我在患难中，有时用诗记述个人的遭遇，现在还保存着那些底稿，不忍心废弃，在逃亡路上亲手抄录。现在将出使元营，被扣留在北门外的，作为一卷；从北门外出发，经过吴门、毗陵，渡过瓜洲，又回到京口的，作为一卷；逃出京口，奔往真州、扬州、高邮、泰州、通州的，作为一卷；从海路到永嘉、来三山的，作为一卷。我将把这诗稿收藏在家中，使后来的人读了它，为我的志向而悲叹。
唉！我能死里逃生算是幸运了，可幸运地活下来要干什么呢？要求做一个忠臣，国君受到侮辱，做臣子的即使死了也还是有罪的；要求做一个孝子，用父母留给自己的身体去冒险，即使死了也有罪责。将向国君请罪，国君不答应；向母亲请罪，母亲不答应；我只好向祖先的坟墓请罪。人活着不能拯救国难，死后还要变成恶鬼去杀贼，这就是义；依靠上天的神灵、祖宗的福泽，修整武备，跟随国君出征，做为先锋，洗雪朝廷的耻辱，恢复开国皇帝的事业，也就是古人所说的：“誓不与贼共存”，“恭敬谨慎地竭尽全力，直到死了方休”，这也是义。唉！像我这样的人，将是无处不是可以死的地方了。以前，假使我丧身在荒野里，我虽然正大光明问心无愧，但也不能掩饰自己对国君、对父母的过错，国君和父母会怎么讲我呢？实在料不到我终于返回宋朝，重整衣冠，又见到皇帝，即使立刻死在故国的土地上，我还有什么遗憾呢！还有什么遗憾呢！
这一年夏天五月，改年号为景炎，庐陵文天祥为自己的诗集作序，诗集名《指南录》。
不久，文天祥转战至汀州（今福建长汀），派赵时赏率一部军士去攻取宁都（今江西境内），派吴俊章取雩都（今江西于都），同时，在江西坚持抗元的刘洙等人闻文天祥开府，纷纷举兵来投。
1277年（景炎二年）5月，文天祥集结部伍，自梅州出江西，吉州、赣州坚持抗元的宋军皆来会合，并合军收复会昌县。8月间，文天祥部下赵时赏等人分道攻取了吉、赣周围的不少地区，把赣州包围起来。闻听文天祥在江西声势大震，衡山、抚州等地残余宋军也纷纷加入进来，一时间文天祥汇聚起来的抗元宋军声势浩大、士气高昂。
原以为在忠义之士的响应下，大宋可以浴火重生。谁料到，忽必烈迅速平定了北方叛乱，元廷下决心扑灭江西的反元宋军。忽必烈下诏在江西置行中书省，以塔出为右丞，以西夏人李恒为参知政事。
无论士兵数量或武器装备，文天祥麾下的残余宋军与敌人都不在一个档次上。他们有的，只是对国家的无限忠诚，而在元军的虎狼之师面前，这份忠诚显得那样无力。如雨后彩虹一般，绚丽过后，就是结束。
1277年9月，在元军诸道四出江西的同时，元将李恒亲率一军精骑，出其不意地向文天祥发起进攻。文天祥没有料到李恒这么快就杀到，猝不及防，慌忙应战，首战不利。听说邹沨部宋军有数万屯于永丰，文天祥携败兵向永丰方向败退。结果，行至半路，正遇上被元军杀得大败而逃的邹沨部队，双方相遇，慌不择路，便又会合一处，夺路接着跑。逃至方石岭（今江西吉安东南），率少数兵士殿后的宋将巩信与元兵短兵相接，殊死格斗，激战多时。元将李恒疑有伏兵，鸣金收兵。良久，见山后并无声息，李恒才敢率元兵呐喊杀入。结果，见巩信端坐一巨石之上，仅剩的十余名残兵立其左右，瞋目怒视元军。李恒忙命放箭，箭雨密集，巩信等人屹立不动，中箭如猬，至死不仆。
