话说诸葛亮智激周瑜，使周瑜不得不跟曹决一死战。没有任何选择的余地。孙权听从了周瑜的言语，决定抵抗曹。
且说周瑜得知诸葛亮的才智，准备要招降诸葛亮，为孙权效力。
次日周瑜邀请诸葛瑾来饮酒。在饮酒之际，周瑜对诸葛瑾曰：“令弟诸葛亮是个人才呀，更有辅助帝王之相。只是可惜，令弟居然投靠刘备这样的人。刘备虽说是汉室宗亲，但他有什么呀，东投西靠，现在又躲在江夏，能成什么气候。所以今天请先生来，我不是为了别的事，就是为了令弟的事情来请你的，现在令弟来了江东，如果先生能够劝令弟弃刘备来投江东，我们家主公，一定给予重任。”
诸葛瑾听罢曰：“我自从投靠江东，没有立过一点点功劳。如今都督叫我去劝说。瑾定当尽力效劳。”
周瑜曰：“如此甚好。那就有劳先生。”
诸葛瑾听罢，辞别了周瑜，来到诸葛亮的馆舍。兄弟两人双双下跪抱头痛哭了一回，诸葛瑾泣曰：“我离开家多年，今日投江东，不知道家人现在过得怎么样。”诸葛亮心里想：“大哥，难道是周瑜派来劝降我的。”遂回答：“大哥放心，家里人都过得很好，请不用挂念。”
诸葛瑾曰：“弟弟，现在投刘皇叔，而我又在江东处，没有好好的照顾弟弟。做大哥的我，实在惭愧。”诸葛亮曰：“那好办，大哥随我一起投靠刘皇叔，共辅助刘皇叔，兴复汉室天下，共图汉室霸业。再说大哥跟弟弟一样都是汉人，而刘皇叔乃汉室宗亲。大哥弃江东，到刘皇叔处，也是名正言顺，这样一来，我们两兄弟两人，又可以朝夕相处，大哥也不必为了没有照顾弟弟，感到惭愧。”诸葛瑾心想：“我奉都督之命，来劝弟弟来降江东的，但是他却没有等我开口，就开始来劝我归刘备。这样，再说下去，也没有必要了。”遂起身告辞诸葛亮，回周瑜处。细细对周瑜说明了情况。周瑜曰：“那先生是怎么打算的。”
诸葛瑾曰：“我深受孙将军的厚恩，怎么可能背叛将军投他处呢？”周瑜曰：“先生忠心为主，不必多言，我自有办法，来对付诸葛亮。”
且说，周瑜听诸葛瑾之言，劝说诸葛亮失败之后，开始有敬佩到怀恨之心，又对诸葛亮产生杀害之心。
次日，周瑜辞别了孙权，又邀请诸葛共同前往。周瑜带兵上船，靠岸往夏口的方面驶去。周瑜的船只离三江口五六十里的河岸，安营扎寨。这时候，周瑜灵机一动，想到一条加害诸葛亮的妙计。
于是周瑜请孔明入帐议事。诸葛亮到了中军帐后，周瑜先是跟诸葛亮客套了一番。便曰：“想当初曹兵微将少，而袁绍兵多将广。可是在官渡却大败袁绍。这是为什么呢？原因很简单，只因袁绍自以为是，不听从谋士的计策。而曹却听从许攸的计谋，去乌巢毁烧袁绍的粮草。现在曹屯兵八十多万在三江口，我们却只有五六万兵，我们用什么办法打败曹贼呢？不过，我的办法是这样的，我们也用曹的办法，去打败曹，先去断曹的粮食。然而我又派探马，探到曹屯粮之处。久闻先生熟知天文地理，又久居于汉中。不如这样，先生跟赵子龙，关羽，张飞等人去劫粮，我就派一千人马支援你们。不知道先生意下如何。”诸葛亮心想：“周瑜是因为没有说服我投江东，现在想借助曹的手，来加害我。如果我现在要是不答应的话，必定会被取笑，不如现在暂时答应，再想办法。”遂答应了周瑜，便告辞了。
