黄山别墅草坪外日
蒋介石站在草坪上，望着面前滚动的云雾，认真听何应钦报告。
何应钦：“委座。日军突然出动七个师团的兵力，将汤恩伯所部十五万人包围于平汉路以东，这次进攻，规模很大，战况激烈，国军将士伤亡惨重。”
蒋介石：“敬之，立即命令汤恩伯率部向山区突围。”
何应钦：“汤恩伯业已率部突围，远离平汉铁路沿线。”
蒋介石：“很好，很好。”他沉吟片时，不解地问道：“敬之，当初，我们原想以反共来停止日军的进攻，至少可以换取日军坐山观虎斗，而事态的发展却同我们的愿望相反，这是为什么呢？”
何应钦：“据研究日本问题的专家称，第一，在日本政府看来，国共冲突固然好，但与其坐观，还不如乘机进攻，把国军进一步削弱，中国问题就更容易解决。”
蒋介石：“有什么根据吗？”
何应钦：“日本陆相东条英机公然声称：蒋政权内部打架，固然不能抗战，但日本决不能依靠国共纠纷，而是要依靠自己的力量来解决中国事件。”
蒋介石微微地点了点头。
何应钦：“第二，委座想把八路军、新四军压往黄河以北，这也不符合日本政府的利益。诚如东条英机所说：华北是日本的根据地，委座要驱逐华中共产党去华北，结果嘛，就破坏了日本利益。”
蒋介石：“有道理，有道理……”
宋美龄走到跟前：“达令，阿哥从美国打来长途电话，告之罗斯福总统已派出特使居里使华。”
蒋介石愕然：“特使居里使华的目的呢？”
宋美龄：“调查国军在皖南围剿新四军的事件。”
蒋介石：“好办！敬之啊，你们参谋总部搞一个材料，交给罗斯福的总统特使居里先生。”
何应钦：“是！”
宋美龄：“不行！罗斯福总统提的要求之一就是：他的特使在重庆有充分访问的自由。”
蒋介石生气地：“好！我给这位居里特使以自由。”他说罢转身走去。
机场出港口内日
十多个中外记者拿着相机、采访本守候在出港口。
有顷，戴维斯陪着居里走出港口，冲着中外记者摆手。
一位中年记者抢先问道：“戴维斯先生，请转问居里阁下来中国的目的是什么呢？”
戴维斯用英语对居里翻译。
居里：“一、弄清国民党攻击新四军的真实原因；二、通过实地调查，看一看蒋委员长领导的国民政府是不是独裁统治，借以评估美国对华的军事援助。”
一位外国女记者问道：“居里阁下，你来华仅仅是与蒋委员长会谈吗？”
居里：“不，不！至少我要和中共驻重庆的代表人物举行会谈。”
一位美国记者问道：“是周恩来吗？”
居里：“我想应该是周恩来。在我动身来华之前，我读到了美国着名的女记者斯特朗采访他的讲话，我觉得周恩来不仅思路清楚，而且还有准确的预见性。”
一位中国女记者问道：“居里阁下，您是先与蒋委员长举行会谈呢，还是先听周恩来的意见？”
居里：“我想应当是周恩来吧！”他说罢与戴维斯钻进轿车，驶离机场。
重庆茶馆内夜
茶馆的生意兴隆：一桌接一桌的喝茶人，他们一边品茶一边摆龙门阵，好不热闹。
有两个拿着长嘴铜壶的倒茶人，十分熟练地倒茶。
在茶馆的一角，有三位艺人在演唱四川清音。
戴维斯陪着居里走进茶馆。
摆龙门阵的品茶人停止喧哗，好奇地看着戴维斯和居里。
茶馆的老板娘笑着迎过来，指着窄窄的木楼梯：“请上二楼用茶！”她说罢沿着楼梯轻松地登上二楼。
戴维斯与居里有些艰难地拾级而上。
老板娘指着所谓的雅座：“请！”
戴维斯和居里隔着茶桌落座。
这时，一位中年倒茶人近似用右手怀抱着长嘴铜壶走到桌前，拿起居里面前茶碗的瓷盖，远远对着茶碗倒水。
居里吓得闪身向一边躲藏。
