积怨源于复仇
日军占领上海之后，秘密制定了所谓“南唐北吴计划”，内容就是“起用民国元老唐绍仪以及直系军阀吴佩孚等人物”，建立更具影响力的、更便于操纵的伪政权，不再与蒋介石“谈判”了。很快，唐绍仪与日本特务相勾结的消息被传得沸沸扬扬，身为国民党元老，他的这种通敌卖国的行径实为一大耻辱。其实此消息孰真孰假，尚无定论，国民党担心他投敌卖国，戴笠便向军统上海区下达了刺杀唐绍仪的密令。1938年9月的一天，上海法租界的一幢花园洋房里，唐绍仪正踱着步子，他等着客人。唐绍仪喜好古董，在国民党圈子里很有名。过了不久，管家领着四个人进来，径直到了书房。双方寒暄一番，“古董商”很是热情，打开盒子，取出里边的古董供唐绍仪鉴赏。那些琳琅满目的古董让唐绍仪怦然心动，他对古董很有鉴赏力，看一只青花瓷瓶时爱不释手，看得十分仔细。
此时，唐绍仪的管家离开书房去取东西，其中一个“古董商”从瓷瓶里取出一把小钢斧，躲在唐绍仪的背后，对他的头部猛然砍了几下，唐绍仪当即脑浆飞溅，鲜血喷涌，沉重地倒下去了。四个人掩上房门，大摇大摆地离开了唐公馆。等到保镖、仆人反应过来，冲进书房的时候，唐绍仪早已命归西天了。这四位“古董商”正是军统上海区行动组组长赵理君等几个人乔装改扮，专程来杀唐绍仪的，借此来打击卖身投靠日本人的汉奸。这次行动，后来受到很多国民党元老的质疑，认为唐绍仪尚未卖身投靠日本人，对他实施“斩首”行为，实在有所过分。
但是，下次“斩首”行动，目标明确了。1939年的大年初一，上海比显得阴冷、凄凉。沪西愚园的一户花园洋房里张灯结彩，喜气洋洋，门外鞭炮声不断，与日本人占领下的上海形成截然不同的气氛。男主人陈箓正在举家拜祖，辞旧迎新。这位晚清光绪末年法科进士表现出高兴的样子，接受儿孙们的朝拜。自从他投靠日本人，当上伪维新政府外交部长后，春风得意，很是满足。这时，客厅旁门外忽然闪进两名身穿门卫制服、手持枪械的年轻人，陈箓刚要问话，其中一人甩手就是一枪，陈箓应声倒地。另一个年轻人照准陈箓的头部又补一枪，陈箓当场毙命。他的家人吓坏了，两个刺客却夺路而逃……
唐绍仪、陈箓被刺事件后，日本人感到有必要建立相应的特务机构，来保护上海治安的稳定与汉奸的人身安全，彻底消灭上海的军统特工，压制反日势力。1939年2月，日本军部批准了土肥原扶持傀儡特务机构的计划，于是丁默邨和李士群正式走马上任了。
丁默邨和李士群是1920年代共产党的叛徒，30年代是国民党中统特务。陈果夫、陈立夫兄弟利用其在国民党中央执行委员会举足轻重的影响，组成了政治派别CC系，作为CC系情报机构的主要人物丁默邨，曾任国民政府军委会调查统计局第三处处长。他与一处的徐恩曾、二处的戴笠是同事关系。1938年末，军事委员会重组情报机构后，三处被解散，其组织被戴笠的军统接收。重组的结果，因为丁默邨靠山不硬，被解除了职务，且又没有安排任何职位，他心怀不满，恰好李士群也遭遇这种待遇，两个人一拍即合，一起在上海投靠了日本人。
李士群是青帮头目季云卿的徒弟，刚开始他从中统同事那里收买情报，后来他的情报来源扩大到国民党上海支部的中层干部。1939年5月后，李士群开始招募以青帮头目吴世宝为首的一帮地痞流氓，靠他们确保汪精卫在上海的人身安全。李士群心狠手辣，主动出击，经过一番博弈，在租界里彻底破坏了军统组织，并把军统最老练的特工经过收买，招募到自己的麾下，成为他的帮凶。当初，丁默邨与李士群曾经都是爱国的进步青年，思想激进，他俩变成汪伪政权的打手，知道树敌太多，稍有不甚，就将命丧黄泉。所以刚创建汪伪政权的特务总部时，两个人尽量低调一些，“神龙见首不见尾”，让国共双方都摸不清他们的底细。
汪伪政权特务总部的创建，对戴笠形成最大的威胁，也是他最痛苦、最难堪的几年。军统内部有大批的骨干分子因为被捕而投奔汪伪政权了，这让他心情十分的不爽。军统内部运作方式、机构设置，甚至密码使用方式、人员情况，这些军统特务再熟悉不过了。这批人背叛党国，与汪伪政权同流合污，共同对付军统，给戴笠心理压力很大。那些天，他情绪低落，时而咬牙切齿，时而怒气冲冲，部下向他汇报工作，见他神色阴沉，也不敢正眼看他了。
