哈密（Camul）州昔是一国，境内有环以墙垣之城村不少，然其要城即是哈密。此州处两沙漠间，一面是罗布大沙漠，别一面是一广三日程之小沙漠。居民皆是偶像教徒，自有其语言。土产果实不少，居民恃以为生。其人爱娱乐，只知弹唱歌舞。设有一外人寄宿其家，主人甚喜，即命其妻厚为款待，自己避往他所，至外人去后始归。外人寄宿者，即有主人妻做伴，居留久暂唯意所欲，主人不以为耻，反以为荣。妇女类皆美丽，全州之中皆使其夫做龟（cornards），其事非伪也。
蒙哥汗在位辖有此州之时，闻此风习，命人禁绝，犯者严惩。居民奉命忧甚，共醵重币以献，请许保其祖宗遗风。且谓赖有此俗，偶像降福，否则彼等不能生存。蒙哥汗乃曰：“汝等既欲耻辱，保之可也。”于是放任如故，至今尚保存此恶俗也。
兹置哈密不言，请言西北方与北方间之别一州。此州隶于大汗，名曰许许塔剌（Chiuchiutala）。欣斤塔剌思州
欣斤塔剌思（Chingintalas）州，亦在沙漠边地，处西北方与北方间，广十六日程。隶属大汗。境内有环以墙垣之城村不少。居民有三种，曰偶像教徒、曰回教徒、曰若干聂思脱里派之基督教徒。此州北边有一山，内藏良钢与翁荅尼克（ondanique）之矿脉。君等应知此山并有一种矿脉，其矿可制火鼠（salamandre）。
须知此火鼠非兽，如我辈国人之所云，实为采自地中之物。其法如下：
由其性质，此物非兽无疑，盖凡动物皆为四元素所结合，不能御火也。马可·波罗有一突厥伴侣名称苏儿非哈儿（Surfiar），广有学识，为大汗尽职于此地者三年。采取火鼠以献大汗。据称，掘此山中，得此矿脉。取此物碎之，其中有丝，如同毛线。曝之使干，既干，置之铁臼中。已而洗之，尽去其土，仅余类似羊毛之线，织之为布。布成，色不甚白。置于火中炼之，取出毛白如雪。每次布污，即置火中使其色白。
上所言关于火鼠之事皆实，土人之言亦复如此。其言有异者，则妄言也。君等应知大汗曾将一极美之火浣布献之罗马教皇，以供包裹耶稣基督圣骸之用。
兹置此州不言，请言东北方与东方间之其他诸地。肃州
从前述之州首途，在东北方及东方间骑行十日。道中毫无民居，虽有亦等若无有，所以在本书中无足记者。
行此十日毕，抵一别州，名曰肃州（Suctur）。境内有环以墙垣之城村不少，而其要城即名肃州。居民是基督教徒或偶像教徒，并臣属大汗。
前此所言之三州，并属一大州，即唐古忒也。
如是诸州之山中并产大黄甚富，商人来此购买，贩售世界，居民恃土产果实为活。
兹置此事不言，请言别一城，其城名曰甘州。甘州城
甘州（Campicion）是一大城，即在唐古忒境内，盖为唐古忒全州之都会，故其城最大而最尊。居民是偶像教徒、回教徒及基督教徒。基督教徒在此城中有壮丽教堂三所。偶像教徒依俗有庙宇甚多，内奉偶像不少，最大者高有十步，余像较小，有木雕者，有泥塑者，有石刻者，制作皆佳，外傅以金，诸像周围有数像极大，其势似向诸像作礼。
关于偶像教徒者，前此尚未尽言，兹请为君等述之。
其遵守偶像教徒之僧人，生活较之他人正直。彼等禁止淫佚，然不视之为大罪，但对于犯男色者罚以死罪。彼等有一教会日历，与我辈同。每月有五日谨守斋戒，不杀生，不食肉，节食甚于他日。
其地之人娶妻致有三十。否则视其资力，娶妻之数唯意所欲。然第一妻之地位为最尊。诸妻中有不善者得出之，别娶一人。男子得娶从姊妹，或其父已纳之妇女为妻，然从不娶其生母。总之，其人生活如同禽兽。
玛窦阁下及马可·波罗曾奉命留居此城垂一年。
兹置此事不言，请言北方诸州，盖吾人将从此方向继续旅行六十日也。亦集乃城
