特写：
张文亲吻罗莹的额头、面颊以及那火似的嘴唇；
罗莹热泪滚滚，淌满了她那美丽的面颊，也湿透了张文的衣衫。
张文蓦地抱起罗莹，轻轻地放在罩有纱帐的床上，回身又用力吹熄了两支烛。
窗外明亮的月光如洗，洒进了洞房，依稀可见：
张文急促地脱去衣服，扑进纱帐笼罩的床上。
接着，传出说不出是幸福还是痛苦的呻吟声……
很快，就被《在太行山上》的歌声所淹没：
我们在太行山上，
山高林又密，兵强马又壮。
敌人从哪里进攻，
我们就要他在哪里灭亡！
《在太行山上》的歌声中叠印一组画面：
嘉陵江岸边，陶行知、贺绿汀率育才师生站在码头，为张文送行；
张文背着画夹与罗莹登上客船，依依地挥动双手，向送行的师生们告别。
曾家岩门前外日
周恩来、叶剑英、邓颖超等站在门前，一一和**、张文等握手告别。
张文再次紧紧拥抱了罗莹，久久不愿离去。
病中的胡杏芬站在一边望之抽泣不止。
张文用力推开罗莹，大步走进**的轿车中。
**、张文乘坐的轿车启动了，缓缓地驶向远方。
罗莹大声哭着扑进了邓颖超的怀抱中。
胡杏芬无限伤情地依偎在了周恩来的身旁……
《在太行山上》的歌声大震，回响在山城那阴霾的空中。
黄山别墅草坪外晨
蒋介石身着宽松的习武着装，手持一把闪着寒光的太极宝剑，在草坪上一招一式地耍着。
宋美龄沿甬路漫步走来，不时地做着深呼吸。
宋美龄走到草坪边缘，欣赏蒋介石习练太极剑。
蒋介石蓦地纵身跃起，又轻轻地落在草坪上，随即把手中的太极剑刺向前方，显得是那么凶狠有力。
宋美龄禁不住地鼓掌，连声赞曰：“好！好……”
蒋介石停止舞剑，转身看见宋美龄高兴的样子，自谦地说：“垂垂老矣，不中用了！”
宋美龄：“俗话说得好，男人不准言老！美国人都知道这样一句话：只要心态不老，永远就是年轻的。”
蒋介石微微地摇了摇头：“可我是地道的中国人。”
宋美龄：“在这些问题上，我是永远说服不了你的。”
蒋介石：“又收到什么坏消息了吗？比方说，中越边境方面的情况有什么发展吗？”
宋美龄：“有！继法国同意全面封锁中越边境之后，日本的军事人员已经进入越南，监视对华禁运情况。”
蒋介石：“中缅边境的情况呢？”
宋美龄：“据外电报道：英国于七月十六日正式宣布：自七月十八日起，三个月内禁止通过缅甸向中国运送军械、弹药、汽油、载重卡车及铁路材料。同时，香港也实行禁运。”
蒋介石愤怒不语。
宋美龄：“达令！你看怎么办呢？”
蒋介石：“我要通过中央社向中外发表谈话！”
重庆街头外夜
一辆轿车飞驰在忽高忽低的大街上。化入车内：
何应钦、白崇禧每人手中拿着一份《中央日报》在交谈。
何应钦指着《中央日报》念道：“……英国以滇缅路运输问题与中日和平并为一谈，即无异英国帮助日本，迫中国对日屈服，其结果必牺牲中国之友谊，且必牺牲英国在远东之地位……英国必获极端相反之结果，其本身必遭无穷不测祸害。”他抬起头问道，“健生，你看委座会打乱既定部署吗？”
白崇禧笑了：“我想何总长比我更清楚，对吧？”
何应钦、白崇禧相视心照不宣地笑了。
蒋介石官邸内夜
蒋介石坐在桌前，用心地审看一份文件。
有顷，蒋介石合上这份文件，提笔在封面上写下：
中央提示案
何应钦、白崇禧走进：“委座！”
蒋介石指着沙发：“敬之，健生，请坐！”
何应钦、白崇禧应声落座。
蒋介石：“我审看了你们二位根据七中全会讨论的所谓复案，进而加工整理的文件，大体不错，只是我把名字改了一下，叫‘中央提示案’。”
何应钦：“很好！国民政府是中国合法的政府，委座是全国各族人民的抗战领袖，因此只应用‘中央提示案’来回复周恩来提出的方案。”
白崇禧：“这样一来，恐怕对其中一些用语和措辞要做统一的修定。”
蒋介石：“健生说的是对的！这份‘中央提示案’中有的条款是带指导性的，有的条款——比方八路军和新四军的编制那就是指令性的。”
“是！”
蒋介石：“你们改好之后，就交由张冲转给周恩来，看他如何接着往下做这篇文章。”
“是！”