文天祥逃至空坑（在吉安境内），军士大多逃散而去，身边只剩下杜浒、邹沨等几个人相随。宋将赵时赏为使文天祥等人有时间逃走，令人用肩舆把自己抬上，大摇大摆、不慌不忙地沿大路而行，故意吸引元军的注意力。元军大队士兵追至，持枪挺刀，喝问肩舆之上是何人，赵时赏朗声答道：“我姓文。”元军大喜，以为生擒了文丞相，忙令数百人看守，把赵时赏押至隆兴。一路上，多有五花大绑的文天祥僚属被押至肩舆前，元军迫使赵时赏（以为他是文天祥）辨认，皆被赵时赏不屑斥喝：“小小牙官，抓这种人做什么！”由此，“得脱者甚众”。即使如此，文天祥本人的妻儿还是被元军抓住，被李恒送往大都。途中，文天祥二子皆不堪折磨，病死于途中。
纸里终包不住火，不久，得知被抓的“文天祥”乃赵时赏，李恒气急败坏，下令处死赵时赏。赵时赏乃宋朝宗室子弟，临刑大笑，慷慨就义。
文天祥逃脱后，辗转至南岭（今广东紫金），重新集结队伍。身在石冈州的小皇帝赵昰因奔波惊吓，患病而死。1278年10月1日，众臣便拥时年八岁的卫王赵昺为帝。文天祥闻新主即位，上表弹劾自己江西败兵之罪，并请入朝觐见。恰值军中发生瘟疫，文天祥身边刚刚聚集的残军一下子病死不少，其老母与长子也相继染病而亡，雪上加霜，亡国丧亲，大英雄穷途末路。
1278年（帝昺祥兴元年）年底，文天祥屯军于潮阳，邹沨、刘子俊等人率众相会。由于当地盗贼陈懿、刘兴为害一方，形同割据，文天祥便先向这两个巨盗发动进攻，杀掉了刘兴，却漏跑了另一个匪首陈懿。陈懿海盗出身，马上投降了正率舟师由海路入潮州的元军大将张弘范，充当了元军的鹰犬。这个强盗头子为元军作向导，在潮阳大举登陆，由于寡不敌众，文天祥败走海丰。
张弘范之弟张弘正率一部精骑，穷追不舍。文天祥一行人逃至五坡岭（今海丰以北），正准备稍作喘息，张弘正的元军骑兵突然杀到，宋军猝不及防，多数被杀，文天祥被生擒。情急之下，他忙掏出一直随身携带的冰片自杀，由于存放日久，药效丧失，文天祥自杀未成。宋将邹沨刚烈，未待元兵近身，以佩刀自刎而死。
宋将刘子俊在附近也被另一部元军抓获，他高声大叫道：“我是文天祥！”想以瞒天过海之计，使文天祥有机会再逃走。结果，两部元军抓了两个“文天祥”，“相遇于途，各争真伪”，都坚称自己捉住的是“文天祥”。元将唤至几个宋军俘虏，边问边杀，终于查出了谁是真正的文天祥。然后，元军在当地架起大锅，烹杀刘子俊。烹刑惨绝人寰，使人慢慢煎熬而死，刘子俊一直骂不绝口，至死不屈。
文天祥被押送到潮阳见张弘范。元兵叱之下拜，文天祥凛然不屈。张弘范虽是元朝得力鹰犬，内心也敬佩这样的铮铮男儿，叹赞道：“真乃忠义之士！”命左右为文天祥去掉枷锁，待如上宾。文天祥只求一死，由于宋军势力还未尽灭，张弘范深知文天祥还“有用”，命人把他软禁于军船之上，好吃好喝，严加看管。
血战静江
伯颜占领临安后，南宋文天祥、张世杰、陆秀夫等在福州拥益王赵昰为帝，以图复宋。忽必烈为迅速灭亡了南宋流亡政权，于鄂州、临安建行尚书省，遣将入闽追击二王；命阿尔哈雅增兵三万，进军广西，并诏谕广西静江府等大小官吏使之归降。静江守将马墍，原知邕州，因抚御边陲有功，以左武卫将军征入朝，时宋室投降，滞留静江，总领屯戍诸军，掌广右经略司。阿尔哈雅初定湖南，曾派总管俞全前往静江招降，为其所杀。宋室降元，又遣湘山僧宋勉持太皇太后谢道清手诏谕降，又为其所杀。9月，平章政事阿尔哈雅率军南进，前锋至严关（今广西兴安西南）。马墍深知严关为湘之咽喉，严关失守，静江不保，遂立即组织所部及诸峒少数民族兵丁据守静江，自率三千兵守严关，凿马坑，断岭道，阻元军南下。阿尔哈雅见严关两山壁立，中为通道，难以骤克，乃以偏师迂回至平乐（今属广西），溯漓江而上，过临桂（今属广西）北进，与主力前后夹击严关，马墍兵败，退保静江。元军入关后，又于小溶江（严关西南）击败都统马应麒。阿尔哈雅遂率军围静江，遣人以忽必烈所赐诏书抄本示马墍，并陈说天命、地利、人心劝降，马墍再次斩使焚书，以示拒降。阿尔哈雅怒而攻之。静江依水为固，确实易守难攻。马墍死守静江三个月，衣不解甲，前后百余战，力挫元军，城中死伤甚众，仍无降意。
