当蒙古外有强敌金兵压境，内有各部落、氏族互相吞并，无休止的战争和残杀把漠北诸部人民推进贫因、灾难和死亡深渊的时代里，产生了这样一种客观的历史要求：谁能统一诸部，制止掠夺和残杀，结束混乱和无序的状态，谁就会赢得人民的拥护，谁就能成为顺应时代发展、推动历史前进的伟大人物。成吉思汗铁木真就是在这个历史使命面前应运而生，最终成为统漠北、振兴蒙古的伟大人物。
成吉思汗对于整个欧亚大陆，无疑是一股悲喜交加的龙卷风，其席卷之威力几乎是空前绝后的。他那锐利的目光往四周一“望”天狼”则为之瑟瑟发抖，不寒而粟。高加索山脉以西的“欧城”为之涂炭就是明显的例证，而无际的草原和游牧文化的特质正是造就一个善于奔突的民族的主要原因之一。
1、草原战国的终结：四大战役”
建立大蒙古国
1162年，铁木真出身于迭里温?孛勒答合(今蒙古国肯特省达达勒县境内)。他的家族属于蒙古部中的乞颜部，其父名耶速该巴特尔是该部领袖。史载：铁木真“初出母胎”头角峥嵘，双目炯炯有光”而且“手握凝血如赤石”此极言贵人自有“吉祥预兆”恰在这天，其父生擒两名塔塔儿部人，其中一将领名铁木真，便以铁木真为自己的儿子命名，借以纪念这一胜利。铁木真9岁(亦说13岁)时，其父被塔塔尔人所害，家产被洗劫，由于本氏族的众叛亲离，连牲畜也被叛离者带走，仅余9匹马。铁木真的母亲诃额伦夫人不得不放弃游牧生活，靠拾果子、挖掘野菜，养活自己的儿子们，艰难度日。期间铁木真还一度被叛军泰亦赤兀的奴隶主捕获负枷示众，后趁夜机智地潜逃回家，全家即远迁不儿罕山（今肯特山）铁木真兄弟稍长，在斡难河（鄂嫩河）边捕鱼，以奉养母亲。困境中，诃额伦夫人经常告诫儿子们要为父亲报仇，恢复祖业。
耶速该巴特尔死后，首先惧怕铁木真成为后患的是泰亦赤兀特部的塔尔忽台?乞邻图黑。该部于12世纪未发展成为蒙古诸部中最强大的部落，拥有众多的属民和军队。耶速该死后，许多部落都脱离了蒙古部。塔尔忽台为称霸蒙古，视幼年的铁木真为后患，武装袭击并捕拿了铁木真。铁木真为了重振家业，认识到必须寻求更强大势力的庇护。他与弟弟哈撒儿和别勒古台一起找到他父亲的至交克烈部首领王罕，向他奉献了礼物，并尊王罕为父，表示依附。王罕答应全力相助，通过王罕，铁木真又得到札木合的支持。少年时的磨难和挫折，自幼所负的重托，再加上母亲出色的教育，造就和培养了铁木真异常刚毅的性格和极其过人的胆识与谋略。
在王罕的荫护下，铁木真开始积聚力量。铁木真在绝境中一再奇迹般地脱颖而出。铁木真于1185年消灭了篾尔奇特部。这成就了铁木真在蒙古诸部中的威望，各部首领，尤其是铁木真家族，把统一蒙古、复兴蒙古的希望都寄托在铁木真身上。1186年春，铁木真从斡难河中游的札木合营地迁到怯绿连河上游的桑沽儿小河，独立建营。铁木真不问出身，善于容众，吸引了很多弱小的氏族，被大家拥戴为领袖，表示愿为他去“砍断逞气力者的颈项，劈开逞雄勇者的胸膛” 有20多个部落的人马紧随其后，他们向铁木真盟誓，愿拥戴他为汗。一些原来有名望的乞颜贵族也向铁木真靠拢。忽图剌汗之子拙赤汗和阿勒坛，也速该之弟答里斡赤斤，兄捏坤太子之子忽察儿等人不愿过寄人篱下的生活，挟其部众回到铁木真身边。他们在部族长联合会议上，共同推举拥有较强势力的铁木真为可汗，并表示服从。早期的这些人，后来都成为铁木真的亲信。
1189年，27岁的铁木真经贵族会议推举为可汗，铁木真随即成立了切薛兵组织，并着手整顿和扩充军队以巩固自己统治地位。他任命最早追随他的亲信那可儿博尔术和折里麦为总管，并分设了带弓箭的、管修造车辆的、管家内人口的、管带刀的、掌驭马的、负责远哨的和守卫宫帐的等多种职务。担任这些职务的人员，除其弟外几乎全是他的亲信。通过这套制度，铁木真组成了一支以那可儿为核心的精悍队伍。他制定并实施严格的纪律和制度，以便使他们更适合于大兵团活动，从而为统一蒙古奠定了组织基础。
铁木真的迅速崛起，引起了他的对手们的强烈反映。雄踞一方、窥视汗位已久的蒙古贵族实力派人物札木合更是坐立不安，直至剑拔弩张。屠寄《蒙兀儿史记》卷20载：札木合雄勇有大意，能用其民，时人以为贤，称之曰薛禅。耶速该死后，泰亦赤兀特、豁罗剌思等诸部均依附于札木合，而札木合与脱斡里勒汗之间又有着亲密关系。此时，札木合打败铁木真，夺其汗位，的确胜券在握。于是，又一场汗位争战正待一触即发。
说来也巧，战争的起因纯属偶然。札木合之弟岱察尔带领人马到铁木真营地抢劫，盗走了铁木真属部答尔马剌的马群。答尔马剌跟踪并射死了岱察尔，将马群夺回。札木合乘机组织泰亦赤兀特、亦奇烈思等部3万人马准备向铁木真进攻。铁木真闻讯，也立即组织了13个古列延，共3万人马前去应战。双方在答兰?巴勒渚特发生激战，史称十三翼之战。在这次战役中，成吉思汗出师不利，奔向斡难河以南的哲列捏山隘。
十三翼之战，札木合虽然取得胜机，但因性情残暴，军纪不严，使各部首领纷纷离他而去，归附于铁木真。其中兀鲁特、忙忽特尤为勇敢善战，遂成为铁木真手下的主力军。 十三翼战后，蒙古草原的政治形势发生了重大变化，出现了以札木合为首的反铁木真汗联盟。
