曾家岩内日
周恩来坐在桌前处理积压的文电。
童小鹏走进：“周副主席！您找我有事？”
周恩来从桌上拿起一个信封：“你立即把这四百元汇给育才学校，就说是我与小超的居留费用。”
童小鹏一惊：“徐冰同志说：陶行知先生代你们结算了，一共是五十七元九角。”
周恩来：“那就算做我向育才学校的捐款，请他们给学生购买一些运动器械。”
童小鹏：“是！”转身走出去。
有顷，叶剑英有些焦急地走进：“恩来！接香港潘汉年急电：德、意、日三国于今天——九月二十七日在柏林签约，正式订立军事同盟。”
周恩来：“请他密切关注德、意、日三国订立军事同盟后的政治动向，及时向延安党中央报告。”
叶剑英：“是！新四军苏北指挥部陈毅发来急电：我军在攻占姜堰之后，韩德勤于今日提出：新四军必须立即撤出姜堰，经黄桥开回江南。”
周恩来：“陈毅的态度呢？”
叶剑英：“我新四军退到黄桥，决不再退，韩德勤如果进攻，我方只有自卫。看来，陈毅所部难免在黄桥一战了！”
周恩来沉重地：“黄桥一战难免，更为严重的是，这仅仅是蒋某人在反共棋盘上走出的第一步棋子。电告陈毅：要打，一定要打胜黄桥一战！”
叶剑英：“是！”
周恩来在室内踱步沉思，近似自语地：“看来，抗战又进入到一个新的转折时期了！”
军委会作战厅内夜
蒋介石严肃地：“诸位都知道了，今天——也就是九月二十七日，德国、意大利、日本在柏林签署了军事同盟条约。我要向诸位请教：德、意、日三国签署这样一个军事条约的目的是什么呢？请何总长谈谈自己的看法。”
何应钦：“简单地说，德国和意大利欲要扩大欧洲的战争，需要日本在亚洲牵制英国和美国的军事力量；日本欲要占领原属于英国或法国的印支半岛诸国和太平洋各岛国，也需要德国和意大利在欧洲帮忙。”
蒋介石：“健生，你的意见呢？”
白崇禧：“英国和美国为保护在全球的利益，他们也会很快地结成反对德、意、日三国的军事同盟。”
蒋介石：“英、美两国有可能开辟亚洲战场吗？”
何应钦：“这要看美国让不让日本独占英国、法国在亚洲的利益。从国家至上论来讲：美国一定会乘虚而入，填补英国和法国在亚洲留下的空白。”
白崇禧：“美国欲达此目的，他还必须让我们中国牵制日本在华的军事实力。”
蒋介石：“一定是这样的！”他有些亢奋地说，“另外，再看一看身处德、意、日从东西夹击危险的苏联，他们又该如何解决两面作战的困境呢？”
白崇禧：“也一定要我们把在华日军拖在广大的沦陷区，不能挥兵北指，从东面配合德国、意大利进攻他们。”
蒋介石：“完全正确！从现在开始，我们将利用这两个即将形成的军事集团，达到我们一统中国的目的。换句话说，我们就要迎来剿灭八路军、新四军的最佳时机！”
“委座高见！”
蒋介石：“在此最佳时机尚未形成之前，第一步棋就是歼灭苏北的陈毅所部。下边，请何总长报告黄桥一战的部署！”
何应钦指着作战地图讲道：“在陈毅如约在九月三十日退出姜堰之后，立即下达进攻黄桥的作战命令：以第八十九军和独六旅等为中路军，经营溪、古溪和祖师庙，从北面、东面进攻黄桥；以李明扬、李长江和陈泰运部为右路军，保一、五、六、九、十旅为左路军，分别从西面、南面进攻黄桥，围歼陈毅所部。”
蒋介石：“陈毅在苏北有多少人枪？”
何应钦：“据他们称有七千余人。”
白崇禧：“军事素质低下，武器装备极差。”
蒋介石：“攻打黄桥的国军有多少人枪？”
何应钦：“仅中路军就有十一个团一万五千余人。”
白崇禧：“又多是国军的主力部队。”
蒋介石：“很好！电告韩德勤：通力合作，全歼陈毅所部于黄桥地区！”
