不一会儿，天色已明。按照光神的指点，孩子们带上他们的朋友们，准备到夜的宫殿，他们希望能在那里找到青鸟。
只是，有些朋友并不情愿做这次旅行。牛奶躲进屋子里，怎么都不愿意出来；水推说自己近来身体不好，只能躺在床上，没有力气远行。而光神和夜神是冤家对头，火也和夜神不共戴天。于是，光神叮嘱孩子们，路上小心，让蒂鲁当领路人，领着他们踏上去夜宫的征途。
终于可以和小主人们一起旅行了。蒂鲁快活极了，翘着鼻子，吐着舌头，两只前爪交叉地叠在胸前，兴冲冲地走在一行人的前头。他一点儿也不怕辛苦，总是东闻西嗅，不过他还算记得自己的任务，没有惹是生非。
蒂鲁多么高兴自己变成人哪，可是生活对他来说，并没有什么两样。他的本性难移，而且还是按照狗的思维思考问题。他的忠诚、善良还和以前一样。
"唉！"他叹了一口气。他根本没有想过当旅途一结束，自己的生命也随之结束，现在他满脑子想的只是一件事，"要是抓到那只青鸟，我得好好控制自己，千万不要扑上去，一口把它给吃掉。"
面包提着鸟笼，跟在狗的后面。孩子们走在面包后面，糖走在最后。
而狡猾的猫既没留在光神的宫殿里，也没有跟孩子们在一起，她正计谋着如何延长旅行的时间："哼，我可不想听从什么仙女的摆布。我是个聪明人，得靠自己改变自己的命运。现在的问题是，别的人看起来都愚蠢可笑，根本不值得和他们商讨我的计划。再说信赖别人，没准也会被别人出卖。时间紧迫，我得在孩子们之前，赶到夜之宫。"
猫为了自己的利益，决定抢先拜访自己的老朋友--夜神，阻止孩子们在夜之宫找到青鸟。可见猫也和以前一样，没有改变自己的本性。
去夜之宫的路途漫长又危险，路两旁危岩耸立，看上去随时都可能有岩石从峭壁上滚下来，把路人压得粉碎。行路的人得在狭窄的石路上，一会儿爬上，一会儿爬下，最后，来到一个黑暗的深渊边，从那里往下走好几千级台阶，才能到达夜神居住的宫殿。
猫是这里的常客，因此她一路飞奔，快得像风一样。她的斗篷，像一面旗帜一样，在她的身后飘扬，她帽子上的羽毛，优美地抖动着，她的靴子好像根本没挨着地。眨眼间，她就来到夜神所在的大厅里。
夜神像皇后一样，雍容华贵地坐在宝座里，她睡着了。四周没有一丝亮光，黑暗笼罩了一切。不过，黑暗根本阻碍不了猫的视线，她天生就能够透视黑暗，所以她一下子就发现了沉睡的夜神。
夜神的脸像月亮一样闪着银白的光，可是她神情冷漠，拒人于千里之外。她的体态美丽动人，一双偌大的翅膀，从肩膀垂到脚跟，使她显得无比威严。
蒂勒脱此时精疲力竭，心烦意乱地扑在夜神的脚边，哭泣着：
"夜神妈妈，我来了！"
夜神一听到猫的呼唤，立刻就醒来了。她生性忧郁，经不起任何轻微的惊扰。她那由恬静和安祥构成的美丽，看起来，好像宁静的化身，可是这种宁静常常被生活中的琐事干扰：一颗划过天空的流星，一片落叶，都可以撕破寂静无声的夜幕。夜神扇动着巨大的翅膀，小声地询问猫。当她得知危险即将到来的时候，她不禁自怨自艾起来。一个人的儿子将来到她的宫殿，带着一颗神奇的钻石，揭穿她的秘密。夜神惊慌失措，一时之间不知如何才好。她尖声叫了起来，打破了宁静。她会遇到什么样的危险，她该怎样保护自己？她一时心慌意乱，不知该怎么办。