1196年，金朝章宗皇帝派遣完颜丞相带兵镇压塔塔尔部首领篾古真?薛古勒图的反抗。铁木真乘机为报世仇，联合王罕截击正在溃逃的塔塔尔部首领及残部，杀死了薛古勒图，并获大量战利品。金朝赏其功，封铁木真为札兀特忽里（部落统领）至此，塔塔儿人失去了在蒙古诸部中的优势地位。铁木真出兵帮助金朝夹攻塔塔尔，又接受金朝的册封，从而缓和了蒙古与金朝的矛盾，防止了来自金朝的军事压力。塔塔尔人原为金朝驻守兴安岭防线，在金朝的挑动下经常进攻蒙古克烈亦特部。塔塔儿的叛变及其失败，使金朝在蒙古领属已无势力。此为铁木真后来的统一大业创造了有利条件。
1200年，铁木真派人前往恃强中立的尼伦蒙古合塔斤、撒勒只兀特二部加以劝说：若谓蒙古人同类异族诸民，今已悉来亲附，皆隶我麾下。可是，二部首领却于1201年联合弘吉剌特、亦奇烈 决定性的战役是在公元1202年春进行的。决战前，铁木真给部队约法三章，禁止将士在夺取全胜以前缴获战利品。他认为，只要夺取了全胜，就会有充足的时间来共分战利品。此外，他规定，如果第一次进攻被对方击退，必须不惜一切代价再次发起冲锋，退而不翻身力战者斩！ 塔塔儿人在成吉思汗大军的猛攻下崩溃了。成吉思汗立即指挥全军围歼，把败退之敌包围在阿勒灰河和失鲁格勒只惕河流域。从此，这种包围战术成了蒙古军队的著名战术。塔塔儿部落全部被消灭，官兵几乎无一漏网。
随着共同敌人的不断消失，铁木真与王罕之间的关系却变得越益复杂起来。此前，他们彼此能够坦然相待，皆有感激之情。王罕在两次夺取克烈亦特国的汗位过程中，均得到铁木真的帮助。而铁木真的创业，更是多次得到王罕的支持和帮助。铁木真近来对王罕却不能不存有戒心。如1198年冬，铁木真与王罕联合征讨北乃蛮时，在回师途中，与南乃蛮军相遇，因天黑，两军暂时对阵扎营。是夜，王罕在营地虚燃篝火，实际已迁移他处。 1202年，铁木真曾向王罕提亲，但遭到王罕父子拒绝。这更加重了铁木真的疑心。年事已高的王罕见诸子无能，深怕自己百年之后，政权落入铁木真之手，因而对铁木真汗逐渐产生了敌意，并开始蓄谋暗害之。
札木合势力衰败后，在蒙古草原上形成了铁木真汗、王罕、太阳汗三足鼎立的局面，这更引起了王罕的不安。而投奔王罕的札木合又在一旁进行煽动，并表示愿佐君讨伐铁木真，企图借王罕之手消灭铁木真。王罕之子桑昆也极力鼓动父亲讨伐铁木真，保存江山。于是，在1203年春，王罕父子以答应婚约为名，邀请铁木真汗前来赴宴，企图乘机将其杀死。而铁木真虽有疑心，但还是信以为真。铁木真正率十骑赴宴时，幸遇蒙力克中途劝阻。王罕发觉事已败露，决定次日清晨举兵先发制人。但其谋又被阿勒坦的弟弟的两个牧马人探知，连夜驰奔告诉了铁木真。铁木真率军仓促上阵，双方战于卯温都尔山附近。经过一天激战，终因双方力量众寡悬殊，铁木真的队伍遭到溃败，只好向东转移到哈拉哈河附近。
这次战役，虽然使铁木真蒙受重大损失，但与王罕再次较量的决心并未改变。铁木真一方面遣使指责王罕的忘恩负义和言行不一，重申自己没有丝毫侵占王罕领地之意，表示愿意继续与王罕和好；另一方面则收集溃散的部队，休养生息，准备再战。1203年夏，铁木真将营帐从统格黎河附近迁往巴勒渚纳河的巴勒吉布拉格，准备与王罕进行较量。铁木真与追随者那可尔共饮巴勒渚纳河水，仰天盟誓：使我克定大业，当与诸人同甘苦，苟渝此言，有如河水。这一举动，在蒙古族历史上被传为佳话，史称巴勒渚纳同盟。参与者还有札八儿火者、镇海、别的因等19人。
王罕方面虽然取得了胜利，但王罕阵营内部开始分裂，势力渐衰。面对此种形势，铁木真准备再次进攻王罕。他们遣使向王罕伪称抛弃旧恶，重结同盟。王汗信以为真，派遣亦图尔坚约定会盟。铁木真派出的两个使臣回来禀告：王罕毫无提防，正在金撒帐里举办宴会；如果日夜兼行，可以掩袭。铁木真于是派兵经过日夜行军，在哲哲额尔温都尔山将王罕团团围住。王罕手下勇将合答黑巴特尔率众顽强抵抗，苦战三天三夜，未能获胜，只得向铁木真投降。王罕和桑昆逃入乃蛮境内，王罕被乃蛮人所杀，桑昆继而逃奔西夏，西夏不留，后被合剌赤部人处死。
铁木真击败王罕后，蒙古与乃蛮接壤。乃蛮国地大民众，而且反对铁木真的残余势力，札木合等都聚集到乃蛮太阳汗处，兵势颇盛。可是，太阳汗年幼无能，没有指挥才能。另外，札木合等人并不与太阳汗一条心，只图利用乃蛮之势力消灭铁木真，其联合只是权宜之计。汪古部原与乃蛮部有姻亲关系，此时，太阳汗想利用这一层关系，遣使约汪古部共同讨伐蒙古部。汪古部首领阿剌忽失十分清楚铁木真在力量上占据着优势，因此，他不但没有接受太阳汗的盟约，而且将其使者囚禁，并遣使向铁木真告急，奉酒六尊。铁木真在围猎处接见来使，以宽厚待之。当使臣返回时，馈赠牛马，相约为盟，共同讨伐乃蛮部。
铁木真得悉乃蛮出兵的消息后与众臣共商出兵之策。诸臣以方春马瘦为由，不同意出师，待秋高马肥时再出师也不为迟。但铁木真的弟弟斡赤斤和别勒古台不同意诸臣意见，主张立即进攻乃蛮。别勒古台说：彼恃其国大而言夸，苟乘其不备而攻之，功当可成也。铁木真当即同意，准备出征。