戴维斯与老板娘忍俊不禁。
倒茶人把手中的瓷盖罩在茶碗上。接着，他又按照同样的程序给戴维斯倒满一杯香茶。
居里：“有意思！在这里喝中国的咖啡，哪能体验出日机大轰炸、国共打内战的感觉？”
这时，两个便衣从雅座的前面慢慢走过。
戴维斯：“不用急嘛！”他冲着外面的便衣努了努嘴，说道，“瞧！这就是山城重庆的另一面。”
居里：“他们是做什么的？”
戴维斯：“特务！”
居里一怔：“蒋委员长为什么派特务跟踪我们？”
戴维斯摇了摇头：“准确地说，是为了保护我们。”
居里耸了耸肩膀：“这太不可思议了！”
戴维斯：“在中国不可思议的事太多了！”
居里品了一口香茗：“我们言归正传吧！”
戴维斯：“听您的！”
居里：“据美国外交部的介绍，你是在四川出生、长大的美国人，早在武汉时期就与周恩来相识。对吧？”
戴维斯：“对！应当向阁下说明的是，我戴维斯是纯正的美国种，心是向着美国的。”
居里：“很好！你能用最简练的话讲一讲周恩来吗？”
戴维斯：“用不着我讲，等明天你和周恩来一见，你就会得出属于你的结论来的。”
居里：“为什么？”
戴维斯：“因为他有着一种特殊的魅力，让您不得不相信他说的一切都是真的。”
居里惊愕了一下，近似自语地说道：“周恩来真的会有这样的外交才能吗？”
戴维斯：“中国有一句名言：百闻不如一见，明天您就能看到周恩来的庐山真面貌了！”他端起茶碗品了一口，“真乃是好茶啊！”
美国驻华大使馆客厅内日
居里站在客厅中央，看着桌上座钟的时针就要指向十点，笑着说：“戴维斯！十点就要到了，周恩来怎么还没有到？”
戴维斯胸有成竹地说：“不急！”
桌上的座钟敲响了报时的响声。
几乎是同时，室外传来了脚步声。
戴维斯有些得意地笑着说：“居里阁下，刚好十点，周恩来就到了。”
周恩来穿着一身中山装，在龚澎的陪同下很有风度地走进客厅。
居里有些高傲地伸出右手，礼节性地握了握周恩来的手，用英语说道：“周先生！你很准时，不像有些中国官员那样，只想着属于自己的时间。”
周恩来用英语答道：“居里阁下，你们美国人也并非不想着属于自己的时间啊！”
居里愕然相问：“周先生的意思……”
周恩来：“十分简单！当我们中国人惨遭日本帝国主义侵略的时候，在罗斯福总统的日程表上，没有安排居里阁下来中国访问。”
居里尴尬地说：“是的，是的！”转身指着沙发客气地说，“周先生，请坐下谈。”
周恩来落落大方地坐下，不失身份地说道：“阁下不远万里来到中国，我作为东道主一方不仅应准时赴约，而且还愿意提供真实的情况。”
居里：“谢谢！周先生是知道的，我们美国从来就不赞成共产主义。但是，从我们美国自身的利益出发，也反对蒋委员长不努力抗日，和你们一起打内战。”
周恩来：“我不得不纠正阁下的话：我们从来就不赞成打内战，是蒋委员长把枪对准我们共产党领导的八路军、新四军，强迫我们不得不还击。就说这次蒋委员长毫无道理地发动皖南事变吧，我们为了全世界反***的最大利益，也没有给予还击嘛！”
居里：“是的，是的！”
周恩来从皮包中取出一份材料，郑重地说：“请戴维斯先生，帮着阁下看完这些材料，你就会得出结论：谁是中国真正打内战的制造者。”
居里接过材料：“谢谢！”
周恩来：“由于蒋委员长天天想的是消灭中国共产党，这就使得我们的八路军、新四军不能全力抗击日本侵略者，更无可能发动像百团大战那样的战役，把几十万日军死死地拖在中国大地上。结果，这几十万日军就会长驱南下，十分轻易地从英国人、法国人的手中夺走资源丰富的南洋诸岛。”
