现在他们已经非常接近北极点了，一路上，白天的阳光已经完全消失了。在这个区域里，夏天全天二十四小时都是白天，而到了冬天就会颠倒过来，太阳的高度从来不会超过地平线。持续的黑暗让大熊觉得更加困倦，于是他不得不让塞西尔骑在他背上，如果他感到昏昏欲睡了，塞西尔就跳起来把他戳醒。他们只能靠星星的方位来估计时间。
他们经过第二块告示牌后不久，便发现北方地平线上有一道亮光，那既不是星光也不是北极光，他们继续朝前走去，那道光越来越亮，仿佛有许多小光点在不停地闪烁。闪烁的光点越来越多，很快他们终于看清了那是什么——一长排圣诞树，每棵树上都挂满了金箔拉花、金银两色的五角星、闪亮的红绿蓝彩灯，树下成百上千支小蜡烛发出的光照亮了它们。在圣诞树的背后，隐约能看见巨大冰雪城堡那发光的墙壁、阁楼和尖塔。
动物们发出一阵欢呼，急忙走了过去。他们从圣诞树中间钻过去，一面冰墙矗立在了他们面前，冰墙中央有一座高高的门。冰墙高处的窗户里闪耀出温暖的光芒。他们迟疑了片刻，然后费迪南飞上前寻找门铃，不过威廉大叔说：“门开着呢。进去肯定没什么问题。”他用肩膀把门推开了。
他们跟着他，犹豫地来到了一个宽敞的院子里。院子四周种植着高贵的冬青树，盆栽的圣诞树点缀在其间，院子中间有一个冰雕喷泉。正在他们手足无措的时候，忽然有人唱起了歌。歌声欢快嘹亮，并且听起来还有点儿耳熟。歌词是这样的：
啊，北极点！啊，北极点！啊，华丽的北极点！
这首歌为你而唱，
一年一度的睡觉时间到了，
只因黑夜将绵延六个月长。
是的，黑夜会绵延六个月长，亲爱的，
白昼也一样漫长，你懂的，
于是早餐和夜宵都要花一周时间，
晚餐则要三倍之久。
接下来是午餐和下午茶，还有时不时地
来点儿零食——
堆积如山的糖果、蛋糕和派，
以前从未见过。
让风尽情地咆哮吧，
让雪花旋转飘舞吧，
我们温暖舒适又安全，
他们呈上了靓汤。
我们长久地坐在餐桌旁，
站起来伸个懒腰，然后，
因为除了饕餮大吃外根本无事可做，
所以我们又坐了下来。
我们把餐巾垫在胸前，
这样礼服才能保持干净，
然后我们继续吃啊吃啊吃啊，
吃啊吃啊吃。
“除了贪吃的猪外，还有谁会唱这样的歌呢？”费迪南心生厌烦地嘀咕道。
“这就是猪的风格，没错，”杰克说，“不过，我很高兴听到了他的声音。”接着，他大声喊道：“弗莱迪！”大家全都喊了起来。
一张肥嘟嘟、吃惊的脸出现在了上面的一扇窗户中，然后又消失了。接着一扇门被用力地打开，弗莱迪从里面冲了出来。“费迪南！”他大叫道，“你把他们带来了！好样的费迪南！杰克！威金斯太太！天哪，见到你们真是太高兴了！威廉大叔、查尔斯、亨莉埃塔，还有老鼠们！天哪，太棒了！”他非常激动，分别拥抱了大家。“还有两个孩子！你们把他们从哪儿带来的？——不过，都进来吧，快请进！别待在寒冷的外面了，我们有好多事可聊啊。”
他带领大家来到一间巨大的客厅，客厅的一端有一个像谷仓大门那么大的壁炉，巨大的木材在炉膛里熊熊燃烧着。“把外套脱掉吧，请坐，”弗莱迪一边说，一边脱掉了身上的那件时尚皮草外套。
“我的天哪，弗莱迪，你胖得不行了。”威金斯太太说。
弗莱迪确实长出了一身的横肉。他几乎变成一个圆球了，脸肥得都快把眼睛挤得消失不见了。他貌似对威金斯太太的评价略有不满，可他还是笑了起来，这一笑使他的眼睛完全消失了。“生活乐无边，”他说道，“我们在世界的顶端上过得很滋润。”
