巴赫拉看见商队，发现天上总有一片云为一个人遮阳光，他立即明白这个商队中有一个未来的先知。于是，他立即命令马上准备吃的，然后邀请商队到家里来。巴赫拉望着商队的人问道：
“你们商队里所有的人都到齐了吗？”
“除了一个孩子外，我们都来齐了。”商队里的人说。
“赶快去把那个孩子也请来，我要招待你们所有的人。”巴赫拉说。
穆罕默德来了，巴赫拉注视着他，并和他交谈了一番。这时，他明白这个孩子就是最后一位先知和使者。于是，他劝告穆罕默德的伯父赶快带着孩子返回家乡，并告诫他们要小心犹太人，因为犹太人要找穆罕默德的麻烦。阿布·塔里布没有在沙姆久留，匆匆做完买卖，便立即动身返回麦加，他为侄子穆罕默德感到担忧。
过了好多年，穆罕默德长成了青年人，但是，他却不像别的年轻人那样贪玩，他的身上具有一种令人称赞的品质：诚实、宽厚、待人善良、富有同情心、乐于助人。同时，他还十分聪明，有正确的见解，他的诚实可靠，在家族中是遐迩闻名的。人们从来没有发现他说过谎，也从来没有听说他骗过人。麦加城里有一个不错的女人，她的名字叫赫蒂彻①，是个很有钱的商人的遗孀。赫蒂彻想找个男人到沙姆去为她经商。她挑来选去，最后选中了忠厚老实的穆罕默德。
①赫蒂彻（约555～620），穆罕默德之妻。生于麦加古莱氏家庭，原为贵族遗孀，40岁时与穆罕默德结婚。
那时候，穆罕默德二十五岁了。他到沙姆去经商，为赫蒂彻赚回了很多的钱。赫蒂彻对他相当满意，而且十分欣赏他的为人真诚厚道和做事精明果断。于是，赫蒂彻向穆罕默德求婚。穆罕默德同意了婚事，于是他们结了婚。从此以后，穆罕默德有了一位贤惠的妻子，而赫蒂彻也有了一个称心的丈夫，并且真主让她生下了女儿宰娜白、拉吉姆、乌姆·库勒苏姆和法蒂玛等孩子。
穆罕默德先知很少和族人们一起聊天，他喜欢离群索居，常常去麦加附近的山洞里做礼拜，而且带上足够的吃的、喝的，在那里住上几天，沉思默想天地间的事情。穆罕默德三十五岁的那一年，麦加遭受了一场大洪水，克尔白天房也受到了影响。麦加的居民都说克尔自天房要倒塌了，一定得重新修缮。于是，修缮工作开始了。当时，各个部落的人分别负责建造一个角，克尔白在平安中往上建。可是，当要放那块黑石的时候，各部落发生了分歧，大家都认为自己的部落具有资格安放圣石。分歧持续了四天，最后各部落到了剑拔弩张、几乎要发生战争的地步。这时，有人出来调解矛盾，说在他们中间找个最公正的人来解决这件事。大家一致推举诚实可靠的穆罕默德作为调解人。他们说：
“穆罕默德可信，他说话公正老实，不偏护谁，能保证我们有个公正的解决办法。”
穆罕默德从头至尾听完事情的经过后，立即脱下身的斗篷铺在地上，然后说出他的意见：
“我们每个部落的人都抓住斗篷的一个角，然后把黑石放到斗篷中间。我一发出命令，你们同时把石头抬起来放到它该放的位置上。”
各部落的人按照他的意思把黑石安放好了。穆罕默德这样化解了各部落间由安放黑石所产生的矛盾。从此，人们又回到了安宁平静之中，这件事一晃已经过去了五年……
穆罕默德继续到希拉山洞里去静坐隐修，在那儿思考周围的一切是怎么存在的。他的神情完全像他的祖辈易卜拉欣先知，也像其他伟大的先知。
穆罕默德转眼到了四十岁。在斋月里的一天，穆罕默德像往常一样正在山洞里祈祷，忽然，吉布利里天仙在他毫不觉察的时候站到了他的面前。天仙走近他，紧紧抱了他一下，然后又松开他，对他说：
“你诵读吧！”
穆罕默德回答说：