不久，铁木真便祭旗出师，逆克鲁伦河西上，以哲别、忽必来二将为先锋。先锋部队首先到达撒阿里客额尔后，与乃蛮哨兵相遇，太阳汗率5万余士兵向铁木真部队进攻。太阳汗见蒙古军势，甚感畏惧，遂向札木合询问其各队将领的情况，听后使太阳汗愈加不敢迎战，只有步步退却。而札木合见铁木真的军队军容整肃，也不战而逃，其他首领随其逃走。同时，札木合还遣人告诉铁木真：乃蛮军已没有斗志，太阳汗惊恐万状。结果，铁木真先锋部队把乃蛮军逼到了纳忽昆山前后，兀鲁兀特部和忙兀特部赶来，从两翼包抄，其主力一直冲到乃蛮军的大本营，将乃蛮军逼进两边山势陡峭的山谷里。至夜，乃蛮军被层层包围，企图突围，由于天色漆黑，坠崖而死者不可胜计。第二天，余众纷纷来降。太阳汗负重伤而死，豁里速别赤顽强抵抗而阵亡。至此，南乃蛮被铁木真军队全部占领。
1204年冬，铁木真在阿尔泰山之阳休兵养息之后，于次年春，越过阿尔泰山，向北乃蛮发动进攻，在兀鲁黑?塔黑(今布拉格山)俘虏了布亦鲁黑汗。就这样，乃蛮部被铁木真汗全部征服。札木合也被人被押送给铁木真，并被赐以自尽。
铁木真如此经过10多年的战争，铁木真成为蒙古草原上一支强大力量。从1200年起，他经过4次大战役，于1205年统一了蒙古毡帐百姓，占领了东起兴安岭、西迄阿尔泰山、南达阴山的广大地区。铁木真的势力称雄于蒙古草原。
拉施特《史集》记载：1206年春，铁木真召集贵族及诸那颜（官员）在斡难河（鄂嫩河）源举行忽里勒台（本指部落议事大会）建九脚白旄纛，会上一致推选他为大汗，号成吉思汗。敬献这个汗号的是晃豁坛人阔阔出。阔阔出，蒙古人称他为帖卜?腾格里（通天使者）他平日常说：神在和我谈话，我在天上巡游。他对铁木真说：神命你为普世的君主。忽里勒台之日，他对铁木真说：如今，被称为古儿汗的这个地域上的君主，已被你一手征服，你已取得了他们的领地，你可以像他们那样地，采用一个同样意义的尊号：成吉思。阔阔出加重语气，继续说道：神降旨曰：你的名字必须如此。蒙古语成吉思乃浩大强盛者也，成吉思汗义同古儿汗，皆有伟大至上的君主之意。
成吉思汗建立的国家称为伊克?蒙高勒?兀鲁思，俗称蒙古汗国。从此，蒙古高原及其相邻地区群雄林立、互相争伐的局面得以结束，近百个诸部都统一在成吉思汗的麾下，按照统一的法律和军事行政机构组合起来。这样蒙古也由一个部落（群）的称谓变成蒙古高原各部落的总称，渐渐形成了统一的蒙古民族共同体。
2、成吉思汗构建新帝国
一位西方学者说，西方人最关注的中国古代英杰人物是成吉思汗和努尔哈赤。在中国灿如星汉的历史人物中，不乏像秦皇、汉武、唐宗、宋祖这样的杰出帝王，而他们为什么更钟情于成吉思汗和努尔哈赤？主要原因可能是成吉思汗与努尔哈赤都是少数民族，由少数民族入主中原，统治以汉族为主的、人口众多的多民族国家，不能不说是个奇迹。作为一个新时代的开创者，成吉思汗对元代历史产生了原生性的影响：既播下了蒙古帝国的种子，也埋下了帝国分裂、败亡的基因。
成吉思汗建国以前，蒙古人还没有文字。成吉思汗俘获畏兀儿人塔塔统阿后，因他精通本国文字，就命他教子弟学习。其后又有不少畏兀儿人被用为蒙古贵族子弟的教师，他们对蒙古文的创制做出了贡献。
成吉思汗建立蒙古汗国之前，蒙古没有成文的法规，人们遵行的只是传统习惯法。汗国建立后，创制出来畏兀儿蒙古文，成吉思汗就用它发布命令，登记户口，制定了具体的法律条款，称为《大札撒》汉译作《成吉思汗法典》、《成吉思汗大法》）记录所办案件等，成为加强统治的重要辅助手段。 1206年，成吉思汗任命其养子失吉忽秃忽为大断事官。由大断事官专门负责掌管民户的分配。成吉思汗又命失吉忽秃忽审断刑狱词讼，负责惩治盗贼，察明诈伪，施以刑法。大断事官实际上是蒙古国的最高行政官，相当于汉族官制中的丞相。大断事官之下还有若干断事官作为僚属。此外诸王、贵戚、功臣有分地者，也各置断事官治其本部百姓。
成吉思汗将萨满教定为国教，委任兀孙老人为掌管宗教的别契。别契那颜（那颜，是蒙古语，汉语译为“官人”是蒙古贵族的称谓）兼管天文、挑选吉祥年月等事务，享有很高地位。他骑白马，穿白衣，坐在众人的上面。在成吉思汗建国初期，没有固定的都域。1220年确定哈拉和林作为首都，但因战争爆发，没有兴建成功。
成吉思汗加强集权统治的措施，构建蒙古帝国基本内架的两项基本制度则是千户制度和分封制度，这为他在更大范围内进行扩张战争奠定了基础。
千户制度 成吉思汗即位后，成吉思汗建立了从中央到地方的一整套政权组织机构。其中，十进制军政管理体制，即什户、百户、千户和万户制，效用颇高。在1204年整顿军马、建立千户制的基础上，将全蒙古百姓划分为95千户，分别授予共同建国的贵族、功臣，任命他们为千户长，世袭管领。汗国的最高行政长官为札鲁忽赤(也写作达鲁花赤，即大断事官)，掌管民户分配和诉公司法等，拥有至高权力。成吉思汗委任其义弟史吉忽图忽为札鲁忽赤；委任忽必来为最高军事长官（军事那颜）
