大堂之上，宗帅坐在正中，旁边坐着考官杜充，一边站着王燮、宗欣，另一边站着岳飞、张用、王贵和牛皋。
宗老元帅问王燮：“他们说的可是实情？”王燮狡辩道：“他们武艺平常，我已试过，前来行贿，被我拒之门外，怎么又来蒙混？还请宗帅明鉴！”
岳飞争辩，王燮恼怒地叫道：“你胡说什么！”宗老元帅制止了王燮的恐吓。王燮觉得自己很委屈，说道：“他们说我谎报，老帅不信的话，我们当场比给宗帅您看！”岳飞也请求道：“请宗元帅下令，我就与他比试！”
宗泽看了看岳飞，道：“王将军绰号王三招，使得一手好钩镰枪，很少有人能扛得住他三招的。”
岳飞道：“好，那小的就跟王将军比兵器！”那王燮凶恶地看了看岳飞，恨不得把他剁了，杜充也在旁边劝说。宗泽觉得也有道理，于是点头同意他们比试。
大家来到教练场，岳飞持沥泉枪，王燮持钩镰枪。只见王燮做饿虎擒羊式，狠狠向岳飞扑来。岳飞不慌不忙，取沥泉枪轻轻一摆，做丹凤朝阳式，迎住了托天叉。那王燮取胜心切，凶猛进攻，恨不得一下叉死岳飞。岳飞低头轻轻一让，趁势掉过枪杆向王燮肩窝一点。那王燮便站不住脚，扑通一声跌倒在地，手中的叉子也丢在了一边。
厅上厅下的人见了都喝起彩来，士兵们也忘情地喝起彩来，却让杜充狠狠地瞪了一眼，赶紧闭上嘴不敢再出声。只见那王燮爬起，恼羞成怒，抓起叉子还要向岳飞扑去，却被宗元帅大喝一声：“够了！”
王燮住手，满脸害臊。岳飞抱枪向宗泽行礼。宗老元帅大怒，喝道：“左右，把王燮拖住去，重打三十大板，罚俸禄一年！”
杜充一看，想替王燮求情，又知道自己也要受到牵连，便闭口不言。于是王燮被拖了出去。宗老元帅颇为欣赏岳飞，问道：“你的武艺是谁教的？你们几个是从哪里来？”
岳飞道：“小的自小跟随师父周侗学艺。之前我们几个在京城四壁防御使刘韐将军麾下。”
宗泽反问道：“何以见得？”
于是，岳飞、王贵、牛皋拿出军牌为证，宗老元帅看着军牌点头道：“不错，那你既在平定军，何以到相州挑擂？”岳飞这才将刘韐将军的情形大致说了一遍，刘大人殉难，平定军乱糟糟的，小的及几名兄弟奉刘大人遗命，前来投奔宗帅，等等。宗泽叹了一口气，道：“原来如此，你们先回去，明日参加比武之后，如真能脱颖而出，本帅自当重用！”那杜充愤恨地看着岳飞，岳飞他们只顾道谢退下，先找个住宿的地方再说。
说也奇怪，他们一连找了好几家都被拒之门外，要么是客满，要么是不接待。一行人无奈骑马向郊外走去。众人在荒凉的郊外找到一家龙祥客栈，小二却仍旧表示客房已满。牛皋不禁大怒，道：“住满了？俺分明瞧见你马厩里就停了一匹马，怎么能说都住满了呢？”一番争执之下，小二方道出实情：“不瞒客官，这不是银子的问题，今儿个店里都被南宁府来的梁大官人给包了，连巴掌大的地儿都没了。”牛皋看小二这副德行，牛脾气一下子就上来了，一把拎起小二就要出手，岳飞拦住他，说算了。
牛皋不服气地牵马就走，岳飞、王贵、张用三人立刻追了上去。他们刚离开客栈不远，就看到一拨人马朝客栈走来。梁九在最前面带路，小梁王坐在轿子里，前后都有侍从。那梁九一副师爷打扮，手持羽毛扇，吆喝着四五名手下先进客栈到处查看。那梁九看到岳飞他们，大喝道：“统统给我让开！”牛皋又要发作，岳飞把他拦了下来，道：“别惹事。”于是四人离去。
