君等应知一鞑靼君主之作战，若率万骑，则命一人掌十人，一人掌百人，一人掌千人，一人掌万人，俾其本人只将十人，而彼十人亦各将十人，以次类推。将士服从，统率极易。此外彼等名十万人为一秃黑（tuc），万人为一土绵（toman），千人为一敏黑（ming），百人为一忽思（guz），十人为一温（on）。行军时常有二百骑前行，距大军二日程巡逻。后队及两翼亦有巡逻者。四面皆有防守，不易为敌所袭。远征时，不负甲胄，仅各携二皮囊，以置所饮之乳，一煮肉之土釜，一避雨之小帐。设须急行，则疾驰十日，不携粮，不举火，而吸马血，破马脉以口吸之，及饱则裹其创。彼等亦有干乳如饼，携之与俱，欲食时，则置之水中溶而饮之。
其作战胜敌之法如下：此辈不以退走为耻，盖退走时回首发矢射敌，射极准，敌人大受伤。马受训练，往回疾驰，唯意所欲，虽犬亦不能如其迅捷，则其退走战亦不弱于相接战。盖退走时向追者发矢甚多，追者自以为胜，不虞及此也。及见敌骑死伤，则皆回骑，大呼进击破敌。
盖彼等极骁勇耐劳，敌人见其奔逃而自以为获胜时，实不自知为败亡之征，而鞑靼将乘势回击也。其用此法取胜之例不少。
前所言者，乃真正鞑靼之生活及风习，然今日则甚衰微矣。盖其居留契丹者染有偶像教之积习，自弃其信仰。而居留东方者则采用回教徒之风习也。
其治理狱讼之法如下：有窃一微物者，杖七下，或十七，或二十七，或三十七，或四十七，而止于一百零七，视其罪大小而异。有时被杖至死者。设有盗马一骑或其他重要物品者，则为死罪，处以腰斩之刑。然应附带言及者，其罪可以买赎，偿窃物之九倍则免。各君主或他人之畜养牲畜，如马、牛、骆驼及其他大牲畜，在畜身上做一记号，任其牧于野中，不用人看守。各主之畜混牧一处，赖有记号，可以辨识，牧后各归其主。小牲畜则命牧人守之，其躯大而且肥。
彼等尚有另一风习，设有女未嫁而死，而他人亦有子未娶而死者，两家父母大行婚仪，举行冥婚。婚约立后焚之，谓其子女在彼世获知其已婚配。已而两家父母互称姻戚，与子女在生时婚姻者无别。彼此互赠礼物，写于纸上焚之。谓死者在彼世获有诸物。
鞑靼人之风习既已叙述于前。至若君临一切鞑靼的大汗及其宫廷之事，将在本书中随时言之，盖其事亦奇也。兹请接述前文初入平原时之事迹。哈剌和林平原及鞑靼人之种种风习
若从哈剌和林同前文所述鞑靼诸主埋葬遗骸之阿勒台山首途，北行四十日，抵一高原，名曰巴儿忽（Bargou）平原。居民名称蔑克里惕（Mékrites），是为一种蛮野部族，恃其牲畜为活。风习与鞑靼人同，隶属大汗。其人无麦无酒，夏日猎取鸟兽甚多，然冬日严寒则无所得。
又从此大平原骑行四十日，抵于海洋。其处有山，山中有隼（fauconpélerin）作巢。此外山中无男无女，无鸟无兽，仅有一种飞鸟名曰巴儿格儿剌黑（barguerlac），供隼之食。此鸟大如鹧鸪，爪如鹦鹉，尾如燕，飞甚捷。盖因严寒，故无动物居处其间。大汗欲得此作巢之隼时，则遣人取之。此海诸岛亦产海青（gerfaut）。地在极北之处，中午可见北极之星。海青甚多，君主欲得之者，可以取之不尽。君等切勿以为取得海青之基督教徒以海青贡献大汗，其实乃贡献东方君主者也。
此北方诸州迄于地尽大海之处，既已备述于前，兹将言往谒大汗沿途所经之其他诸州，所以吾人重返本书业已叙述之甘州。
额里湫国
从前此已言之甘州首途，骑行五日，夜间多闻鬼声。行此五日毕，东向有国，名曰额里湫（Erginul）。臣属大汗，隶唐古忒州。时此州内有数国，居民是聂思脱里派之基督教徒，或偶像教徒，或崇拜摩诃末之教徒。
此国之中，多有城市，其要城名曰凉州。从此城向东南行，可至契丹之地，在此方道上见有一城，名称申州（Singuy）。所辖城村甚多，亦属唐古忒，隶于大汗。居民是偶像教徒同回教徒，然亦有基督教徒。地产野牛，身大如象，其形甚美，盖牛毛被覆全身，仅露其脊，毛长四掌，呈黑白色，其美竟至不可思议。牛幼时即畜养之，所以为数颇众。用以负载，并命作其他诸事，且用以耕种，缘其力大，耕地倍于他畜也。
