却说孙权屯兵柴郡，闻言荆州牧刘表因病去逝，由刘琮继位，现刘琮又归降于曹，死于非命。而曹大军至襄阳，封蔡氏兄弟为水军都督，日夜练水军。于是孙权派遣鲁肃出使江夏刘琦处，名为吊丧，实来探知虚实。
自从刘备弃新野逃至江夏，还是有点不放心，怕曹再次引领来讨伐。这时诸葛提出联合孙权，共抗曹。刘备有点担心，原因是荆州与江东有私人之仇。孙权之父孙坚就是被刘表军乱箭射死。诸葛亮笑了笑，却不以为然。
正在说话间，忽报孙权派鲁肃来吊丧。“主公，现在不用怕了，我们的大事可以实现。”诸葛亮笑了笑，曰，“以前，孙策死的时候，将军的父亲有没有派人到江东，吊丧过。”
刘琦有点不惑，便曰：“江东与我家有杀父之仇，怎么可能有这种来往呢？”诸葛亮又笑了笑曰：“那这事，就好办了。此次鲁肃来江夏并非是来吊丧，他们是来探知虚实。主公，到时候，鲁肃问曹有多少兵马的时候，你说不知道，如果再三问你的话，你就把这件事情推给我。我自有妙计应付。”话毕，刘备，刘琦，诸葛亮等人出帐来迎接鲁肃。
船至靠岸后，刘琦命人收下礼物，并请鲁肃到后堂喝酒。鲁肃曰：“久闻刘皇叔之大名，无缘相见，今日一见，鲁肃实感欣慰。最近听说刘皇叔与曹在作战，刘皇叔可知道曹的军情？”刘备曰：“那些事情，不值得一提呀。刘备实在惭愧，那时，一听曹贼兵领城下，吓得我无力可战，只好弃新野，后又弃樊城。在江凌的时候，幸好公子刘琦及时赶到，才死里逃生。”鲁肃曰：“请问，刘皇叔知道曹的虚实吗？”刘备曰：“这，刘备我实在不知道，当时，被曹贼吓得，还有什么心思去想那些事情。只知道想着逃命。还好，军师头脑比较冷静，他知道，曹贼的一些相关情况。子敬可以去问诸葛军师。”鲁肃罢曰：“刘皇叔，可否引见一下。”刘备曰：“那没有问题的。”随即刘备把诸葛亮介绍给鲁肃。鲁肃曰：“久闻先生的大才，今天鲁肃有幸相见，备感荣幸。近日听说先生两次火烧曹贼，使得曹贼闻其名，而魂飞丧胆。今日相见，鲁肃只想问一下先生，曹军的虚实怎么样。”
诸葛亮曰：“哈哈，曹贼的奸计，不值一提也。没有什么可怕的。只是很遗憾，亮有心没有这个力，去破曹贼的大军。”
鲁肃曰：“这是为什么呀？”
诸葛亮曰：“子敬也明白，不用我说也知道。一说起来，就有点伤心。”
鲁肃曰：“先生的兄弟也在孙将军门下，可否去江东与其兄相见。再者我可以引先生给我家主公。鲁肃不才，最好是，先生与我一起去江东见我家主公，共同商议破曹大计。”
刘备曰：“不可，不可，诸葛亮是我的老师，再者，现在刚从新野逃到这里，还有很多事情没有处理，恐怕没有时间去。”鲁肃请诸葛去江东共图大事，刘备略作不允许。推却了鲁肃的好意。
诸葛亮曰：“如此甚好，再说事情也是很紧急，我愿意与子敬一起去见你们主公，共商破曹大计。”
却说诸葛亮辞别刘备，与鲁肃一起登上船。往柴郡而去。在船上，鲁肃再三叮嘱诸葛亮，曰：“先生，见我家，主公时，望先生不要如实告诉我家主公，切匆谈及曹军兵多将广。实力相当强大。”诸葛亮曰：“这个我自己心理有算，不需要子敬吩咐，见你家主公的时候，我自有话，可说。”
且说孙权一听鲁肃已到柴郡，即刻命人，请鲁肃来相见。孙权曰：“子敬这次去江夏，有没有探得曹贼的虚实。昨日曹贼来檄文，劝我归降。我见你去江夏没有回来，所以只好先打发使者回去，只是说，如此大事，容我商议，再做决定。”孙权遂把檄文交给鲁肃看，鲁肃看罢，曰：“那，主公意下如何？”孙权曰：“现在我也下不了决定，大家有的叫我投降于曹贼，有的要我与曹贼决一死战。”