1276年11月，元军久攻不克，乃筑大堰，断大阳、小溶二江上流，又掘开东南埭坝引干靖江护城河水。由此，元军终于能进抵城下，大竖攻城器具，遣主力佯攻西门，以精兵攻其东门。部将史格以战车攻城，因炮石蔽地无法靠近，乃伺隙率众攀堞，蚁附而上，攻破外城，安抚李梦龙降元。马墍见外城已破，率军闭内城拒斗，元军以优势兵力又破内城。百姓纵火焚居室，多赴水死。马墍率数百死士进行巷战，杀伤多人后，手臂受重创，仍然背靠墙壁战斗不止，被蜂拥而上的元军杀害，“被元军砍下头颅，仍然双手紧握，屹立不倒”，忠烈之气，难以言表。此战，元军以迂回夹击之策，迅速破险关，但对环水坚城却恃众强攻，以致久攻不克，后以釜底抽薪和声东击西之策才一举破城。城中总制黄文政（一作贺文振）、总管张虎欲率残兵突围，拒战力竭被生擒之后，黄文政大骂不屈。元军残酷，先断其舌，后割其鼻，继之又砍断他的双膝，黄文政喷血含混，至死骂声不绝。
邕州（南宁）方面，主将马成旺及其子马应麟贪生怕死，未待阿尔哈雅攻城，即以城献降。唯独马成旺部将娄钤辖率二百余宋军，坚守月城不降。其实钤辖是宋朝的官职称呼，娄钤辖本人叫什么名字无从稽查了，但这丝毫不影响他的悲壮。
元军久攻不下，宋军死守不降。阿尔哈雅见状大笑，对左右道：“小小月城，何足进攻！”下令元军把月城团团包围，准备以饥渴交困的方法最终逼降娄钤辖。由于城内粮草不继，缺水缺粮十多天后，娄钤辖立于城墙上向外高声呼道：“我们饿极，不能出降。如果能送我们一些食物，吃饱后当听汝等处置”。
阿尔哈雅大喜，忙命人送去活牛数头，米数斛。东西运到城门，宋军一位小校打开月城城门，收取牛米后，立即又关闭了城门。元兵元将非常惊讶，均登高临视。但见饥饿至极的宋兵立刻分取生米，烧火蒸饭。米还未熟，诸士卒军将皆以手抓取，一面吞吃半生不熟的米饭，一面用刀割取活牛身上的肉，啖之立尽。一顿饕餮豪食之后，吃过饭后的宋军气力充足，便突然吹起号角，擂响军鼓，呜角击鼓，集结队伍。
元军大惊，以为宋军又要出战，整个军营上下立刻束甲持兵，如临大敌。结果，娄钤辖下令二百多名士兵聚集在一个巨炮周围，握手而立，围成了几圈，堆满火药，然后纵火燃之，顿时巨炮爆炸之声“响彻云霄，宛如雷霆，震耳欲聋，硝烟弥漫，城壁崩塌，烟气涨天，火光避日”，城外围城的元兵也被震死、吓死不少。火熄后，元军进城一看，娄铃辖等二百多精忠之士“化为灰烬”。
狂怒之下，阿尔哈雅下令屠城，把邕州百姓杀戮无遗。有七百多人先前在双方交战时逃入西山，阿尔哈雅派人招降，许以不杀，结果，“七百人皆自杀，无一降者”。此后，广南西路十五州，皆为元军占取。
四川沦陷
1275年（德佑元年），元军在向临安进逼的同时，为防四川宋军驰援临安，忽必烈下令东西川行枢密院，统领大军主动进攻四川，时任宋朝四川制置副使的张珏以钓鱼城和重庆为根据地，拼死抗元。