戴笠走进：“报告校长！据确切消息，由黄炎培出面，邀请周恩来于九月二十九日去职教社演讲，据云前去听讲的各方人士不下千人。”
蒋介石冷笑，近似自语地说：“好啊，大名鼎鼎的黄炎培先生也帮着中共搭台搞宣传了！”
戴笠：“请放心，我一定让周恩来讲不成！”
重庆大街外日
一辆挂着军牌的轿车行驶在大街上，化入车内：
周恩来与黄炎培坐在后排座位上进行着交谈。
黄炎培：“周先生！自从德、意、日签订军事同盟条约之后，山城就像突然下了一场大雾，很多人不知道国际形势将朝着哪个方向发展，中国抗战的前途又在何方？”
周恩来：“所以，黄任老就给我出了一个题目：《国际形势与中国抗战》，让我去给大家讲一讲，是吧？”
黄炎培：“是的！海报一俟贴出，山城为之轰动，不仅有我们职教社的成员，还有军人、学生、店员等等，都纷纷前来要听讲的票。听说，已经发出一千多张了！”
周恩来：“讲堂设在什么地方？”
黄炎培：“设在重庆的山东省立剧院实验剧场。”
周恩来：“万一有人搅场子呢？会不会造成流血事件？”
黄炎培：“放心，绝对不会的！”
重庆警察局门口外日
一辆辆警车响着警笛驶出警察局大门。
马路两边的老百姓惊恐地看着，小心地议论着。
山东省立剧院实验剧场舞台内日
周恩来在黄炎培的陪同下走上舞台。
台下听讲的人们禁不住地爆发出热烈的掌声。
黄炎培走到麦克风前，十分兴奋地大声说：“同胞们！为了把大家心头的迷雾拨开，看清我国未来抗日的方向，我们职教社为大家请来了中共驻重庆的领袖人物周恩来先生给大家演讲，题目就是《国际形势与中国抗战》。欢迎！”
台下再次爆发出了欢迎的掌声。
恰在这时，一个年轻人走到黄炎培的跟前，十分紧张地说道：“黄任老！他们出动了很多警车，载着上百的军、警、宪、特，直奔山东剧院实验剧场而来！”
这时，剧场外传来刺耳的警笛声。
全场听众为之哗然。
周恩来走到黄炎培跟前，平静地说：“怎么样？该我登场发表讲演了吧？”
黄炎培：“不讲了！”
周恩来：“为了安全起见，我们换个地方再讲！”接着，他又走到麦克风前，气愤地大声宣布：“同胞们！你们听到这警笛的叫声了吧？不要怕，我们立即实行第二个方案，马上转移会场！”
剧场中的听众有条不紊地撤出剧场。
黄炎培说罢：“周先生，我们走！”遂带头走下舞台。
周恩来气宇轩昂地走下舞台，跟着黄炎培走去。
剧场外面的警笛声越来越响。
巴蜀学校大操场外日
操场上挤满了上千人的听众：有的站着，有的爬到树上，有的站在房顶上……
周恩来扶着黄炎培走上讲台。
黄炎培走到麦克风前，满面怒气地大声说：“同胞们！我活了六十多岁了，还未曾经过像今天这样的场面，这也算是长了见识！下边，请周先生给大家演讲——！”
操场响起长时间的掌声。
周恩来走到麦克风前，表情严峻地说道：“同胞们！朋友们！今天职教社要我来讲时事，我想正式开讲前先提个建议：大家要安静，不要乱动，让少数奉命而来、企图捣乱的人无隙可钻。他们捣乱，大家不动，他们就暴露了；再捣乱，就请他们出去，这叫铲除‘害群之马’，大家同意吧？”
“同意！”
周恩来：“同时，我也奉劝那少数奉命而来的人，你们也要静听，也好记下我周恩来讲话的内容，回去好汇报！”
台下发出笑声。
周恩来：“现在，我的讲演正式开始！目前，国际形势有什么特点呢？德国、意大利、日本这三个侵略成性的****国家结成了军事同盟，这就说明，他们赤裸裸地站到了全世界爱好和平的人民的对立面！从这时开始，我们中国的抗日战争就不是孤立的战争了，完全纳入到全世界反对德、意、日***战争中去了！”
操场上爆发出热烈的掌声。