“我从来没有诵读过，不知道怎么宣读。”
吉布利里第二次把他抱在怀里，然后松开他，命令他说：
“你宣读吧！”
穆罕默德仍然说：
“我不会读。”
天仙第三次紧紧地把他搂在怀里，搂得比前两次都紧，说：
“你应当奉你的创造主的名义来诵读，他曾用血块创造了人。你应当诵读，你的主是最尊严的，他曾经教人用笔写字，他曾经教人知道自己所不知道的东西。”①
①引自《古兰经》“血块”章第1～5节。
说完，吉布利里隐去了。
穆罕默德感到十分害怕，就像以前穆萨先知碰到过的那样。穆罕默德大气也不敢喘一下，立即出洞下山来，回到自己家中。一进家门，他就对赫蒂彻说：
“快给我盖上，快给我盖上，不管什么东西都往我身上盖！”
这时，穆罕默德先知感到浑身寒冷。赫蒂彻给他盖上被子，等他平静下来。恐惧和寒冷过去后，赫蒂彻问他发生了什么事，穆罕默德把一切都告诉了她。
为了让穆罕默德放心，赫蒂彻把他带到她的堂哥吾莱格·本·是法里②那里。吾莱格是个阿拉伯人，同时受过洗礼，懂得犹太教和基督教的经典。吾莱格听了穆罕默德的叙述，脸上立刻露出无比诧异的神色，说：
②相传吾莱格是个熟悉犹太教和基督教经典的老人。
“站在你面前的吉布利里天仙，他是真主的使者，以前在穆萨、尔撒和所有的先知面前都出现过。”
吾莱格停顿了一下，然后遗憾地说：
“当你的族人赶你走的时候，但愿我还年轻，我会站在你的一边援助你。”
穆罕默德听了这话十分吃惊，心想：“我的族人怎么会赶我走呢？他们都很爱戴我，把我称作可信赖的人，他们会成为我的敌人吗？会到这样的程度吗？”
回到家中后，穆罕默德开始秘密地劝告人们信奉安拉的宗教。他坚持不懈地秘密地进行了三年的传教。第一个相信他传教的是他的妻子赫蒂彻。以后还有生活在他家中的堂弟阿里·本·阿布·塔里布①，同时还有他的好朋友阿布·伯克尔②。以后，阿布·伯克尔又向奥斯曼·本·阿法努③和宰比拉·本·阿瓦姆，以及阿卜杜·拉赫曼·本·奥法、塞阿德·本·艾比·瓦高萨④、塔利赫·本·阿比德拉等进行传教。真主对这些人都很满意。
①阿里（600～61），伊斯兰教史上第四任哈里发。阿布·塔里布之子，穆罕默德的堂弟和女婿。
②阿布·伯克尔（573～634），阿以莎的父亲。伊斯兰教史上的第一任哈里发。是穆罕默德创立伊斯兰教的主要支持者之一。
③奥斯曼（577～656），伊斯兰史上第三任哈里发。贵族富商。曾以巨大财力支持穆罕默德传教。
④塞阿德（593～675），穆罕默德门弟子，着名军事将领，英勇善战，在伍侯德战役中保卫穆罕默德有功，享有“雄狮”之称。
传教活动开始一点一点普及开来。头三年过去了，真主又命令他的使者公开宣传伊斯兰教。伟大的真主说：
“你应当警告你的亲戚⑤.你应当公开宣布你所奉的命令。①
⑤引自《古兰经》“众诗人”章第214节。
①引自《古兰经》“石谷”章第94节。
就这样，传教活动从秘密转为公开的了。
真主的使者穆罕默德服从了真主的命令，开始公开传教。有一天，他来到麦加城外的一座石头山上，把古莱氏人都召集在一起，对他们说：
“如果我现在告诉你们，驻扎在河谷的骑兵马上要来袭击你们了，你们会相信我的话吗？我对你们说军队要来侵犯你们了，你们大家会相信我吗？”
族人们纷纷说：
“当然会相信你的，因为我们从来没有见你说过谎。”
穆罕默德又说：
“我要提醒你们，你们跟随我，将来会遭受很大的苦难。”
真主讨厌的那个阿布·拉哈布②说：