蒋介石：“你们要电告顾祝同，让他加快拟出制裁皖南新四军的方案来。”
曾家岩内日
周恩来坐在桌前处理公文。
这时，桌上的电话铃声响了。
周恩来拿起电话：“喂！你是哪一位？噢，是淮南先生啊……好！今天晚上我一定赴约。”挂上电话。
周恩来继续处理文件。
有顷，邓颖超十分高兴地走进来，笑着说：“恩来！快准备一下去红岩村。”
周恩来笑着说：“看高兴得你！红岩村有什么喜事吗？”
邓颖超：“有，有啊！爸爸和妈妈自贵州回到重庆来了。”
周恩来腾地一下站起来，激动地说：“快换衣服，立即去红岩村看爸爸和妈妈。”
邓颖超边帮着周恩来换衣服边说：“刘太太听说你我要去看爸爸和妈妈，她特意从大有农场摘了新鲜的蔬菜，还杀了一只鸡，要亲手为我们一家四口做一顿团圆饭。”
周恩来：“好！我最爱吃刘太太做的地道的四川饭了，走！”他挽着邓颖超向门口走去。
恰好，童小鹏快步走进，与周恩来撞了个满怀，难为情地说：“周副主席，对不起！”
周恩来：“有什么大事吗？”
童小鹏：“阎家老店的老板打来了电话：说今天上午有时间，中午由老板娘给你做地道的东北菜吃。”
周恩来沉吟片时，断然地说：“小超，你去红岩村吃刘太太做的地道的四川饭，我去阎家老店吃老板娘做的东北菜。”
邓颖超：“可是，你整整一年没有见到爸爸和妈妈了，我想他们会很想念你的啊！”
周恩来：“我清楚！”
邓颖超：“能不能改一天再去阎家老店呢？”
周恩来：“不行！请你告诉爸爸和妈妈，我改一天再去看他们二位老人。”
阎家老店门前外日
悬挂在大门上方的横匾上书“阎家老店”。
年逾四十的高素桐站在门前，打量着不多的来往行人。
有顷，周恩来在警卫员小刘的陪同下信步走来，热情地说：“大嫂！我大哥在家吗？”
高素桐高兴地：“在！他正在楼上等你哪，快请进吧。”
周恩来指着大门客气地说：“大嫂请！”
高素桐：“好！我先走。”遂带头走进门去。
周恩来示意警卫员小刘止步，遂跟着高素桐走进大门。
警卫员小刘在门前注视着来往的行人。
二楼客室内日
这是一间普通的会客室，冲门的墙下摆着一张八仙桌，一边摆着一张太师椅。
阎家老店的老板阎宝航站在客室等待着。
随着上楼的脚步声，高素桐走进：“宝航！周先生到了。”
阎宝航迎上前去，轻轻地抓住周恩来的右手，看着弯曲的右胳膊，关切地问：“它再也直不了啦？”
周恩来微笑着点点头。
高素桐：“周先生，你可不知道啊，当宝航听说你去苏联医治摔伤的胳膊，他竟然学着信教的洋人那样，闭上双眼，嘴里还念念有词呢！”
阎宝航神秘地：“我是在求马克思在天之灵，保佑我的引路人平安。结果……”
周恩来：“就是弯曲些嘛，也不影响工作。”
高素桐：“快请周先生入座吧！”
阎宝航：“好，你也快去做拿手的东北菜吧！”
高素桐：“好咧！”转身走出客室。
阎宝航、周恩来分主宾落座，边品茗边交谈。
周恩来：“宝航同志，随着国际和国内形势的发展，你的工作重心也应当有所转移。”
阎宝航：“请讲。”
周恩来：“随着德国、意大利在欧洲战场取得的几乎是没有抵抗的胜利，必然使希特勒、墨索里尼的侵略野心无限的膨胀。换句话说，英国乃至东欧诸国都难以幸免。”
阎宝航：“据我的分析，一旦德、意、日三国缔结同盟条约，并征服东欧诸国之后，他们是一定要入侵苏联的。”
周恩来：“我赞成你的看法。所以，希望你利用早年在英国留学的有利条件，加强与英国驻重庆大使馆工作人员的联系。同时，还要利用蒋某人——尤其是宋美龄分外信任你的条件，多多与欧美诸国驻重庆大使馆的人员来往，给党中央决策提供比较准确的情报。”
阎宝航：“我一定做好这方面的工作。”
周恩来：“鉴于蒋某人正在准备发动第二次反共高潮，你要广交在重庆有影响的政、商两界的领袖人物。”
阎宝航：“同时，我还可以利用留英同学会与军界、学界有影响的人物联系。”
周恩来：“目的只有一个：反对投降，有利抗战。”
高素桐一边喊“东北大炖菜熟了！”一边捧着一大盆炖菜走进客室，放在八仙桌上，“周先生，尝一尝，够不够味？”