周恩来：“但是，目前帝国主义战争正在扩大，中国必须坚持自力更生，抗战到底，利用矛盾，但不能使抗日战争的性质发生变化，成为帝国主义的战争工具！”
重庆大街外日
周恩来、黄炎培坐在轿车上深沉地交谈。
周恩来：“黄任老，今天的事件是一个信号，我估计山城的气温会骤然下降的。”
黄炎培：“没关系！天冷了，我就加衣服，我不相信会冻死人的！”
周恩来：“但对全国抗战的局势是不利的。据我们的估计，蒋先生很可能像一九二七年那样，对我们共产党人，还有坚持抗日的进步人士动手的。”
黄炎培：“我看蒋先生还不敢冒天下之大不韪！”
周恩来：“黄任老，还是要防患于未然的好啊！”
黄炎培：“行！有什么情况，我们及时交换意见。”
周恩来：“当务之急，是加强团结，反对内战。同时，我们在山城还免不了和蒋先生发生笔战。”
黄炎培：“你方才给听众的题词写得很好：笔战是枪战的前驱，也是枪战的后盾。如果蒋先生敢于打笔墨官司，我们就按你说的这两句话行事。”
周恩来：“职教社每周请人演讲一次的活动，也要多多注意演讲的内容，免得带来不必要的牺牲。”
黄炎培：“谢谢你的提醒。”
红岩村外傍晚
叶剑英站在楼前，焦急地踱着步子。
有顷，一辆轿车疾驰而来，戛然停在楼前。
警卫员小刘跳下轿车，打开轿车的后门。
周恩来走出轿车，看见焦急等待的叶剑英，关切地问：“剑英同志！发生了什么情况？”
叶剑英：“据可靠的情报，蒋介石已经下达在黄桥攻击陈毅所部的命令了！”
周恩来：“已经电告中央和新四军军部了吗？”
叶剑英：“电告了！”
周恩来：“中央的态度呢？”
叶剑英：“毛主席发来急电！”说罢取出一纸电报。
周恩来接过电报边看边小声念道：“我们的方针是：韩（德勤）不攻陈（毅），黄（克诚）不攻韩，韩若攻陈，黄必攻韩。望先告何应钦停止韩之行动，否则八路军不能坐视。”他收好电报，“我立即和张淮南先生取得联系，说明利害。”
长江南岸林中外日
周恩来站在树下眺望滚滚东去的长江，表情严峻地说：“淮南先生！自你们发出‘中央提示案’后，国共两党的谈判就围绕着四件事进行：党的合法，边区的承认，军队的增加，还有作战地区的划分。”
张冲：“但国共分歧的核心是作战地区的划分。”
周恩来：“把话说穿了吧，你们想把我们赶到黄河以北，不要新四军在长江以南。”
张冲沉重地点了点头。
周恩来：“在蒋先生的心中有几个‘北’：山东是鲁北，山西是晋北，还有一个黄河以北，现在又增加了一个苏北，真是‘投界有北’啊！”
张冲：“这是因为在蒋先生的心目中，苏北是占有很重要的地位的。”
周恩来：“这谁都清楚！华中是华北、华南、华西连接的枢纽，也是江浙财阀的老巢。其中苏北又位居华中与华北、新四军与八路军联系的要津。因此，蒋先生决定把苏北选作第一个突破口。”
张冲：“这瞒不了周先生。”他凝思片时，又说，“我必须提醒你们：陈毅所部不仅兵力单薄，而且在苏北立足未稳哟！”
周恩来：“这就是蒋先生命令韩德勤发动黄桥战役的所在，对吧？”
张冲：“对！”
周恩来取出一纸电文：“这是毛泽东主席发给我的电报，请你转给何应钦和蒋先生，希望他们能在黄桥悬崖勒马！”
张冲接过电报看罢摇了摇头。
红岩村南方局会议室内日
周恩来：“为了适应局势的变化，南方局根据中共中央的指示精神，对内部工作进行了分工。下边，由博古同志宣读由我提议的名单，供大家讨论。”
博古取出一纸念道：“南方局成立统一战线工作委员会，由董必武任书记，叶剑英任副书记，王梓木任秘书，下设军政、党派、社会、青年、妇女五个小组，分别由叶剑英、博古、董必武、蒋南翔、邓颖超负责；文化工作委员会由凯丰任书记，周恩来任副书记，下设书店、社科、宣传、新闻等组，分别由徐冰、胡绳、冯乃超、潘梓年等负责；秘书处由童小鹏任秘书。”