②阿布·拉哈布（？～约624），原名为阿卜杜·乌扎。阿卜杜·穆塔里布之子，穆罕默德的叔叔。在穆罕默德传教过程中，和其妻一直对穆罕默德表示敌意。《古兰经》“火焰”章提及并诅咒此人和其妻，经文中说他们必下火狱。
“去你的吧！到了今日，我们大家还会有什么苦难呢？”
这个阿布·拉哈布就是穆罕默德的叔叔，全名叫阿布·拉哈布·阿卜杜·阿齐兹·本·阿卜杜·穆塔里布。
从那以后，真主的使者穆罕默德开始经受考验，对他的攻击、谩骂和各种卑鄙的行径接踵而来。还在不久前，人们敬仰穆罕默德，把他看成是他们中最好的人。可是，转眼间，穆罕默德却成了最坏的人，他们说他的脑子歪了，心坏了。这些人都是古莱氏部落中的异教徒阿布·哲合里的人。他们有阿姆鲁·本·哈谢巴、阿布·拉哈布、穆哈拉·本·谢巴等。不过，信仰伊斯兰教的人数还在一步步扩大，有信仰的人数在渐渐增多。那些人中有比拉里·本·里亚哈·哈巴希、奥曼尔·本·亚西尔，奥曼尔的父亲亚西尔，母亲赛米娅。此外，还有阿米尔·本·法赫拉·赫白巴·本·阿尔塔。古莱氏的异教徒知道这些人加入了由穆罕默德传播的宗教后，便对他们进行残酷的迫害。穆斯林们坚强地承受和忍耐着这一切。在他们的宗教里，没有奴隶和主人、穷人和富人之分，人人都是平等的。大家都是真主的奴仆，都依靠真主。
比拉里①的主人是个异教徒，名叫艾米亚·本·赫尔法。他对比拉里横加虐待。最后竟把他卖给了真诚的阿布·伯克尔。同样，奥曼尔和他的父母，都遭受了非人的虐待，但是他们都忍受着。有一天，真主的使者穆罕默德路过他们那里，见了这情景，便对他们说：
①比拉里（？～638或641），伊斯兰教第一位宣礼员，穆罕默德的门弟子。
“忍耐点吧，亚西尔的亲属们，你们会在约定的时间上天园的。”
由于遭受了残酷的迫害，亚西尔和他的妻子赛米娅相继去世。赛米娅是穆斯林中最早的一位牺牲者。异教徒们不断地对每一个穆斯林进行迫害，直到他们回到从前的信仰中去。可是，已经见到光明的人们，怎么愿意再回到黑暗中去呢？已经知道事实的人们，怎么愿意再回到虚假中去呢？谁会愿意朝火炕里跳！由于穆罕默德的叔叔阿布·拉哈布坚决不加入伊斯兰教，甚至与之为敌，真主的使者穆罕默德为此也遭到了他的迫害。
有一天，阿布·哲合里看见了真主的使者穆罕默德，便对他嘲笑、辱骂，用下流的语言对他说话。穆罕默德根本不予理睬，而是离他远远的，回了家。有位邻居在一旁目睹了这一切，他碰到了穆罕默德的叔叔哈姆宰便对他说：
“好人啊，你的侄子穆罕默德无辜被人痛骂一通，可是他连一句回击的话也没有。”
哈姆宰听完后十分生气，他找到了阿布·哲合里，把他狠狠揍了一顿，把他的脑袋也揍破了，然后又对他说：
“你以后还敢骂穆罕默德吗？我也信他的宗教。我哈姆宰是个穆斯林，我相信他的伊斯兰教。”
用残酷的迫害让穆斯林回到原来的信仰上去这一招并不奏效，于是，异教徒们又来到穆罕默德的伯父阿布·塔里布那儿去告状，因为穆罕默德自从祖父去世后，一直由伯父抚养长大。他们对阿布·塔里布说：
“你侄子污辱我们的神灵，谩骂我们的祖先，毫无理智地把他们说得一塌糊涂。你快去阻止他说那些话，别让我们互相残杀了。”
阿布·塔里布找到了穆罕默德，把这些话转告给穆罕默德。穆罕默德回答他说：
“伯父，说真的，如果他们把太阳放在我的右边，把月亮放在我的左边，让我放弃宣传至高无上的真主的宗教，我也不会同意的。”
阿布·塔里布马上说：
“别管这些了，侄儿，你想怎么说就怎么说吧！”
