话说徐庶拿着程昱伪造的家书，痛苦流涕的去见刘备。曰：“主公，我原本是颍川徐庶，字元直。只因为人报仇，惹上官司，为了避祸，所以改名叫单福。最近听说刘表在招贤纳士，特来投之，后来才知道，刘景升是一个无用之人。所以我就留下书信辞别了刘景升，星夜去水镜先生那里，听水镜先生说刘皇叔，是天下之英雄，仁义之君。并被水镜先生狠狠地责怪了一番，说我不识主。故而在大街上作上狂歌，以引起主公的注意。幸蒙主公不羡弃，予以重用，封元直为军师。可是谁知道，曹贼把家母抓走囚于许昌，如元直不去，必定曹贼所害。家母书信叫我，元直不得不去。元直我本应该以效犬马之劳，来报效主公，对我的知遇之恩。可是没办法，家母被抓，我不得不去。就算元直我留在主公身边，也无心为主公分扰。特来向公主辞行。”
刘备闻言，泣曰：“骨肉至亲乃是人之本性，军师不必挂念刘备。安心地回去与老夫人相见。但是，日后，不知道什么时候，再见军师。备福簿，留不住军师。”徐庶泣曰：“元直我走后，望主公多多保重。元直明白，此去不能回。但是我向主公保重，元直不会为曹贼献一计，设一谋。”说罢，便要向刘备告辞。刘备泣曰：“军师可否再留一夜，等明天早上，备为军师饯行。”徐庶只好答应留了下来。
这时候，孙乾，赵云，关张等人，听说徐庶要走，匆忙来见刘备。孙乾曰：“主公，徐庶乃天下奇才，又久居新野。又封为军师，了解我军知虚实。今天如果放徐庶回去，一定会被曹贼重用。这样的话，对我们不利。不如，主公去向徐庶苦苦衷求，打动徐庶的心，让他留下来。曹贼如果不见徐庶回来，一定会杀了徐母。这样，徐庶知道自己的母亲被曹贼所害，一定会死心踏地的追随主公，并为其母亲报仇，全力讨伐曹。”刘备听罢，泣曰：“不可以，这绝对不可以的。我们不应该为了用军师，间接的害死他的母亲。军师之母，就如我等之母，天下那有儿子要杀母亲的道理。这乃不孝不仁。全力把他留着，从而达到自己的目的，连累徐母，命丧黄泉，这是不义。如此不孝不仁不义之事，叫我如何做得出来。你们不用劝我，就算我死，也不会做出这等不仁不义的事情。”众人听罢感概万分，无不痛苦流涕的。
次日，刘备为徐庶摆下宴席，亲自为徐庶饯行，徐庶曰：“自从听说母亲被曹贼囚于许昌，伤心过度，食欲大减，那怕是山珍海味，我也吃不下去。”刘备举杯对徐庶，泣曰：“刘备与军师缘分浅簿，日后不能再与军师相聚，希望军师这次一别，处理完家事后，在曹贼处，成就自己的一番大业。如此一来，刘备也心安了。”徐庶泣曰：“元直我有何德何能，如此受到主公的眷顾，元直才微智簿，受主公如此重用。今天与主公一别，未立寸功。元直实在愧对主公。如今不能与主公一起光复汉室大业，元直实在无可奈何。元直不能不去救家母。不过主公可以放心，这次元直一走，定然不会为曹贼，那怕是曹贼相，元直也终身不为他献一计，设一谋。刘备泣曰：“军师马上就要离我而去，只因徐母被擒。我不好留之。这次军师一走，我就向失去了左右手，那怕是龙肝凤髓，我也食之无味。”说罢，刘备与徐庶抱头大哭。
刘备与徐庶并马出城，至长亭。徐庶下马，欲辞别刘备。刘备泣曰：“今天军师离去，恐怕日后不能再相见，我想再送军师一程。”徐庶泣曰：“元直本想与主公共图霸业，光复汉室。现只因家母被擒，方寸大乱。就算留在这里，对主公也没有好处。望主公不要灰心，就另求高贤，共图大业。”刘备泣曰：“天下贤者，除了军师还有谁，可以称为高贤。”徐庶泣曰：“我只是一个庸材而已，怎么能担当起如此之重的名誉。”徐庶回头对众将士曰：“希望诸公尽心偈力追随主公，以图名垂青史。千万不要学我，半途而弃，有始无终。”众将听罢，无不伤感。刘备舍不得与徐庶分离，送了一程又一程。徐庶泣曰：“不劳主公再相送了，我们就此告别吧。”刘备在马上握着徐庶的手曰：“今日与军师一别，不知道什么时候，再能相聚。”说罢，泪如雨下，徐庶也跟着涕泣而别。刘备呆呆坐着马上，一动也不动的望着徐庶远去的方向。刘备泣曰：“元直走了，我又该怎么办。”流着眼泪向远方望去。却被一片树林阻挡。刘备鞭指树林曰：“来人呀，快把这片树林给我砍掉。统统砍掉。众将听罢，问曰：主公，为什么要砍掉，这片树林。”刘备泣曰：“因为这片树林挡住我的视野，让我再看不到元直的背影。”
正望间，忽然又见徐庶返回。刘备心里想：“元直这次返回，是不是不想回去了。”便策马奔向徐庶，曰：“军师，这次去而复返，是不是有什么主意。”徐庶曰：“刚才心绪如麻，忘了一件大事告诉主公，这里有一个奇士，就住在襄阳外二里隆中，主公为什么不去寻求。”刘备曰：“还是麻烦军师把这个人请来与刘备一见。”徐庶曰：“不可，此人非主公亲自去寻求不可，主公如果得此人，就如周王得吕望，汉高祖得张良。此人经常把自己比作管仲、乐毅。有经天纬地之才，盖天下一人也。”刘备喜曰：“此人是谁。”徐庶曰：“此人复姓诸葛，名亮，字孔明。现在跟他的弟弟诸葛均躬耕于南阳，诸葛就居住在臣龙岗，故而自称卧龙先生。主公若得此人相助，何愁天下不定。”刘备曰：“曾经听水镜先生说过，卧龙，凤雏得一个，可以安天下，难道他就是卧龙、凤雏。徐庶曰：“凤雏是襄阳庞统，卧龙正是诸葛孔明。”
徐庶把孔明推荐给刘备之后，就策马而去了。后又怕诸葛不肯出山，中途又去了一趟诸葛亮家，告诉诸葛把推荐给刘备的事情，希望诸葛能辅助刘备。诸葛听罢，便生气了。拂袖便走出茅庐。徐庶见诸葛亮生气，就羞愧的上马，向许昌奔去。见老母亲去了。
徐母见徐庶跪在自己跟前，悖然大怒。拍案大骂徐庶后，自己一个人转入屏风，悬梁自尽。徐庶见母亲已死，伤心欲绝。曹也亲自为徐母祭奠。