千户多数是由不同部落的门户混合编组起来的，其中也有一小部分是由同族门户组成。有的部落百姓因战争而失散各处，其首领归附成吉思汗后战功卓著者，准许他们把散亡各处的本氏族成员重新召集起来，组成千户。除此，成吉思汗还分配给母亲和幼弟斡赤斤1万户，长子术赤9千户，次子察合台8千户，三子窝阔台和幼子托雷各5千户，称为忽必(领地)。在授予忽必的同时，还委派了诸多那颜。各千户的户数并不完全为整数，它是以战时提供千名战士为条件组织的。千户制度是蒙古国家政治体制中最重要的一环。千户作为统一的基本军事单位和地方行政单位，取代了旧时代的部落或氏族结构。通过编织千户，全蒙古百姓都被纳入严密的组织之中，由汗委任的户长管领，在指定的牧地范围内居住，任何人不得擅自离开所属千户。国家按千户征派赋税和调拨军队。所有民户都应在本管千户内“著籍应役”负担差役，不分贵贱，皆不得免。凡15岁至70岁的男子都要服兵役，随时根据命令自备马匹、兵杖、粮草，由本管千户长率领出征。“上马则准备战斗，下马则屯聚牧羊”蒙古政体已转变为封建的领主分封制，这其中暗含着蒙古帝国瓦解的因子！
千户制度是成吉思汗防止旧贵族复辟的重要措施。任何千户长，不管地位多么尊崇，都是皇室的臣仆。千户长构成的那颜阶级是成吉思汗“黄金家族”统治人民的支柱。在1204 年乃蛮战争的前夜，成吉思汗按十进制组建了他的军队，他建立了一支私人卫队（怯薛）最初组建时，这支卫队包括70 人的白天护卫、80 人的夜间护卫和1000名勇士（把阿秃）组成的特殊队伍。怯薛作为一个机构，直接出自于成吉思汗在12 世纪80 年代晚期最初组建的家族统治体制。它的全体成员，像家族体系的成员一样，从他的那可儿中征募。从编制方面而言，他们既作为护卫（怯薛歹）兼可汗私人的保卫者，同时又作为照顾他个人需要与照看他财产的家庭管理者而效力，要区分二者，如果不是不可能的，也是很困难的。
随着权力的扩大，为确保至高无上的汗权，成吉思汗建立了一支更强大的由大汗直接控制的常备武装。他将护卫军扩充至1万名，由1000名宿卫、1000名箭筒士和8000名散班组成。其主要责任是保护大汗的金帐和分管汗廷的各种事务，同时也是大汗亲自统领的作战部队。成吉思汗掌握着这样一支最强悍的亲信军队，足以制约任何一个在外的诸王和那颜。各级那颜的子弟被征为护卫军，等于“质子”这有助于成吉思汗更牢固的联系和控制分布在各地的那颜，使他们效忠于自己。这不仅仅是出于安全和威信的考虑，更主要是用来满足新生蒙古帝国不断增长的行政需要。而且，由于怯薛世家体制既提供了个人服务，又提供了运转机构，通过它们，成吉思汗管理着他迅速增长的属民、领土和经济收益，故而无论他去哪里——去战斗或围猎，这一体制总是伴随着他。这样，早期蒙古国家的“中央政府，实际上是帝国护卫军，处于其统治者选择落脚的任何地方。 ”
分封制度 蒙古国的最高统治集团是成吉思汗的“黄金家族”全蒙古百姓都是他们的臣民。按照分配家产的体例，成吉思汗将百姓分配给诸子、诸弟。他的四个儿子术赤、察合台、窝阔台、托雷是汗国宫廷的四根栋梁。长子术赤掌管狩猎；次子察合台掌管《札撒》即法律，既管审判，又管对犯法者的惩处；三子窝阔台治理朝政；幼子托雷负责军队的组织和指挥及兵马的装备。同时，成吉思汗对于他的亲族，以及那些跟随他出生入死、浴血奋战多年的部众们，都要予以封赏。对于他的亲族而言，封赏不仅是财产、权力的再分配，以供他们享受。而且，成吉思汗希望通过封赏，来避免亲族之间为争夺各自的利益而产生不必要的分裂。对于他的功臣们来说，封赏既是一种早已许诺的报酬，也是使这些人今后更加忠诚的为他效力的保证。
得到成吉思汗封赏的亲族，大致可分为三部分。
第一部分，是那些有权继承其财产的儿子们，包括术赤、察合台、窝阔台和拖雷。其中，拖雷的封地为蒙古帝国的中心所在，也就是当年的成吉思汗大斡耳朵所在地。其他三子，长子术赤的封地在最西面，占有海押立、花剌子模等广大地区。次子察合台的封地在术赤的东南，占有畏兀儿国西北至撒麻耳干和不花剌等地。三子窝阔台的封地则介于诸兄弟之间。因成吉思汗三子的封国皆在蒙古大帐之西，故而又被统称之为西道诸王。
第二部分，是成吉思汗的弟兄们，因成吉思汗诸弟的封国皆在蒙古大帐之东，故而又被统称之为东道诸王。成吉思汗这些受封的弟兄、子侄们，在自己的封地内建立了相应的汗国，又称为“兀鲁思”他们在封国内拥有极大的自主权，汗位也由子孙世袭。而仍尊奉成吉思汗为最高统治者。这种独立性极大的封国的建立，虽然免去了亲族之间的财产纷争，却也为此后蒙古帝国的分裂留下了隐患。
第三部分受封赏的亲族，则是成吉思汗的后妃及其外戚家族。这些贵族，大多数是保有原来的地盘，只有少数为重新分配的封地。由于他们的地位及势力远远不能和上面两部分人相比，故而未能产生独立的汗国。其封地，称之为“头下”或“投下”得到成吉思汗封赏的功臣，主要有10 家，他们是战功卓著的木华黎、博尔术、博尔忽、赤老温（合称“四骏”忽必来、者勒篾、哲别、速不台（时号“四狗”畏答儿、术赤台等。封地内的民众由政府管辖，仅向受封者贡纳一定数量的财物，从而使受封者的权力受到较大限制。这种用于封赏的“投下”随着蒙古帝国对外战争的延续而不断有所增加，受封的人数也在不断增加，并得以长期保存，遂成为蒙古帝国及元朝颇具特色的一种制度。新帝国的建构渐趋成型，成吉思汗便开始实现他世界帝国的伟业。