又有一次，古莱氏族的异教徒派了一个叫阿特白·本·拉比埃的人到穆罕默德那里去谈判。.阿特白对穆罕默德说：
“侄儿啊，你知道你的亲戚都在我们这儿，而你在族人中干了一件重大的事，那就是让我们族人发生了分裂。现在我对你提几件事情，但愿你能够接受。”
“你说吧，阿特白。”穆罕默德说。
阿特白说：
“侄儿啊，如果你这么做是因为钱的话，那么，我们可以给你钱，让你成为拥有最多钱的人；如果你要荣誉，我们可以让你当我们的头领，我们的一切都由你来掌管；如果你想当国王的话，我们可以让你成为我们的国王；如果你这样做是由于得了一种病，需要我们给你医治的话，我们可以不惜重金给你医治。”
“阿特白，你说完了吗？”穆罕默德问。
“说完了。”
“现在你听我说！”
于是，穆罕默德开始给阿特白念《古兰经》中的“奉绥来特”章，他越念越响：
“我警告你们，有一种刑罚，它就像阿德人和赛莫德人所遭受到的刑罚一样。”①
①引自《古兰经》“奉绥来特”章第13节。
念到这儿的时候，阿特白听不下去了，他赶快逃了回去。他回到了麦加城的异教徒中间，对他们说：
“真的，我从穆罕默德那儿听到的话是我从来没有听说过的。真主确实很有感情、很有魅力。我看大家就别管穆罕默德的事，随他去吧！”
其实，像阿特白这样承认《古兰经》是伟大的真理的人远远不止他一个，还有一个叫瓦里德·本·穆赫拉的异教徒也是这样，他是阿布·哲合理的叔叔。有一次他从穆罕默德那里听了伟大的《古兰经》后，便对族人说：
“真的，穆罕默德说的都是人话，不是疯话。它听起来是那么人耳，那么文气，说得头头是道，有根有据，不偏不倚……”
从前，穆罕默德在传教之前，人们称他是诚实厚道的人；当他传教后，他被说成是个骗子，是着了魔、发疯的人，这遭遇就像以前的先知们那样。同时，那些人还把圣典《古兰经》称做诗，尽管他们心里十分明白那不是诗，因为他们自己都会做诗。他们说穆罕默德发疯了，可是他们心里明白，穆罕默德是个最聪明、最有头脑的人。当时，人们为了由谁来安放那块黑石，几乎到了快要发生殴斗的地步，不就是穆罕默德化解了矛盾吗？然而，反对派要污蔑和攻击一个人的时候，往往会把人的优点抛得远远的，把所有缺点，丑陋的、不好的东西都往他身上堆。
对立派们想把穆罕默德整死，结束他的传教活动。但是，他们又害怕穆罕默德的亲戚朋友和他的追随者，特别害怕他的伯父阿布·塔里布。就在穆罕默德将遭受更加严重迫害的时刻，穆罕默德命令人们迁徙到阿比西尼亚去，以逃避对他们的迫害。阿比西尼亚国王是个公正的国王，他从不加害生活在他国土上的任何人。于是，大批的穆斯林迁徙到了阿比西尼亚，他们在那里可以完全自由地活动，可以自由地信教。但是三个月后，穆斯林们又回到了麦加，因为他们过分思念故乡。在这段时间里，又有一位重要的麦加人皈依了伊斯兰教，他就是欧麦尔·本·赫塔卜①。穆罕默德立刻面向着克尔白祈祷：
①欧麦尔（584～644），伊斯兰教史上的第二任哈里发，麦加有名望的贵族商人。
“真主啊，伊斯兰教最荣幸的是有两个人能喜欢你，一位是欧麦尔·本·赫塔卜，另一位就是奥斯曼·本·阿法努。”
欧麦尔·本·赫塔卜归顺伊斯兰教后，穆斯林们开始公开传教。没有了反对派的阻挠，穆罕默德于是和穆斯林们一起到克尔白清真寺去朝觐，哈姆宰和欧麦尔·本·赫塔卜也和他们一起去。
反对派们采用封锁方法阻止穆斯林传教，阻止穆罕默德的亲属信教失败后，决定断绝和穆斯林的经济往来。他们不卖东西给穆斯林，也不买穆斯林的东西，而且不和穆斯林通婚。