这时候，老三伊凡也决定造飞船。
父母只在伊凡的包里塞了些黑面包，就让伊凡上路了。伊凡穿着破衣服、破裤子。邻居们见了都笑他：“快来看呀，这口大汽锅到陛下那儿求婚去啦！”
伊凡走到了两个哥哥造飞船的地方，也遇见了老汉。他给老汉吃东西。老汉说可以教他造飞船。三天三夜后，他们造成了一艘崭新的飞船。
临别时老汉告诉他：“路上你追上所有的人，不管谁都要打招呼！”
伊凡坐上飞船，飞船在森林的上空盘旋上升，飞在游动云彩的下面。途中遇到斯雷哈洛、斯特列利亚洛、飞毛腿和莫罗索姆·莫罗索维奇。他邀请他们一同飞行。
他们很快就飞到了京城。
伊凡把锚投下去，飞船停住了。从飞船上下来的有斯雷哈洛、斯特列利亚洛、飞毛腿和莫罗索姆·莫罗索维奇，跟在他们后面的是“炉后汽锅”伊凡。伊凡的裤子钉满了补丁，衬衣是破的。他满身是刨花和油泥。
沙皇想要反悔，可所有看热闹的人都吼叫了起来：“陛下说话要算数，谁造出飞船，谁就该是陛下的女婿！”
沙皇沉默了，他呆呆地站了一会儿，忽然说：“亲爱的来宾，婚礼开始！”
客人们边看着这盛大的场面，边品尝着美酒佳肴。只有沙皇和御前大臣惶惶不安。他们在酝酿着一个阴谋。沙皇说命令新郎在一小时内，到非常遥远的地方捉回一只鸟，如果他误了时间，就砍下他的脑袋。伊凡可着了急。斯特列利亚洛老汉拍了拍他的肩膀，“年轻人，不用急，我用枪打死远方的那只鸟，而飞毛腿在半个小时内就会把它取回来的。”
老汉端起枪，向前方瞄了瞄，“砰”地一声射出了子弹。枪声刚落，飞毛腿把一只脚解了下来，一阵风似地消失在远方。斯雷哈洛老汉俯着身，耳朵贴着地认真地听着。他说：“飞毛腿跑过了一半的路程！”
过一分钟他趴在地下再听，说：“他拿到鸟，开始往回跑了。”
一会儿，飞毛腿跑回来了，带回来一只外国的鸟，把这只鸟献给了沙皇。
沙皇知道伊凡弄到鸟后，大怒起来，把王冠摔在地上，大发脾气，向大臣喊道：“让这头脏驴放牧去！”
“沙皇陛下，暂时宽恕这可怜虫吧！”大臣们向沙皇鞠了一个躬。“我们是要处死他的。您那儿有澡堂，请您下令澡堂生火烧水，把伊凡和他的侍从送到那里去洗澡，把他们活活地烧死。”
伊凡和老人们被关在澡堂里，那里面非常热，热得喘不过气来。
莫罗索姆·莫罗索维奇向澡堂的一个角落和另一个角落吹了一下，吐了一下，热气马上凉下来。他又向第三个角落和第四个角落再吹一下，再吐一下，澡堂完全变凉了。
“炉后汽锅”伊凡对老人们说：“哎，假如你们有军队的话，我就可以给沙皇一点儿颜色看看。他怎么可以这样开我们的玩笑呢！”
“会有的，”斯特列利亚洛说，“我们到外面去。”
他们走到广场，斯特列利亚洛用自己的猎枪挥动一次、两次、三次，不知从哪里忽然出现了骑兵和步兵。军队在行进，他们打着军鼓喊着“乌拉”，放着排枪。
军队浩浩荡荡地开来，逼近了皇宫的大门。这时，沙皇迎了出来。他那凶恶的脸上装出了一副和蔼的笑容：“亲爱的，我们一切都准备好了，只等着新郎的到来！”
伊凡笑了，他指着沙皇吼道：“够啦！现在，你和你的大臣们立刻给我滚出去，滚出这个王国，滚得远远的！”
伊凡赶走了沙皇。在大家的一片欢呼声中，他当上了这个国家的国王。
蛤蟆公主
很久以前，在一个古老的国家里，有一位国王。他有三个儿子。
一天，国王把三个王子叫到了跟前，让他们带上各自的箭，到田野里去，把箭射出去，并告诉他们箭落的地方，就是他们的姻缘所在。
三个王子来到田野上，拉开弓，把箭射了出去。