3、逐鹿中原：攻夏伐金
1206年，成吉思汗只统一了蒙古毡帐百姓，北边的林中百姓尚未统一，西邻之畏吾儿、西夏还未归附，一旦出兵金国，它们很可能成为后患。成吉思汗为了解除后顾之忧，决定首先向北、西方向进军。1207年，成吉思汗派其长子术赤带领右翼军征服了林中百姓。
成吉思汗此时的国土早已与西夏接壤， 并且蒙古与金很早就是仇敌，成吉思汗早已谋划着进攻金国，但西夏乃金之附属国，成吉思汗直接向金发兵，其右侧必然会受到西夏的威胁，有两面夹击的危险。如先征讨西夏，金因政权内部不稳定，并惧怕蒙古，不敢轻易出兵援助西夏，势必引起西夏与金之间的不和；如能征服西夏，可切断金的右翼力量。所以，征讨西夏有着重要的战略意义。同时还可锻炼蒙古骑兵在平原地带作战的本领，积累军事作战经验。因此他采取了先攻西夏扫清外围的战略，于是党项贵族建立的西夏政权成为蒙古人征服的第一个目标。
1205年3月，成吉思汗灭乃蛮后借口西夏接纳王罕之子桑昆，率军第一次侵入西夏，攻破边境城堡力吉里寨，毁其墙垒，西夏主纯佑被迫称臣纳贡。但此次主要的目的是掠夺财富。1206年，李安全夺取西夏王位后，断绝了与蒙古的贡赐关系，请封于金国，求其援助。1207年秋，成吉思汗以西夏不肯纳贡称臣为由，第二次侵入西夏，攻破斡罗孩城，四出掳掠。西夏汇集右厢诸路军抵抗，蒙古军不敢深入，于次年春天退回。1209年秋，成吉思汗第三次入侵西夏。蒙古军击败西夏5万大军，俘虏了副统帅高令公。接着又在兀剌孩城，获其太傅讹答，进而包围西夏都城中兴府(今银川市)，李安全投降并纳女请和，每年向蒙古纳贡。西夏因向金求援遭到拒绝，遂转而采取了臣服蒙古向金国进攻的政策。
经三次征讨，使西夏成为蒙古帝国的附属国。成吉思汗征讨金国的准备工作已告结束，蒙金之战即将开场。这场战争从公元1211年蒙古成吉思汗侵金开始，到公元1234年窝阔台灭金结束，前后用了23年时间。蒙金战争可以分为三个阶段，公元1211年至1217年为成吉思汗侵金阶段，公元1217年至1223年为木华黎侵金阶段，公元1229年至1234年为窝阔台侵金阶段，以金朝灭亡而告结束。在这一章，我们先介绍战争的前两个阶段。
成吉思汗在解除伐金后顾之忧和训练军队的同时，又通过长城外的汪古部人和畏吾儿商人摸清了金国的经济、交通和城堡、关卡等情况。1211年2月，在克鲁伦河誓师，祷告于天，请求神助，誓为被金所杀之祖先报仇。3月，他做好了伐金的一切准备，成吉思汗命脱忽察儿率领两千骑兵，留守后方，自己亲率大军向金进发，至阴山汪古部驻地，休兵避暑。 7月，主力部队沿抚州——宣德府——居庸关路线向中都（今北京）方向前进。抵达塔勒湖后，命哲别率先头部队打前阵，先后占领了乌沙堡、乌月营。金军统帅千家奴被撤职，由参知政事完颜胡沙继任。蒙古军乘胜追击，完颜胡沙不敢迎战，东走宣平(怀安县东北)，8月，蒙古军追至宣平附近之会河堡，大败金军。1213年胡沙虎以玩忽职守受责，竟发兵入都，杀永济，另立完颜旬，自为太师、尚书令。元帅右监军术虎高琪又先下手杀掉了胡沙虎。金朝统治一片混乱。
窝阔台率领的西路军向西攻打西京(今大同市)。自1211年10月起，他们先后攻克了云内、东胜、武州、朔州、丰州(今呼和浩特市东)。西京留守弃城东走，由他人代为留守。哲别至宣德府后，成吉思汗命其攻打居庸关，因金军防守严密，久攻不克。哲别采取突然撤退的战术，诱金军出关，至鸡鸣山，结果30万金军战败，哲别顺利进入居庸关，进抵中都。成吉思汗亦随之入关，驻跸龙虎台。蒙古军几乎侵掠了黄河以北的大片土地，只有中都和真定等11城未受侵掠。1213年，蒙古军在中都附近的大口会合。1214年3月，金宣宗纳贡求和，将永济的女儿歧国公主献给成吉思汗，并献金帛、童男童女500人、马3000匹，由丞相完颜福兴陪成吉思汗出居庸关。成吉思汗驻扎在夏于鱼儿冻(今达里湖)。
成吉思汗为了联宋灭金，于1214年派主卜罕去南宋进行联络，中途被金扣留。5月，金迁都南京(今开封市)，命右相完颜丞晖等辅佐皇太子完颜守忠留守中都。6月，成吉思汗遣伊里值为使，诘责金宣宗：既和而迁，是有疑心而不释憾也。成吉思汗决定再次征讨金国, 1215年5月，攻占中都。正当金兵节节败退时，金都督蒲鲜万奴在开元自称天王，立国号大真，改元天泰，于1216年投降蒙古，以其子铁哥入侍，既而又叛，称东夏国，割据辽东。
1216年春，成吉思汗回到克鲁伦河行宫。8月，封木华黎为太师国王，赐金印，又赐象征大汗的白色大纛旗一面，并告谕诸将：木华黎建此旗以出号令，如朕亲临也。成吉思汗把经略中原的全权交予木华黎，以便自己全力准备西征。1217年，成吉思汗在漠北图拉河畔，对从军多年的将士论功行赏，同时改编部队，深得成吉思汗信任的木华黎被封为国王。
