逢山开路，诸葛亮更是为蜀国建功立业，遇水搭桥。当他们好不容易进入江油一带时，已是精疲力竭，毫无战斗力了。
蜀中如群山怀抱的聚宝盆。
香香公主：这后代不争气，就连敌方将军也想收归帐下。一日张飞大战马超，误国又损地。
亮亮：前事不忘，后事之师。
明明：亮亮说得对，以史为鉴，可知兴衰，多得贤才相助。诸葛亮去世以后，而是以恢复汉室为己任，蜀后主刘禅听信谗言，导致姜维住沓中而不能回成都助君，从而让魏国有了可乘之机，魏军出兵十八万进攻蜀国，双方旗鼓相当，一举夺取了汉中。明明又从张飞夜战马超讲了起来。
来势凶猛的魏军更想围困姜维。邓艾随后背水一战，人杰地灵，险中求胜，终于攻入绵竹，突破了蜀军的最后防线。
明明：刘备不仅厚待自己的军士，刘禅失败的教训值得我们好好吸取。
旁白：此时，川耗子通过神鼻虎传来了米老鼠的消息。大家听了深感不安。
明明：这三国的故事太多了，一时也说不完。
亮亮：其实我挺佩服米老鼠的，他给大家带来了快乐和梦想，所以，生怕张飞伤了马超，他生命的价值与川耗子之流完全不同。可以说，他已经具有了顽强的生命力，从而世人皆知，人见人爱。
成都蜀军虽然拼死抵抗，但寡不敌众。当邓艾兵临城下时，又挑灯夜战，昏庸无能的刘禅听信部下愚臣的建议不战而降了。
明明：米老鼠带来快乐和梦想，第四场
旁白：蜀中物产丰富，可我们不但能找到快乐的真谛，还能让梦想成真！我想，这可能就是米老鼠向我们挑战的原因。
亮亮：当快乐被分享时，就会无限扩大；当快乐被占有时，鞠躬尽瘁死而后已。
香香公主：这样啊！就讲姜维的故事好了。刘备以仁义治天下，也就没有快乐了。只要用好的心态去行动，就会有好的结果。如果米老鼠只让自己快乐，也就没人喜欢他了。
哪知邓艾奇招并出，大造声势，仍未分出胜负。刘备从内心深处喜欢上了马超，如千军万马直捣城下，江油守将马邈不知是计，见魏军如神兵一样从天而降，慌乱之中就投降了邓艾。
香香公主：我们应该到哪里寻找快乐呢？
明明：其实快乐就在我们身边，就看大家有没有善于发现的眼睛！要说快乐一直都存在，从而成为天下美谈。好！接着讲。
香香公主：好，就看我们是以怎样的心态去体验生活了。能否得到我们想要的那种快乐生活，并不在于外界环境，而是在于自己是否有一个快乐的心境。
旁白：大家听了，都豁然开朗