通过唐生明，戴笠与周佛海建立联系后，在周佛海的策动下，汪伪集团军政首脑人物纷纷与戴笠建立联系。表示愿意立功赎罪，提供情报，作为内应。这些人几乎遍布汪伪集团各个要害部门：伪司法行政部长兼安徽省省长罗军强、伪浙江省省长傅式锐、伪考试院副院长缪斌、伪军委会参谋总长鲍文樾、伪第二方面军总司令孙良诚、伪第三方面军总司令吴化文、伪第四方面军总司令张岚峰、伪第五方面军总司令庞炳勋等人，他们受唐生明的鼓动，全部倒向重庆方面。
唐生明的策反行动，当然逃不出徐治的眼睛，他马上将唐生明的所作所为汇报到“76号”总部。丁默邨的脸色阴沉，半晌不语。终于他恨恨地说，这是引狼入室！唐生明是重庆方面派来的“狼”，而“76号”只能看着他四处活动而无法治他的罪。李士群说，我们不可轻举妄动。唐生明是汪精卫的老朋友，与周佛海关系更不一般。依我看，咱们先把此情况向汪先生汇报了，让他去做个了断。丁默邨说，那也得把情报砸实，只要证据充分，我们就申请捕人。
“丁主任，他唐生明的罪证还少吗！毛森被捕，他出面担保，还到汪先生那里去疏通！有两个军统那边的人被我们捉住，又是他疏通的人。他是啥人，秃脑门上的虱子，明摆着呢！”李士群又提出一大堆的证据。
“76号”特工破获上海军统潜伏的工作站后，曾经前后抓捕了130余名军统特工，有十几个是来自江山县的人，而且证据确凿，“76号”准备杀掉几个，以震慑军统特务。就在这时，唐生明亲自到汪精卫那里去求情，要求把所有羁押的军统特工释放。汪精卫说军统特务实在太可恶了！数次想暗杀我，把我的随员都杀了！现在他们犯在我手里，不能轻饶了他们！唐生明说，他们也是为了执行上锋的命令，迫不得已呀。汪先生，就算我求您了！
汪精卫对唐生明怒也怒不起来，恨又恨不起来，考虑再三，除了主要人，如王天木、陈恭澍等人继续扣押，其他人一概释放，并驱逐出境。汪精卫怒气冲冲地发话说，再发现他们在华南一带活动，严惩不贷。
唐生明从而救得一批军统特工，戴笠庆幸选他去上海做策反工作，保护了这批军统特务的生命。
由此，唐生明被日伪特务机关盯住了。尤其徐巧云这个女佣，她很少做女佣的事，除了陪同徐来逛街，再就是在花圃里看书，像个大家闺秀，与她身份明显不符，引起徐治的注意。经过他的跟踪，发现这个江山籍的姑娘经常出去送信，行踪蹊跷，断定她是军统特务。李士群指示徐治，抓捕徐巧云，从她嘴里掏出确凿的证据。
徐治布置抓捕人员后，徐巧云突然不再出门了。见没有抓捕机会，徐治急得抓耳挠腮，无计可施。有一天，徐治发现唐生明进了徐巧云住的屋子，甚觉可疑，他悄然走到门前，想偷偷看里面的情况。可是钥匙孔太小，他看不清楚，一不小心碰到了门板，发出响声。里边传出一阵窸窸窣窣的声响，接着徐巧云衣衫不整，披头散发跑了出去。唐生明也显得很狼狈，推门见到了徐治，瞪他一眼，没好气地说，你坏了我的好事儿！
徐治赔着笑脸，说唐先生，实在对不起！我找徐妹儿，请她帮我缝缝衣服，瞧，裤裆开线了。他叉开了双腿，果然裤裆开线了。唐生明不痛快地说，今天的事儿千万别对我太太说！徐治正色说：“是！”他转身而去。唐生明注视徐治远去的身影，沉思良久。过了一会儿，徐巧云又悄然进了屋，她梳过头发，衣衫也整理过了。唐生明握住她的手，歉疚地说：“巧云，对不起了！刚才……”
“不要紧，只要不被那条狗发现破绽，怎么也不过分。”她坦然地说。
“千万别让周养水知道。他堂兄周养浩是我的老朋友，误会了多不好……”唐生明小声说。
“你呀，那么大的将军怕什么？今晚，我会把真相告诉养水的。”她理理额前散发，“唐先生，咱们开始工作吧。”
唐生明把从汪伪高层获取的情报，让徐巧云用密电发出去。她的电台也已经进入了“76号”特工的视野里，因为汪伪政权对唐生明没有明确处理的指示，听到电波的滴嗒声，丁默邨也无法动手。
汪精卫收到了“76号”揭发唐生明是重庆方面卧底的密函后，几乎不敢相信自己的眼睛，难道唐生明也是军统潜伏的特工？简直不可思议！荒唐吗？汪精卫细细一想，觉得其中有奥秘。唐生明叛逃后，唐生智在重庆登报声明，指责弟弟背叛校长，与汪伪政权沆瀣一气，真是假戏真做吗？再有，重庆方面对唐生明叛逃反应迅速，不仅利用报纸刊登通缉令，还在电台上广播唐生明的“罪行”，激励全国人民反对汪伪政权，打击汉奸。从表面看，唐生明像是真心投奔汪精卫；细细想，确实有很多可疑之处。正像丁默邨发的密函中提到的那样，他与南京方面的高官频繁交往，有点过格；再说，他家有一部私人电台，差不多天天夜间对外联络；还有唐生明多次找他保释军统特工，行为令人不可理解。原以为他是菩萨心肠，现在看并不那么简单！汪精卫十分矛盾。他与唐生明过去私交甚笃。原以为他投奔明主，岂知是在拆自己的台！汪精卫心情格外的沮丧。