木华黎在燕京、云中分别设置行省进行管理。此时金朝国土仅剩五分之一，败将残兵缩集潼关——洛阳——开封这一东西狭长地带。如蒙军继续攻击，席卷河南，攻克汴京并非难事。但正在这时西域又出了事，发生了花刺子模边将袭杀蒙古商队事件，促使成吉思汗率主力移师西征。八月，封木华黎为太师、国王、都行省、承制行事，将经略中原之事完全托付给这位爱将。木华黎虽大权尽握，但所率军队却是一支偏师。他统帅的亲军，有汪古骑兵1万、兀鲁兀惕部4000、混合兵卒1000、孛图驸马率领的伊奇烈思兵2000、蒙和哈勒札率领的忙忽惕兵1000、木华黎的兄弟岱孙率领的札剌亦尔兵1000，总计约2万人。要经营黄河以北广大地区，对付金朝尚存的几十万军队，木华黎的力量显得薄弱了许多。对金朝来说，这正是重整河山、收复失地的大好时机。但昏庸苟且的金宣宗，竟把金军主力调去南下侵宋，贪图小利，在大局上又输一着。
木华黎按照成吉思汗的部署，招集豪杰，勘定未下城邑，“建行省于云、燕，以图中原”他改变了蒙古以往秋来春去、掠城不守的作战方针，注意占领域邑，招募汉族地主武装和官员，安定百姓，将作战指导转为夺地安民，长久经营，以图入主中原。在这个阶段所进行的蒙金战争，出面交战的很多都是依附双方的汉族地主武装，而蒙金皆成为背后的驾驭者。1218 年秋，木华黎自西京攻占太原、平阳等地以及忻、代诸州，先定山西，次定河北。1220年进军山东，在黄陵冈击溃金军20 万。翌年四月、后年秋，金帝两次派使者赴西域向成吉思汗求和，都未达成协议。至后年年底，木华黎遣军攻潼关、击凤翔（今陕西凤翔县）争夺关西。打了一个多月，未能攻克凤翔。1223年初，一代蒙古名将木华黎病逝于凤翔之战，享年54岁。元史》卷119《木华黎传》记载，临终前木华黎说：我为国家助成大业，擐甲执锐垂四十年，东征西讨，无复遗恨，第恨汴京未下耳!汝其勉之。木华黎姓札剌亦儿氏，性格沉毅，足智多谋。手臂抵膝，擅长射箭，可挽两石强弓。木华黎功勋卓著，英名远播。后来成吉思汗亲自攻打凤翔，并对诸将说：要是木华黎在世，我就用不着来此督战了。
不久，金宣宗也病亡，金哀宗完颜守绪继位。金朝庭加强了对蒙军的作战。依附金朝的汉族地主武装一度活跃起来。金军陆续收复一些失地。木华黎的儿子孛鲁继承了父亲的遗志。他率军击退了金军在河北地区的反攻，旋即转战山东，1226 年完成了对山东全境的占领。这年蒙古灭西夏，金国朝野震惊。木华黎制定的夺地安民、为经久之计的方针，在这种有利条件下得以顺利实施，为窝阔台最后灭金奠定了基础。
4、远征欧亚：掀起黄色风暴
1219年，成吉思汗扬鞭策马踏上西征之路在远征欧亚之前，成吉思汗还搞了一次后方大扫除行动。消灭篾儿奇惕部的残余势力、镇压阔阔出政变和图马惕部的叛乱，使其统治更为巩固，后方也得以安宁。
1218年，成吉思汗令哲别率领两万骑兵征讨西辽的古出鲁克。蒙古军顺利进入西辽都城八喇沙衮（今吉尔吉斯布拉多内吉城）西辽各地领主相继归附，西辽国灭亡。西辽地处蒙古和花剌子模中间，既是交通要道，又是战略要地。西辽的灭亡，使蒙古和花剌子模之间的交通畅流无阻。
在蒙古铁骑向西挺进的征程上，首当其冲的是地处中亚的花剌子模国。花剌子模是中亚古国之一，位于阿姆河下游，其王号花剌子模沙（波斯语，意为王）它摆脱了西辽和墨尔柱帝国的统治之后，发展成为伊斯兰世界最强大的国家。成吉思汗攻入金国的消息传到中亚后，花剌子模国国王摩诃末为证实这一消息并探听蒙古实力，在1215年底，派以巴哈丁?剌只为首的花剌子模使团到达中都，亲睹了战争带来的惨状。当时成吉思汗并无征服西方的计划，只是着意于通过贸易获得异国物品。他曾颁布一道法令（札撒）凡商人至其境者，将保证其安全营业；凡有贵重物品，需先送到他那里由他选购。那么两国交战的起因又是什么呢？
花剌子国王阿拉乌定?摩诃末派遣以巴哈?吉剌为首的使节晋见成吉思汗，其目的是为了了解蒙古征服金国后的真实情况。成吉思汗盛情款待了使团成员，并表示：朕为东方的统治者，沙就成为西方的统治者吧。我们双方保持和平友好的关系，要让商人自由通行。1216年，成吉思汗派使者和商队回访花剌子模国。1218年春，花剌子模沙在布哈拉接见了蒙古使者，同意成吉思汗的提议，双方缔结了和平通商协定。 可是事后不久，双方就发生了两起伤害友好关系的事件。第一件是边界纠纷和武装冲突。速别额台消灭以忽都为首的篾儿奇惕残余势力，正待胜利回师时，遭到花剌子模沙的追击，一直追到今天的叶尼塞河。速别额台前去劝说花剌子模沙，希望双方不要交锋。但花剌子模沙不听其劝告，仍然袭击蒙古军，挑起武装冲突。在冲突中，花剌子模沙险些被俘，幸被札兰丁护救脱险。此后，当哲别受命消灭西辽时，花剌子模又抢先占领了原属西辽的领地，挑起了两国间的边界纠纷。
再就是1218年蒙古大商队被害事件。根据志费尼《世界征服者史》记载：成吉思汗根据蒙古和花剌子模两国达成的通商协议，派出由450人组成的大商队，用500峰骆驼驮着金、银、丝绸、驼毛织品、海狸皮、貂皮等贵重商品，带着成吉思汗给花剌子模沙的信前往花剌子模。成吉思汗在信中写道：吾人应使常行的和荒废的道路平安开放，因之商人们可以安全地和无约束地来往。商队行至锡尔河上游的讹答剌城后，因守将亦难出黑心贪财，将商队扣留，并派人报摩诃末说，商队中有成吉思汗的密探。摩诃末在没有弄清事情真相的情况下，便下令处决商队成员，并没收其全部财物。亦纳勒出黑遵照摩诃末的命令，杀害蒙古商队成员，其中只有一人从牢里逃出，得以幸免，向成吉思汗报告了商队被害经过。