大儿子的箭落在贵族的庭院，贵族的女儿把箭拾了起来；二儿子的箭落在富商的庭院，富商的女儿把箭拾了起来；而老三——王子伊凡射出的箭飞得很远很远，连他自己也不知道箭落在什么地方。老三沿着田野向前走，搜寻着那枝箭。当走到一片沼泽地的时候，他看到一只蛤蟆正抓着他的箭坐在那里。王子想，也许这是上天的意志吧，只好把蛤蟆带了回去。
过了几天，国王把三个王子叫到跟前：“我想看看你们的妻子中谁的针线活儿干得最好。让她们在明天天亮前给我缝制出一件衣裳。”
当天晚上，王子伊凡熟睡的时候，蛤蟆公主跳到台阶上，脱下蛤蟆皮，变成了一个妩媚动人的美女瓦西里萨·普列木特拉雅。她缝制出一件光彩夺目，美丽无比的衣裳。
早晨，国王收到了三个儿媳妇缝制的衣裳。认为三儿媳缝制的衣裳最美丽。
又过了几天，国王又问三个儿媳谁的面包做得最好吃。蛤蟆公主同样变成了美丽的瓦西里萨·普列木特拉雅，烤制出松软香甜的面包。自然又得到了国王的称赞。
不久，国王举行宴会，他让三个儿子带着妻子来赴会。
王子伊凡回家对蛤蟆公主说：“父王让我带你去赴宴，可我怎么把你向客人们介绍呢？”
蛤蟆公主答道：“别伤心，王子殿下，你一个人先去参加宴会，我随后就来。”
王子伊凡一个人赴宴去了。宴会开始了，客人们围着桌子开始进餐。
突然，宫门外响起了“踢踢踏踏”的马蹄声，只见六匹雪白的高头大马拉着一个金光闪闪的金盒子向王宫驰来。马车在王宫的台阶下停了下来。金盒子打开了，从里面走出了一个美丽的公主。她轻轻地拉起了伊凡王子的手。伊凡王子也怔住了。他不敢相信这一切都是真的。他用疑惑的目光打量着她，问道：“你就是蛤蟆公主？”
“是的，公主瓦西里萨·普列木特拉雅！”
伊凡王子打心里喜欢公主。为了永远留住她，他赶忙回去，找出了蛤蟆皮，把它丢进炉子里烧掉了。
瓦西里萨·普列木特拉雅回到家，见蛤蟆皮不在了，她伤心极了，对王子说：“亲爱的王子殿下，你太性急了，只要再过三天我就会脱下这蛤蟆皮，永远地和你在一起了。可现在，我必须到非常遥远的地方去，在长生不死的恶老汉那儿过一辈子。”
瓦西里萨·普列木特拉雅变成一只灰色的布谷鸟飞走了。王子伤心极了，他在后面跑着，追着，朝着公主飞去的方向寻找瓦西里萨·普列木特拉雅。
他走呀走，在一个荒无人烟的地方，遇见了一位老人。老人给他一个线球，让他丢到地上，滚到哪就跟到哪，跟着它去找瓦西里萨·普列木特拉雅。
王子伊凡谢过老人，跟着小线球走了。小线球在前面滚着，他在后面跟着。在路上，他救了一头狗熊、一只公鸭、一只斜眼兔子和一条狗鱼。最后，小线团滚进了一片森林里。那儿有一座会转动的小木房。
王子伊凡走进木房，只见火炕的第九块砖上躺着老太太雅加。她的脚是骨制的，牙齿顶在地上，鼻子碰到天花板上，那模样怪吓人的。
老太太说：“你的妻子在长生不死的恶老汉那儿，你去了也奈何不了他。因为只有弄断那一根神奇的针端，才能置他于死地。这针藏在鸭蛋里，鸭蛋藏在鸭肚子里，鸭子藏在兔子的肚皮里，兔子装在石箱里，石箱放在大柞树上，而长生不死的恶老汉就守护在这棵树下。”
王子伊凡在老太太雅加家过了一夜。第二天一早，他就向着那棵大柞树的方向走去。
路上，忽然跑来一只大狗熊。它冲到大柞树前，把树连根拔了起来。石箱掉下来碎了，兔子从箱子里跳了出来，拼命地向前跑去。
突然，不知从哪儿又跑出来一只兔子。它在后头拼命追着，扑上去，把那只兔子撕成了碎片。这时，从兔子的肚子里飞出一只鸭子。它拍着翅膀，向远方飞去。就在这时，后面扑来了一只“嘎嘎”大叫的公鸭。它扑上前去，一抖翅膀，把那小鸭子打落到蓝色的大海里。
