路上，天气非常炎热，他们口渴得要命。突然他们面前出现了一口井，兄弟俩就要去喝水。伊凡阻止了他们，然后用宝剑砍这口井。井哀号起来，拼命地喊叫。此时，大地开始凉爽，他们也就不想喝水了。
他们继续往前走，看到一棵苹果树，树上结着许多成熟了的绯红色的苹果。兄弟们从马上跳下来，跑去摘苹果。伊凡跑到他们前面，用宝剑砍苹果树。苹果树也哀号了几声不见了。
兄弟们又继续往前走。他们走得非常累，忽然看到前面地上有一块软地毯，地毯上有绒毛枕头。两个哥哥就要跑上去休息。伊凡取下自己的宽腰带往地毯上一扔，宽腰带突然燃烧起来。
伊凡对两个哥哥说：“水井、苹果树和这个地毯，都是怪物妻子变的，她们想杀死我们！”
这时，突然天变黑了，风悲惨地呼啸起来。蛇身老怪物亲自向他们追来。一直追到一座打铁坊前。铁匠师傅把三兄弟救进屋子，然后关上了十二道铁门。
蛇身怪物开始舔铁门。舔开了十一道门后，她累坏了，坐下来休息。这时，伊凡趁机杀死了她。
从此，人间太平了。伊凡和他的两个哥哥回到父母亲身边，过着平安的日子。
圣山力士寻妻记
辽阔的俄罗斯大地孕育了许多英勇无畏、力大无穷的大力士。但是，人们熟悉的力气最大，本领最高强的大力士名叫斯俄托戈尔。只要他一跨上马，就仿佛一场暴风雨即将来临。一时间雷声轰鸣，闪电欲要撕破天空。他的马可以从鼻子里喷出火焰和硫烟。当他脚踏草地时，每走一步，大地便在他的脚下颤抖。斯俄托戈尔穿过田野，森林里的树会弯倒在地，江河也会溢出堤岸。所以，他只有独自一人住在圣山之中的一所空房子里。因此，人们称他叫斯俄托戈尔，意思就是“圣山”。
斯俄托戈尔心里非常苦闷，他心里总是想：“为什么我只能独自住在大山之中？为什么我不能同任何人讲话？为什么我会力大无穷？我一定要走遍世界揭开这一秘密。”
他骑着马出门直奔大俄罗斯。在路上，他遇到一位孤独的旅行者。他身穿一件黑丝绒大衣，脚穿一双柔软的摩洛哥皮靴，肩上背着一只小皮包。他对斯俄托戈尔说：“你想知道你未来的命运吗？”
斯俄托戈尔当然想了，就做出了肯定的回答。旅行者接着说：“那么，你走到前面的第一个十字路口，再朝左拐弯，笔直走向北山。在北山脚下，你会看到一棵大树。大树下有一个铁匠铺。那里住着一个铁匠，他会告诉你。”
他们互相告别后，斯俄托戈尔便驱马上路。他骑着马奔跑了两天两夜。第三天，他来到了积雪覆盖的北山脚下。在他前面矗立着一棵大树。大树下有一个铁匠铺。他立即跳下马来，将马拴在树上，径直走进铁匠铺。铁匠这时正俯身在铁砧上，用锤子锤打两根细头发丝。斯俄托戈尔问他：“你在干什么，铁匠？”
铁匠回答说：“我在融接两根头发。这两根头发是斯俄托戈尔的命运和他的未婚妻的命运，融接成功之后，他就不再是单身汉了。”
“那么请问，我到哪儿才能找到我的未婚妻呢？”斯俄托戈尔问他。
“在都城的一间小木屋里。她是一位可怜的姑娘，生了重病，已经有三十年卧床不起了，身上长满了脓疱，斯俄托戈尔要娶的正是这位女子。”
斯俄托戈尔摇着头喊道：“不行，我永远也不会娶她。我可不想过这种生活！”
铁匠说：“等我将这两根头发丝融接在一起后，任何人也不能将他们分开，即使你骑上最快的马，也逃不脱你的命运。”
斯俄托戈尔听罢立即跑出铁匠铺，跳上马，飞奔而去。
没过多长时间，他就找到了那间小木屋。他看到房间的一个角落里，有一张小床，床上躺着一位骨瘦如柴患有麻风病的姑娘。
