周恩来第一个站起用力鼓掌。接着，他挽起鼓掌的邓颖超边离席走向舞台，边伸手示意：张冲、王昆仑、郭沫若、阳翰笙、田汉等走上舞台。
舞台上的乐队、合唱队站起鼓掌。
赵沨、光未然、罗莹等从侧幕走到舞台中间，一边鼓掌一边欢迎走上舞台的周恩来等人。
周恩来站在舞台前面，兴奋地大声说：“我真诚地感谢你们这成功的演出！下边，请当代文坛盟主——我们敬重的郭沫若先生即席发表讲话！”
台上的演员笑着用力鼓掌。
郭沫若洋溢着难以压抑的诗人的激情，大声说：“乐声，是人们的心声；你们演唱的《黄河大合唱》，是我们受难的中华民族的心声；因此，《黄河大合唱》是中华民族的灵魂之歌。我从你们演唱的这首中华民族的灵魂之歌感到了：中华民族是不可屈服的伟大民族，中国的抗战一定胜利——！”
全场再次爆发出热烈的掌声。
郭沫若：“下边，请周恩来先生讲话——！”
全场长时间热烈鼓掌。
周恩来：“方才，当代文坛盟主郭沫若先生讲得非常好！由此，我想到了一个问题：一个文学艺术家只有融进时代的大潮之中，他们所创作的作品才能体现民族的精神！我祝福你们像作曲家冼星海一样，创作出被郭先生称之为的中华民族的灵魂之歌！”
台上台下再次爆发出经久不息的掌声。
剧场后台内夜
周恩来紧紧抓住赵沨的手：“赵沨同志！用音乐为人民服务，是音乐家最神圣的义务，最光荣的责任。现在，山城某些人提倡用所谓狭隘的艺术来服务，我看是没有前途的。”
赵沨：“我记下了！”
周恩来：“当前，只有把音乐和抗日战争、和人民群众的斗争密切结合起来，这样的音乐才能发挥它巨大的、其他艺术不能替代的作用。”
赵沨：“我一定按照您说的走下去！”
周恩来：“你回去方便吗？你不是住在南岸吗？”
赵沨一怔：“您……”
周恩来：“我清楚你的情况，如果需要，我可以用车把你送回住处。”
赵沨：“不！不……”
郭沫若：“赵沨，那你就坐我的车回家吧！”
赵沨：“谢谢！谢谢……”
黄山别墅草坪外夜
一张圆桌摆在草坪的中央，桌子上面点着几支蜡烛。
蒋介石、宋美龄、张冲、张治中依次坐在圆桌四周的藤椅上，进行着所谓家庭式的交谈。
蒋介石：“白天，我与何总长、白副总长谈了事关全局的军事问题。晚上，请你们二位来，是想谈一谈有关文化方面的事情。”
宋美龄：“用委员长的话说：过去十几年，太重视枪杆子的作用了！”
蒋介石：“是啊！当初，周恩来提出要办《新华日报》，我就轻易地同意了。没想到一张《新华日报》的作用，比给八路军、新四军再增加几个师的编制还大！”
宋美龄：“尤其这次举行《黄河大合唱》音乐会，整个山城都在传唱有关的唱段。”
张冲：“移风易俗，莫过于乐，连我走路都要哼它几声！”
张治中：“连重庆的各家报纸也发评论文章，赞扬《黄河大合唱》在艺术上取得的成就。”
蒋介石：“张冲，听说你到场听了《黄河大合唱》，有何评论啊？”
张冲：“我个人认为，这是一部划时代的大合唱！”
宋美龄：“有这么伟大、了不起吗？”
张冲：“有的！夫人可能知道苏联有一位大作曲家叫柴可夫斯基吧？”
宋美龄：“知道！我最喜欢他的第六《悲怆交响曲》，还有他的芭蕾舞《天鹅湖》的音乐。”
张冲：“可是，我最喜欢他的《一八一二交响序曲》。这部作品是写俄罗斯人民抗击拿破仑入侵的，是一部了不起的爱国主义的音乐作品。可是，我听了冼星海的《黄河大合唱》之后，比听柴可夫斯基的《一八一二交响序曲》还激动！”
张治中：“这恐怕和淮南先生是个真正的爱国者有关系！”
张冲：“更重要的是，首先是作曲家冼星海的身上流淌的是中华民族的血液！”