一只鸭蛋在海面上漂浮，王子伊凡在岸上急得团团转。突然，水里冒出了一条狗鱼，它叼着蛋，向王子游来。
王子兴奋极了，他一拿到蛋，立即把它敲碎，从里面取出了那根神奇的针，把它折断了。
这时，远处传来了一阵惨叫声，长生不死的恶老汉就这么死掉了。
王子找到了公主瓦西里萨·普列木特拉雅。从此，他们相亲相爱，过着幸福美满的生活。
商人和美人鱼
从前，在著名的诺夫哥罗德城里住着一位小提琴家，名叫萨德戈，是整个大俄罗斯最优秀的小提琴手。所有的商贾巨富和特权贵族在举行节日庆祝活动时都要邀请他，因为萨德戈的小提琴和他的歌曲能使他们得到娱乐和消遣。
有一天，萨德戈来到伊尔门湖边，从早到晚拉了一整天小提琴。夜幕降临时，波浪开始在湖面翻滚，浪花堆积在沙滩上，添着萨德戈的脚面。小提琴家不胜惊愕，快步如飞地回到家中。
连续三天，他一直在岸边拉琴。突然，水王从湖底露出了水面。他用洪亮的声音对萨德戈说：“萨德戈，谢谢你在我们举行庆典时为我们演奏。我会证明我对你的谢意的。你回到诺夫哥罗德城去吧，静静地等到明天，富商们会邀请你的。他们想像以往一样炫耀自己。你也一样，也可以显示自己，告诉他们你在湖里看到了金鳍鱼。然后，你还可以同他们打赌，说你能抓到金鳍鱼。你只要编好一副渔网，三次将网撒进湖里就行了。这样，你打赌一定能赢，并且会成为诺夫哥罗德城一名富有的商人。”
一切果然不出水王的预料。萨德戈成了诺夫哥罗德城的一位富商。他用白色的石块修建了一所房子，还娶了一位年轻姑娘为妻。一天，他邀请了所有诺夫哥罗德城的巨商，举行了盛大的庆祝活动。人们大吃大喝。接着，商人们自然开始吹牛，卖弄自己。萨德戈对他们说：“只有那些白痴才吹嘘自己已经拥有多少财富。而我，有什么好夸口的呢？我拥有那么多金银财富，我可以买下诺夫哥罗德城所有的商品。”
商人们立即同他打赌，说他不可能做到这一点，谁输了就得付三万卢布。萨德戈开始购买诺夫哥罗德城里的商品。第一天，他买了一整天的东西，第二天和第三天同样如此。但是到了第三天的晚上，各种各样的商品却从基辅及其他大城市源源而至。萨德戈这时明白，他必须买完整个俄罗斯的商品才能赌赢。其实，这岂止是一个俄罗斯，他必须买下世界。于是，他自言自语地说：“这些商品我永远也买不完。看来我宁可付三万卢布，也不能倾家荡产！”
他付钱建造了三十艘黑色的大船，来装运这些东西。船只沿着江河航行，驶向大海。第三天遇到了风暴，萨德戈认为必须给海王献上贡品，才有活路。于是他向海里扔了无数货物，但还是不见好转。
萨德戈独自一人在波浪中颠簸，不一会儿，他就昏昏欲睡，因为他已经筋疲力尽了。当他醒来时，发现自己置身海底，停在一座白色石头城堡门前。他走进城门，来到一个明亮的大厅里，看到海王坐在他的宝座上。海王让他用小提琴为自己演奏，自己随着乐曲翩翩起舞。他一跳舞不要紧，海面上却涌起了巨大的波浪，将好几艘船掀翻了。
突然，有人在萨德戈的肩膀上拍了一下。他转过身一看，原来是一位老者。
“够了，够了，我的小提琴家，现在再不能拉了！你让所有海上的人都面临着灾祸哩。”
“这是海王命令我拉的。”萨德戈回答。
头发灰白的老人这时建议他说：“你把琴弦和琴键都折断，然后去对海王说小提琴再不能拉了。他无法勉强你，由于你为他演出，他还要酬谢你，让你在美人鱼中挑选一位做妻子。前面的三百名你不要挑，中间的三百名也不能挑，你应该挑选后三百名中的最后一名。不过你一定要记住一件事，就是千万不能拥抱她。否则，最倒霉的事就会降临到你的头上。”
