华盛顿率军在帕奇奥姆河休整了一段时间，以便令士兵们从混乱中清醒过来。坐落在宾夕法尼亚的河道因为遭到了炮火的攻击而无法通航。驻守在米夫林堡的则是来自于巴尔的摩的中校塞缪尔，他们英勇地抗击着敌军。弗吉尼亚率军过来之后，他们的实力开始变得更为强大。浮动炮台、大木船由伍德准将指挥着驻守在了堡垒的下方。默瑟堡之前一直由民兵驻守，但华盛顿此刻却用守在罗德岛的军队去替换他们，任命克里斯托弗上校为指挥官。一直以来，他都是一个很勇敢的人，曾经跟随英勇的阿诺德出战魁北克，并且立下了赫赫战功。这次，他之所以能够担任指挥官，在很大程度上是因为阿诺德的推荐。同格林上校一起行动的还有莫迪·迪普莱西上尉，他负责指挥炮队。
格林在迪普莱西的帮助下很快便将防御工事修好了。10月22日，在堡垒对面的树林里发现了一支大军队，通过衣着来看像是黑森兵，他们共有4个营，总计1200人，多诺普伯爵率领着他们。尽管敌军兵力强大，格林上校也并未因此而畏惧，他十分积极地为战斗作着准备。没过多久，敌军派来了信使，于是格林立刻命令堡上的士兵藏起来，不要让敌军觉得他们有很多的士兵。信使的目的便是为了招降，同时还对格林上校进行了威胁，说如果进行抵抗的话，那么被俘虏之后将不会被轻饶。格林上校很愤怒地对招降表示了拒绝。信使骑马返回后，敌军便开始攻城。下午四点时，他们用大炮对准要塞进行猛烈的轰击。因为美军铺设开的面积很广，许多需要防守的地方已经显得人员不足，因此格林和迪普莱西商议决定，等敌军逼近后再进行反击。而后，他们率军再次进入了主堡，准备同敌军在那里决一死战。
多诺普率军在炮火猛烈轰击的掩护下向前冲去。他将军队分为了两个支队，计划去分攻两处，可就在前冲的时候，却遭到了美军炮火的攻击。依照计划，美军迅速放弃了外堡。占据外堡后，敌军原本认为胜券在握，于是便奋力地冲向了内堡。可就在此时，美军在他们的后面开始了猛烈进攻，霎时间枪声大作，英军统统倒地身亡了。多诺普伯爵率军试图突破美军南侧的阵地，但却遭到了美军更为激烈的炮火袭击，许多人当即毙命。多诺普也被炮火击伤，倒在了战场上。余下的军官中，林辛中校岁数是最大的，因此他率领军队开始后撤。但是想要安全地撤离那简直是不可能的，美军从后面持续进行追击。在这次激烈而又短暂的战斗中，英军共有400多人死伤，而美军仅8人死亡、29人受伤。
华盛顿对美军中外籍军官追求虚荣的做法很生气。但外籍军官中的德卡布尔男爵，因为长时间在法军中服役，并且在前几次战斗中表现得非常英勇，所以华盛顿在经过大陆会议的批准后，任命他为少将。这一举动遭到了康韦准将的极力反对，他来自爱尔兰，尽管有着贵族的封号，但却对美国战争没有什么帮助。他认为，提升比他军衔低的人就是在侮辱和轻视他，因此，他请求大陆会议给予他少将军衔。他的行为让很多人非常反感，华盛顿也反对他的行为。在听到此人的申请有可能被通过时，华盛顿感到十分诧异，他立刻给大陆会议写信，提醒他们不要批准这个申请。如果申请被批准了，那么对于英勇奋战的将士而言则是很不公平的。华盛顿满怀对国家的热爱以及对人民的保护，强烈对大陆会议进行呼吁。他请求大陆会议能够坚持公平正直的原则，不可以作出让三军将士寒心的决定。