这一景象使斯俄托戈尔害怕得心凉了半截。他静静地走上前，用他的剑锋轻轻触碰了一下那个年轻女子，看她是否还在呼吸。她从睡眠中轻轻地叹了一口气，慢慢地苏醒过来。斯俄托戈尔将装有五百卢布的一个钱包往桌上一丢，转身便跑出了那间小屋，然后跳上马，飞快地返回圣山。
年轻女子经过他的剑锋触及之后，很快就产生了一种神奇的效应。她在床上躺了三十年，现在竟然可以起床，被病毒吞噬的肌肤也像蛇脱壳一样脱了一层皮。到了晚上，当她的父母来到她的屋子时，简直不能相信自己的眼睛：他们看到桌上有一个装满金币的钱包，一位极其漂亮的年轻女子正坐在桌边。
年轻女子用这笔钱买回一些商品，然后拿到市场上去卖。她卖了又买，买了又卖，变得一天比一天富有。她长得楚楚动人。她的美貌很快就名扬全国。斯俄托戈尔也听到人们的议论。他想亲眼去看个究竟。他来到海边的一个码头，在那里看到了那位美如天使的年轻女子。他立即爱上了她。年轻女子对他同样一见倾心。于是，他们结婚了。婚礼上，新郎看到新娘的脖子上有一道长长的红色伤痕，便问：“这条伤疤是怎么回事？”
她回答说：“我病了三十年，躺在床上连动也不能动。后来有一天，一位男子来到我的家里，把一个装满金币的钱包放在我的桌子上，又用他的剑锋轻轻触了触我，结果出现了奇迹。我的病居然不治而愈，后来就变成了你现在看到的这个样子。”
斯俄托戈尔于是明白铁匠说的话果真应验了。他有力量移动大山，却没有力气挣断命运之线，即使骑上最快的马，他也逃不脱命运之神为他做出的安排。
结婚之后，斯俄托戈尔和他的妻子一起回到圣山。他们在那里幸福地生活在一起，从此永不分离。
伊丽安娜？柯辛捷安娜
很久以前，有个国王。他有一个儿子叫做伊奥尼塔。
一天，伊奥尼塔梦见了一个仙子，送给他一个戒指。醒来后戒指还在，上面的署名是“伊丽安娜·柯辛捷安娜”。
伊奥尼塔回家把全部财产分散给穷人，然后给自己做了一双铁鞋，拿起一根钢棒，就启程寻找伊丽安娜·柯辛捷安娜去了。
一天，他在一个磨坊遇到一个满脸皱纹的老人坐在水车旁。他得知这里就是伊丽安娜·柯辛捷安娜的磨坊，老人就是为她在磨粮食。
伊奥尼塔高兴得心花怒放，帮老人把面粉装进口袋。然后趁老人瞌睡的时候，伊奥尼塔爬进一只口袋里，从里面缝好袋口。
面粉袋被驮到伊丽安娜·柯辛捷安娜的厨房里。厨师打开第一个口袋，发现口袋里装有一个人，大吃一惊。厨师看到戒指，把伊奥尼塔藏在他的家中。
一天，伊奥尼塔替厨师给伊丽安娜烤面包。当伊丽安娜把一块面包掰开时，戒指掉了出来。伊丽安娜拾起来，认出是自己的戒指。她立刻派人把伊奥尼塔接来。她热烈地亲吻了他，又命人取来一套用金丝织成的衣服，把他泥污的衣服换下来。
过了两个星期，他们举行了婚礼。喜庆的消息传得远近皆知。
婚后的一天，伊奥尼塔在地窖中不小心放出了一个妖精。它跳了出来，把伊丽安娜抓走了。
伊奥尼塔再一次到处去寻找伊丽安娜，圣星期五送给了他一把弓。伊奥尼塔长途跋涉，终于来到一座房子前。伊奥尼塔进了这座房子，看见一个其丑无比的老女巫。他们达成协议，伊奥尼塔要为她牧马三天，她将告诉伊奥尼塔伊丽安娜在什么地方。
第一天牧马途中他救了鸟王，可是马却跑了。鸟王一眼就把变成鸟混在鸟群中的马认了出来。鸟立刻变回了马。伊奥尼塔跳上马背，转瞬之间回到了老巫婆的家。
第二天牧马途中他救了一只兔子，马又跑了。兔子一眼就把变成兔子的马认了出来。假兔子又变回了马。伊奥尼塔跳上马背，转瞬之间又回到了老巫婆的家。