蒋介石淡然地：“好了，我们不谈这些了！”
张冲和张治中收口不语。
蒋介石：“你们说说看，我拿了那么多的钱搞文化，办音乐学院，怎么就教不出一个像冼星海这样的作曲家呢？”
张冲：“这就像是委员长花了那样多的钱训练军队，不一定能培养出当代的孙子、诸葛亮一样，原因是多方面的！”
宋美龄：“我最担心的是，随着陪都山城到处都在唱‘风在吼，马在叫’，人心就被唱到共产党那边去了！”
蒋介石：“我更担心郭沫若手下的那批文将们，又借机做起《黄河大合唱》的文章来。所以嘛，你这个政治部部长要关注文化人的动向，让他们按照我的指示去办。”
曾家岩内日
周恩来：“中共中央日前发出《关于发展文化运动的指示》，明确指出：发展抗日的文化运动，不但是当前抗战的武器，而且是在思想上、干部上准备未来变化与推动未来变化的武器。”
博古：“还要求我们在国民党统治区，应对发展文化运动问题特别提起注意，应把文化运动的推动、发展及其策略与方式等问题经常排在自己的日程上。”
董必武：“我建议由恩来和凯丰负责文委的工作。”
“同意！”
周恩来：“为此，我准备与小超去北碚一趟，看看住在那里的文学家和教育家。”
叶剑英：“还要发现像冼星海这样的大艺术家，寻机输送到延安，为抗战多写出几部伟大的作品来！”
邓颖超：“恩来也有此想法。”
周恩来取出一份文件：“我已经收到了中共中央发出的《关于开展敌后大城市工作的通知》，为便于领导与推动整个敌后城市工作，中央成立了敌后工作委员会，由我来负总责。为此，南方局内部工作也应做适当的调整，等我从北碚回来以后，我们再开会讨论并做出决定。”
嘉陵江中外晨
在《嘉陵江上》的音乐中叠化出一组镜头：
朝阳一抹繁忙的嘉陵江：满载货物和旅客的机帆船、木船溯江而上或顺流而下。
一条较为考究的机帆船发出“突突……”的叫声，有些艰难地溯嘉陵江而上。
周恩来坐在船头感慨地说：“等抗战胜利了，人民真正当家做了主人，一定要把嘉陵江重新规划，建成一条比法国的塞纳河、莫斯科的莫斯科河还要漂亮的江河！”
罗莹：“我看啊，首先得把我们的祖国从苦海中救出，有了国家的尊严，人民才能办这些事。”
邓颖超：“方才，恩来不是说了吗？人民真正当家做了主人，还不就是这个意思？”
罗莹：“对！对……”
周恩来：“罗莹，张文给你写信了吗？”
罗莹委屈地：“没有！”
邓颖超：“没关系！只要你们心连心，有没有来信是不重要的。”
育才学校荷花池边外日
诗人艾青站在荷花池边大声朗诵：“我们来了，举着火把，高呼着，用霹雳的巨响，惊醒沉睡的世界！”
周恩来、邓颖超在罗莹的陪同下沿着学校的甬路走来。
周恩来走到近处，合着艾青的朗诵禁不住地吟咏：“这是矿石的声音，这是钢铁的声音，这声音像飓风，它要煽起使黑暗发抖的叛乱！”
艾青被周恩来的吟咏惊醒，望着周恩来走来。
最后，周恩来走到近前大呼一声：“啊！艾青先生，你给我一个火把！”
艾青惊诧地：“周公！您也能背我写的长诗《火把》？”
周恩来用力握住艾青的手说道：“能！”
艾青：“这太出乎我所料了！”
周恩来：“不！当年，我也是一个爱好诗歌的青年。”
邓颖超：“我告诉你一个秘密：他不仅写过旧体诗，而且还写过不少新体诗。”
艾青认真地：“邓大姐，你能给我背一首当年周公献给你的爱情诗吗？”
周恩来和邓颖超大声笑了，且笑得是那样的开怀。
罗莹：“你们别笑嘛！邓大姐，快些背啊！”
周恩来：“说老实话，由于我不是真正意义上的诗人，所以啊，当年没有给你们的邓大姐写情诗。”
