从1941年开始，汪伪政权开始加紧对军统特工的搜捕，而军统上海站的站长陈恭澍被捕叛变后，把文强的策反委员会推向风口浪尖上，在这种情况下，策反委员会继续留在“孤岛”已经没有意义了，戴笠立即电令文强回到重庆。
策反汪伪高官
策反汪伪政权的高官，主要针对那些良知未泯、作恶较少，尚有正义感的汪伪高级官员了。而军统在沦陷区潜伏的特工，刚开始除了谍报，就是暗杀汉奸与日军高官，策反汪伪政权的高官还处于摸索期间，并没有着重进行。戴笠组织特工多次暗杀汪精卫未遂后，便把工作重点放到分化瓦解汪伪政权的实力派人物上来。高宗武、陶希圣是汪精卫的幕僚，追随汪精卫叛国投敌后，一个任“外交部次长”，一个任“宣传部长”。两个人感到当汉奸让全国人民辱骂，又没有前途，整天抑郁寡欢。他们对时局的态度，被潜伏的特工了解到了，马上向戴笠发出可以争取二人的密电。
原来，在这两个汪伪政权高官的家里，雇有乡下来的女佣，她们来自江山县，女人年纪虽然大一些，却是军统的眼线，除了给主人干家务，平日里与太太闲聊，探听男女主人的政治态度。当得知两个人感到当汉奸没有前途，有弃暗投明的念头后，立即向潜伏的军统特工密报。
获此情报后，戴笠立刻委托杜月笙，利用这位青洪帮大佬的威望，拜访高宗武、陶希圣，对两个人晓以民族大义，劝说他们弃暗投明，回到中华民族的一边。
两个人当即表示，愿意早日掉头，投身国民党，可也有顾虑。杜月笙是聪明人，他马上明白他俩的顾虑，打保票说，只要二位脱离汪伪政权，既往不咎，如果愿意从政，安置称职的职务；如果不愿从政，可以出国，经费全部由国家负责。如果两个人将日汪密约偷出来，另有重赏。
杜月笙与重庆沟通后，获得蒋介石的首肯，他立即向高宗武、陶希圣传达了蒋介石的承诺，并送给他们一笔钱，表示蒋介石对他们的期望。
1940年初，两个人趁汪精卫赴青岛参加伪南京“维新政府”和伪“华北临时政府”的两个傀儡政府合并事宜会谈之机，携带汪精卫与日本特务机关签订的密约，乘船潜逃到香港，由在香港的军统人员保护下，将密约专程送到戴笠的手里。戴笠立即委托毛万里把密约带到香港，在《大公报》上公开发表，揭露汪精卫的卖国嘴脸。这次策反是军统局搞的比较成功的实例，蒋介石对戴笠大加奖赏，也让戴笠信心倍增。汪精卫因为他与日本签订的“密约”曝光，遭到全国人民的唾弃，一时反对汪伪政权的呼声高涨，就连追随汪精卫的大小汉奸，都感到颜面扫尽，抬不起头来。
戴笠召用家乡的妇女，经过简单培训后，通过不同的渠道送进汪伪政权的高官家中当女佣，用来监视汪伪高官行动，打听他们的政治态度，刺探情报，也让军统可能进行有针对性的策反，可以说功不可没。
军统局针对汉奸中影响大、能起到削弱伪政权实力的文臣武将，开展了一系列的成功策反。伪“华北临时政府”相续有一批皇协军、伪官吏弃暗投明，一时间闹得汪精卫、王克敏等人心烦意乱，六神无主。
为了策动高层伪官吏脱离汪伪政权，蒋介石令戴笠寻找一个身份高的，与汪精卫关系密切的人打入汪伪政权内，开展策反活动。戴笠经过再三选择，他看中了唐生明。唐生智是唐生明的兄长，而唐生明在国民党政府任国防部中将部员，他原来在军队里是实权派，后来他的“司令”职位让别人取而代之，无兵可带，只当这么个闲职，所以报上风传他近来情绪低沉，“偶有怨言”。
蒋介石同意派唐生明打入汪伪集团，除了策反，再就是通过日伪军队，削弱新四军的力量，他的策略可谓一箭双雕，十分厉害。唐生明到了重庆后，蒋介石在公馆里接见了他，并请他吃饭，还送他一笔可观的活动经费。戴笠对他进行了短期的培训，从联络信号到密电码，还有交通员，都安排得妥妥当当的。
唐生明清楚自己从事的任务危险性有多大。作为军人，以服从命令为天职。唐生明还真把这出戏演得很精彩，他弃家逃往上海，重庆方面的报纸上刊登了唐生智斥责弟弟唐生明叛变投敌的文字，并且发表与唐生明脱离兄弟关系的声明。“76号”的李士群大喜过望。汪伪政权有一句至理名言：只要全国人民都拥护，你就是合法政府。为此，李士群设宴招待了唐生明，接着调动大批军警护卫唐生明，浩浩荡荡来到南京，接受汪精卫的欢迎仪式。汪精卫与唐生明过去交情甚好，他以惺惺相惜的热情，拥抱了唐生明并说季澧﹙唐生明的字﹚先生，能够在此刻识时务，投奔南京，可谓顺乎民意矣！他又说，当今国家处于危难关头，蒋介石却在培植自己的党羽，排斥异己，与总理（孙中山）的“天下为公”背道而驰！季澧先生作为能征惯战的将军，却英雄无用武之地，可悲可叹哪！