他们来到壁炉边，一个高大的男人从摇椅上站起来，向他们走了过来。他留着一把雪白的胡子，黑色的双眼里流露出开心善良的光芒；身上穿着一件毛毛边的红色大衣，系着腰带，绿色的裤子扎进黑色的高筒靴里，他走起来时，腰间和膝盖上的铃铛便叮当作响。大家不再感到局促不安了，他们都知道，这一定就是圣诞老人。
“他长得太像比恩先生了，就像两兄弟一样！”威金斯太太说。
“嘘！”弗莱迪警告她道，“他听得懂我们说话。”
圣诞老人听到这个评价后，笑了起来。“我知道你们的比恩先生，”他说，“他是个好人，长得像他我感到很荣幸。”
接着，弗莱迪向他介绍了大家，他慈祥地和每只动物都握了手。当他来到大熊面前时，“这是，”弗莱迪说，“是——呃——啊——哼哼——”
“不好意思，”圣诞老人说，“我没听清你的名字。”
大熊尴尬地晃了晃身体，脸红了——虽然从他的毛皮上看不出来，但他至少内心是感到燥热不安的。“我——呃——我——我没有名字。”他终于说了出来。
“没有名字？”圣诞老人说，“怎么会这样呢？你是我认识的第一只没有名字的动物。”
大熊迟疑了片刻之后说道：“先生，我以前有过一个名字，但我不喜欢，所以也就没有用。这个名字是——不，我不想说。太傻了。”
“呃，”圣诞老人若有所思地说，“如果你不喜欢自己的名字，那当然可以换一个啊。有什么名字是你喜欢的吗？”
大熊顿时恢复了神采。“真的吗？”他问，“我一直以为必须得用自己的名字，不管喜不喜欢。如果你这么说的话……”
“是的，我支持你。”圣诞老人说。
“好的，我想取的名字是彼得。”大熊说。
“很好的名字，”圣诞老人说，“很高兴认识你，彼得。现在，大家伙儿到壁炉那里去，好好享受一下吧。经历了这样的长途旅行，你们一定很冷吧。先取取暖，然后弗莱迪会带你们去看房间，你们可以洗个澡，再吃点儿夜宵。”
“先生，有一件事我们想要问你，”费迪南把老鹰说的话复述了一遍，“这些水手带来了麻烦，是真的吗？”
圣诞老人的眼睛里浮现出一丝忧虑。“麻烦？”他说，“噢，我可没那样说。他们肯定改变了一些事情。他们……”
这时，一扇门打开了，一个男人从房间里走了出来——他又高又瘦，蓄着黑色的胡子，眼神犀利，脚上穿着一双水手靴，腰上的红腰带里别着一把手枪。“啊，圣诞老人先生，”他用沙哑的声音说道，“又在和动物说话了吗？我觉得好像听见了你的声音。”他扫视了一眼壁炉边的动物们。“好吧，很抱歉打扰你们了，但机械玩具部门的工人有些事情需要处理；他们好像不愿意接受波默罗伊先生的建议，我们认为您最好亲自去和他们谈谈。还有，最新一期《纽约时报》寄过来了，上面有一篇关于您的报道，我们认为您应该回应一下。我们已经把回应文字都起草好了，但还需要您签字确认。”
圣诞老人不耐烦地站了起来。“好吧好吧，我就来。”说罢，他转向客人们，“我不在的时候，弗莱迪会好好招待你们的，”他说，“刚才你们问我的问题，他也可以回答。”他一把抱起艾拉，然后牵起埃弗雷特的手。“你们俩跟我走。”他说。
两个孩子笑得开心极了，而那个水手却用他那沙哑的声音说道：“圣诞老人，你确定真的要带这两个孩子去参加商业会议吗？他们会碍事的。他们……”
“我确定，”圣诞老人用低沉的声音说道，“你别忘了，这是给孩子们的服务。你要赶走孩子，那你得先赶走我，胡克先生。我们得把这一点说清楚。”
胡克耸耸肩转身向前走去，圣诞老人对孩子们说道：“别生他的气，他不是故意的。我会把他讲的所有故事都讲给你们听。”说完，他跟上去，关上了身后的门。