他们到了目的地后，听说阿鲁浑已死。所以将其护送之妃交于其子合赞。他们入海之时，除水手不计外，共有六百人，几尽死亡，唯八人得免。此是实情，非言也。他们见君临其国者，是乞合都（Chiato），乃以护送之妃付之，并完成他们的一切使命。他们弟兄二人同马可既将大汗护送此妃的使命执行，于是告别，重复首途。他们临行前，阔阔真赐以金牌四面，两面是鹰牌，一面是虎牌，一面是净面牌，上有文云：“此三使者沿途所过之地，应致敬礼，如我亲临，必须供应马匹，及一切费用，与夫护卫人役。”于是他们所过之地，所得供应甚丰，卫骑常有二百。
他们骑行多日，始达特烈比宗德（Trébizonde），已而抵君士坦丁堡，复由此经奈格勒朋而归威尼斯，时在基督降生后之1295年也。
以上皆是引言，以后则为马可阁下所见种种事物之记录。小亚美尼亚
亚美尼亚确有两处，一名大亚美尼亚，一名小亚美尼亚。小亚美尼亚国王善治其国，而臣属于鞑靼。国中有城堡不少，百物丰饶，兼为大猎禽兽之地。唯地颇不洁，而不适于健康。昔日其国贵人以好勇尚武著名。然在今日，贫贱可怜，勇气毫无，只善饮酒。其国海岸有一城，名剌牙思，商业茂盛，内地所有香料、丝绸、黄金及其他货物，皆辐辏于此。威尼斯、热那亚与夫其他各国之商人，皆来此售卖其国出产，而购其所需之物。凡商人或他种人之欲赴内地者，皆自此城发足。突厥蛮州
突厥蛮州（Turcomanie）之人，凡有三种。一种是崇拜摩诃末之突厥蛮，其人粗野，自有其语言，居于山中及牧场丰富之地。盖此辈以牧畜为生，其地产良马，名曰突儿罕（Turquans）。别二种人是亚美尼亚人及希腊人，与突厥蛮杂居城堡中，为商贾或工匠。盖彼等制造世界最精美之毛毡，兼制极美极富之各色丝绸，所制甚多。又制其他布匹亦多。其要城曰科尼亚（Konieh）、曰西瓦思（Sivas）、曰凯撒里亚（Césarée），此外尚有其他城市，及主教驻所不少，言之甚长，未便在此处叙述。其人隶属鞑靼，为其藩臣。
现在既述此州毕，请言大亚美尼亚。大亚美尼亚
大亚美尼亚是一大州，其境始于一城，名曰阿儿赞干（Arzingan），世界最良之毛织物出产于此。境内有最美之浴场同最良之喷泉。居民是亚美尼亚人，臣于鞑靼。境内有城堡不少，其最贵重者，首数阿儿赞干。此城有其大主教。其次二城，一名阿儿疾隆（Arziron），一名阿儿疾利（Arziri），其地构成一极大之国。每届夏日，东方鞑靼全军驻夏于此，缘境内牧地甚良，可以放牧也。唯冬季酷寒，彼等不居其地，所以一届冬季，即徙居天暖有良好牧地之所，君辈应知诺亚（Noé）避洪水之大舟，即在此大亚美尼亚境内一高山之上。其南境迄于东方，与摩苏尔（Mossoul）国相接，摩苏尔国居民是雅各派（Jacobites）及景教派（Nestoriens）之基督教徒，后此别有说明。其北境与格鲁吉亚（Géorgie）人相接。此格鲁吉亚人，后章言之。其与格鲁吉亚人接境之处，有一泉，喷油甚多，同时竟可盛满百船。然其油不可食，只供燃烧，并为骆驼涂身诊治癣疥之用。人自极远之地来此以取此油，盖其地全境附近之地仅燃此油也。
兹置大亚美尼亚不言，请言格鲁吉亚。格鲁吉亚及其诸王
格鲁吉亚（Géorgie）有一国王，名称大卫蔑里（David Melic），法兰西语犹言大卫国王（Roi David），臣属鞑靼。古昔国王诞生，右臂皆有一鹰痕为记。国人皆美，勇敢善射，战斗殊烈。信奉希腊派之基督教，蓄短发如书记生。亚历山大（Alexandre）西征未能通过之地，即是此州。盖其道路狭险，一方滨海，一方傍大山，不能通战骑。其道长逾四里由（Lieue，钧按：每里由约合华里十里），所以少数人守之可御重兵。亚历山大曾建一垒，极其坚固，俾此地之人不能来侵，名此垒曰铁门。亚历山大之书所言困鞑靼人于两山之间，即此地也。唯其人实非鞑靼，乃为一种名称库蛮（Comans）之民族，与夫其他众多部落。盖当此时代，尚无鞑靼也。