此地有世界最良之麝香，请言其出产之法如下：此地有一种野兽，形如羚羊，蹄尾类羚羊，毛类鹿而较粗，头无角，口有四牙，上下各二，长三指，薄而不厚，上牙下垂，下牙上峙。兽形甚美。取麝之法如下：捕得此兽以后，割其脐下之血袋。袋处皮肉之间，连皮割下，其中之血即是麝香。其味甚浓，此地所产此兽无算。
居民是商贾工匠，出产小麦甚饶。地广二十六日程。中产野鸡，大倍吾人之雉，尾长十掌。别有其他种种禽鸟，羽毛具有各色，其形甚丽。信仰偶像之人，体肥，鼻小，头发黑色，微有须，而无髯。女子除头发外，遍身无毛，色白而美。居民淫佚，娶妻甚多，盖其教与其俗皆无此禁。女虽微贱，第若美丽，国之大贵人不惜与之为婚，并赠女之父母以多金。
兹从此地前行，请言东方之别一州。额里哈牙国
如从凉州首途，东进，骑行八日，至一州，名曰额里哈牙（Egrigaia）。隶属唐古忒，境内有城堡不少，主要之城名哈剌善（Calachan）。居民是偶像教徒，然有聂思脱里派之基督教堂三所。其人臣属大汗城中制造驼毛毡不少，是为世界最丽之毡，亦有白毡，为世界最良之毡盖以白骆驼毛制之也。所制甚多，商人以之运售契丹及世界各地。今从此州东行，将言一名天德（Tenduc）之州，由是进入昔属长老约翰之地。
天德州及长老约翰之后裔
天德（Tenduc）是向东之一州，境内有环以墙垣之城村不少，主要之城名曰天德。隶属大汗，与长老约翰之一切后裔隶属大汗者同。此州国王出于长老约翰之血统，名称阔里吉思（Georges），受地于大汗，然所受者非长老约翰旧据之全土，仅其一部分而已。然我应为君等言者，此长老约翰族之国王皆尚主，或娶大汗之女，或娶皇族公主为妻。
此州有石可制琉璃（azur）；其质极细，所产不少。州人并用驼毛制毡甚多，各色皆有。并恃畜牧务农为生，亦微作工商。治此州者是基督教徒，然亦有偶像教徒及回教徒不少。此种持有治权之基督教徒，构成一种阶级，名曰阿儿浑（Argon），犹言伽思木勒（Gasmoul）也。其人较之其他异教之人形貌为美，知识为优，因是有权，而善为商贾。
君等应知昔日长老约翰统治鞑靼时，即定都于此天德城中。今其后裔尚居于是，盖前此已言此阔里吉思国王出其血统，其实为长老约翰以后之第六君主也。
此地即吾人所称峨格（Gog）同马峨格（Magog）之地。其人则自称曰汪古（Ung）同木豁勒（Mugul）。盖在此州中原有二种人，先鞑靼人居住其地，汪古人是土著，木豁勒人则为鞑靼，所以鞑靼人常自称曰木豁勒，而不名曰鞑靼。
由此州东向骑行七日，则抵契丹（Cathay）之地。此七日中，见有城堡不少，居民崇拜摩诃末，然亦有偶像教徒及聂思脱里派之基督教徒。以商工为业，制造金锦，其名曰纳石失（nasich）、毛里新（mo1isins）、纳克（naques）。并织其他种种绸绢，盖如我国之有种种丝织毛织等物，此辈亦有金锦同种种绸绢也。
其人皆属大汗，其地有一城，名曰申达州（Suydatuy、Syndatny）。居民多以制造君主臣下之武装为业。此州有一山，中有银矿甚佳，采量不少，其名曰伊的非儿（ydifir）。居民多游猎养鸟。
兹从此州首途，远行三日。三日后，至一城，名曰察罕脑儿（Tchagan-nor）。中有大宫一所，属于大汗。周围有湖川甚多，内有天鹅，故大汗极愿居此。其地亦有种种禽鸟不少，周围平原颇有白鹤、鹧鸪、野鸡等禽，所以君主极愿居此以求畋猎之乐，在此驯养鹰隼海青，是即其乐为之艺也。
此地有鹤五种，第一种躯甚大，身黑如乌。第二种全白，其翼甚美，其圆眼上呈金色，此鹤为诸类中之最大者。第三种与我辈地方所产者同。第四种较小，耳旁有长羽甚美，下垂作红黑色。第五种甚大，全身灰色，头呈红黑色。此城附近有一山谷，君主建数小屋于其中，畜养鹧鸪无数，命数人守之，大汗至时，取之唯意所欲。