居里毫不掩饰地说道：“这正是我们美国人所关心的，也是罗斯福总统交给我的此次中国之行最主要的任务。”
周恩来：“我很希望听到阁下对中国局势的看法。”
居里：“一、美国赞成中国统一，反对日本侵略。如果中国分裂，美国将很难给予援助；二、我们也很清楚：要是没有内外压力，中国的民主化的改革是不可能的。如果中国内战扩大，不仅抗战将成为不可能，而且还会直接影响亚洲战局的发展。”
周恩来：“我们可以向中外声明：中国共产党以抗击日本侵略者为己任。同时，我们也希望阁下在重庆期间劝阻蒋委员长打内战，共同抗日！”
居里：“请周先生放心：我会努力去做的！”
周恩来起身用力握了握居里的手：“再见！”
居里：“再见！”
周恩来握住戴维斯的手，用四川话说：“老朋友，有空一道摆摆龙门阵。”
戴维斯用四川话说：“谁不赴约就是龟儿子！”
客厅中回荡着欢快的笑声。
周恩来与龚澎大步走出客厅。
戴维斯笑着问：“阁下，初次相见，有何印象？”
居里：“一旦共产党在中国得了天下，美国政府在外交方面最大的对手就是这位周恩来！”
军委会作战厅内夜
何应钦指着作战地图说道：“汤恩伯所部在平汉铁路以东完成突围，日军也没有再跟踪追击。”
蒋介石蹙着眉头：“这是因为日军突然发动此次战役的目的——确保平汉铁路的安全达到了？”
何应钦：“我们还继续进剿大江南北的新四军吗？”
蒋介石：“停！”
何应钦：“是因为罗斯福总统的特使居里还在重庆吗？”
蒋介石：“对！”
这时，张冲走进：“蒋先生，周恩来再次提出请求发放回延安的通行证，并提供交通工具。”
蒋介石：“真是仗势欺人！”
何应钦：“委座一言中的！就是因为居里首先和他会谈，他才敢于再次提出回延安的要求。”
张冲：“蒋先生，如果我们不给他们发放通行证，岂不又给居里一口实？”
蒋介石：“这就是我为难之处！”他沉吟片时，问道，“淮南，你的意见呢？”
张冲：“就是给这位居里先生做个样子，也应当满足周恩来的要求。”
蒋介石怅然喟叹了一声。
红岩村大楼前外日
六辆大卡车一字儿摆开，上面已经坐满了人。
叶剑英紧紧握住邓颖超的手，动情地说：“邓大姐，你要多多保重啊！”
邓颖超：“剑英同志，祝你和同志们安全返回延安，见到毛主席问他好。”
叶剑英深沉地点了点头，然后又走到董必武面前，行军礼：“董老！工作再忙，你也要服老啊！”
董必武：“放心吧！只要有恩来和邓颖超，他们就能管得住我这个不服老的老汉！”
叶剑英走到周恩来面前，用力握住周恩来的双手：“恩来！我真的不愿意在这种时候离开你们啊！”
周恩来：“不要这么说，快上车吧！毛主席在延安还等着你这位参军呢！”
叶剑英行军礼：“再见！”转身大步走到卡车前，跳上驾驶室，坐在司机的旁边，探出头，挥动双手，大声喊道：“红岩村，再见了！”
这时，饶国模提着一篮子山珍和牛肉干跑来，双手举到叶剑英的驾驶室前：“带上这点红岩村大有农场的土特产品，和同志们在路上吃！”
叶剑英接过这篮子山珍和牛肉干，感激地说：“谢谢你，刘太太！我们不会忘记红岩村的。”
饶国模落泪了：“谢谢！谢谢……”
卡车缓缓启动，沿着大路开去。
卡车上的同志挥动双手，含泪大声喊着：“再见了！红岩村——！”
周恩来、董必武、邓颖超、童小鹏、许涤新、饶国模等留下来的同志挥动双手，目送卡车远去。
黄山别墅客厅内夜