其地多城堡，产丝甚富，制种种金锦丝绸，极丽。产世界最良之秃鹫。百物丰饶，人民以工商为业。全州皆山，山道甚狭，凭险以守，所以鞑靼从来未能完全臣服此地。
此地有一修道院，世人名之曰圣烈庸纳儿（Saint Léonard）。有一奇迹，兹为君等述之。礼拜堂附近山下有一大湖，全年大小鱼皆无。惟至斋节（caréme）之第一日，世人取世界最美之鱼于此湖中。全斋节内，止于复活节前之土曜日，产鱼不绝。至此日后，以至下一斋节，不复有鱼。每年如此，诚为灵异。前此所言滨山之海，名称岐剌失兰（Gelachelan），广约七百英里（milles），与他海相距有十二日程。额弗剌特大河注入此海。别有数河亦然。海之周围皆山，近来不久，有热那亚商人运船置此海中，以供航行。有丝名曰岐里（ghellé），即从此来。
既言大亚美尼亚之北境，今请言东境与南境间之其他边地。亚美尼亚东南界之摩苏尔国
别一边界，东南之间，有摩苏尔（Mossoul）国。国甚大，人有数种。兹为说明如下：
其一种是崇拜摩诃末之阿拉伯人（Arabes）。其他与之有别，是聂思脱里派（Nestoriens）同雅各派（Jacobites）之基督教徒。他们有一总主教，名曰阿脱里克（Atolic）。此总主教任命大主教、道院长以及其他一切司教，遣派至各地，至印度，自巴格达至于契丹，如同罗马教皇派遣人员至拉丁诸国者无异。君等应知此地之一切基督教徒为数甚多，皆是雅各派同聂思脱里派，与罗马教皇教会所统治者有别。盖其对于几种信条尚在误解之中也。此地之一切金锦同丝绸名曰摩苏尔纱（Musselines）。有许多名曰摩苏尔商（Mossolins）之商人，从此国输出香料、布匹、金锦丝绸无算。
尚有别种人名曰库尔德人（Kurdes），居住此国山中，或奉基督教，或奉回教，皆意欲劫掠商人者也。
兹置摩苏尔不言，请述巴格达大城。巴格达大城及其陷落
巴格达（Bagdad）是一大城，世界一切回教徒之哈里发（Caliphe）居焉，同罗马之为基督教教皇之驻所者无异。有一极大河流通过此城，由此河可至印度海。此海距巴格达十八日程，所以有极多商人运载货物往来河上，至一城名曰怯失（Kais），由此入印度海。河上巴格达、怯失之间尚有一大城，名曰弼斯啰（Bassora）。树林围绕，出产世上最良之海枣。巴格达城纺织丝绸金锦，种类甚多，是为纳石失（Nasich）、紫锦同不少别种奇丽织物。此城乃是其地最贵最大之城。
公元1255年时，东鞑靼君主名称旭烈兀者，是今大汗之弟，曾率大军进攻巴格达，夺据之。是役奇难，盖巴格达城中有骑兵十万，步兵尚未计焉。取此城时，见有哈里发藏宝之一塔，满藏金银宝物，任何别地宝藏从无此藏之富。旭烈兀见财宝之多，不胜惊异。命人召哈里发至，而语之曰：“哈里发，汝可告我聚积多金之理，欲聚此财何用。汝不知我为汝敌率大军而夺汝之遗业欤？曷不散此财以赐战士武人而保汝身兼保汝城。”
哈里发默然不知所答。于是此君主语之曰：“哈里发，汝既爱财宝之甚，我欲以此财宝供汝食，俾之属汝。”语毕，将哈里发闭置于藏宝塔中，禁人给与饮食。复语之曰：“哈里发，汝既爱之切，今汝可尽量食汝之财宝，任汝所欲，盖汝不复有他物可食也。”
由是哈里发困顿塔中四日，以至于死。所以为彼之计，与其如是困顿而死，不如先以财宝散给臣民以防其国也。自是以后，巴格达及别地不复再有哈里发。
兹请言上帝在巴格达城对于基督教徒所为之一极大灵奇。帖必力思城
帖必力思是一大而名贵之城，位在一名曰伊剌克（Irak）大州之中。其州别有城堡数处，然以帖必力思最为名贵。故为君等叙述此城。