康韦得知自己的申请遭到了华盛顿反对后，便立刻投身到了以米夫林为头目的小团体当中。前不久，米夫林借口身体不适，辞去了少将军衔及军需总长的职务，事实上他一直在密谋造反，很久之前，他对总司令便心怀敌意。他积极地向造反派们靠拢，并快速地成为了该团体中的活跃分子，甚至有人称这个团体为“康韦集团”。他们不断地对华盛顿的声威进行贬损，以便来提高盖茨的声望，并且还把美军在北方取得的胜利都归功于了盖茨。对于他们的吹捧，盖茨感到十分满意，他已经完全记不起斯凯勒将军也是有功之臣了。因为虚荣心的不断膨胀，盖茨将总司令也早就忘了。像伯格因投降这么大的事情，盖茨都没有向华盛顿报告。华盛顿在行军时听到了这个消息，但因为没有证据，只能连续好多天都感到焦躁不安，后来，帕特南对这件事进行了证实。
盖茨在其他方面也同样不服从华盛顿的调遣，他不仅没有汇报军队部署的情况，并且还拖延了交出摩根军队的时间。为了要重回摩根军队，华盛顿派遣参谋前往了盖茨那里，并向他讲述了南方的危急形势，还恳请他快速增派援军。对于这些，盖茨都视而不见，他完全不把华盛顿放在眼里。
11月10日，豪将军着手对米夫林堡进行攻击。面对敌军强大的攻势，史密斯上校对自己是否能够守住堡垒表示了怀疑。为此，他写信给华盛顿汇报了情况，并请求他派军进行增援。华盛顿在写给史密斯的回信中，一再强调堡垒的重要，并恳请他们要坚守到最后一刻。同时，他还命令瓦纳姆将军派人前去增援。他的命令被严格地执行了，弗勒里少校立刻率军出发了。这位英勇善战的法籍指挥官一直等到碉堡被彻底摧毁了才离开了防线。指挥官特里特上尉年轻有为，但却在此次战争中阵亡了，同时阵亡的还有好几位军士。其余幸存下来的士兵也倍觉疲劳，太过繁重的军务令他们身心疲惫。针对这种情况，史密斯上校只能下令撤回了红堤。
敌军轰炸之后，米夫林堡开始变得满目疮痍，许多人都觉得守不住了，可是弗勒里却坚决认为只要援军能来，他便能守住要塞。瓦纳姆将军给他带来了援兵，并命令指挥官塞耶上校前来进行援助。第四天，敌军搞来了一艘大商船改为活动炮台，准备对工事发动全面的攻击。第二天，敌军的好几艘军舰都驶入了美军的射程范围之内，看敌军的阵势，一定是想要同时对米夫林堡及默塞尔堡进行攻击。约定的时间到了，英军战舰炮队在同一时刻开火。虽然美军的人数不多，但面临敌军的炮火攻击时却丝毫都没有退缩。危险越逼越近了，普罗文斯岛的大炮也开始向美军进行轰炸。乘坐战舰过来的英军，也凭借高空优势对守军进行了点杀。
情势十分危急，英军在不断地向前行进，所有的火力全部都集中到了两座堡垒的上面。战场上弥漫着滚滚的硝烟，震耳欲聋的炮声此起彼伏，还没有等到夜幕降临，战场上便已经没有任何工事可守了。堡垒被大面积炸毁，人员伤亡特别惨重。弗勒里也受了伤，塔尔博赫上尉直到手腕受伤才被强制抬下了战场。十分明显，米夫林堡已经无法把守了，塞耶上校打算乘着夜色进行突围。塞耶上校带领堡内的40人寻找到全部的可燃物，并集中在了一起。十一点，他们点起了火，而后凭借火光逃向了红堤。华盛顿对于米夫林堡的失守感到遗憾，但他还是极力地赞扬了守军。大陆会议商议决定提升弗勒里为中校。接下来，华盛顿期望能够保住红堤，进而将敌军拖住。假如能在敌军赶到前安装好拦河索，就一定可以阻止敌军战舰的行进。华盛顿焦躁地等着北方援兵的到来，并命令汉密尔顿赶往北河，督促当的地守军快速前来。