萨德戈听从了他的劝告，事情的确像老者所预料的那样。美人鱼排着整齐的队列向萨德戈走来。萨德戈让前面的走了过去，只把最后一名留了下来。她是九百名美人鱼中最漂亮的一个。他拉着她的手喊道：“我挑选的是这一个！”
人们为他准备了盛大的庆祝宴会和非常阔绰的婚礼。萨德戈不止一次地拥抱了他的妻子。婚礼当晚，当他们并肩躺到床上后，新郎立即闭上了双眼，陷入了昏睡之中。
第二天一早，当他醒来时，发现自己又回到了诺夫哥罗德城。他看到自己面前是宽阔的沃尔霍夫河，禁不住高兴得叫喊起来。这时一排黑色的大船正从河中驶过。他认出了这些就是自己的船只。
水手们一个个惊奇地望着他，因为大家都以为他早已葬身大海。他们曾为他哭泣，而现在却看到他站在河岸边的一座小山丘上。他们将船上装满金银和珍珠的箱子全部卸了下来。萨德戈又回到了自己的家里。他为诺夫哥罗德城全城居民举行了盛大的宴会。然后又继续去世界各地漫游。但是，他再也不做海上航行。他成了美丽的诺夫哥罗德城最幸福的人。
王子伊凡和灰狼
从前有一位沙皇。他有三个儿子，最小的一个儿子叫伊凡。
有一天，沙皇发现有人偷花园里的金苹果，便派他的三个儿子轮流看守花园。大王子和二王子值班的时候只顾睡觉，根本没有发现盗贼。
小王子伊凡看守的时候非常认真。夜里，他看到苹果树上有一只日阿尔鸟在啄食金苹果。他偷偷地爬上苹果树，抓住鸟的尾巴。日阿尔鸟抖动了一下飞走了，留在他手里的只是一根尾毛。
第二天早晨，王子伊凡把羽毛交给父亲，说盗窃者就是日阿尔鸟。沙皇看了羽毛，就让三个儿子都去寻找日阿尔鸟。三个王子向着三个不同的方向出发了。
王子伊凡不知走了多久。有一天，他一觉醒来，发现自己的马被一只灰狼吃掉了。灰狼很愧疚，决定拖着王子去找日阿尔鸟。
王子伊凡骑在灰狼的背上，不知过了多长时间，他们来到一个高大的宫殿前。灰狼告诉伊凡，日阿尔鸟就在里面的金鸟笼，翻墙进去，抓住鸟，但千万不要触动鸟笼。王子伊凡爬过一道墙，看到窗口上挂着一个金鸟笼，鸟笼里关着一只日阿尔鸟。他抓到鸟，但不小心碰响鸟笼，卫兵都醒来了，抓住王子伊凡，并把他送到阿佛朗沙皇那儿。阿佛朗沙皇让伊凡到库斯曼沙皇那里把一匹金色鬃毛的马牵来，才能把日阿尔鸟连同鸟笼一起给他。
王子伊凡找到灰狼。灰狼带着王子伊凡又疾驰起来。不知过了多久，他们跑到了金色鬃毛的马所在的那个要塞。灰狼让王子翻墙进入，把马牵出来，但千万不要动笼头。王子伊凡爬进要塞，牵住金色鬃毛的马，看到笼头是用金子和宝石装饰的，王子禁不住摸了一下，结果整个要塞发出响声。卫兵醒了，把王子伊凡抓住，送到库斯曼沙皇那里。库斯曼沙皇让伊凡把塔尔马特沙皇的女儿叶列娜·普列克拉斯娜亚抢来，就把金色鬃毛的马连同笼头一起送给他。
王子伊凡又去找灰狼。灰狼带着王子伊凡又疾驰而去。他们跑到塔尔马特沙皇那里。在他的要塞花园里，叶列娜·普列克拉斯娜亚同奶妈、保姆在一起散步。灰狼这次自己去把叶列娜·普列克拉斯娜亚往背上一放，就跑走了，然后追上王子伊凡驮着他们沿着返回的道路飞驰。
跑到库斯曼沙皇那里时，伊凡已经舍不得用叶列娜·普列克拉斯娜亚去换马。灰狼让叶列娜·普列克拉斯娜亚藏起来，自己变成了她的模样。王子伊凡把它送到库斯曼沙皇那里。沙皇很高兴，送给他金色鬃毛的马和笼头。