蒋介石很是不舒服地转身走到主宾的座位上落座。
戴维斯黯然一笑，分别与宋美龄走到各自的座位上。
蒋介石：“特使先生到达重庆已有数日，有何感想啊？”
居里：“委员长阁下，我通过与各方人士的接触，并经过罗斯福总统的授权，我代表美国政府向您——并通过您向中国国民政府正式声明：美国在国共纠纷未解决前，无法大量援华。中美间的经济、财政等问题，也不可能有任何进展。”
蒋介石气得欲怒难发，一时不知该说些什么。
宋美龄急忙用英语说道：“请居里阁下向罗斯福总统转达中国政府的立场：从现在开始，国共双方不会再搞摩擦，在委员长的领导下共同抗日。”
居里：“贵国政府有什么取信于民、取信于共产党——自然也包括取信于我们美国人民的行动吗？”
蒋介石：“我准备于三月一日召开国民参政大会，听取各界代表的意见，消弭分裂，加强团结，共同抗击日本对中国的侵略。”
居里：“共产党有代表参加吗？”
蒋介石：“有！他们有正式代表七人，包括毛泽东和董必武、邓颖超这些共产党领袖级的人物。”
居里：“很好！他们会参加吗？”
蒋介石：“参加，一定参加！”
宋美龄用英语补充道：“据我所知，参政会秘书长王世杰已经向毛泽东、董必武他们发出邀请了！”
居里沉吟片时：“但愿他们能出席！”
蒋介石有意转移话题：“居里阁下，我也很想听到你对我国政府的意见。”
居里：“我们美国人一直认为：中国应有自上而下的彻底民主改革，必须改变腐败的政治机构。否则，我们美国人支持中国抗日的钱，就全都跑到腐败的官员的口袋里去了！”
蒋介石心存怒火，欲爆发而不得。
宋美龄急忙笑着用英语说道：“我们一定设法进行改革！委员长计划在这次国民参政会上提出改革意见。”
居里：“很好！我要继续留在重庆，看看委员长是如何请中共参政员出席会议，一道商谈共同抗日和民主改革的。”
蒋介石、宋美龄听后愕然。
红岩村会议室内日
周恩来拿着一份国民参政会邀请函，说道：“蒋介石为什么会如此客气地邀请我们出席参政会呢？诚如毛主席来电所说：蒋介石从来没有如现在这样受内外责难之甚。一月十七日以前，他是进攻的，我是防御的，十七日以后反过来了，他已处于防御地位，我之最大胜利在此。”
董必武：“也如主席来电所说：目前是迫蒋对我让步时期。非我对蒋让步时期，熬过目前这一关，就好办了！”
童小鹏手持电报走进：“周副主席！毛主席发来了急电。”他把电报交给周恩来后离去。
周恩来看罢电文笑了：“好！主席真是棋高一筹啊。”他指着电报，“小超，你念念这一段。”
邓颖超接过电文念道：“依我观察，我们非求得个妥协办法不可。敌人攻得如此之急，‘一？一七’命令如此丧失人心，他的计划全部破产，参政会又快要开了，非想个妥协办法更加于他不利！”
董必武：“主席讲得太好了，非想个妥协办法更加于他不利！”他看着陷入沉思的周恩来，问道：“恩来，你有办法了吗？”
周恩来微微地摇了摇头：“如果我们不出席参政会，不仅会授予蒋某人继续迫害我们的把柄，而且还会丢掉同情我们的中间派。”
邓颖超：“但我们绝对不能无缘由地出席参政会！”
董必武：“恩来，你看这样如何？我们公开表示愿意出席参政会，但要有个前提。”
周恩来：“这个前提就是：在中共中央所提十二条善后办法未得到裁夺以前，我们绝不出席！”
董必武：“我提议，以中共七参政员的名义致王世杰秘书长一封公函，同时抄送有关的参政员！”
“可以！”
童小鹏走进：“周副主席！郭老打来电话，说大戏剧家洪深先生进城看病来了，希望能见您一面。”