小二见小王爷来店，急忙拿着油灯出来接待。小梁王下了轿子，小二殷勤地道：“都安排好了，您楼上请。”小梁王进来，等了一会儿，却见吴知县引着金国将领拓跋耶乌进了客栈。
拓跋命两名随从在客栈外等候。吴知县带着路，身后还跟了两名差役。梁九看到他们，对小梁王禀报：“王爷，人来了。”说着闪到一边。两名差役抬了一只沉重小木箱进了小梁王的客房，那拓跋也径直走了进去。差役退下，屋里只剩下梁王、拓跋耶乌与吴知县和梁九。吴知县走过去打开小木箱，里面闪出一道金光，那梁王眼睛一亮，拓跋嘴角露出一丝狞笑。吴知县道：“一些薄礼不成敬意。”小梁王很快恢复了镇静，脸上露出冰冷的神色。
那拓跋看着小梁王的神色，与吴知县交换了眼色。吴知县开口道：“都是粘罕元帅的一点儿心意，小梁王文武全才，又是皇亲国戚，特派前锋司令官拓跋耶乌大将军前来与您共商前程，望王爷笑纳。”
小梁王吹吹自己的手指，“怎么个共商前程法？”
吴知县道：“后天相州比武，王爷是擂台主，大将军料定中原的高手都会去挑擂，望王爷手下不留情，见一个杀一个，见一双杀一双，不足之数，一定给王爷补齐了！”小梁王佯怒道：“你们消息倒是灵通得很啊，但这可是借刀杀人啊！”
拓跋笑道：“灭辽之事不也是‘借刀杀人’吗？”
梁王一听此话，颇为不悦，嘴角露出阵阵冷笑，并不吭声。
拓跋突然跳起骂道：“哼！我还以为是哪里来的英雄，不过是个缩头缩尾的大王八！”
小梁王却不生气，看着自己的手掌，冷冷道：“小王从来都是‘胆包着皮’，不是‘皮包着胆’，还不知道害怕是什么呢，只是担心刀枪无眼，到时候真的有百十来个好汉躺下了，你们那大元帅倒会心疼起钱来了。”
拓跋道：“这个你放心，事成之后，分文不少，绝不吝惜！”
小梁王冷笑道：“你觉得本王是吝惜钱吗？本王想要的是半壁江山。”拓跋哈哈一笑，道：“好，只要你办成了这件事，什么都好商量。”
突然，小梁王似乎听到了什么，掏出贴身匕首，朝屋顶掷去。匕首划过屋顶，径直掀翻一片瓦，瓦片打在屋顶黑衣人的身上，擦出一道血印。黑衣人踉跄了一步，迅速逃跑。
小梁王对拓跋和吴知县急道：“快走！”那拓跋愤愤起身，不悦地哼了一声，迅速离开了。与此同时，小梁王箭步流星冲出屋子。梁九立即将箱子收拾起来，左右环顾了一番。
小梁王刚追到门口，就看见一个人影上了一匹马，飞驰而去。他对家丁喊了一声“给我追”，自己先纵身上马，朝着人影的方向追去。
银月如盘，众人的身影霎时消失在黑暗中。
黑衣人受了伤，强撑着策马在前面逃，那小梁王在后面一边追一边放箭。结果马中了箭，一个踉跄把那人给摔了下来。那人一拍马屁股赶走它，自己跌跌撞撞往林中逃。那小梁王带人来到黑衣人落马的地方，举手示意众人停下。他分辨出方向，目光移到丛林中，带人追了过去。
此时，岳飞和牛皋、王贵、张用正在破庙里围着火堆烤肉，忽然，门外闪过一个黑影。四人相互看了一眼，岳飞率先冲了出去，四处查看，一转身，发现背后有个黑衣人，不由分说，一掌过去。那黑衣人被震退了几步，岳飞赶紧上前一把拉下黑衣人的面纱，发现来人竟是女儿身。后面冲上来的王贵、牛皋刚想帮忙，被岳飞一摆手阻拦，喝道：“你是什么人？”
