百余张弓弩齐发，箭矢鸣叫着如飞蝗般地向关羽射来。关羽见此路不通，又急忙拨马向别的道路奔跑，谁知那儿也是一声呐喊，伏兵蜂起！
敌人就像耐心地狩猎猛兽的猎人那样，把关羽渐渐地赶入预设的笼栅里。终于，曹操的各路大军把关羽团团地围困住了。
此时，太阳快要下山，原野上逐渐暗淡下来。关羽逃到了一个低矮的小山丘上。
入夜，关羽朝下邳方向望去，只见那儿升腾起一片火光，照亮着漆黑的夜空。
那些混入下邳城进行反间的降兵在城里放火，然后开门把夏侯惇的部队放入城内。于是，这个号称难攻不落的下邳城就这样轻易地落入了曹操的手中。
“中计了！中计了！我还有什么脸面去见主公呢？好吧，等天一亮，我就杀下山去，和敌军拼个你死我活。”
关羽下定了战死的决心。
为了明天的行动，他决定先休息一会儿，让战马也能吃点草。他静下心来认真地准备着，没有半点慌张，只盼着东方露出白色的曙光。
天上降下了朝露，东方的云彩泛起了红色的霞光。关羽手搭凉棚朝山脚下望去，只见曹军像巨蟒盘山那样，无数个阵地环环相连，到处是黑压压的曹军，连晨霭也为之变色。
“真是小题大做了。”关羽苦笑道。
他慢慢地坐在山上的一块大石上，紧了紧铠甲上的革钮，又用舌头舔了舔草叶上的露珠，从容地站了起来。
这时，好像有人从山脚下登山而来。
关羽凝望着来人。
那人正在叫着自己的名字。
“那人是谁？”关羽满腹狐疑地等着来人。
少顷，那人越走越近，原来是张辽。他嘴上叼着马鞭，脸上露着微笑。
关羽和张辽平时虽没有交往，但在战场上曾数度交手，相互敬慕。这也许就是所谓的英雄相惜吧。
“哦，是张辽呀。”
“啊，关羽将军！”
两人面对面地站着，四目对视，感慨万分。
关羽问道：“你来这儿有什么事吗？听说曹操下令要取我关羽首级，你是否领命上山的？”
“不，你错了。我想起了我们平时的情意，为将军的末路而感到可惜。”
“那你是来劝降我关某的吗？”
“我没有这个意思。以前我曾被将军相救，岂能对你今天的悲运袖手旁观？”
张辽指了指那块大石头，道：“我们先去那儿，坐下来再细说吧。”
他坐下后，对关羽侃侃而谈：“你现在想必有这样的感受吧。刘玄德和张飞都已败逃，行踪不明，只有刘玄德的家眷还留在下邳城内。那儿昨晚也被攻陷，落入我军之手，所以二位夫人的性命完全掌控在曹丞相手中。”
“……现在什么都不想了……主公对我寄予厚望，将他的家人托付于我，没想到现在都白白地落入敌人手中。”
关羽垂首叹息，自己死不足惜，就如眼前的朝露一般。但一想到娇弱无力的二位夫人和主公的幼子，即使是一代英豪，也忍不住潸然泪下。
“……关羽将军，刘玄德家人之事您尽可放心。曹丞相攻陷下邳城后，一进城，首先派人把刘玄德的妻儿移居别的楼阁，而且门外由卫兵把守。如果有人擅自闯入一步，就被立刻诛杀。他们正受到丞相严密的保护。”
“嗬，是吗？”
“其实我来是想向你转告这件事，是征得丞相同意才来这儿的。”
关羽听后，突然目光为之一变，厉声说道：“你说了半天，最后还是以报恩为名来劝降我，是不是？太可笑了！太可笑了！曹操竟然也不知英雄之心。我今天虽然绝地孤命，但也视死如归。生命犹如朝露，惜之又可奈何？想要劝我投降？你也太小瞧我了。还是赶快下山，我马上就要作战了。”
关羽悲苦交织的心情和突然改变语气的态度让张辽看得一清二楚，他望着关羽的侧脸，故意哈哈大笑：“将军的话道出了英雄的心事和极端的自负，但将军的气量还是小了一点。如果按将军所说的那样结束自己的生命，一定会被千载的后人取笑。”
“我为了保全忠义而自寻末路，为何可笑？”