成吉思汗发誓要为死者报仇。但他还是希望双方能够通过和平方式解决争端，于是，派以巴合剌为首的使者前往花剌子模索取肇事者。使者向摩诃末国王转达了成吉思汗的原话：君前与我约，保不虐待此国任何商人。今遽违约，枉为一国之主。若讹答剌虐杀商人之事，果非君命，则请以守将付我，听我惩罚，否则即备战。摩诃末对此置若罔闻，不仅杀害了巴合剌，而且将两名副使的胡子剃光赶回。胡须对伊斯兰教徒来说是权力的象征，割掉它是奇耻大辱，而不斩来使、不杀说客是国家间交往的惯例。摩诃末这些不足取的作法是产生事端，引起恶感及仇报、猛袭的原因，使和平安宁遭到破坏。
蒙古军西征花剌子模之前，当时成吉思汗面临来自三方面的挑战，一是与金国长达9年的战争，二是西夏的反叛，三是斩其使臣、屠其商队的花剌子模。成吉思汗权衡利弊，采用稳住西夏，牵住金朝，全力西征花剌子模的策略。1219年6月，蒙古大军从克鲁伦河畔出发，术赤、察合台、窝阔台、托雷及大将速不台、哲别、大断事官失吉忽图忽等随行。总计兵力10至15万，成吉思汗对外号称60万大军。1219年秋，经别失八里、西行渡伊犁河，向花剌子模挺进。双方在讹答剌发生激战，经过5个月的苦战，蒙古军队终于攻破城防。守将亦难出率余部继续抗击，最终被生俘。蒙古军杀掠之后夷平了讹答剌城，亦难出被送往驻屯在撒麻耳干的成吉思汗。成吉思汗下令往爱财如命的亦难出的眼睛和耳朵里灌注溶化了的银块，将其杀死，给死于非命的商人报了仇。蒙古大军攻下花剌子模边堡讹答剌城后，兵分四路：察合台、窝阔台率师继续进攻讹答剌地区；术赤率师征毡的、养吉干诸城；塔孩率5000骑兵征战忽毡等城；成吉思汗与托雷取中路，渡锡尔河，向西南横渡红沙漠直逼布哈拉城。
1220年2月，成吉思汗与拖雷率领人数最多的中军攻下中亚细亚的大城市不花剌。1220年3月，术赤等三路军马全部占领了锡尔河两岸的城市，成吉思汗的中路军也把烟火冲天的不花剌抛置身后，又占领了伊斯兰教的文化中心布哈拉城，完全切断了花剌子模新都撒马尔罕和旧都乌尔根奇之间的交通。1220年5月，蒙古四路大军在撒马尔罕城下会师，合围撒马尔罕。经过6天的苦战，才得以攻克撒马尔罕城。当时撒马尔罕城守军约11万。城破之前，花剌子模沙已从城内逃跑，成吉思汗遂命耶律阿海留守城内，哲别、速不台率3万骑兵追击阿拉乌定?摩诃末；窝阔台率术赤、察合台进攻兀龙格赤；成吉思汗和托雷向阿富汗推进。
1220年7月，窝阔台率领的5万兵马攻打乌尔根奇。城内守将是忽马尔，统帅着11万大军，日夜坚守。该城防卫工事十分坚固。蒙古军在城周围安营扎寨，一面遣使召谕居民投降，一面忙于做攻城前的准备。待攻城的器械齐备后，蒙古军立即向城内发动了全面进攻。于当日破城，进入街区后，士兵到处烧杀，由于居民的顽强抵抗，蒙古军不得不转入巷战。袭击阿姆河桥的3000蒙古兵，无一生存。经过7天的激烈战斗，才占领了全城。志费尼说：乌尔根奇的11万守军，全部阵亡。工匠和妇女、儿童被当作俘虏，运送到蒙古。乌尔根奇的失守，使河中地区（阿姆河与锡尔河之间）全部被蒙古军占领。
成吉思汗攻灭花剌子模后，一路攻城夺地，烧杀掳掠，将版图扩展到了中亚地区和南俄。 另外，还有一路军拉开了远征西欧的序幕。1221年，成吉思汗军队征战中亚大国花剌子模，全部占领其河中地区时，哲别、速不台两位蒙古大将奉命统帅其军约3万人继续向阿塞拜疆长驱直入。阿塞拜疆君主向蒙军求和，送去大量金银财宝和牲畜，哲别、速别额台接受了月即伯的求和，改向格鲁吉亚进军。
格鲁吉亚人民为捍卫首都第比利斯，组织成3万人的军队以抵御蒙古军的入侵。当蒙古军向都城发动进攻时，受到城内军民的迎头痛击。蒙军企图采取佯败诱敌的战术将格鲁吉亚军全部歼灭，但通过第比利斯城的道路十分艰险，难以行军。速不台只好移师东进，向高加索以北进军。
1222年，蒙古军到达了阿兰人居住的贴雷克河流域，遭到了阿兰人和钦察人联合军团的迎击。哲别为消弱对方的实力，以金钱财物收买及“同为氏族”的诱骗方法，使钦察人离阿兰人而去，结果被蒙古军一一击败，钦察人逃往罗斯。蒙古军占领了北高加索一带。
蒙军由钦察草原向克里米亚进军，占领了里海港口苏达克。苏达克港由热内亚邦国所建，该国与西欧诸国有频繁的贸易往来，苏达克的失陷引起了全欧的震动。
钦察人逃奔罗斯国后，向其求援说，如果罗斯坐视不救，钦察人就要遭屠杀，蒙古军的铁蹄就要践踏整个罗斯国。为了抵御蒙古军的入侵，南俄加里奇大公穆斯提斯拉夫出面邀请了基辅大公等，在基辅召开了南俄诸公国会议，决定联合起来共同抵抗蒙古军。