李士群是有自己人生观念的人，他对特务们说，我可以在河边摸大鱼，何必到河中心捉小鱼呢？我们都是没有根基的人，到重庆那边同别人竞争不过，那边有很多有资历的人，他们把高位占满了。这里的机会多，我想爬得多高就能爬得多高。在重庆那边我一月顶多赚几百块钱，你知道我现在一个月赚多少钱吗？蒋介石依靠英美，我李士群什么都没有，就得依靠日本人了。你说我是汉奸也好，流氓也好，现在我有的是力量，你有什么呢？过去我们大讲要爱国、要革命，这不是笑话吗？爱国对小人物太遥远了！汪伪政权向“76号”支付大笔的经费，仍然不敷使用。叶吉卿掌管着保险柜，天天催逼李士群想办法，因而“76号”特务开始对上海的“娼赌毒”提供保镖服务，勒索钱财用于增加“外快”。吴世宝等人带着手枪上交易所，如果他们赔了，就翻脸抵赖，所以他们的买卖永远只赚不赔。他们还偷马路上停放的漂亮汽车，利用白俄的“百搭”钥匙一开，把汽车开到“76号”里，把车身换上另一种油漆的颜色，转手之间，一部车可以赚几千块钱。他们还强买地皮，强占房屋，无恶不作。他们先后在杭州、苏州、南京、蚌埠等地，以及沪杭、沪宁、津浦南段各铁路线，分别设区立站，进行特务活动。
丁默邨、李士群二人出于私愤，绞尽脑汁与军统对着干。此时已经破坏了江苏、浙江、安徽、上海和南京地区的全部军统组织，戴笠手下的人不是被除掉，就是投奔他们门下。李士群向军统上海站发起决定性的攻击，先后抓捕130多名军统特务，令戴笠猝不及防，神经快崩溃了。李士群的首要目标针对军统上海站的站长王天木。王天木是戴笠最信赖的特务，他对军统内部运行状况了如指掌。李士群的手下光天化日之下在公共租界的南京路绑架了王天木，将他押进“76号”，而且关押期间，王天木受到相当的礼遇。李士群对王天木谈天说地，吹嘘“76号”不仅能战胜军统特务，也能搅乱中统特务的阵脚。李士群还说，他十分敬重王天木的品格，希望与王天木交个好朋友。王天木见李士群那种开心的样子，心里划着魂儿，不知道他葫芦里装的什么药，疑疑惑惑的。总之，王天木落进“76号”的魔掌里，只有悉听尊便了。奇怪的是，李士群并没有难为他，关了三个星期后居然释放了。这是李士群用离间计。
“76号”疑兵之计
特务陈明楚叛变后，出卖了刘戈青等一批骨干特务，使上海军统站几乎瘫痪了，于是戴笠决定下令处死陈明楚。1939年的圣诞夜，夜总会的酒吧舞厅里王天木、陈明楚等人正在饮酒作乐，三个军统特工上前与陈明楚闲谈时，突然向陈明楚一阵扫射，陈明楚当场毙命，刺客乘着混乱，跳上准备好的汽车迅速逃去。特工向陈明楚开枪时，王天木正巧去了洗手间。王天木侥幸逃脱后，他愤愤不已，怀疑是戴笠想除掉自己。此时，王天木手下人员给他看了戴笠从重庆发来的密电，说这是戴老板下令处死你的电报。王天木见白纸黑字写得明明白白，更加深了他的疑心。王天木不是任人宰割的主儿，他勃然大怒，大骂戴笠无情无义，声称从此脱离军统，与戴笠一刀两断。就这样，王天木投靠了汪伪。
作为对陈明楚之死的报复，“76号”在1939年圣诞日，将他们关押的3名军统成员拖到大院里枪决了。8月12日，军统安庆站站长蔡胜楚在南京被捕，他遭到严刑拷打。8月19日，军统南京站的办公点遭到“76号”特务的袭击。而军统南京站的副站长谭闻知被“76号”逮捕后，答应与“76号”特务合作。接着，军统在南京的秘密电台落到“76号”的手中。戴笠闻听密报，大为震惊。军统在沦陷区潜伏的特务组织，在较短的时间几乎损失殆尽，令他怒不可遏，且又无可奈何。王天木在北京和天津有不少老关系，日本宪兵根据他提供的情报在华北展开大搜捕。军统天津地区负责人曾澈被“76号”派去的特务认出来，随即被捕了。次日上午，在英法租界警察的帮助下，日本宪兵又袭击了军统在天津的办公点和藏身处，抓获了不少特工，其中有天津站负责人陈资一。而曾澈、陈资一两个人不肯与“76号”特务合作，马上就被他们枪决了。
青岛站的军统特务赵刚义曾在上海与王天木有过合作，两个人私交甚好。赵刚义带领日本宪兵在青岛大肆搜捕，军统青岛站被查获后，交出了特工名单、地址和电台，接着军统在北平的办公处和电台也落入敌手，副区长周世光被捕后不肯归顺日伪政权，随即惨遭枪杀。从北平的军统特务那里得到张家口、察哈尔、绥远、丹东、内蒙等地的军统情报后，日本宪兵对这些地方进行了疯狂的搜捕，军统情报员、积极分子、游击队长纷纷落网，电台被毁，人员被处死。由此引发的骨牌效应，使军统在敌后的情报系统几乎毁灭掉。而家属因为丈夫在军统里干事而受到牵连的也不少。