周恩来：“行！你打电话告诉郭老，中午，我请洪深先生吃饭，地点由郭老定，他和田汉是一定要参加的。”
巴人布衣饭店门口外日
饭店门口上方高悬“巴人布衣”横匾。
饭店门口进进出出的各界顾客。
几个讨饭人站在门口，哀声向顾客乞讨。
郭沫若、田汉，还有病态严重的洪深走来。
一个年老的讨饭人端着一只破碗走到田汉面前：“先生，行行好吧！我有两天没有吃上饭了，我给你下跪了！”他说罢扑通一声跪在了门前。
田汉慌忙把讨饭的老人扶起来，从口袋里掏出一叠钱：“快拿去吃顿饱饭吧！”
讨饭的老人说罢“你就是我的救命菩萨啊！”遂走去。
这时，四五个男女老幼讨饭人扑通扑通地跪在了田汉的面前，拦住了去路，不住声地说着：“救命菩萨啊！我们也有好几天没吃顿饱饭了，再救救我们吧！”
田汉慌忙掏钱，空空如也，十分尴尬地说：“你们都起来吧，我真的没钱了！”
这四五个讨饭人站起来，说着难听的话走去。
郭沫若：“田老大，你准备送给洪深的钱呢？”
田汉：“我，我都给那位讨饭的人了！”
这时，周恩来走到近前：“我早就听说：田汉请客，自己带钱。好在，今天是我请洪深先生吃饭，郭主任就用不着掏腰包了！”他说罢扶着洪深走进饭店大门。
典雅的包间内日
周恩来边品茶边说：“你们三位是当代有名的艺术家，又都是我的兄长，自抗战开始，我们就在武汉聚首，我亲眼所见你们为苦难的中华民族呐喊，为抗战作出了特殊的贡献！”
洪深悲观地：“周公！结果又怎么样呢？我们高唱着‘枪口对外，齐步前进’的歌声，从上海撤退；接着，我们又高唱着《洪波曲》撤出大武汉，经长沙大火，南岳学兵，又来到了山城重庆……”他无力地喘了几口气，“结果呢，他们解散了三厅，发动了皖南事变，北伐名将**也成了他们的阶下囚，而我们这些高扬救国的文化人呢，落得个惊魂出窍，异乡藏身！”
郭沫若：“是啊，刚刚成立的文化工作委员会的同仁，大多数都被迫离开了重庆。”
田汉愤怒地：“更为严重的是，他们连一点遮羞布都不要了，想抓谁就抓谁！但是，我敢预言：迫害文化圣人的当道者，是绝无好下场的！”
周恩来：“三位兄长，你们说的都是事实，但我真诚地奉劝你们：要相信长夜过去是黎明。”
洪深：“我们的黎明要等多少时间才能到来呢？周公！我这个重病在身的父亲，眼巴巴地看着心爱的女儿被肺病折磨着，没钱给女儿买药，也没钱给自己治病……”他说不下去了，大颗大颗的泪水顺着面颊往下淌。
周恩来从皮包中取出一叠钱：“洪深先生！请收下这点钱，一解燃眉之急吧！”
洪深：“不！不……我不能要你的钱。”
周恩来：“你一定要收下，这不是我的钱，是八路军办事处特批给你治病的钱。”
洪深颤抖的双手接过钱，泪水滴在了纸钱上面。
周恩来从皮包中取出一听奶粉：“洪深先生，这是一位外国朋友送给我的，请你带回去，给得了肺病的女儿加强些营养。”
洪深接过这听奶粉，激动地说了一句：“周公！今天相见，我死而无憾了！”
周恩来一惊：“洪深先生！你……”
洪深：“这是我的肺腑之言！”
周恩来：“你千万不要太悲观了！相信我说的话：黑暗就要过去，黎明就在前头。”
郭沫若：“洪深！一定要相信恩来说的话呀。”
田汉：“洪深，乐观些！我看那些见了洋大人就直不起腰来的人，他的日子也不一定比我们好过！”
跑堂的端着一盘菜走进包间：“海参锅巴——！”他把木盘放在餐桌上，将一盆焦黄的锅巴放在餐桌的中央，回手又端起一碗竹笋海参汤，往锅巴上一冲，发出刺刺啦啦的响声。同时，跑堂的恶狠狠地骂了一句：“炸死日本鬼！”