蒋介石缓慢地踱着步子，有些怆然地自语：“怎么就像是做梦一样，一觉醒来，怎么就来了个乾坤颠倒了呢？苏联反对我，在我所料之中；英国反对我，没有道理；日本趁火打劫，更是想也不曾想到啊！”
宋美龄也十分沮丧地说：“达令！你想到美国的罗斯福总统会派特使居里来华吗？”
蒋介石：“没有！但是，我做梦也不曾想到的是，堂堂总统特使来华，竟然到今天还不与我会谈！”
戴笠走进：“报告校长！八路军驻重庆办事处的人大部分乘车离开了重庆，您看我们要不要在半路上……”
蒋介石：“在此关键时期，绝对不准节外生枝！”
戴笠：“是！”
宋美龄：“今天，总统特使居里先生有什么安排吗？”
戴笠：“他继续会见山城少数党派的头面人物。”
蒋介石：“重庆有什么异常现象吗？”
戴笠：“自从居里到达重庆之后，一批文化人就活跃起来，有的撰文推崇美国的民主，有的指桑骂槐说校长独裁，好像一个总统特使，就真的成了这批文化人心中的救星！”
蒋介石：“你们有记录吗？”
戴笠：“有！只要校长一声令下，我就把他们全都抓起来，像马寅初一样把他们一个一个地都送到集中营去！”
蒋介石：“记住：等居里走了以后再说。”
戴笠：“是！”
曾家岩周公馆内日
周恩来站在客厅中央，用心地听阳翰笙汇报。
阳翰笙：“根据您的指示，经党组织和少数左派人士研究，受迫害的可能分成三大类：一是身份已经暴露的党员或党外骨干，必须从速离开国统区，由八路军办事处送延安或去江苏新四军；二是在重庆已不便工作，但以后可以继续工作的同志，则安排去香港或西南等地；三是身份比较隐蔽，尚可留在重庆坚持战斗的同志。”
周恩来：“有哪些同志撤往延安？”
阳翰笙：“何其芳、林默涵、刘白羽等同志。”
周恩来：“大诗人艾青不是也想去延安吗？”
阳翰笙：“是的，他正在筹措去延安的路费。”
周恩来：“不要让艾青再筹措路费了，由南方局出！”
阳翰笙：“是！准备撤往昆明的有田汉、光未然、石凌鹤、贺绿汀等同志。”
周恩来：“我看赵沨、李凌也一同撤往昆明，然后再经由昆明去缅甸或新加坡吧。”
阳翰笙：“是！准备撤往香港的有夏衍、杜国庠、柳亚子、宋之的、凤子、丁聪等同志。”
周恩来：“茅盾先生和胡风等同志是不是也撤往香港啊？”
阳翰笙：“可以！”
周恩来：“另外，你们要关心留在重庆继续战斗的同志和艺术家，有困难的，我们要想尽一切办法帮忙。”
阳翰笙：“是！”
周恩来：“我听郭厅长说，大戏剧家洪深先生住在乡下，女儿有肺病，生活十分困难。再加上他爱面子，不愿向朋友们开口，郭厅长送他一些钱他都不肯接受。你去了解一下，由南方局出钱帮助他。”
阳翰笙：“是！”
童小鹏：“周副主席！据可靠消息，明天上午，居里和蒋介石举行会谈。”
周恩来：“一定要设法搞到他们会谈的全部内容。”
童小鹏：“是！”
国民政府礼宾厅内日
蒋介石身着戎装，仪态非凡地站在大厅中央。
宋美龄身穿中式旗袍，站在蒋介石的左边，颇具大国第一夫人的风度。
居里在戴维斯的陪同下走进大厅，与蒋介石礼貌地握了握手，说道：“感谢委员长阁下于百忙之中接见！”
宋美龄用中文翻译（以下对话略）。
蒋介石生气地说：“特使先生，我再忙也不如你忙啊！”
戴维斯用英文翻译（以下对话略）。
居里笑着说：“准确地说，我们都很忙！”
蒋介石有情绪地：“请坐下谈吧！”
恰在这时，宋美龄按照英国的礼节向居里伸出戴着白手套的右手。
居里非常绅士地轻轻地吻了宋美龄的右手，然后走到客人的座位上落座。