“汪先生所言极是！中国从清末以来，奸雄当道，民不聊生；蒋贼又排斥异己，很多志士离他而去，也是迫不得已的事啊！”唐生明满脸凄凉。
“季澧先生，此次来沪有何打算啊？”汪精卫试探地问。
唐生明满脸的困惑，叹口气说：“忠良无处投靠，国家之不幸！我等事情平静，接来家眷，在上海安度晚年，足矣。对政治，我不感兴趣了。”
“可惜、可惜！唐兄乃是一门虎将，如不嫌弃、在南京政府任职如何啊？”汪精卫明确表态了。
“这……恐怕不妥吧？”唐生明说，“家眷尚未安排妥当，唯恐有所闪失啊！”
“请仁兄放心，蒋介石尽管是万人唾骂的窃国大盗，他还不至于难为仁兄的家小！”汪精卫安慰他说。
“事已到此，我也只好……”
几天后，唐生明被汪伪政权委任为“军事委员会委员、清乡委员会军务处长”等职，唐生明清楚，这些全是虚衔，说明汪精卫对他依旧心存戒备。唐生明并不计较，有了这些虚职，就可以见那些高官了，也就可以交朋友，开展策反工作了。
唐生明过去与汪精卫、周佛海等人都是好朋友，如今相见，恍如隔世。几天后，唐生明的妻子徐来与孩子也赶到南京，原来是“76号”特工总部暗中接来的。徐来知道，她不来，容易引起汪伪政权的怀疑。唐生明索性大摆宴席，请汪伪政权的首脑人物大吃一场。家庭安顿下来，唐生明开始与军统潜伏特务接上关系了。那天，他的秘书周养水领个衣着朴素的年轻姑娘进来，被警卫拦住，问她是谁？周养水说，她叫徐巧云，给唐处长找的女佣。“有居住证吗？”警卫问。
“俺是乡下姑娘，老总不要吓唬我呀！”徐巧云怯怯地说。
警卫接过她的居住证，笑了，说巧云姑娘，我们是一家子呀！我叫徐治，你有什么难事，找我这个大哥吧！
“谢谢徐大哥！”徐巧云随周养水进了院。
唐生明住的是叶蓬的一栋花园别墅。叶蓬是从抗日先锋沦落为大汉奸的军事长官，他担任汪伪陆军部长后，常年住在南京，把上海这处花园别墅让给唐生明一家居住了。别墅里很美，院里花木疏落，甬道通幽，小洋楼造型也十分别致，充满童话般的意境。徐巧云被安排住在楼上后侧的一个房间，因为那里有一个阁楼，女报务员徐巧云可以方便地使用电报，与军统总部联络。
徐巧云只是化名，她是江山县峡口镇人，周养水是江山县贺村镇人，他俩都是军统上海潜伏的特工，早就确定恋爱关系了，唐生明知道后，让他俩住在一块儿。周养水说，戴老板不准我们结婚。唐生明奇怪地问，为什么啊？徐巧云小声说，现在是抗战时期，要求我们报效国家，一律不准分散精力，更不准结婚。唐生明笑道，这个戴老板，真的是个伪君子！享受人生与抗日有什么关系！想当初我……
唐生明的妻子徐来在旁边敲边鼓地说，别提你这个花花太岁的丑事了！当初你哥看都看不住你，尽跑花街柳巷去找乐园。当初我要是知道你是那种人，说什么也不该嫁给你！唐生明开怀大笑，说幸亏我找了你这么个美人儿，才痛改前非，当个安分守己的军人。
徐巧云只是偷偷笑，唐生明的大度让她敬佩。
徐治是“76号”特务机关的一名少校特工，他名为保护唐生明一家的安全，实际上是监视唐生明的行动的。凡与唐生来往的客人，徐治都要向丁默邨、李士群汇报。他发现当女佣的徐巧云在唐家颇受尊重，很少干粗笨的杂活，而且就是洗衣服之类的活儿，徐来这个太太也出来帮忙。徐巧云是什么人，徐治颇费猜度。
这期间，唐生明与伪军各军的总司令交上朋友，唐生明与他们闲聊中，摸清了他们的政治立场，对有爱国忧民心的人加强交往，并在言谈中忠告大家，做事要对得起国家，对得起人民，将来政权改变可以得到宽恕……
在战事不明朗的时刻，谁不想留条后路呢？唐生明的策反收到了明显效果。就连一些顽固不化的铁杆汉奸，也纷纷投奔他的门下，与他饮酒作乐，畅谈天下，发泄苦闷。唐生明便巧妙地开导他们，让他们认清形势，站稳立场，做到心中有数，伺机报国。