第三天，伊奥尼塔又骑上马去草地放牧。像着了魔一般，他睡熟了。这一次马变成了一棵长在森林之中的老橡树。但是竟有这样巧，树根正好伸到跛腿兔子睡觉的窝，把它从梦中惊醒。
当伊奥尼塔醒来，看到马早已不见了，禁不住痛哭起来。因为他清楚地知道等待他的是什么。但是天无绝人之路，看，鸟王和跛腿兔突然出现了。
“不要忧愁，你有钢棒，用它砍倒森林里所有的树，你就会发现那匹马的。”
伊奥尼塔照着做了。当他砍到老橡树时，马跳了出来。伊奥尼塔捉住它，骑了回去。
三天期满了。伊奥尼塔对老巫婆说：“你给我的活儿我干得不错，是不是？”
“噢，实在是好。”她回答说，“你到马棚里选一匹马做你的报酬吧。”
这时那只鸟王飞过来，在他耳边悄声说：“你一定要挑那匹最难看的马。”
伊奥尼塔和老妇人一起到马棚里。老妇人把每一匹马都指给他看了。红褐色的、栗色的、灰色的，让他从中挑一匹出来。
在马棚最里面站着一匹他从来没有见过的、最丑的、满身癞癣的马。“这匹马就是我想要的。”伊奥尼塔说。
“喂，年轻人，为什么要挑一匹这么蹩脚的马呢？”老妇人阻止他，可是伊奥尼塔一再坚持，她只好让步了，并告诉他伊丽安娜在妖精的城堡里。
伊奥尼塔告别了老妇人。那匹马瘦得几乎不能走出庭院，可是一到了大路上，它就扬蹄嘶鸣起来，变成了一匹骏马。伊奥尼塔又惊又喜，跃身跳上马背，马驮着他，飞也似地向前奔驰。
转瞬间来到了妖精城堡。
伊丽安娜·柯辛捷安娜正在井边打水。伊奥尼塔看见她，俯身把她抱上马，放在马鞍前面。马载着这对久别重逢的患难夫妻，风驰电掣般向远方奔去。
妖精听说他们逃跑了，立刻爬上了自己的马，飞速追赶。当知道追赶不上他们时，妖精开始对伊奥尼塔的马高声呼喊，许诺若它把主人摔下来，他愿意给它喝牛奶、吃糖和大麦。伊奥尼塔也对妖精的马高喊，他愿意喂它三叶草，让它饮甘露水珠。
妖精的马听到这话，就把妖精摔下来，踏在脚下，踩成肉酱，然后就和伊奥尼塔的马聚到一起。
伊奥尼塔骑上妖精的马，伊丽安娜·柯辛捷安娜骑上另一匹马一起回家了。他们到了家，在伊丽安娜的宫殿里大摆酒筵，所有的仙人都出席了宴会，唱歌跳舞，尽情欢乐。
多布雷利亚和蛇身怪物戈雷内奇的故事
从前在基辅城下有一个寡妇，名叫马麦尔法·季莫奥费也夫娜。她有一个心爱的儿子叫多布雷利亚，能文能武，口齿伶俐。人们称他为“温顺的多布雷利亚”。
有一次，多布雷利亚到普查依河游泳。这是一条非常危险的河。多布雷利亚在普查依河中游着，天突然变黑了，天上没有云彩，也没有雨，可雷声隆隆；没有雷电，可火光闪耀……
多布雷利亚抬起头看到，一头蛇身怪物向他飞来。它叫戈雷内奇。这个可怕的蛇身怪物有三个头，七个尾巴，从鼻孔中喷出一股火焰，从耳朵中倒出来的烟滚滚上升，脚掌上的铜爪闪闪发光。
多布雷利亚水性很好，他潜入水中不见了。他在水下游到陡峭的河岸，跳上岸向自己的马奔去。这时蛇身怪物又向多布雷利亚飞来，撒出燃烧的火花，烧多布雷利亚的洁白身体。多布雷利亚手中什么东西也没有。他抓起希腊帽子，装满黄沙，用帽子向蛇身怪物打去，打掉它的一个头。
蛇身怪物戈雷内奇开始哀求他，说永远会听他的话。多布雷利亚听信了它的假话，把它放了。
蛇身怪物刚飞到云彩下面，就立即回过头来向基辅城飞去，飞到公爵伏拉基米尔花园上空。蛇身怪物抓住公爵伏拉基米尔未出嫁的侄女扎巴娃·普加季什娜，带往索罗琴斯克山脉。