艾青：“太遗憾了！如果中共的领袖人物写过爱情诗篇，那就是对敌人骂共产党没有人性，共产共妻最好的回击。”
周恩来：“我也告诉你一个秘密：我们的毛主席是真正的诗人，他不仅能写大江东去的豪放派诗词，也能作小桥流水的婉约派的情诗。”
艾青：“我早就听南社的盟主柳亚子说过：毛诗自成一体，堪称当代诗坛一绝。”
周恩来：“怎么样，想结识这位诗人吗？”
艾青：“想！”
周恩来：“一俟条件成熟了，我就帮你这个忙。”
艾青：“谢谢！”
周恩来：“陶行知先生在学校吗？”
艾青：“不巧，他外出访友了。”
周恩来：“那就只好临时改变行程了！请你通知一下胡风，让他转告住在北碚的有关的文学艺术家，我们一起先游缙云寺，晚上宿北温泉。”
缙云山山麓外日
雄奇的缙云山雾霭蒙蒙，如纱缠绕。
弯弯曲曲的山路掩映在茂林修竹之中。
周恩来、邓颖超在胡风的陪同下边登山边交谈。
胡风：“周副主席！我真的很感谢您帮助我渡过难关。”
周恩来：“这样说，好像我们就不是同志了！”
胡风：“可我……”
邓颖超：“帮助你解决困难是应该的！你知道吗？恩来还亲自提名你当即将成立的文委委员。”
胡风：“我知道，这不仅方便我做工作，而且还等于为我从国民党政治部拿到一份合法的薪水。”他取出一份材料，“周副主席，这是有关日本的情况。”
周恩来接过这份材料收好，遂又问道：“胡风同志，你想去延安吗？”
胡风：“想啊！就是不知道去延安能做些什么。”
周恩来：“我这次来重庆之前，周扬同志对我说：他很希望你到延安鲁艺任文学系主任。”
胡风一怔：“这是真的吗？”
周恩来：“是真的！”
胡风：“周扬会欢迎我？”
周恩来：“是的！”他看了看有些狐疑的胡风，“当然，你可以考虑一下再答复。”
胡风：“行！”他抬起头向山顶一看，高兴地说：“你们看，那就是有名的缙云寺。”
周恩来抬头望着缙云寺：“好啊！很快就能见到住在北碚的各路神仙了！”
缙云寺外日
佛乐悠扬，诵经声不息，回荡在缙云寺的上空。
周恩来、邓颖超与胡风、老舍、艾青等十多位文学艺术家凭吊缙云寺，不时地与缙云寺的僧人、香客打着招呼。
周恩来一行走到缙云寺前，他们一面眺望如带的嘉陵江一面怀古追忆，随意交谈。
周恩来：“老舍先生！郭厅长曾和我说过：元朝宪宗蒙哥曾亲率十万西路主力大军进攻缙云山附近的钓鱼城，猛攻四个月，大小数十战，仍不能攻进城池。最后，这位蒙哥被守城的炮火击中，下令后退，死于缙云山附近的温泉寺。我想，这位蒙哥是一定到过缙云寺的。你说呢？”
老舍：“我赞同周公的见解。”他望着这壮观的缙云寺，补充道，“说不定啊，这位蒙哥的属下还到缙云寺许过愿呢！”
邓颖超：“这件往事说明了此地的人民富有反抗侵略、保卫家乡的战斗精神！”
胡风：“邓大姐说得完全正确！自古就有巴有将、蜀有相的说法。在明朝末年，这里还出了一名壮怀激烈的擎天女豪秦良玉。”
周恩来：“是的！在我很小的时候就听说，当年皇太极率军攻破长城，直逼京城，一直打到德胜门外。秦良玉率兵北上勤王，击退清兵。”
艾青：“崇祯皇帝为之动容，破例平台召见，赐诗嘉奖。”
邓颖超：“大诗人，能背一首崇祯赐予秦良玉的诗吗？”
艾青：“可以！”他酝酿了一下情绪，朗朗背诵：“学就西川八阵图，鸳鸯袖里握兵符，古来巾帼甘心受，何必将军是丈夫！”
大家禁不住地鼓掌。
周恩来：“你们一定知道我们故乡的鉴湖女侠秋瑾吧？”
“知道！”
周恩来：“她也对秦良玉倍加称赞。我记得她写过这样一首歌颂秦良玉的诗：肉食朝臣尽素餐，精忠报国赖红颜。壮哉奇女谈军事，无愧当年花木兰。”