了解到敌人的行动后，华盛顿派亨廷顿将军率领军队去红堤同瓦纳姆将军会合，同时，格林将军也赶往了那里。华盛顿希望他们能够召集到附近的民兵，假如能够成功的话，便可以拯救默塞尔堡。可是，还没等到他们会合到一起，康华利就率军到了堡垒前。面对敌军强大的攻势，守军失去了希望，无奈之下，只好放弃。敌军在夺到了工事之后便将它摧毁了。因为美军的给养部门出现了失误，致使北方援军在抵达时衣装褴褛，摩根军队中的一些人甚至连鞋子都没有穿，这样又怎么能上战场呢？
华盛顿最害怕的事情终于发生了，驻扎在河中的军舰失去了全部防护。无法趁着迷雾逃走的军舰全被船员点着后丢弃。特拉华河如今落到了敌军的手中，但是英军想清除河中的障碍物让自己的战舰顺利通过却明显是不可能的。目前，他们只能打开一条供运输船驶过的通道用来运送补给品。特拉华河失守之后，华盛顿准备立即凿沉全部快速帆船，但遭到了海军部的极力反对，他们认为最好的方法则是将障碍物放在河上。
美国军队的内部叛乱
华盛顿向大陆会议报告了拉菲特的英勇事迹，并乘机请求大陆会议提升拉菲特。大陆会议决定让侯爵去率领一个师，并鼓励他要努力。斯蒂芬将军部下正好有个空缺，拉菲特便立刻被任命为师长。11月27日，军事委员会进行了人事变动，这次变动能够显示出阴谋集团的权势已经在大陆会议中有所增强了。军事委员会拥有的成员在以前3人的基础上增加到了5人，即米夫林将军、理查德·皮特斯、约瑟夫·特朗布尔、上校皮克林和盖茨将军。尽管盖茨将军名列末尾，但这却显然并不重要，因为不久后他将担任军事委员会的主席。他受到了大陆会议的高度赞扬，军事指挥能力也得到了充分的肯定，除此之外，大陆会议还请他适当地履行自己的职权，将美国人民带领到光明自由的地方去。同时，大陆会议还保留了盖茨的少将军衔，这让他不仅能够主持军事委员会，还能够上阵征战沙场。依据当时的情形，阴谋集团很明显地想要把盖茨推向总司令的位置。他的老朋友洛弗尔写信给他，在信中说希望他能够快速地作出新部署，力争得到更多更大的权力；同时，还表达了对华盛顿的不满，认为华盛顿应当为日耳曼敦的溃败担负责任。而事实上，米夫林堡及红堤的失守，确实让反对派找到了更多诬蔑华盛顿的借口。
正当阴谋集团准备在大陆会议内部对付华盛顿时，豪将军也放出话说要把他赶到山那边去。12月14日，爱伦·麦克莱恩带消息给司令部说，当夜敌军会对白沼泽地的兵营进行偷袭。对于这个情况，华盛顿作出了部署，并派麦克莱思带100人去对敌情进行侦察。夜里十一点，他们在日耳曼敦遇到了敌军的先锋队，并在三里渠同敌军展开了斗争，敌军被迫改变了行军路线。黎明时分，敌军的主力军队出现了，并扎营在了栗树山下。詹姆斯·欧文准将被派去阻击敌军，不料却被敌军围攻，最后他同其余的5名伤员都做了俘虏。当夜，豪将军决定将阵地转移到左面的一座小山上。为了即将到来的战争，豪将军在尽力地为军队找一个好点的位置。经过仔细观察，他认为很难将华盛顿的防线攻破。华盛顿很清楚敌军的战术，因此他牢牢地占据了有利地形，不给敌人以丝毫的进犯机会。华盛顿曾经率军在边山及其他地方同敌人开展过几次小规模的战斗，双方都有伤亡，顾及到敌军人数较多，华盛顿便派先锋队撤回了军营。