周恩来：“现在，董老已回延安汇报南方局的工作，在董老没有回到重庆之前，统一战线工作委员会书记一职，由剑英同志代理。”
博古问道，“对此分工，大家有什么不同的意见，都可以发表。”
“没有！”
博古：“好！通过。恩来，你讲讲吧！”
周恩来：“近期，南方局对所属省、区进行了组织调整，今天南方局又成立了两个工作委员会。目的只有一个，为了更好地调动和团结国统区方方面面的积极力量，反对蒋介石发动的第二次反共高潮！”
这时，童小鹏手持电报走进：“周副主席，陈毅同志发来了急电。”
周恩来接过电报看罢，愤慨地说道：“同志们！黄桥战斗打响了……”
在《新四军军歌》的音乐声中，送出激情的画外音，同时叠化出有关黄桥战斗的画面：
男声画外音：“蒋介石不顾中共的劝阻，逆抗日的大潮而动，悍然下达了在苏北黄桥一带围歼陈毅所部的命令。陈毅同志率新四军七千人枪，决心分割包围顽军中路军各部一万五千余人，逐一歼灭；遂以新四军第三纵队守黄桥，第一、第二纵队集结于顾高庄、横港桥一带待命。”
女声画外音：“十月四日四时，顽军开始总攻黄桥。四日晚，新四军第一、第二纵队在黄桥西北之高桥歼灭敌独六旅大部。接着，新四军三个纵队将敌第八十九军包围于黄桥北面，至十月五日九时，将其大部歼灭，敌独六旅、第八十九军残部溃集营溪。十月六日八时，新四军追至营溪，再歼顽军一部，七日黄昏乘胜占领海安，随后又连下富安、安丰，十日占东台。”
男声画外音：“与此同时，黄克诚亲率八路军第五纵队五个团日夜兼程南下。先后击溃顽军保安第二、第八旅各一部，进占阜宁、东沟、益林，直下盐城，十月十四日，与新四军在东台北面的白驹镇胜利会师。在此期间，周恩来、邓颖超又顺路来到了他们的小猫——胡杏芬的门前……”
重庆郊外村舍门前外傍晚
一位中年妇女坐在门前做着针线活计。
周恩来、邓颖超快步地走到近前，高兴地喊道：“小猫！小猫！我们看你来了！”
做针线活计的中年妇女抬头看了看，遂又接着做手中的针线活计。
邓颖超指着大门，问道：“大嫂！小猫在家吗？”
中年妇女放下手中的活计：“这里没有小猫啊！”
周恩来：“小猫就是胡杏芬小姐。”
中年妇女：“你们找的是胡小姐啊，她走了！”
邓颖超：“胡小姐去什么地方了？”
中年妇女：“升天了！”
“啊！”周恩来、邓颖超大惊失色。
中年妇女：“你们是胡小姐的什么人啊？”
邓颖超：“朋友。”
中年妇女：“朋友？”遂打量周恩来和邓颖超。
周恩来：“对！是朋友。请问胡小姐在咽气之前说过什么话吗？”
中年妇女：“她老是说一句话：他们怎么还不来啊！可我一问她是谁啊？她就摇头哭泣。”
周恩来、邓颖超淌下了泪水。
郊外一座新坟外傍晚
在女声吟唱《嘉陵江上》的歌声中迭出：
如血的残阳洒在一座新坟上，坟头那杆白幡随风摇曳。
坟前立着一块木板，上书：胡杏芬小姐之墓。
周恩来、邓颖超每人手中拿着一束亲手采摘的山花，迈着沉重的步子走到墓前，双手把山花献到胡杏芬墓前。
周恩来、邓颖超退后几步，看着那块上书胡杏芬之墓的木牌泪如泉涌，遂又慢慢地把头垂在了胸前。
（渐渐化出……）
胡杏芬：“我想加入中国共产党。”
周恩来一怔：“什么？你想加入中国共产党？”
胡杏芬：“对！行吗？”
周恩来：“你知道什么是中国共产党吗？”
胡杏芬：“不知道。但我知道我原来的男友是中国共产党，你们二位是中国共产党，我就想跟着你们加入中国共产党。”