邓颖超：“老舍先生，你是地道的北京人，当年秦良玉北上勤王有这样大的影响吗？”
老舍：“应当说是有！据史记载：她当年扎营西虎坊桥，这里至今叫‘四川营’；北京的棉花胡同，就是因为她在此督教新兵纺纱织布，以充军需而得名。”
胡风：“看来，当年的巴蜀大地是真的出了不少抗击外族入侵的忠臣良将！”
周恩来：“我相信，在伟大的抗日战争中，只要坚持团结、进步，反对分裂、倒退，重庆人民——乃至全国人民还会涌现出很多秦良玉的！”
邓颖超：“我更相信：大文学家老舍先生，大诗人艾青，还有文艺理论家胡风，你们会用自己手中的笔，会为当代的秦良玉树碑立传的！”
“周公——！”
周恩来等停止交谈，循声向山下看去：
罗莹搀扶着陶行知沿着山道快步走上山来。
周恩来忙喊道：“不要急！小心山路陡险出事——！”
陶行知：“没关系！我已经联系好了，今晚宿北温泉，明天再到育才学校去！”
育才学校校园外日
几十名学生分列两排，站在育才学校大门口的两边。
贺绿汀站在中央，用心地指挥学生高唱苏联歌曲《祖国进行曲》：
我们祖国多么辽阔伟大，
她有无数田野和森林。
我们没有见过别的国家，
可以这样自由呼吸……
周恩来、邓颖超在陶行知、艾青、罗莹的陪同下走来。
周恩来在两排唱歌的学生中间用心寻找。
小鸣、小君和小牛一边歌唱一边含着泪水望着周恩来。
周恩来走过去，爱抚地摸着小鸣、小君和小牛的头，似在向他们说些什么。
陶行知陪着邓颖超大步走过学生排成的廊道，不停地向学生们挥手致意。
学生们昂首高歌，激动不已。
育才学校校园外日
育才学校的师生安静地围坐在荷花池旁边。
陶行知：“同学们！我们育才学校迎来了两位贵宾，他们就是你们的周恩来伯伯，邓颖超阿姨！”
师生们激动地鼓掌。
周恩来和邓颖超笑着鼓掌答谢。
陶行知：“下边，请你们的周恩来伯伯发表讲演！”
周恩来走到前边，深情地说：“育才学校的老师们！同学们！你们的校长陶行知先生是中国当代了不起的教育家，但是他又是如何形容自己的呢？他形容自己：个子不大不小，穿的白布长褂。黑框眼镜一副，芭蕉扇儿一把。调子有高有低，满口南京官话。”
在场的师生发出了会意的笑声。
周恩来：“你们都知道自己校长的教育思想，那就是‘行是知之始，知是行之成。’如果将这两句话合起来，那就是你们校长的名字：陶行知。”
在场的师生禁不住地鼓掌。
周恩来：“你们的校长还有一个了不起的思想：让所有贫穷的孩子、失去父母的孤儿有学上。这比起官家办的学校，还有某些以赚钱为目的的私人学校，你们的育才学校才是真正的人民学校！”
全场再次热烈鼓掌。
周恩来：“为了发扬你们校长的教育思想，你们这些孤儿学生要发奋读书，接过你们校长的教育接力棒，让全国的贫穷孩子和孤儿都有学上，都能成为抗战救国的骨干力量！”
全场禁不住地响起经久不息的掌声。
小鸣和小君吃力地抬来一张课桌，放在周恩来的面前。
小牛拿着一支毛笔，激动地说：“周爸爸！你给我们学校写句话吧！”
周恩来接过毛笔，站在桌前沉吟片时，一挥而就：
一代胜似一代
全场再次长时间鼓掌。
周恩来掷笔抬头一看：
育才学校的学生业已排成长队，每人手中都拿着一个小本等待着。
周恩来看见排在前面的小鸣和小君问道：“告诉我，你们这是干什么啊？”
小鸣：“同学们都想请周爸爸题字。”
周恩来：“那我和你们的邓妈妈什么时候才能看同学们的表演呢？”
小君忙说：“周爸爸题完了字，我们保证就给你和邓妈妈表演。”
周恩来：“好！”他接过小鸣手中的小本，取出一支钢笔写道：为祖国学好知识！周恩来……