张珏，字君玉，凤州（今陕西凤县东北）人，南宋名将。张珏十八岁到合州（今重庆合川）新驻地钓鱼城（今合川城东北）参军，因多次建立战功，升为中军都统制，被人称为“四川枭将”。他原来是王坚的副手，和王坚一起竭力守卫钓鱼城，王坚调出四川以后，他负责保卫合州。自从合州保卫战以后，民生凋敝，张珏以兵护卫老百姓耕种，同时教育百姓垦荒屯粟，使得公私皆足。1263年（景定四年）10月，张珏升为兴元府诸军都统制兼利州东路安抚使、合州知州。因为兴元府已被蒙古军攻占，都统制司和安抚使司也都移到合州。张珏上任后，积极恢复当地的农业生产，训练士兵，修整兵器，为保卫合州做好了充分的准备。1266年（咸淳二年）11月，张珏派部将收复渠州（今四川渠县）州治所在的大良平山城。次年4月，蒙古军又进攻合州，张珏在款龙溪将船停泊在江中，截断江面建成水城，进行抵抗，再次挫败了蒙古军的攻势。
1275年（德佑元年）2月，张珏升为宁远军节度使。5月，南宋又任命张珏为四川制置副使、重庆知府，又命他带兵来京保卫京城，但是入川道路已被阻断，诏令没有能送到。元军自秋至冬围攻重庆，重庆援绝粮尽，张珏虽仍在守卫合州，但“屡以死士间入城，许以赴援，且为之画守御计”。次年1月，张珏为了解重庆被长期围攻的状况，派部将赵安袭击元军的征南都元帅府所在地青居城（今四川南充南）。2月，又派张万以船舰载精兵从水路冲入重庆，以增援重庆守军。而此时，以恭帝与谢太皇太后为首的南宋朝廷，已向元军投降。5月，宋端宗在福州（今属福建）重建南宋政权，改当年为景炎元年（1276年）。6月，张珏又派部将赵安、王世昌等收复泸州（今属四川），元军被迫逐渐从重庆撤退，转而围攻泸州。同年12月，张珏进入重庆后，派部将张万、程聪领兵收复涪州（今重庆涪陵），又派张万到夔州（今奉节），控入川的门户，川东形势一度好转。
1277年（景炎二年），元军重新收取涪州；同年冬，元军又破泸州。深知四川的战略重要性，忽必烈亲自下诏向四川增兵数万，命西川行枢密院使不花率数万元军再攻重庆。不花抵达重庆附近后，分兵布将，把重庆围个密不透风。元西川行院副使李德辉亲笔写信招降张珏：“你只不过是南宋的大臣，还比不了宋朝的王室子孙，合州弹丸小城，远不及南宋的国土。你们宋朝的王室子孙已举国投降（元朝），而你却负隅顽抗，对南宋还忠心耿耿，难道还有什么意义吗？”
张珏不答，全力指挥宋军守城。1278年（祥兴元年）正月，张珏派一部宋军出击，被元军杀个干净。不花本人抵至城下，指挥诸将攻城。元军汉将汪良臣大造云梯、鹅车等攻城器械，亲自冲锋登城。张珏立于城墙，指挥守军激战。混战之中，汪良臣身中四箭，元军未能占得任何便宜。转日，张珏又率军出城，与元军猛将也速答儿在扶桑坝（今重庆以东）激战，不料汪良臣等人带兵从后夹击，宋军不支，大溃，张珏率残兵复入重庆城死守。
当夜，宋军都统赵安向元军献城投降。张珏闻讯悲愤，率余部巷战，同时派人索取鸩酒想自杀，自杀未成。又苦战一夜，张珏只得率几个亲随和家属乘船顺流奔往涪州方向。船行不久，张珏突然为自己不能死于重庆而后悔，用手中大斧猛砍舱底想举家自沉，被船工夺去斧头扔入江中。张珏又想跳江自杀，为家人所挽持，可叹！大英雄可谓求生不得，欲死不能。行至半路，张珏所乘船被元军水师邀击，张珏被俘。
攻陷重庆后，元军一鼓作气，集结大军进攻当年蒙哥汗被炸死的钓鱼城。宋将王立自1276年底开始守城，奋战两年多，最终不支，在得到忽必烈不屠城的允诺下，王立于1279年4月献城出降。大名鼎鼎的钓鱼城，终于落入元军之手。从此，川蜀大地皆纳入了元朝版图。
张珏被元军押至安西（今西安）赵老庵，他的一名老友前来探望，对他道：“您为宋室尽忠一世，今日行至此处，纵然能不死，活下去有什么意义呢？”张珏闻言颔首。