从此甘州城首途，若骑行十六日，可抵一城，名曰亦集乃（Edzina）。城在北方沙漠边界，属唐古忒州。居民是偶像教徒。颇有骆驼牲畜，恃农业牧畜为生。盖其人不为商贾也。其地产鹰甚众。行人宜在此城预备四十日粮，盖离此亦集乃城后，北行即入沙漠。行四十日，冬季酷寒，路绝人烟，亦无草木。唯在夏季始见有人。其中亦见野兽，缘有若干处所有小松林也。行此四十日沙漠毕，抵一北方之州，请为君等言之。哈剌和林城
哈剌和林（Karakorum）城延袤三英里，是为昔日鞑靼人离其本地以后所据之第一城。兹请为君等详述鞑靼人发展其势力之经过。
昔日鞑靼人确居北方，距主儿扯（Ciorcia）人之地不远。其地是大平原，无城无堡。然有良好牧地，巨大河流，多数水道。地广而风景美丽，且无君长，然每年纳贡赋于一大君。其方言名之曰王罕（Wangkhan），法兰西语犹言长老约翰（Prêtre-Jean）也。世传权力甚大之长老约翰，即指此人，所纳之贡赋，每牲畜十头缴纳一头，此外他物亦十分取一。
迨其人繁殖既众，长老约翰恐其为患，欲以之散处数地，于是命其臣一人执行。鞑靼人闻之忧甚，遂群聚不散，自此地出发，渡一沙漠，徙于其北别一地方。地远不受长老约翰之害，由是离叛，不复献纳贡赋有若干时。
成吉思汗之为鞑靼第一汗
基督诞生后1187年时，鞑靼人推选一大勇大智大有手腕之人为王，其名曰成吉思汗。散处诸地之鞑靼人，闻其当选，悉皆归心，奉之为主。而彼亦能善治其部。
鞑靼归之甚众，成吉思汗见部众已多，乃大积戈矛及其他兵器，率之侵略此地带内八州之地。占据其地以后，不扰居民，亦不损其财物，仅留部将数人统率一部分之部众镇守，尽驱余众侵略他州。于是得地甚众。侵地内之居民，见其能为之免战士之扰，而毫未受害，于是皆乐而归顺，为之效忠。
迨至其聚集其地全境之人时，遂欲进而侵略世界一大部分之地。基督诞生后1200年，遣使往长老约翰所，言欲娶其女为妻。长老约翰闻言恚甚，语使者曰：“汝主缘何如此无礼，敢求娶吾女为妻。彼应知彼为我之奴仆。可归告汝主，我宁焚杀吾女，而不畀之为妻。论理我当处汝主死，以为叛逆不忠者戒。”语毕，立命使者行，不许再至其前。
使者闻言，疾驰归报，尽述长老约翰之词，一无所隐。成吉思汗集军进攻长老约翰
成吉思汗闻听长老约翰辱己之言，心腹膨胀，愤懑几至于裂，盖其人意气甚高也。已而厉声呼曰：“不报此从来未受之大辱，枉为部主。”呼声甚高，左右尽闻。
于是集其一切军队，一切臣民，大为前此未闻未见之战备。遣人往告长老约翰善治防守。长老约翰闻成吉思汗率大军来攻之确讯，以为戏言。尚谓成吉思汗非战士，有何能为。但亦召集一切臣民，征发一切兵力，大筹战备。俾成吉思汗至，得俘而杀之。其所集军队内有种种外国之人，其数之众，得谓为世界最大不可思议之举。
彼此如此备战，所以我言之甚长。成吉思汗率其全军至一美丽而甚大之平原，其名曰天德（Tenduc），隶属长老约翰，结营于此，其人之众，虽成吉思汗本人亦不知其数。及闻长老约翰将至，心中大欢。盖此地广大，适于战争，所以极愿其来，乃留此以待。
暂置成吉思汗及其军队不言，请言长老约翰及其军队。长老约翰进击成吉思汗
史载长老约翰闻成吉思汗及其军来攻之时，即率其众出发，兼程进至此天德平原，结营距成吉思汗营二十英里。彼此两军休息二日，以养士气，俾能剧战。
两军在此天德平原结营之情形，如上所述。一日，成吉思汗召基督教及回教之星者来前，命卜战之胜败，胜者为本军，抑为长老约翰军。回教星者卜之，不能言其实。基督教星者则明示其吉凶，命人持二杖至，中劈之为两半，分置二处，不许人触之。名此一半杖曰成吉思汗，彼一半杖曰长老约翰。谓今可注目视之，将见胜利谁属。若有半杖自就彼半杖而覆于其上者，则为胜军。
成吉思汗答言极愿视此，命立为之。由是基督教之星者口诵圣诗集中之诗一篇，作其法术，于众目睽视之下，忽见名成吉思汗之半杖，未经何人手触，自就名长老约翰之半杖而覆于其上。成吉思汗见之大喜，顾后来战事果如基督教徒所卜。由是厚礼基督教徒，视其为能言真理之人。成吉思汗与长老约翰之战