"夜神妈妈，我有一个主意。他们是小孩子，经不住吓唬的，你只要编出些话把他们吓住，让他们不敢打开大厅后面的门，青鸟就会留在宫里。至于其他的门，准能把他们吓坏。"猫胸有成竹，早已想好了对策，她三言两语就把她的计划说清楚了。
看上去没有别的好办法了，夜神还没来得及答应，就听见一个声音从台阶上传来。她那美丽的身躯缩成一团，翅膀雄健地张开了。
"他们来了。"猫尖叫着。
孩子们正小心翼翼地从台阶上往下走。小狗勇敢地走在前头，棣棣不安地向四处张望。这里一切都很雄伟，可又都笼罩在恐怖的氛围里，令人不寒而栗。高大的厅堂阴森森的，像大理石坟墓一样，大厅高入云霄，看不到顶。当棣棣仰望天空时，只能看见星星发出微弱的光。到处漆黑一团，只有两团火光，在夜神的宝座两旁，时隐时现着。厅堂的左右柱子中间，都有一扇门。夜神的宫殿和光神的庙宇截然不同，一个是光明灿烂的，一个笼罩在阴森恐怖的气氛里。棣棣只想快点在这里找到青鸟，好回到光神那里去。
"这边来，小主人，我已提前赶到，向夜神转达你们的问候。"猫编好谎言，窜到棣棣跟前说道。
听了蒂勒脱的话，棣棣安了心，他迈着勇敢而又坚定的步子，走到夜神面前：
"您好！我能得到您的允许，在这里寻找青鸟吗？"
"我从来没见过什么青鸟，它不在这里。"夜神扇动巨大的翅膀，试图吓住孩子。可是棣棣毫不畏惧地坚持自己的要求，夜神相反害怕起孩子了，孩子头上的钻石可以驱逐黑暗，破坏她的权力。夜神觉得，她的明智之举是先交出钥匙。
"钥匙我可以给你，我一贯对孩子很友好，尽量答应孩子的请求。"夜神假惺惺地说，"不过里面全都是可怕的东西，如果你一定要打开门去看，自己吓坏了，那可不关我的事。"
棣棣听了，一把抓住钥匙，走向第一道门。他觉得无论如何，都要找到青鸟，尽管有危险等着他，他也不怕。
大伙儿都吓得浑身哆嗦。面包的牙齿又上下打颤，糖则撕心裂肺地大叫，咪棣哭喊着："我要回家。"
棣棣坚决要打开门，这时夜神严厉地宣告着：
"门里面全是鬼怪！"
"我从没见过鬼怪，他们一定很可怕吧！"棣棣想，"我不能被他们吓倒！"
棣棣把钥匙对准锁孔，打开了门。霎那间，黑暗中多出了许多白色的东西，有的高耸入云，有的匍匐在地上，有的盘绕在大厅的柱子上。他们突然从门里钻出来，呼吸着难得的新鲜空气。他们的模样和人有点相像，可是根本看不清他们的真面目，因为当棣棣定睛想看清楚他们时，他们就变成一片白雾了。
棣棣竭尽全力，驱赶着他们。蒂鲁朝他们扑上去，使劲咬住他们的腿，而夜神假装吓得魂飞魄散，高声尖叫：
"救命呀！鬼来了！"
其实夜神是装模作样的，她和这些鬼怪是多年的朋友，只要她一句话，就可以把鬼怪赶回去。
那些鬼怪，难得有出来的机会，他们兴高采烈地到处乱窜，巴不得多吸几口新鲜空气。
棣棣和蒂鲁把所有的鬼怪都赶进门里，"咔嚓"一声锁上门。蒂鲁终于松了口气，他觉得鬼怪的腿咬起来，仿佛像咬着了棉花。
"他们咬起来，真像棉花，一点味道也没有。" 蒂鲁说道。
棣棣此时又走向第二扇门。
"这里面是什么？我开这扇门的时候，得小心点吗？"