周恩来、郭沫若、田汉、洪深忍俊不禁地笑了。
黄山别墅书房内晨
蒋介石身着睡衣坐在桌前，拿着毛笔在写日记。同时，送出蒋介石的画外音：
“新四军问题，余波未平，美国因受共产党蛊惑，援华政策，几乎动摇……”
蒋介石放下毛笔站起身来，缓步走到窗前，看着室外的大雾陷入沉思。
宋美龄穿着睡衣从内室走出：“达令，阿哥从美国打来长途电话，说美国朝野上下都因新四军事件冷眼相看阿哥。关于美援的事，阿哥越发忧虑了！”
蒋介石转过身来，生气地自语：“这叫岂有此理！”
侍卫悄然走进：“报告！国民参政会王世杰秘书长有要事求见！”
蒋介石：“我和夫人刚刚起床，换个时间不行吗？”
侍卫：“王秘书长叮嘱我说：现在必须求见委员长。”
蒋介石：“请他进来！”他蹙着眉头回到桌前坐下。
侍卫转身退下。
有顷，王世杰走进，双手呈上一份材料：“这是中共七位参政员致国民参政会的公开信！”
蒋介石一怔：“是什么意思？我不看了，说吧！”
王世杰：“这封公开信的中心意思是：前不久，中共所提十二条善后办法未得裁夺以前，中共七位参政员很难出席三月一日开幕的参政大会。”
蒋介石愕然：“什么十二条善后办法啊？”
王世杰：“就是毛泽东提出的关于解决他们称之谓的皖南事变的十二条办法。”
蒋介石猝然变色：“不行！如果我接受了他毛泽东提出的十二条，岂不等于向中外宣布：我蒋某人打新四军打错了？”
王世杰：“总裁不接受，那中共方面的七位代表就拒绝出席参政会。”
蒋介石习惯地把手一挥：“不参加就算了！”
宋美龄急忙提醒：“达令！罗斯福总统私人代表居里……”
蒋介石蓦地想起，连忙答说：“懂了！我懂了！”他沉吟片时，“你去找和中共打交道的张淮南想办法，原则是：中共七位参议员要出席会议，但又不要拿毛泽东的那个十二条来胁迫我们！”
曾家岩周公馆会议室内日
周恩来：“为出席参政会议事，我与黄炎培、张澜、沈钧儒、章伯钧等举行了座谈。我向他们说明了我们为什么不出席参政会的理由，他们均表理解。”
董必武：“我也通过阎宝航、王昆仑等同志与国民党有关方面进行了解，现在的蒋介石，他一方面想得到美援，另一方面又想继续消灭八路军和新四军。用句俗话说，猪八戒钻篱笆——出进两难！”
邓颖超：“那我们就再利用参政会大做文章，搞得他寝食难安！”
董必武取出一份材料：“恩来，你看吧，这是蒋某人近期在重庆以外逮捕的左派人士名单。”
周恩来接过名单看罢，气愤地：“为了应付罗斯福的私人代表居里，他在山城叫喊和平；为了发泄给洋大人当奴才的不满，他又在重庆以外大抓革命人士！”
童小鹏走进：“周副主席！张淮南先生突然来到周公馆，要求会见。”
周恩来笑着说：“看来，蒋介石已经坐立不安了！小鹏，请转告淮南先生，请他在一层会客室稍等片刻，我立即下楼和他相见。”
童小鹏：“是！”转身走出会议室。
周公馆会客室内日
张冲驻步窗前，看着窗外一片勃勃生机的绿色，似陷入了一种沉沉的遐想。
周恩来大步走进：“淮南先生，让你久等了，请坐下谈吧！”
张冲：“不！我们还是站着谈，好吗？”
周恩来：“好！那你我就来一个反传统：主随客便。那你就先讲吧！”
张冲拿着那封公开信，为难地说：“周公！请你收回这封公开信好吗？”
周恩来断然地：“不行！”
张冲：“那……这不等于你们表示公开决裂吗？”
周恩来：“决裂的不是我们，这点你是清楚的！”