来人瞪了岳飞一眼，不作声，看看门外，小梁王已带人追来，急忙道：“我现在没时间和你解释，他们拿了金人的银子，卖国投敌！”
牛皋道：“我们凭什么信你？”
来人焦急道：“我刚刚偷听到他们的谈话，他们准备杀人灭口，这就是最好的证据。”她把自己的伤口亮出。只听庙外的追赶声更近了，岳飞示意上梁。她点了点头，一个纵身上去了。
不一会儿，小梁王带着人，手持火把追进庙里。他那些家丁不管庙内有人没人，先四处搜。黑衣人早已躲在屋梁上，看着下面发生的一切。梁九问岳飞几人道：“请问，几位有没有见到一个黑衣人？”
牛皋一边打着哈欠，一边说道：“我刚睡醒，大哥，你刚才看见什么没？”
小梁王看了看他们，说道：“哦，是这样的，我们在前面客栈遇到一名盗贼，偷了我们的银两，如果你们看到，请告诉我。”
牛皋嚷嚷道：“什么盗贼不盗贼的，我们就是在这儿过夜嘛！什么人倒没见到，只看到几个无头苍蝇在这儿乱窜。”
小梁王的一个家丁叫道：“你说话客气点儿！”
小梁王看着他们，满腹狐疑。岳飞突然道：“哦，我想起来了，这位大人，你们要找的是个身形瘦小的黑衣人，你看我们这几个人像吗？”
小梁王一惊，反问道：“你怎么知道是个身形瘦小的黑衣人？”
岳飞道：“我见过。”
房梁上的人吃了一惊，那王贵、牛皋、张用也吃了一惊。梁王盯着岳飞，问道：“人在哪里？”岳飞指着庙门外，“刚刚门口经过一个黑衣人，往那边去了！”小梁王一听，上下端量着岳飞，将信将疑地四下看着。此时黑衣人肩膀上突然滴下来一滴血，岳飞眼尖脚快，迅速将滴在地上的血一碾，用沙土掩盖起来。屋梁上的人松了一口气。
小梁王忽然转过身，死死盯着岳飞。岳飞强作镇定地说道：“大人，您再不追可就真的来不及了，人已经走了有一阵儿了。”这时，梁王的一名家丁来报：“王爷，里里外外都搜过了，没有人。”
小梁王下定决心，冲手下一挥手，“走！”带人离开了寺庙，接着向前追去。岳飞确定人都走远了，这才转头向梁上看去。房梁上却空空如也，黑衣人已经不见了。
第二天，他们一大早来到打擂的地方。比赛分成两部分，先文考再武考。武考竞技场内，最前方放着一张桌子，中间放着两把太师椅，供主考官宗泽和张邦昌坐，一旁还有一把椅子，则是为了副考官杜充准备的。竞技场两侧彩旗飘扬，摆放着大大小小各色兵器。众英雄好汉摩拳擦掌，跃跃欲试。
岳飞、牛皋、王贵、张用站在人群中，小梁王站在最前面，那老元帅的侄儿宗欣也站在其中。
此时，鼓号手齐鸣，主考官宗泽、张邦昌入场，后面跟着杜充，阅武台上文武官员都起身迎接。只见那杜充身形肥硕，油光满面，脸上带着一股令人厌恶的笑容。参加选拔的武士约四五十名，皆俯身行礼。宗泽、张邦昌骑马绕场一周，各自落座。副考官杜充站出来宣布擂台比赛各种事项，“这次的武考正式开始，参赛者按报名顺序出场。今天的擂主是南宁梁王府的小梁王柴桂大将军，他用这把大刀南征北战，打遍天下无敌手，谁要是取胜他这把刀，便是今天的相州第一武士，这一百两银子便归第一武士所有，你们有能耐就尽管使出来。”
小梁王向前站了一步，假惺惺地拱手作揖，脸上露出得意的笑容。
宗老元帅也走出来，宣布：“今天的擂台有一条规则，我们是为国抡材，务必点到为止，不可伤及自家人。”
武士和民众纷纷点头，一阵热烈骚动。