想来想去，汪精卫决定与他面谈，探个究竟。
他们经常见面，几句话后，汪精卫问唐生明，愚兄对你如何啊？
“当然好了！我住在上海，吃穿不愁，快乐无比。真的感谢老兄啊！”汪精卫比唐生明大20岁，本来就是老大哥，汪精卫的话似乎言不及义。唐生明是何等聪明，马上预感情况有了变故。他忙问，兆铭兄似乎有什么话要说啊！
汪精卫脸色阴沉，把“76号”特工的密函递给唐生明，说你自己看吧。
唐生明看罢，半晌未语。
“我们是好兄弟，老弟，我不能难为你，可你也该让我过得去啊！”汪精卫一字一顿说，“全国人都在声讨我，说我是卖国求荣的大汉奸，谁又懂我的心呢！当今国破家亡，国力衰竭，实在不能再与日本人斗下去了。有人说，我‘曲线救国’，还是比较准确……”
“那好吧，只要你的人不伤害我的人，你让我怎么办都行。”唐生明答复很明确。
“老老实实当你的寓公，不要再与那些官僚接触，谁也不会拿你和你手下人怎么着。”汪精卫的话十分干脆。
接着，汪精卫派出自己的警卫人员，组成了护卫队，保护唐生明的安全。从此，唐生明淡出了人们的视线，而娱乐场合又多了他的身影。他很少再与政界官宦迎来送往，可他仍然默默地与军统地下组织保持着联系，一直到抗战胜利后他才重新回到重庆。
策反中的诡秘人物
在策反中，戴笠依照蒋介石的意见，把伪军的军官策反后，立即把部队拉向戴笠控制的忠义救国军那边，建立根据地，与汪伪政权的军事力量进行较量。由军统系统组建的忠义救国军虽然号称10万之众，但实际上大半是乌合之众，很多是帮会成员，而且遍布在华北、华中、华南广大地区，很难形成战斗力。况且，戴笠上报的数目，水分极大，存在吃空饷、虚报，有哄骗蒋介石的成分。有的伪军部队打算投诚，但是忠义救国军并没有接应能力。
为此，戴笠在给蒋介石的密函中，公开表明自己的观点：放水养鱼。让那些伪军实力大一些，一方面可以牵制江南的新四军，又可以在以后用这些训练有素的部队充实国民革命军。
正是戴笠的策略，让蒋介石在南京伪政府垮台后，获得上百万精兵，对中国共产党领导的人民解放军造成巨大压力。解放战争后期，又有大批的国民党特务潜伏在西南、东南各省，给剿匪带来一定难度。
这且不说，戴笠的军统局对根据地的八路军、新四军进行策反，颇费心机。1943年，戴笠利用中共延安整风之机，秘密策反八路军驻洛阳办事处主任袁晓轩公开叛变，造成先后有80余名中共党员和进步人士被出卖的恶性事件。对军统关押的中共高级干部叶挺、廖承志等人，戴笠也一直进行诱降策反工作。另外，戴笠还组建了延安军统站，并成功打进中共要害部门，但最终被中共情报部门侦破，先后有数十名军统特工被捕。张国焘逃到国统区后，蒋介石大喜，立即把他派往军统局，协助戴笠开展对中共高级干部的策反工作。张国焘出身于红四方面军，对八路军的战略战术，还有思想工作十分熟悉，他当上戴笠的师爷，指手画脚地指导特工如何做八路军上层的策反工作。张国焘还领导国民党特种政治问题研究室，专门训练对付共产党的特工人员。
他很快成为军统最受关注的“热门人物”，客人不断，宴会不断，走到哪里，都会簇拥着一大堆人，其中不乏因好奇而想一睹“共产党领袖”尊容的人。张国焘当惯了领导人，实际工作就不行了。有一天，他向戴笠提出要“策反八路军一二九师”。戴笠持怀疑态度，他对八路军干部、战士坚定意志领教过。张国焘胸有成竹地说，一二九师主要是由红四方面军改编的，而红四方面军是“我的队伍”，他自信对老部下有感召力。经过一番运作，他与一二九师建立了联系，戴笠派去两个江山籍的特务携带着小型电台，还有金条美元潜伏在一二九师驻地附近进行联络，没想到他俩很快被捕，成了八路军开展宣传战的活靶子，令国民党丢人现眼。策反失败后，戴笠把张国焘好一番训斥，张国焘立时变成了“霜打的茄子”，垂头丧气，备受冷落，再也无人理睬了，后来他只好灰溜溜地离开了军统。