兹吾人更向北方及东北方远行三日。上都城
从上述之城首途，向北方及东北方间骑行三日，终抵一城，名曰上都，现在在位大汗之所建也。内有一大理石宫殿，甚美，其房舍内皆涂金，绘种种鸟兽花木，工巧至极，技术之佳，见之足以娱人心目。
此宫有墙垣环之，广袤十六英里，内有泉渠川流草原甚多。亦见有种种野兽，唯无猛兽，是盖君主用以供给笼中海青、鹰隼之食者也。海青之数二百有余，鹰隼之数尚未计焉。汗每周亲往视笼中之禽，有时骑一马，置一豹于鞍后。若见欲捕之兽，则遣豹往取，取得之后，以供笼中禽鸟之食，汗盖以此为乐也。
此草原中尚有别一宫殿，纯以竹茎结之，内涂以金，装饰颇为工巧。宫顶之茎，上涂以漆，涂之甚密，雨水不能腐之。茎粗三掌，长十或十五掌，逐节断之。此宫盖用此种竹茎结成。竹之为用不仅此也，尚可作屋顶及其他不少功用。此宫建筑之善，结成或拆卸，为时甚短，可以完全拆成散片，运之他所，唯汗所命。给成时则用丝绳二百余系之。
汗在此草原中，或居大理石宫，或居竹宫，每年三阅月，即6月、7月、8月是已。居此三月者，盖其地天时不甚炎热而颇清凉也。迨至每年8月28日，则离此他适。君等应知汗有一大马群，马皆牝马，其色纯白，无他杂色，为数逾万。汗与其族皆饮此类牝马之乳，他人不得饮之。唯有一部落，因前此立有战功，大汗奖之，许饮此马乳，与皇族同。此部落人名称曰火里牙惕（Horiad）。
此种牝马经行某地，贵人见之者，不论其地位如何高贵，须让马行。否则绕道半日程以避之。盖无人敢近此马，见之宜行大礼。每年8月28日，大汗离此地时，尽取此类牝马之乳，洒之地上。缘其星者及偶像教徒曾有言曰，每年8月28日，宜洒乳于地，俾地上空中之神灵得享，而保佑大汗及其妻女财产，以及国内臣民，与夫牲畜、马匹、谷麦等物。洒乳以后，大汗始行。
有一异事，前此遗忘，今须为君等述之者。大汗每年居留此地之三月中，有时天时不正，则有随从之巫师星者，谙练巫术，足以驱除宫上之一切风云暴雨。此类巫师名称脱孛惕（Tebet）及客失木儿（Quesimour），是为两种不同之人，并是偶像教徒。盖其所为者尽属魔法，乃此辈诳人谓是神功。此辈尚有别一风习，设有一人犯罪，依法处决者，取其尸体熟而食之，然善终之尸体则不食。
尚有别一异事为此二种人所能为者，亦请为君等述之。大汗在其都城大宫之内，坐于席前。席高八肘，位于廷中。其饮盏相距至少有十步之远，内盛酒或其他良好饮料。此辈巫师巫术之精，大汗欲饮酒时，致能作术使饮盏自就汗前，不用人力。此事常见之，见之者不只万人，此乃实事，毫无伪言。我国术人明悉巫术者，将告君等此事洵可为之也。
偶像之节庆既届，此辈巫师往告大汗曰：“我辈某偶像节庆之期已届（言时举其名）。陛下深知若无祭享，此偶像将使天时不正，损害吾人财产。所以请赐黑首之羊若干以享之，并请颁给沉香、檀香及他物若干（此辈任意索取各物），以备奉祀我辈偶像，俾其默佑我辈之一切财物。”
于是大汗命左右诸臣如数付之。诸巫师得之以后，遂往享其偶像。大燃灯火，焚数种香，熟祭肉，置于偶像前。已而散之于各处，谓其偶像可以取之，唯意所欲。其庆贺之法概如是也。各偶像各有其名，各有其节庆之日，一如我辈圣者每年有其纪念之日也。
此辈亦有广大寺院，其大如一小城。每寺之中有僧二千余人，衣服较常人为简。须发皆剃。其中有娶妻而有多子者。
尚有别种教师名称先生（sensin），守其教戒，节食苦修，终身仅食糠，浇以热水，此外不食他物，仅饮水，日日持斋，是盖为一种过度苦行生活也。此辈亦有其大偶像，为数不少。然偶亦拜火，及其他不属本派之偶像。不娶妻室。其衣黑色而兼蓝色，卧于席上。其生活之苦竟至不可思议。其偶像皆女形，质言之，其名皆属女名也。
兹置此事不言，请为君等叙述“诸汗之大汗”之伟迹异事，是为鞑靼人之大君，其名曰忽必烈，极尊极强之君主也。