机关算尽总有失
军统针对地方军阀搞策反，做得非常成功，利用军阀与军阀之间、军阀内部的矛盾，把每一位将领的脾气秉性、与上级长官的关系，摸得很准，在策反中很容易达到目的。戴笠在江山县开办女子特种训练班的30名模样娇媚的小女生，为蒋家王朝控制地方军阀做出了贡献。杨森原名淑泽，又名伯坚，四川广安县人，国民革命军陆军二级上将。杨森与邓锡侯、“巴壁虎”刘湘、“多宝道人”刘文辉、“王灵官”王陵基并称川军五行。他一生追求洋气和新潮，同时还是袍哥会的舵主。为了控制这个军阀，戴笠投其所好，派女子特种训练班的袁丽当他的机要秘书。袁丽模样俊俏，颇有南国美女的妩媚，杨森虽然妻妾成群，也笑纳了，袁丽从而控制住这位四川军阀，确保四川的安定。
在西北军里，冯玉祥手握重兵，他反蒋呼声最高，而且手下的将领都是他一手提拔的，可以说西北军如铁桶一样严密，很难策反成功。戴笠偶尔听人说，冯玉祥对他手的高级将领有体罚的行为，他便有了分化西北军阀的谋略。一次西北军事指挥会议上，冯玉祥与韩复榘因为军事部署有分歧，冯玉祥训斥韩复榘说，小孩子，不要多嘴！还命令他到院子里跪下。冯玉祥搞的家长式治军，让所有人都反感。当时韩复榘已经是河南省主席，居然还被罚跪，对此他十分愤怒。戴笠获取到这个情报后，报告给蒋介石。蒋介石一个许诺，韩复榘就与石友三联名通电全国，表示“维持和平，拥护中央”，携带三万多军队脱离西北军，加入了中央军，担任了国民党第三路军总指挥，使冯玉祥在中原大战惨遭失败。
抗日战争开始后，潜伏在上海的军统工作站开始做策反工作。当时汪伪政权羽翼日渐丰满，蒋介石要求军统加强肃反，多杀汉奸，鼓舞民众抗日热情。就在这个时候，军统局上海区的王天木也投靠了汪伪政权，听从“76号”特务机关的指挥，并供出了华南、华北的军统组织，致使大批军统特务相继落网。从1939年起，先后有国民党忠义救国军军长何行健在苏南率部投敌、晋绥军副师长蔡雄飞在晋西北率部投敌、苏鲁战区游击纵队第一纵队总指挥李长江投敌、苏鲁战区游击纵队第二纵队司令顾秀五投敌、苏鲁战区游击纵队第六纵队司令陈才初投敌、苏鲁战区游击纵队第七纵队司令秦庆霖投敌、新编第5军副军长刘月亭率所部投敌、国民党第69军军长毕泽宇率所部投敌、国民党骑兵第1军第1师师长赵瑞率所部在晋西投敌…… 蒋介石大为震怒，要求戴笠尽快扭转局面，防止其他人被汪伪政权策反，还要求戴笠对汉奸进行策反，揭露汪伪政权投靠日本人、奴役中国人的真正嘴脸，进行绝地反击，狠狠反击汪伪政权的嚣张气焰。
戴笠根据蒋介石的手令，立刻着手抓策反。经过努力，1938年，“皇协军”在彰德的西曲沟村检阅时，军长吴朝翰、副军长徐靖远一声令下，当场击毙了全部日军军官，通电反正。戴笠向蒋介石报告后，任命吴朝翰为河北游击司令，徐靖远、黄宇宙为副司令；吴朝翰还兼任第一支队司令，黄宇宙兼第二支队司令，隶属第一战区，拨归鹿钟麟主席指挥。
“皇协军”第一军策动成功，给予日军的打击很大，以后轻易不敢组织“皇协军”了。同时，戴笠还在上海建立秘密的策反委员会，由当时的忠义救国军总部政治部主任文强中将负责。文强是毛泽东的表弟，他原本也是中共党员，后来脱党追随了蒋介石。他从事策反工作驾轻就熟。这个策反委员会设置在公共租界，汪伪政权仰仗日军在华南地区的军事进展，气焰愈加嚣张，“76号”特工经常到公共租界去抓捕反日分子，租界当局也不敢得罪汪伪汉奸，加上租界治安环境不好，多次发生谋杀、抢劫案件，令租界当局头疼，所以任凭各种势力公开活动，他们只是睁一只眼闭一只眼了。
文强假扮商人到上海租界的时候，正赶上汪精卫召开所谓的“中国国民党第六次代表大会”，宣布重庆国民政府是非法的。蒋介石气得直骂“娘希匹”，又觉得鞭长莫及，对汪精卫的叛国行为无可奈何。
策反行动中，对于尚且有民族气节的汉奸，晓以大义，说明利害关系，汉奸良心发现，有可能弃暗投明；最怕遇到见利忘义的无耻之辈，他们对民族气节统统不去考虑，只看眼前的利益。这类人又容易出尔反尔，贪生怕死，很难打通他们的思想。好在文强有的是金条、钞票，用金钱赎买他们的灵魂，也有了不菲的成绩。在策反委员会高官厚禄的许诺下，先后对汪伪政权的和平建国军第一集团军总司令唐蟒、开封绥靖公署主任刘郁芬、汪伪武汉军委员、武汉绥靖公署参谋长罗子实、驻苏州的伪军军长徐子达、驻无锡的伪军师长苏晋康、驻浦东的伪军师长丁锡山进行策反，晓以利害，申明大义。这些汉奸也看出日军很快就会垮台，纷纷表示背叛汪伪政权，归顺国民党。