鲁肃一听周瑜派诸葛亮去劫粮，曰：“大都督叫诸葛亮去劫粮，这是什么用意。”
周瑜曰：“我早就想杀诸葛亮了，只是明不正言不顺。如果光明正大的把他杀了，我又怕天下人耻笑。现在我要借助曹的手，把诸葛亮杀了，天下人也不会怪我。”鲁肃听罢，没有说什么，告辞了周瑜，直接去诸葛亮里，探探诸葛亮的口风，看看诸葛有没有知道，这是借曹的手，要他的命。
鲁肃到诸葛亮那里，只见诸葛亮在那里笑喜喜的，假装在那里整点兵马，马上出兵去劫曹的粮食。这时候，鲁肃看了有点不忍，便问诸葛亮，曰：“先生这次出征，成功的把握有多少？”
诸葛亮曰：“多谢子敬对亮的关心。不过，你放心好了，我精通步战、水战、马战和车战，何愁大事不成。子敬放心。哎，可叹呀，江东孙权和周瑜小儿之辈，不懂陆战，只知道在水作战。”
鲁肃听了诸葛亮的话，又去周瑜那里一一细表。周瑜听了，大怒曰：“诸葛匹夫安敢如此，竟然欺我不能水战，子敬，你去跟诸葛亮说，这次劫粮又用他去了。我自己带一万兵马，劫曹的粮食，然后回来，给他看。看看我能不能陆战。”
鲁肃听了周瑜的话，又告辞了周瑜，去告诉诸葛亮。诸葛亮听了鲁肃的话，笑了笑说：“实不相满子敬，这次公瑾派我去劫粮，实际上是，公瑾想借助曹的手加害于我。所以，我故意说公瑾只会水战，而不会陆战，戏周瑜。再者，现在是用人之际，旦愿孙将军与我们家刘皇叔能同心，大事才能成功。如果两家相互怀疑，互相残杀。我们必败不可。再者曹也不是一个无能之辈，而是一个足智多谋的人，平生又喜欢断人之粮道。现在明知屯粮乃重要之地，怎么可能不派重把守呢。我个人认为，跟曹作战，只论水战，不论陆战为易。因为曹不熟水性。还望子敬传达公瑾，如果不听我言，公瑾执意要出兵劫浪的话，必定被曹生擒。”（从此周瑜的借刀杀人之计，就这样妖折在诸葛亮的摇篮里）。
鲁肃听了诸葛亮的话，便连夜去告诉周瑜，一一细表于周瑜。周瑜听罢，大怒曰：“诸葛亮的才智胜我十陪，百陪。如果现在不杀他，将会对我们不利。”鲁肃曰：“都督现在正是用之际，还是以国家为重。等打败曹，再想办法杀诸葛亮不迟。”周瑜听罢，没有说话。
且说刘备在江夏，见诸葛亮迟迟没有回来，有点担心。于是派糜竺去夏口探听虚实。周瑜见糜竺后，又想了一计，想杀刘备。便请糜竺回去。邀请刘备来夏口做客。
且说诸葛亮听鲁肃说，刘备已到，并且还跟周瑜饮酒作乐。非常着急。后一看，刘备后面有关羽站在那里，心里便放宽心的。于是自己一人去河岸等着刘备出来。刘备出来后，诸葛亮把今天的危险一一告诉于刘备。刘备闻言，急了，曰：“军师，即然如此危险，你还是跟我们回江夏吧。”诸葛亮曰：“主公放心吧，我现在虽然在虎窝，但是我还是很安全的，他不敢谋害。只要主公在十一月十二日甲子为期，备一小船，叫子龙来南岸边等候我。主公切勿忘记。否则我就有危险了。”说完。孔明又崔刘备早点回去，自己就走了。刘备听从诸葛亮之言，回去告辞了周瑜，便回江夏。