公爵和夫人非常伤心，问大家谁能去索罗琴斯克山一趟，把侄女救出来。一个名叫阿廖莎·波波维奇的年轻勇士，说昨天看见多布雷利亚在普查依河边。他同蛇身怪物戈雷内奇互立友好忠实的誓言。派多布雷利亚到蛇身怪物那儿去，不动刀枪就能解决问题。伏拉基米尔公爵让多布雷利亚到索罗琴斯克山去一趟，把侄女找回来。如果找不回扎巴娃·普加季什娜，就下令把他的头砍掉。
多布雷利亚回家后，对母亲说了这件事。马麦尔法·季莫奥费也夫娜走出来，交给他一只七个尾巴的短鞭子。
“多布雷利亚，你到了索罗琴斯克山，蛇身怪物戈雷内奇不在家怎么办？你就骑着马冲进它的洞穴，寻找小蛇身怪物，将它们踩死。如果小蛇身怪物缠住布尔卡的蹄子，那么你用短鞭子在马的两耳朵之间抽打。布鲁什卡往上一跳，它的蹄子就能摆脱小蛇身怪物，然后将它们全部踩死。”
很多天之后，多布雷利亚赶到了索罗琴斯克山。
在山上蛇身怪物的洞穴里小蛇身怪物多的不得了。它们缠住布鲁什卡的四只马蹄，它们开始蛀蚀着马蹄。多布雷利亚拿起七根丝线编织的短鞭子抽打布鲁什卡两只耳朵之间。布鲁什卡一下子来了力量，跳得很高很高，抖落了蹄上的小蛇身怪物。它用蹄子踩，用牙齿咬，把全部小蛇身怪物都一个不剩地踩死。
蛇身怪物戈雷内奇飞来，咆哮起来：“多布雷利亚，你为什么破坏我们的誓言，为什么踩死我的兽仔？”
“你，蛇身怪物为什么飞往基辅，你又为什么抓走扎巴娃·普加季什娜？”
“我不能把扎巴娃·普加季什娜交给你。我要吃掉她，也要吃掉你，并且要俘获所有俄罗斯人。”
多布雷利亚很生气，向蛇身怪物扑过去。一场残酷的战斗开始了。他们打了三天三夜。蛇身怪物战胜了多布雷利亚，准备把他扔出去……这个时候，多布雷利亚想起了短鞭子，把它拿出来，抽打蛇身怪物两只耳朵之间的部位。蛇身怪物戈雷内奇跌倒在地上。多布雷利亚用左手把它按在地上，右手拿着短鞭子继续抽打。他用丝线编织的短鞭子打了又打，蛇身怪物缩小了，像一只牲口。这个时候，多布雷利亚把它所有的头都砍了下来。
从蛇身怪物身上涌出的黑色的血，向东、西方向射出，喷到多布雷利亚的腰部。
多布雷利亚休息了一会儿，洗好身子，刷干净勇士的盔甲，向蛇身怪物的洞穴走去。所有洞穴的铜门都关着，用铁门闩插上门，门上挂着金锁。
多布雷利亚打破铜门，扯下锁和门闩，打开一个洞穴又一个洞穴，把俘获的人都释放了。走出来的人当中有老大爷、年轻人、小孩、老太太、俄罗斯人和外国人，就是不见扎巴娃·普加季什娜。
多布雷利亚就这样走过十一个洞穴，而在第十二个洞穴里才找到扎巴娃·普加季什娜。她的双手被金锁链锁住，吊在潮湿的墙上。多布雷利亚把她从墙上解下来，用手抱着，走到洞穴的外边。
多布雷利亚走到黄色的荒原，用马刺踢着马肚，好让它快跑，赶紧把扎巴娃·普加季什娜送到基辅。
飞船
很久以前，有三个兄弟。老大、老二很懒，除了吃喝玩乐，就是睡懒觉。他们根本不想干活儿。老三叫伊凡，是个文静、温顺的小伙子。两位哥哥常讥笑他，还给他起了一个外号——“炉后汽锅”。家人、邻居都嘲弄他。总之，大家把他当作只会干活儿的大傻瓜。
这时候，街上贴满了沙皇的告示，声称谁能造出飞船，并乘着飞船到皇宫，他将得到沙皇陛下的格外恩宠，他将成为这个王国里的乘龙快婿。
伊凡的两位哥哥商议道：“我们赶快造出飞船来，当上驸马爷，今后就再也不愁吃喝玩乐了。”父母为他们准备了干粮、甜酒，还为他们准备了造飞船的工具。就这样，兄弟俩上路了。大约走了十里地，兄弟俩卸下了背包，坐在地上休息。突然，地下冒出了一个须发苍白的老汉，向哥儿俩乞讨点儿吃的。兄弟俩把老汉赶走了。他们开始伐木造飞船。可是，船老造不出来。最后他们放弃了，决定只去京城饱尝一下丰盛的国宴。