该撒利亚的法庭上有好几个人。你看！有巡抚腓力斯坐在审判台上，前面站着几个耶路撒冷来的犹太人：其中包括大祭司亚拿尼亚，还有几个公会的成员。再看，那边有一个普通人，双手被绑着，左右有罗马兵看守。这人是个犯人吗？他是个危险的罪人吗？杀人犯，或是鼎鼎大名的强盗呢？都不是！这个人是保罗！不是有人要杀他，吕西亚把他送到该撒利亚了吗？其实，保罗已经抵达五天了，现在控告他的人也跟着到了该撒利亚。
罗马巡抚坐在审判台上要审这个案子。犹太人带来一个律师，一个辩士，叫帖士罗，这人代表犹太人辩护。
等人到齐，腓力斯跟帖士罗点头，让他先提出控诉。
帖士罗不用再提，马上开始控告保罗。你听！“我们由你管理，甚是荣幸，在你的手下大享太平，你又为我们犹太国做了许多好事。”
你听见没有？他一开口就夸奖巡抚，他是有目的的，他想讨腓力斯的欢喜，他说的无非是谄媚的话，不是实话。腓力斯不是个好巡抚，他是个又坏又残酷的人。说完好听的话之后，帖士罗开始极力地攻击保罗，你听他说些什么！
“这个人，”他用轻藐的语气指着保罗说：“好像瘟疫一般，不停地鼓动人反抗罗马，陷我国于不义。巡抚！他真是一个十分危险的人物。同时，他又是拿撒勒人耶稣的死党，再者，他鼓励人污秽圣殿，还带希利尼人进入圣殿。” 照他所说的，保罗是个叛徒，是个异端，还是个污秽圣殿的人。
大祭司亚拿尼亚和其他犹太人点头同意。是的，正是如此，他们跟帖士罗一个鼻孔出气。
犹太人希望腓力斯把保罗交给他们处理。如果成功，他们一定尽快处死这个可恶的保罗。杀了他，一了百了。
腓力斯安静地听这些严重的控诉，同时，他也用心观察保罗。他有些怀疑，会是真的吗？他根本不相信，保罗一点儿也不像罪犯，他决定小心行事。
帖事罗讲完，腓力斯向保罗点头示意。意思就是说：“你怎么为自己辩护呢？帖士罗说的是真的吗？”
保罗耐心地听这些虚假的控诉。现在巡抚给他机会，他要为自己辩护。
“帖士罗说的大多数不属实，”保罗回答说：“他说我是叛徒，但无法证明，这是谎言。他说我是拿撒勒人耶稣的门徒，这个我承认。我敬拜我们祖先的上帝，我相信我们都要从死里复活。最后，帖士罗告我污秽圣殿，这不是事实。我到圣殿是把救济我国灾民的钱送来，我到圣殿遇见几个小亚细亚的犹太人，他们起哄让人攻击我。那些犹太人应该在场，由他们告我。”
保罗说得有条有理，他问心无愧，法庭一时寂静。人人焦急地等候腓力斯的判决，他会怎么判呢？审判官到底是他啊。
腓力斯考虑双方的辩护，他不信帖士罗的控诉，他能体会保罗说的是实话，他也确信保罗是无辜的。
腓力斯应该宣判保罗无罪释放。但是他也想讨好犹太人。他知道犹太人恨透了保罗，假如他把保罗放了，他们肯定会想尽办法找他麻烦，搞不好他们会上告罗马皇帝，那么他的恶行不都要曝光了吗？不，腓力斯不敢释放保罗。他想要跟犹太人交朋友，但他并不想现在就把保罗交在犹太人的手中；他自己非常清楚知道保罗不会活的太久，他们迟早会把他杀了。不！不！他不要冒这个危险，特别是因为保罗拥有罗马的公民权。如果这一件事传到皇帝的耳中，他就完了。
你知道他怎么办吗？他决定延期办案，拖时间。
“很好，”他遮遮掩掩地说：“我现在一时不能决定，我必须查个水落石出。吕西亚马上就会来，我要听他说说，等调查清楚之后，我再定夺。”
犹太人听了很失望，他们一心指望巡抚会把保罗交给他们处理。可是，没有成功。他们无计可施，只好返回耶路撒冷等消息。
保罗则被留在该撒利亚的监狱，不过受的待遇不像一个罪犯。他在该撒利亚的朋友可以来看望他，执事腓利和百夫长哥尼流，都住在这座城里，不是吗？他们肯定会供应保罗一切的需要。
有一天，保罗被带到巡抚的公馆，他再度站在腓力斯的面前。腓力斯的妻子土西拉坐在他身旁，他的妻子吗？不，土西拉不是他的妻子。圣经告诉我们，土西拉是犹太人，已经结了婚。不过，她离开了首任丈夫，现在跟腓力同居，可见土西拉不敬畏上帝，是个坏女人。腓力斯不该与她来往，土西拉也不该与腓力斯同居。但是他们两人住在一起，所以说，腓力斯也不是好东西。
腓力斯和土西拉都很想知道到底保罗传的是什么道理。所以，腓力斯请保罗来，给他们两人讲讲他传的道理。
这位上帝忠心的仆人满口答应，他高兴还来不及呢。保罗先叙述耶稣的一生；他谈到耶稣降世是为了拯救罪人；他谈到耶稣如何受苦以至于死，为了他的百姓赢得了救恩。保罗谈到基督要再次驾云降临，审判活人死人，他还谈到公义和节制。
土西拉坐在那儿，保罗的警戒一点儿也感动不了这个坏女人的心，她也许不相信，或者她根本不愿意相信。不过，腓力斯开始有些慌乱、颤惊。公义？他差的太远了。他不公不义，他残酷得很。节制？他一点儿都不节制，他没有道德，跟他住在一起的不是他的妻子。他一生邪恶，一想到将来的审判，他就害怕。他相信这可怕的一天会来，那时怎么办呢？他将来的结局一定不会好。他的良心责备他，令他不安。
可是，他不愿去想这些事，他只想好好地享受今生的日子，他觉得每天能吃喝玩乐已经很好了。那么，审判的那一天呢？不，别想这些吓唬人的事，他不想再听下去。
“保罗，”他说：“我没时间再听了，下回再来跟我谈，这回够了。”
腓力斯还是拖延，不肯面对问题。他常请保罗来谈话。他不谈上帝，不谈审判的日子，也不谈公义；他不谈这些，他谈钱。谈钱？多么奇怪啊！钱跟得救有什么关系呢？
他希望保罗贿赂他，用钱买自由，这是当时的惯例。保罗在该撒利亚朋友很多，凑些钱帮他买回自由不成问题。腓力斯贪财，他竟然明明告诉保罗，要自由得花钱。
可是，保罗不愿考虑这个办法。他不愿用金钱买自由，他根本是无辜的，他不想贿赂腓力斯，他想用正当的方法嬴回自由。所以，他一直拒绝腓力斯的意思。
两年过去了，腓力斯忽然接到皇帝的命令要他返回罗马，原来是犹太人告了他一状，他的官职被免了。
腓力斯带着沉重的心情离开了该撒利亚，回到罗马。他走之前没有释放保罗，依然把保罗关在监狱里。
腓力斯一再说：“不是现在，迟一些！”迟些不会有结果的。最后，他死时也没有归正。过了不久，土西拉也悲惨地死去了。