从前有一头很笨的驴，什么都不会，大家都不喜欢它，不愿和它一起玩，驴感到很孤单。一天，老马正在有滋有味地吃着青草，而驴却一点食欲都没有。善良的老马以为驴生病了，便关切地问它是不是身体不舒服。驴把自己心里的委屈向老马说了，老马回答：“你看我虽然不聪明，但我善于奔跑，所以大家很喜欢我。你只要学会一样拿手的本领，大家也会和你在一起玩的。”
驴听了老马的话，便一直在想：那我应该学什么本领呢？此时，它看到鱼在水里游泳，心想：要是我也会游泳，那么其他动物肯定会羡慕我的！于是，驴来到了河边，跳进了河里，学着鱼的样子不停地扑腾，结果差点被淹死。最后，驴只好放弃学游泳。
一天，驴来到郊外，一阵美妙的歌声吸引了它，原来是树上的蝉在唱歌。要是我也会唱这么动人的歌，那么大伙儿不就喜欢我了吗？于是，驴问蝉：“唱歌难吗？”
蝉说：“唱歌很简单，根本不用什么技巧，可是你的声音不好听，不适合唱歌。”
驴很失落，一想起要被伙伴们冷落，它就非常难受，于是下定决心一定要学会唱歌。驴又问蝉：“那你怎么有那么美妙的嗓音呢？”看着驴眼泪汪汪的，蝉只好安慰它说：“这很容易，我们每天就是靠喝树上的露水来保护嗓子的。”驴一听，高兴极了，原来只喝露水就可以唱出美妙的歌啊！于是，驴不再吃青草，它每天都蹲在树边，只喝树叶上的露水。没过多久，驴不仅嗓音没有变好，反而饿得奄奄一息，连说话的力气都没有了。
驴为了取得大家的好感，苦学本领，这本来是件好事。但是他没有找对方向，所选的两件事都是自己不擅长的，因此事与愿违。