“如果你在这儿战死，会留下三大罪名。好好地想一想吧！你的忠义，你的勇敢，都会被这些罪名所辱没。”
“那我倒要问问看，我有哪三大罪名？”
“第一，你死后，如果刘玄德还活着该怎么办？你背弃孤主，又破坏了桃园结义的兄弟情分。第二，你的主公把他的家人托付于你，你不为他们的前途着想，只是一个人壮烈地去死，说你是短见和不讲信用也未尝不可。第三，你尊奉天子，为天下的将来而担忧。但是如果将军急于赴死，不去活着匡扶社稷，只是不负责任地显示自己的血气之勇，怎能称为真正的忠义？听说将军不仅武勇超群，也是个饱学之士，你对我所说的三大罪名又如何解释呢？我觉得将军还是仔细斟酌为好。”
关羽低头沉思良久。
对于张辽所言，他认为确实体现了其为朋友着想的真情，而且也很有道理。也许是受到情与理两方面的指责，关羽的内心一直在痛苦地挣扎着。
张辽又进一步说道：“你应该暂时延长你准备在这儿舍弃的性命。首先是探寻刘玄德的消息；其次是刘玄德将其妻儿托付给你，你要设法保护他们的安全，这才是真正的忠义。你说是吗？如果将军有了这样的想法，就不会怪我来恶意算计你了。”
关羽躬身谢道：“非常感谢！如果没有你的提醒，我可能已经在这山丘的草丛中留下匹夫之墓了。现在想想，那确实是没有眼光的短见。但是，不管怎么说，我已是败军的孤将，没有其他的道路可选择。即便如此，我也要像你所说的那样，为义而生，不论怎样的苦衷和耻辱都得忍受，除此之外别无他法。”
“为了这个目的，将军不妨暂时向曹丞相行降服之礼。像将军这样堂堂正正的君子，可提出相应的条件。不知你意下如何？”
“我要说的条件有三个，过去在桃园义会上和刘皇叔结义，其中第一要求就是中兴汉朝，所以现在就是让我解甲下山也断不会降服曹操，我只能降服汉朝。这是第一。”
“另两个条件呢？”
“刘皇叔的二位夫人，他的亲生儿子，以及他的奴婢等人的安全，都必须加以保护，而且要给予郑重的礼遇和相应的待遇。”
“这个事可以答应，那最后一个条件是什么？”
“现在我不知道刘皇叔的消息。但如果一朝获悉他的去向，我就不会再在曹操手下安然地停留一天，哪怕是千里万里我都将不辞而别，直接回到故主的麾下。……以上三个条件，若能得到明确的承诺，我就听你的话下山。如果不同意我的条件，宁愿给千世百代留下愚钝之名，也不惜决一死战，我知道今日也只是我最后的一天。”
“我理解将军的心情，我即刻下山向丞相转告你的意思，然后再上山来，请你暂且等待一下。”
张辽立刻下山。望着好友的背影，关羽不由得眼中一热。
张辽翻身上马，快马加鞭地直奔下邳城。
见了曹操，张辽立刻把与关羽相谈的实情不加虚饰地作了汇报。
当然，他也实事求是地说了关羽所提的三个条件。刚愎自用的曹操听后，脸上露出吃惊的神色。他深知这三个条件的分量。
曹操道：“关羽真不愧是个忠义之人，证明我的眼光没有看错。他计较降汉不降我曹操嘛，那没问题，我也是汉朝的丞相，汉朝就是我。至于对刘玄德二位夫人的照料也很容易做到。只是一旦知道刘玄德的消息，坚持要离开，这一条比较难办。”
张辽见曹操为最后一个条件而面露难色，于是满腔热忱地对曹操谏言道：“不，丞相，其实这一条也不难。关羽为何会如此深切地敬慕刘玄德，关键在于刘玄德能很好地抓住关羽的心。如果丞相能对他盛情相待，待他远超刘玄德之上，使他通过耳濡目染备受感动。时间一长，他最后一定会感服于丞相的恩义。古人说，士为知己者死。在这方面，难道丞相没有如何厚待良将的手腕和办法吗？”
在张辽的劝说下，曹操终于答应了关羽提出的三个条件，决定立刻迎来关羽。他就像等待恋人那样，已经等得急不可耐了。