豪将军计划向美军的左翼军队进攻，华盛顿已经做好了战争的准备。他骑马在各地转悠，并提醒军队要做好和敌军拼刺刀的准备。由于华盛顿的鼓励，部下的士气都很高涨。大战即将到来，华盛顿看起来很镇定、坚决，他傲视一切的气度让部下对战斗充满了信心。经过几次小规模的战斗，白天很快就过去了。大家都料想在当夜或第二天凌晨将会有一次战斗，但实际上却没有发生任何情况。美军近来的表现，让英军指挥官显得很谨慎。
一天下午，敌军开始了行动，但他们却并没有向前冲，而是往左边行军，之后，他们又在当夜悄然撤离了。获得敌军撤退的消息时，华盛顿正率领着三路军队向费城进发。听到这个消息之后，他立刻增派军队去追击敌军。同时，观察员给大陆会议写信说，敌军所有的行动都说明，他们不是真正要打击华盛顿，而是要趁势夺取附近山上的阵地。因此，假如豪将军不快速开战，我们将不惜一切代价去推翻他。豪将军的举措给阴谋集团又送去了一份厚礼，如今他们能够肆意地嘲笑华盛顿的谨慎了。其实，华盛顿未尝不想和敌军决一死战，他这样做的目的只不过是为了减少伤亡罢了。
就在此刻，经过军事委员会的提议并且得到了大陆会议批准的一些议案中，有一项条款证明了阴谋集团在不断增加着影响力。为了让军纪严明，大陆会议计划委任两名监察长，任命其中一要职的人竟然是康韦，并且还被提升为了少将。很明显，大陆会议这次没有听取华盛顿的建议，反而令盖茨的意愿得到了遵从。
几个月后，战事连绵，但双方的进展都不大。冬天来临了，美军急需休整。他们的装备十分差，许多人甚至连毯子都没有。能为士兵提供御寒物品的最近区域则在兰开斯特、卡莱尔和约克，但是假如士兵行进到那里的话，敌军肯定会乘机占据肥沃的土地。因此宾夕法尼亚州对此显得焦虑不已，他们计划让军队继续在野外驻扎。那时有人向华盛顿建议军队要开进冬营，但却被华盛顿拒绝了。他命令军队要尽量在英军附近扎营，因为他想要尽量多保住一点土地。依据当时美军的处境，想要彻底地保护土地是绝对不可能的。华盛顿为此进行了一番安排，他想要规定一个计划，能够尽量地满足士兵及当地政府的需求。于是他召开了军事会议，准备听取一下大家的意见，最终，他采取了一个方案。依照此方案，美军将在福治山谷扎营度过冬天，在那里，他们不但能够密切注意到敌人的动向，而且还能够保护大片的土地。军队在开进福治山谷时的形势非常悲凉。那些可怜的士兵们已经在野外征战很久了，如今早已饥寒交迫，在他们走过的路上都留下了斑斑的血迹。
12月17日，军队到达了福治山谷，他们顶着严寒砍树搭屋，那些无法抵御严寒的伤员则被安排到了附近农户的家里。经过努力，木屋及帐篷都被搭建好了，军事基地也逐渐地显出了模样。军队刚开始建房的两天里，就有消息传来说，一支敌军队伍正在朝切斯特方向进军，很明显他们是准备来抢粮草的。华盛顿立刻派遣亨廷顿同瓦纳姆将军率军迎战。但是，饥寒交迫的军队能否坚持下去，却还是一个未知数。
1月12日，有人从约克镇给帕特里克·亨利寄过来一封信，信中说：“如今，整支军队都在绝望当中，我们看不到丝毫成功的希望，不清楚还能否安然地度过冬天。可是，作为英勇善战的美国战士，我们还是心存着微弱的希望，一位在北方战争中获得了重大胜利的将军一定会带领我们走出这个困境。南方军队拥有的实力和北方军队差不了多少，如今我们需要一位优秀的将领。美国人民将一个人奉成了神明，希望他能够拯救大家，但事实上他却不具备那种才能。假如不把他驱逐出军营，美军便无法在南方取胜。”