张冲：“我当然清楚！你看这样好不好？我请委员长主动约你谈话。”
周恩来：“谢谢你的好意！时下，我是不会与他见面的。”
张冲：“为什么呢？”
周恩来无比愤怒地：“远的事件不讲，就说这十多天以来吧，政治压迫之严重，以及在外地接连不断地逮捕左派人士的事件，真是无理之极！实属忍无可忍！”
张冲：“周公！你是知道的，委员长一向是吃软不吃硬的，你们如此而为，必致翻脸！”
周恩来：“说到翻脸，至少已有半翻脸了吧！他现在所能做的，不过是讨伐令，全国清党，逮捕办事处人员，封锁《新华日报》等等，我们已经准备好了！说到见你们的委员长，必不能得结果，仍然是要我们过黄河那一套。”
张冲：“难道就没有一个折中方案吗？”
周恩来想了想：“我必须请示中央。”
恰在这时，童小鹏带着田汉慌忙走进：“周副主席！田汉先生有人命关天的大事向你报告。”
周恩来大惊：“田汉先生，请讲！”
田汉：“周公！大戏剧家洪深先生一家三口服大量奎宁丸、红药水后昏迷不醒。”
周恩来：“抢救过来了吗？”
田汉：“郭沫若先生带着医生赶到洪深先生的家中，经过奋力抢救，一家三口方脱离险境。”
周恩来：“洪深先生现在什么地方？”
田汉：“医院！是郭沫若先生让我来周公馆报信的。”
周恩来：“淮南先生，我们的会谈到此结束，我必须赶到医院去看望洪深先生。”
张冲：“带去我对大戏剧家洪深先生的问候！”
周恩来：“好！田汉先生，请你跟着我去医院看洪深先生。”他说罢大步走出会客室。
田汉跟随其后，也走出会客室。
张冲若有所思地点了点头。
重庆大街外日
一辆轿车飞驰在大街上。化入车内：
周恩来、田汉坐在后排座位上低声交谈。
田汉：“三厅解散以后，洪深先生困居乡间，几乎等于与世隔绝。加上物价飞涨，疾病缠身，再加上心爱的女儿患肺结核病危，陷入无法解脱的困境。”
周恩来：“那也不应该走这条路啊！”
田汉：“尤其当他听说皖南事变之后，他所崇敬的叶剑英将军等离开重庆回延安了，他所认识的文艺家也悄悄地飞往昆明、香港，因此，一种失落感打心底油然生起。诚如他在绝命书中写道：一切都无办法，政治、事业、家庭、经济如此艰难，不如且归去。”
周恩来自责地：“看来，我对你们这些大艺术家还不够了解啊！”
田汉：“你还不了解我们，那还有谁了解我们呢？”
周恩来：“现在回想起来，那天吃饭，洪深先生已经有了轻生的念头了。如果我真的了解他，绝不会有今天这场悲剧发生啊！”
田汉：“这就是我们所敬仰的周公啊！”
病房内日
洪深躺在简易的病床上，正在输液。
郭沫若、阳翰笙无声地守在病床旁边。
洪深含着泪说道：“人，自杀不是一个好办法！郭先生，翰笙，我真的认识到自己的行为是错了！”
郭沫若：“不要说这些，把身体养好是最重要的。”
洪深：“我们都是文艺家，性格实在是太脆弱了！每当我想起周公说的那句话：黑暗就要过去，黎明就在前头，我就越发感到对不起周公！”
恰在这时，周恩来一步走进病房：“洪深先生！是我对不起你。我没有想到你们是艺术家，更没想到正因为你们有这样脆弱的性格，才能写出爱憎分明的作品来！”
洪深：“周公！”
周恩来：“这件事使我想到：共产党人怎样才能和艺术家交知心朋友呢？我做得不够，请你们原谅！”
“周公！”郭沫若、阳翰笙、田汉、洪深异口同声地喊道。
周恩来：“我只想说这样一句话：诚如田汉先生在《义勇军进行曲》唱的那样，中华民族到了最危险的时候！全国人民希望你们发出最后的吼声！”