两军休息二日后，遂进战，战甚剧烈，是为世人从来未见之大战。双方死亡甚多，最后成吉思汗胜敌，长老约翰殁于阵中。是日以后，成吉思汗逐渐侵略其全土。此战以后，成吉思汗君临者六年。在此时间之中，侵略州郡城堡，为数甚众。至第六年终，进围一名哈剌图（Calatuy）要塞之时，膝上中流矢死。世人惜之，因其为人勇智也。
鞑靼人有其第一君长名曰成吉思汗之事实，暨其战胜长老约翰之情形，既已备述于前。兹请言嗣后君临之人，与夫鞑靼人之风习。
成吉思汗后之嗣君及鞑靼人之风习
君等须知此第一君主成吉思汗之后，首先继承大位者，是贵由汗（Cuykhan）。第三君主是拔都汗（Batoukhan）。第四君主是阿剌忽汗（Alacoukhan）。第五君主是蒙哥汗（Mangoukhan）。第六君主是忽必烈汗（Koubilaikhan），即现时（1298年）在位之君主也。其权较强于前此之五君，盖合此五人之权，尚不足与之抗衡。更有进者，虽将全世界之基督教同回教帝王联合，其力及其事业亦不及此忽必烈汗之大。此汗为世界一切鞑靼之君主，统治东方西方之鞑靼。缘鞑靼皆是其臣民。此大权我将在本书中为君等切实言之。
君等并应知一切大汗及彼等第一君主之一切后裔，皆应葬于一名阿勒台（Altai）之山中。无论君主死于何地，皆须运葬于其中，虽地远在百日程外，亦须运其遗骸葬于此山。
尚有一不可思议之事，须为君等述者。运载遗体归葬之时，运载遗体之人在道见人辄杀，杀时语之云：“往事汝主于彼世。”盖彼等确信凡被杀者皆往事其主于彼世。对于马匹亦然，盖君主死时，彼等杀其所乘良马，俾其在彼世乘骑。蒙哥汗死时，在道杀所见之人二万有余，其事非虚也。
吾人既开始叙述鞑靼，请再续言他事。鞑靼冬居平原，气候温和而水草丰肥足以畜牧之地。夏居冷地，地在山中或山谷之内，有水林牧场之处。其房屋用竿结成，上覆以绳，其形圆，行时携带与俱，交结其竿，使其房屋轻便，易于携带。每次编结其屋之时，门皆向南。彼等有车，上覆黑毡甚密，雨水不透。驾以牛驼，载妻儿于其中。妇女为其夫做一切应做之事，如买卖及家务之事皆属之。盖男子仅为打猎、练鹰，做适于贵人之一切武事也。
彼等以肉乳猎物为食，凡肉皆食，马、犬、鼠、田鼠（pharaons）之肉，皆所不弃，盖其平原窟中有鼠甚众也。彼等饮马乳。鞑靼人无论如何不私他人之妻，盖其视此事为恶行也。妇女对其夫驯良忠顺，为其分内应为诸事。
婚姻之法如下：各人之力如足赡养，可娶妻至于百数。然视第一妻为最驯良。赠聘金于其妻，或妻之父母。待等所生之子，较他人为众，盖其妻多如上所述也。鞑靼可娶其从兄妹，父死可娶其父之妻，唯不娶生母耳。娶者为长子，他子则否，兄弟死亦娶兄弟之妻。婚时大行婚礼。鞑靼人之神道
君等须知其信仰如下所云：彼等有神，名称纳赤该（Nacigai），谓是地神，而保佑其子女、牲畜、田麦者，大受礼敬。各置一神于家，用毡同布制作神像，并制神妻神子之像，位神妻于神左，神子之像全与神同。食时取肥肉涂神及神妻神子之口，已而取肉羹散之家门外，谓神及神之家属由是得食。
鞑靼人饮马乳，其色类白葡萄酒，而其味佳，其名曰忽迷思（Koumiss）。衣金锦及丝绢，其里用貂鼠、银鼠、灰鼠狐之皮制之。其甲胃皆美，而价甚巨。其兵器有弓箭、剑、骨朵，然常用弓，缘其人善射，世无与比。背负熟皮甲，坚甚，其人为良武士，勇于战斗，能为他人所不能为。数作一月行，不携粮秣，只饮马乳，只食以弓猎得之兽肉。马牧于原，盖其性驯良，无须以大麦、燕麦、草料供其食也。此种鞑靼人能耐劳苦，食少，而能侵略国土，世人无能及之，是以今日为世界一大部分之主人。其军队编制甚善，说如下方。