帖必力思之人，实以工商为业。缘其制作种种金丝织物，方法各别，价高而奇丽也。此城位置适宜，印度、巴格达、摩苏尔、格儿墨昔儿（Guermessir）及其他不少地方之商货，皆辐辏于此。拉丁商人数人，尤其是热那亚商人，亦至其城购货，并经营他种商业。盖城中尚有宝石不少，商人于此大获其利。
居民贫苦，杂有种种阶级之人。其中有亚美尼亚人、聂思脱里派人、雅各派人、格鲁吉亚人、波斯人，并有性恶而崇拜摩诃末名称帖兀力思（Taurizi）之土人。城之四围，绕以可供娱乐之美丽园林，内产数种良果，果大而味美。
今置帖必力思不言，请言波斯大州。波斯大州
波斯古为著名强盛大国，今已为鞑靼所破毁。境内有城名曰撒巴（Saba），昔日崇拜耶稣基督之三王发迹于此。死后葬此城中。三墓壮丽，各墓上有一方屋，保存完好。三屋相接，三王遗体尚全，须发仍存。一王名札思帕儿（Jaspar），一王名墨勒觉儿（Melchior），一王名巴勒塔咱儿（Balthazar）。马可·波罗阁下久询此三王之事于此城民，无人能以其事告之，仅言昔有三王死葬于此。然在距此三日程之地，获闻下说。兹请为君等述之。其地有一堡，名曰哈剌阿塔毕里思丹（Gala Ataperistan），法兰西语犹言“拜火之堡”。此名于此堡颇宜，盖此地之人崇拜火光，兹请为君等说明其故。
相传昔日此国有三王，闻有一预言人降生，偕往顶礼。三王各携供品，一携黄金，一携供香，一携没药。欲以此测度此预言人为天神，为人王，抑为医师。盖若受金则为人王，受香则为天神，受没药则为医师也。
及至此婴儿诞生之处，三王年最幼者先入谒，见此婴儿与己年相若。年壮者继入，亦见婴儿与己年相若。较长者后入，所见婴儿年岁亦与己同。三王会聚，共言所见，各言所见不同，遂大惊诧。三王共入，则见婴儿实在年岁，质言之，诞生后之十三日也。乃共顶礼，献其金、香、没药，婴儿尽受之。旋赐三王以封闭之匣一具，诸王遂就归途。三王之归
三王骑行数日后，欲启示婴儿所给之物。发匣视之，仅石一块。三王见之惊诧，互询婴儿给物之意何居。其意义实如下说：盖三王献其供物之时，婴儿尽取三物，由是足见婴儿为天神，为人王，并为医师。以石给之者，乃欲三王之信心坚如此石也。乃三王不解此意，投石井中。石甫下，忽有烈火自天下降此井。
三王见此灵异，既惊且悔，乃知其意既大且善，不应投石井中。乃取此火，奉还其国，置一华美礼拜堂中，继续焚烧，崇拜如同天神。凡有供物，皆用此火烧熟。设若火息，则往附近信仰同教之他城求火，奉归其礼拜堂中，此地人民拜火之原因如此。常往十日程途之地以求此火。
此地之人所告马可·波罗阁下之言如此，力证其事如是经过。其一王是撒巴城人，别一王是阿瓦（Ava）城人，第三王是今尚崇拜火教之同堡之人。
我辈既述此故事毕，请接言波斯诸州及其特点。波斯之八国及其名称
波斯是一极大之国，境内有八国，兹为君等尽举其名如下：波斯境界开始之第一国，名曰可疾云（Casvin）；第二国稍南，名曰曲儿忒斯单（Curdistan）；第三国名曰罗耳（Lor）；第四国名曰薛勒斯单（Cielstan）；第五国名曰伊思塔尼惕（Lstanit）；第六国名曰泄剌失（Serasy）；第七国名曰孙思哈剌（Sonscara）；第八国名曰秃讷哈因（Tunocain）；是为波斯门户。自北往南，行程皆经诸国，仅有一国在外。此国即是秃讷哈因，境在“独树”（Arbre seul）附近。
在此波斯国中，颇有不少良马，中有运赴印度贩卖者。盖其马价值甚贵，一马约值“秃儿城的里物”（livres-tournois）二百枚。视其优劣，价有贵于此数者，亦有贱于此数者。国亦有驴，是为世界最美之驴。一头价值银马克（marc）三十，盖其躯大而健走。其国之人运马至于怯失及忽鲁模思两城，此两城在印度海沿岸，有商人在此购马转贩印度。