文强的策反委员会在上海租界开展策反工作，立即引起汪伪政权与“76号”的警觉，丁默邨派出大量的特务跟踪文强他们，还通过潜伏在军统内部的特工提供文强在租界的秘密联系站。那年的年底，上海街头飘着冷雨，文强正想出门与约好的策反对象到一间酒吧面谈，不料几个蒙面大汉闯进屋子，他们给文强戴上面罩，硬行把他劫走。汽车驶进一片僻静的小里弄，文强想，自己必死无疑了，这几个人推开房间门把他押进了屋子里。文强从他们言谈中，才知道为了报军统处死何行健的仇，绑架他当替死鬼！
原来，何行健是军统别动队的大队长，后来率领部下叛变投敌，当上汪伪反共救国军第二路军的司令。一天晚上，他走出舞厅，遭到军统局行动组的制裁，当场中弹毙命。
文强认出绑架自己的主谋是丁锡山，他一番巧舌如簧的说辞，说明何行健被杀与自己无关。文强说他奉戴笠之令，只负责对汪伪政权进行策反工作。丁锡山犹豫的时候，文强眼快手疾，夺过桌子上的手枪，逼住了丁锡山，屋里所有人的枪口也同时对准了文强，气氛立刻紧张起来了。
文强一边用枪顶着丁锡山，一边向他讲抗日的大道理，并对他的手下人进行开导。此时，门外闯进两人，他俩穿着长衫马褂，戴着瓜皮帽，一进屋就说，别误会，都是自家弟兄，千万不要自相残杀！原来，陪同文强的特工见他被绑架了，马上报告了上司，经查是丁锡山一伙干的，就请龚春圃、高汉声两个人前来搭救。龚先生是湖南平江人，曾经担任过吴佩孚手下的盐务主管；另一位高先生是湖北人，民国初年的议员。他俩是洪帮的首领，就连汪精卫见了也要退让三舍。他俩的到来，吓得小喽啰枪都端不住了。龚春圃是丁锡山的师父，他指着丁锡山一阵乱骂，丁锡山唯唯诺诺，跪在地上求师父开恩。
见脱离了危险，文强把手枪还给丁锡山，讲了抗日除奸的重要性，还要求丁锡山站在全国人民一边，暗中支持抗日，打击汪伪政权的气焰。丁锡山当场满口答应，并且设宴招待了文强等。文强返回秘密住处，十分感激他的保镖林跃超，幸亏这个江山籍汉子多留个心眼，否则说不定自己会遇到不测。林跃超只是他的化名，他曾经在毛森组建的别动大队当过兵，后来被军统特训班抽调上来，经过培训后潜伏在上海租界，担当文强的交通员兼保镖。
经过这场风波，文强小心起来。丁默邨又是一个老奸巨猾的家伙，他的小特务多如牛毛，得知文强在上海租界，肯定不会放过他的。几天后，他接到湖南籍一位叫杨建生的医生打来的电话，说请他去四路湖南餐馆吃饭。文强与一些老朋友在那家餐馆吃过几顿饭。只是这个杨医生与他没有任何交情，他请吃饭会出于什么目的？文强细细一想，这件事实在太蹊跷，他含糊答应却没有去。文强让林跃超装扮拉洋车的车夫，守在那家湖南餐馆，看看有没有可疑的人。等了好几个钟头，餐馆里出来几个衣着不凡的大汉，边走边骂骂咧咧，说又害得老子白溜达腿了！林跃超见这几个人腰间鼓溜溜，猜出他们是“76号”派来的特务，便回去向文强作了汇报。
文强听后，眉头紧锁，从那时开始，文强愈加小心了。“76号”特务组织不甘心，侧重对文强的搜捕。丁默邨了解军统的路数，开始对租界进行搜查，派出大批的特务活动在租界里蹲守，想将文强一伙捉住。
不久，策反委员会两处秘密交通站遭到丁默邨派出的特务的搜查，幸亏文强见事态不妙，离开的早，否则难逃厄运。接着，他手下两个重要的特工被捕，其余的人变得异常紧张起来，他们谁也不知道早晨出门，晚上能否平安回来。译电员小程也是江山人，她公开身份是一家舞厅的歌女。那天她从一个秘密联络点取信，发现一张奇怪的纸条。上边写道：汪伪“76号”总部派万里浪捕杀文先生。信中还说文强手下有人落网，经过严刑拷打下，已经叛变，招出文强的几处落脚点。
文强猜想写这张情报的人，一定是潜伏在汪伪特务机关的“自己人”。
这份情报让文强知道了失踪特务的动向，以及汪伪特工总部下一步的行动。文强布置了联系方式和对策，仍然坚持在上海开展策反工作。