1223年，罗斯各公国出兵向第聂伯河下游集中。速不台派10名使者到罗斯国，劝说不要出兵援救钦察人。罗斯大公不仅拒绝劝说、杀死了使者，而且命其军队渡第聂伯河东进，歼灭了蒙古千人先头部队。战斗的胜利，使罗斯国军队产生了轻敌思想，继续穷追不舍。速不台则采取了诱敌深入的策略，将军队退出近20天的路程，把罗斯和钦察人的8万军队引到加尔卡河东岸。由于罗斯公国军队内部行动不协调，穆斯提斯拉夫未通知其他诸公，便带领着几个年轻诸公和钦察军，与蒙古军交锋。蒙古军首先冲向钦察军，钦察军战败而逃，引起罗斯军的一片混乱，蒙古军乘机向罗斯军发起进攻。基辅大公及其诸公的军队就驻扎在附近的山岗上，他们目睹着钦察军的惨败，却按兵不动。经过7天交战，罗斯和钦察联军全部被歼灭。紧接着，蒙古军向基辅大公等发动进攻，激战3天，基辅大公投降。这就是历史上有名的加尔卡河战役。此后，蒙古军北上，经过南俄草原，到达基辅公国的旧都诺夫哥罗德，居民高举十字架，出城投降。因蒙古军人数有限，没有在罗斯久留。1223年底，蒙古军向伏尔加河推进，进攻位于向亦的勒河中游的保加尔王国。由于当地居民的英勇抗击，蒙古军不得不退却。1224年，成吉思汗从中亚班师，并召回哲别和速不台。他们从里海北岸东行，哲别在中途病故。速不台率军返回，约于1225年初，在乃蛮境内与成吉思汗会师。
成吉思汗为求长生之药，在西征途中就遣侍臣到山东莱州延请全真教宗师丘处机。丘处机经过一年多的艰苦跋涉，终于在1222年4月到达成吉思汗行营。成吉思汗当即接见，问道：真人从远方来，有什么能使我长生的药吗？丘处机指出：长生之道，清心寡欲；一统天下，不嗜杀人；为治之方，敬天爱民。成吉思汗派人翻译并做了记录。1223年2月，成吉思汗射猎时不慎落马，险些丧生，丘处机劝告说：你年事已高，少出猎为宜。出猎坠马，是天的戒示。成吉思汗说：神仙所言甚是，朕为蒙古人，自幼喜爱乘马狩猎，怕积习难改。 1224年，闻知西夏有变，成吉思汗决意东归蒙古。
在这期间，成吉思汗为加强对征服来的广大国土的统治，将它们分封给了诸子：也儿的石河以西，今咸海、里海之北，属于术赤；畏兀儿与河中之间，原西辽故地，属于察合台；从叶迷立（今新疆额敏）以北，包括今喀拉额齐斯河和阿勒泰山一部分的原乃蛮部地，属于窝阔台。这就是前面说的“西道诸王”的由来。这3个封国即是后来的钦察汗国、察合台汗国和窝阔台汗国。分封诸子，使他们各拥封土，为后来因争夺汗位而产生的各系间的斗争埋下了种因，也最终导致了大蒙古帝国的分裂瓦解。但是，这种分封制对促进各地的封建化与经济文化的恢复发展，又是有积极作用的。宝庆元年（1225）春，成吉思汗回到蒙古，持续7年的远征结束。
5、一代天骄的遗产
一代天骄临终遗策 1226年，成吉思汗以西夏接纳仇人亦剌合?桑昆、不送质子和拒绝征调为由，兴兵大举侵入西夏。由于成吉思汗在射猎野马时再次落马负伤，蒙古军被迫驻营休息。年迈的成吉思汗忍着椎心的伤痛没有采纳皇子、大臣们暂时后撤的建议，决定先派遣使臣到西夏责其不派兵随从西征且出言不逊之罪。接着，蒙古军攻西凉府，西夏主将力屈投降，遂进至河曲，取应里等县。这时，夏献宗得旺忧惧而死。夏人立其侄南平王为主。11月，成吉思汗率蒙古大军进攻灵州。西夏王遣嵬名令公统率10万军队来援。蒙古军渡河进击，消灭西夏军，西夏军的尸体堆积如山。
鉴于西夏军主力被歼，已无法组织有效的抵抗，成吉思汗只留一部分军队攻打中兴，并派察罕入城招降，他自己则于1227年正月率军南下，进入金境，攻陷临洮府和洮、河、叮咛、德顺等州，另遣一军攻入宁境掳掠。闰五月，避暑于六盘山。六月，继续向南进兵，至秦州清水县。 就在西夏投降后，成吉思汗病倒在六盘山，一卧不起。一来是因为当时天气特别热，二来是因为成吉思汗年纪大了，体力不如从前，经不起连年作战的劳累。成吉思汗眼看病情一天比一天严重，他自知死期临近，便招其三子窝阔台、末子拖雷于枕边吩咐两件大事：一是把帝位传给谁并叮嘱兄弟之间要亲密相处；二是教他们如何治理国家，完成自己的事业。成吉思汗说：我将立窝阔台为大汗，因为他雄才大略，足智多谋，你们其他人比不上他，只有他才能够统帅全国军队，保卫我们的国土，只有他才能使你们过上幸福的生活，享受荣华富贵。如果你们同意，就要当着我的面立下文书：承认窝阔台为汗，听他的命令，不许改变在我面前答应的事，也不许违反我的法令。成吉思汗的儿子们立刻立下了由窝阔台继承大汗位的文书。随后，成吉思汗又考虑如何治理国家的事，因为最大的敌人金朝还没有灭亡，于是面授征服金国的策略说：金朝的精兵都在潼关，潼关地势险要。易守难攻，你们不要从这个地方去进攻。宋朝和金是世世代代的仇人，你们要联合宋朝，借道从宋朝出发，直捣开封，那样一定能取得胜利。后来，窝阔台按照这个方略，终于在公元1234年消灭金国。 另外，成吉思汗害怕西夏知道自己死了，会不投降，就命令他的将领们不要让西夏人知道，等西夏王赵日见来朝拜时，杀掉他，并杀掉中兴府里所有的人。后来这些都按成吉思汗的计划实行了。
公元1227年8月25日，这位一代天骄带着他丰采多姿的业绩结束了他的一生，终年66岁。 遵照成吉思汗的遗嘱，成吉思汗的儿子们和大将们护送他的他的尸体回蒙古故土，埋葬在斡难、怯绿连、土拉三河发源的圣山——-不儿罕山上。陵墓向北深埋，以万马踏平。后人在鄂尔多斯（伊克昭盟）修建了“八门白室”人称成吉思汗陵。1266年元世祖忽必烈追谥成吉思汗为“圣武皇帝”；元至大二年（1309），加谥为“法天启运圣武皇帝”，庙号“太祖”。