鲁肃曰：“主公，不要急。我去江夏的时候，带来一人。主公为什么不先听一下他的意见呢？”
孙权曰：“这个人是谁。”
鲁肃曰：“此人是诸葛孔明，颇有才智，二度火烧曹军，使曹贼损兵折将。”
次日，孙权召集众将来议事，同时也请诸葛亮来相见。鲁肃提前到达诸葛亮馆舍。曰：“这次请先生去议事，言语之间，千万要小心。万一说错话，在众人面前答不上来，那就不好办。再者，千万不要告诉我家主公，曹贼的真实虚实。”诸葛亮听罢，笑了笑曰：“子敬，此番而来，亮心理有数，不需再此叮嘱。”
诸葛亮在议事堂，见过孙权与众人。开始了一场舌枪唇战，在此不一一细表。
且说孙权看到诸葛舌战群儒，如此胆量，不得不敬佩。于是从正堂走了下来。这时鲁肃又叮嘱诸葛亮，曰：“请先生记住刚才跟你说的话，千万不要在言语之间有失误。”诸葛亮没有理鲁肃，只是看了看孙权。心理想，此人如果不用言语激他，大事难成。孙权曰：“听子敬说，先生颇有才华，今日相见，我有一事，还请先生赐教。”
诸葛亮曰：“子敬言过了，区区小才，不足一提。”
孙权曰：“先生在新野，现在又在刘豫州门下做事，又跟曹贼兵锋相交，一定能知道曹贼的虚实。”
诸葛亮曰：“刘皇叔，屯兵新野，兵微将少，粮草又不多，怎么可能与曹贼相抗衡。”
孙权曰：“那曹贼具体有多少兵马。”
诸葛亮曰：“马步兵至少有一百万人。”
孙权曰：“这，是不是有假呀。”
诸葛亮曰：“其实我说一百万，已经说少了。曹贼在青州自己原的兵马就有四五十万，后来平定袁绍，又得七八万兵马。在平原又招了三四十万。后荆州牧刘琮投降，又得二三十万。刚才，我说百万只是说少了。我怕说多了，会吓坏你们江东。”鲁肃听罢，闻言失色，用眼光暗视诸葛亮，诸葛亮装着没有看见。
孙权又说：“那曹贼手下有多少大将。”
诸葛亮曰：“至于大将吗，足智多谋之士，能征惯战之将，至少有五六千人。最近我又耳闻，曹贼又封蔡氏兄弟为水军都督，日夜练水军，制造大量船只，有图江东之意。”
孙权曰：“那，我是与曹贼战还是不战呢？”
诸葛亮曰：“只有我家主公，刘皇叔自不量力，闻听曹贼大军将至，弃城逃往江夏，现在又欲招兵买马，欲与曹贼决一死战。我看将军吗？是战，或不战，亮实在不好说，还是量力而行吧。”孙权听罢，没有说什么，诸葛亮曰：“刘皇叔乃汉室宗亲，威名无人不及。怎么可能屈降于曹呢？”孙权听罢勃然大怒，随拂手而去。
鲁肃见之，责怪诸葛亮曰：“先生你也太不懂事了，为什么要说这些话呢？今天还好我们主公宽洪大量，没有责怪你。刚才，先生之言，不是有貌视我家主公的意思。”
诸葛亮曰：“子敬不慌，我自有破曹之大计。”
鲁肃曰：“那你为什么不说呀？”
诸葛亮曰：“他即然不问，我为什么要跟他说呀。”鲁肃听罢，急忙入后堂。跟孙权说明来龙去脉。孙权大喜，遂又单独召诸葛亮在后堂相见。与诸葛亮如此一般了。孙权打算与曹贼决一死战。但是由于众人之中，战与不战，言语不一，很难统一意见。此时孙权又徘徊在战与不战之间，整日茶饭不思。犹豫不决，神思唤散。被吴老国太，看见便曰：“怎么了？”孙权曰：“现在曹屯兵于江汉，欲要吐江东之意，现意见不一，有的要战，有的要不战。现在弄得我没有办法，下不了决定。”吴国太曰：“我姐姐临终之前是怎么对你说的。难道你忘了伯符临终遗言：外事不决问周瑜，内事不决问张昭。”孙权听罢，憣然大悟，遂派人请周瑜来议事。